AI開啟智能手機(jī)新時(shí)代，果鏈?zhǔn)芤?/h1>共
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2024-07-16 23:39
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iOS18推出首個(gè)公測版，堅(jiān)定看好果鏈創(chuàng)新周期?
AI功能即將推出：16日蘋果推出 iOS18 / iPadOS18首個(gè)公測版，更新內(nèi)容與Beta 3開發(fā)者測試版一致，官網(wǎng)顯示Apple Intelligence將于秋季進(jìn)入Beta開發(fā)者測試版，首發(fā)支持Siri和美國地區(qū)英語用戶，25年將推出更多功能并支持多種語言和平臺。
短期波動(dòng)不改長期趨勢：我們認(rèn)為，AI iPhone的推出有望持續(xù)刺激換機(jī)需求，iPhone銷量有望開啟2-3年上行周期，果鏈板塊投資或?qū)⒇灤┙衩髂?，短期行情波?dòng)不改長期產(chǎn)業(yè)趨勢！
果鏈標(biāo)的：
① 組裝：立訊精密
② 結(jié)構(gòu)件：領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、信維通信、長盈精密
③ PCB：鵬鼎控股、東山精密
④ 光學(xué)：高偉電子、舜宇光學(xué)科技、水晶光電、藍(lán)特光學(xué)
⑤ 聲學(xué)：瑞聲科技、歌爾股份
⑥ 電池：德賽電池、珠海冠宇
⑦ 散熱：中石科技
AI開啟智能手機(jī)新時(shí)代
#AI催化下一輪換機(jī)高峰、開啟產(chǎn)業(yè)新周期。23年全球智能手機(jī)市場跌幅收窄，24年有望實(shí)現(xiàn)反彈，AI大模型與智能手機(jī)結(jié)合有望驅(qū)動(dòng)新一輪換機(jī)周期，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢：1）大模型驅(qū)動(dòng)智能化升級，云端混合將是一段時(shí)間內(nèi)的主流解決方案；2）大模型輕量化與硬件升級支撐本地運(yùn)行更強(qiáng)大AI大模型；3）AI賦能操作系統(tǒng)內(nèi)核，個(gè)人智慧助理式操作系統(tǒng)成為趨勢；4）“堆疊硬件”競爭局限有望被打破，大模型能力決定紅利分配，手機(jī)廠商具有重要話語權(quán)；5）具有高算力與本地部署大模型的AI手機(jī)銷量有望快速增長，并推動(dòng)智能手機(jī)價(jià)值量提升。
#三星打響AI手機(jī)第一槍、各品牌重點(diǎn)發(fā)力。三星發(fā)布首款A(yù)I手機(jī)Galaxy S24系列，主要聚焦翻譯/筆記、搜索（圈選即搜）、影像等三大高頻場景，銷量表現(xiàn)優(yōu)異。榮耀、vivo、OPPO、小米等品牌開始重點(diǎn)發(fā)力AI終端，支持操作系統(tǒng)嵌入AI大模型，2024年初已開始密集發(fā)布多款具備AI能力的智能手機(jī)。
#蘋果加速布局AI、WWDC大會展現(xiàn)深厚創(chuàng)新能力。24WWDC蘋果發(fā)布重大AI功能更新：AI能力與應(yīng)用實(shí)際有重大提升：1）操作系統(tǒng)層賦能AI（想象空間大）；2）Siri跨應(yīng)用調(diào)用（多功能協(xié)同）；3）蘋果超強(qiáng)的AI應(yīng)用打磨能力（打造較佳用戶體驗(yàn)）。蘋果作為集操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、芯片于一身的智能終端全球領(lǐng)先廠商，極利于打造AI應(yīng)用生態(tài)，且具備龐大的用戶群體，AI升級iPhone創(chuàng)新體驗(yàn)，將成為iPhone受眾群體換機(jī)的重要催化，并帶動(dòng)智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端向AI時(shí)代躍遷。玫瑰重點(diǎn)關(guān)注果鏈估值水平較低布局機(jī)遇玫瑰。
#SOC/內(nèi)存重點(diǎn)升級、配套硬件持續(xù)迭代。1）SOC：通過NPU和異構(gòu)計(jì)算開啟終端側(cè)生成式AI，重點(diǎn)傾斜NPU等AI計(jì)算引擎，并呈現(xiàn)出向中端手機(jī)下沉趨勢。2）存儲：運(yùn)行130億模型內(nèi)存需求達(dá)16GB以上，目前智能手機(jī)平均內(nèi)存不足6GB，高端手機(jī)平均內(nèi)存僅9GB，內(nèi)存容量和傳輸數(shù)率有待提升。3）電池/散熱：AI大模型本地長時(shí)間運(yùn)行需要較強(qiáng)散熱和續(xù)航性能，進(jìn)一步提高散熱及電池規(guī)格要求；4）光學(xué)：AI有望更充分地挖掘手機(jī)影像潛力，并對攝像頭性能提出更高要求；5）射頻：AI賦能下一代5G體驗(yàn)及近場聯(lián)接體驗(yàn)，助力射頻升級迭代；6）鈦合金：AI引發(fā)手機(jī)附加值提升契機(jī)，鈦合金滲透上量革新消費(fèi)電子工藝與材料。
#重點(diǎn)關(guān)注華為、三星安卓鏈創(chuàng)新、持續(xù)跟蹤蘋果鏈催化
#相關(guān)公司：
【ODM】華勤技術(shù)
【結(jié)構(gòu)/功能件】立訊精密、長盈精密、領(lǐng)益智造、信維通信、統(tǒng)聯(lián)精密、福立旺、福蓉科技、匯創(chuàng)達(dá)
【PCB】鵬鼎控股、東山精密
【電池】珠海冠宇、豪鵬科技
【散熱】思泉新材、中石科技
【光學(xué)】舜宇光學(xué)、水晶光電、歐菲光、韋爾股份、思特威、東田微
【CMI】昀冢科技
【射頻】卓勝微、唯捷創(chuàng)芯
【模擬】力芯微、艾為電子
【鈦合金】金太陽、宇環(huán)數(shù)控
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注意：再好的邏輯，再好的標(biāo)的，也得結(jié)合估值、位置、趨勢來選擇介入和退出的時(shí)機(jī)。文章討論思路、框架，所言板塊和標(biāo)的僅做為示例采用。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
免責(zé)聲明：本文及公眾號任何文章之觀點(diǎn)，皆為交流探討之用，不構(gòu)成任何投資建議。本公眾號作者也不負(fù)有更新以往文章觀點(diǎn)之責(zé)任，一切以最新文章為準(zhǔn)。用戶根據(jù)本文及本公眾號任何觀點(diǎn)進(jìn)行投資，須風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)。由此造成的一切后果，本公眾號不承擔(dān)任何責(zé)任，轉(zhuǎn)載請注明出處。
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