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資料來源：Counterpoint

作者：Alex

物聯(lián)網(wǎng)智庫整理發(fā)布

導(dǎo)讀

2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長了35%。供應(yīng)商方面，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。

近日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤的最新研究報告。報告數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長了35%，中國、北美和西歐三大市場占據(jù)了總出貨量的75%以上。

受到疫情和部分地區(qū)出貨受阻影響，2022年第一季度增速相比2021年全年出貨量同比增速59%有所下降。印度力壓中東、非洲、日本、北美、中國、西歐和韓國成為增長最快的市場，同比增長達59%。

作為全球最大市場的中國，受新一輪疫情影響，一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求環(huán)比下降了11%，不過仍有兩位數(shù)的健康增長。而更值得一提的其實是，中國廠商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)側(cè)繼續(xù)保持著不俗的表現(xiàn)，重整著市場秩序。

三家中國廠商撐起物聯(lián)網(wǎng)模組“半壁江山”

盡管蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場仍然是一個充滿競爭力的領(lǐng)域，每一個季度都會有新的變化，但毫無疑問的是該領(lǐng)域持續(xù)的高景氣正促使著“馬太效應(yīng)”愈加凸顯，龍頭企業(yè)市場地位得到進一步穩(wěn)固。

從2022年第一季度模組廠商出貨量排名情況來看，其中有6家是來自中國的廠商，分別是移遠通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國移動（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。其中微妙的變化是，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。

有趣的是，去年3月Cpounterpoint客戶服務(wù)和咨詢總監(jiān)Rich Cui曾預(yù)計，到2024年，三家中國廠商——移遠通信、廣和通和日海智能在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場中的出貨量將會占據(jù)全球總出貨量近45%的份額。而如今來看，中國這三家廠商達成的成就不僅要比預(yù)期至少提前了兩年，在總份額占比上也直接實現(xiàn)了大幅度超越。

另外，全球最大的代工廠富士康也實現(xiàn)了首次進入全球十大模組廠商名單當(dāng)中。

第一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來源：Counterpoint）

從具體份額來看，移遠通信穩(wěn)坐全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場第一的寶座，其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量在2022年第一季度同比增長了77%，占全球出貨總量的份額達到了38%，出貨市占率相較2021年第四季度的26.6%有大幅的提升。NB-IoT和4G仍然是移遠通信在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場占據(jù)強勢地位的關(guān)鍵，同時，移遠通信也正在擴大其5G產(chǎn)品組合，并旨在隨著5G全面到來而擴大規(guī)模。

根據(jù)Counterpoint報告披露，移遠通信出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)量超過了接下來的十家供應(yīng)商的總和，并在全球十個關(guān)鍵市場中的七個占據(jù)著領(lǐng)先的地位。

廣和通的出貨量同比增長了24%，市場份額達到了8.6%。隨著2G/3G退網(wǎng)，大量的POS以及中速率遠程信息處理器使得4G Cat.1 bis模組的需求量激增，為廣和通帶來了較大的紅利。與此同時，廣和通也在重點部署基于5G AIoT的智能模組，以保持在高價值應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

日海智能囊括了芯訊通（SIMcom）和龍尚科技（Longsung）兩個品牌，同樣是受益于NB-IoT和4G Cat.1模組需求的增加，以及中國本土市場的強勁增長，使得日海智能得以繼續(xù)鞏固著其市場“三甲”的地位。但Counterpoint也給出建議，“如果它想要與同行以相同的速度繼續(xù)擴張市場壯大規(guī)模，仍需要進行多元化布局和發(fā)展。”

中國移動和美格智能在2022年第一季度的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場所占份額分別為4.6%和3.2%。但Counterpoint提到，中國移動和美格智能，與移遠通信、富士康、WNC、Telit、Sequans、高新興一樣，是2022年第一季度增長最快的供應(yīng)商。

值得一提的是，富士康以2.2%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量從“others”當(dāng)中脫穎而出，成功躋身到被統(tǒng)計的十大模組廠商名單當(dāng)中，其中CPE和PC領(lǐng)域連接需求的增長是關(guān)鍵。另外，富士康有望在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的發(fā)展中繼續(xù)占有一定地位，與頂級設(shè)備制造商的關(guān)系、潛在的電動車業(yè)務(wù)增長以對5G技術(shù)的關(guān)注，都會有助于富士康在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)中長期增長。

可見短短兩年左右的時間，中國廠商已經(jīng)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場走穩(wěn)了第三發(fā)展階段的路。此前智庫曾在文章中指出，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商發(fā)展歷程中經(jīng)歷過的兩個轉(zhuǎn)折點：2015年之前，中國廠商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場是“蹣跚學(xué)步”，跟著國外企業(yè)潛心修行；2015年到2020年，隨著物聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)進入發(fā)展的增長期，中國企業(yè)有了和海外企業(yè)“掰手腕”的實力。

如今，從2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場形成國內(nèi)三家廠商+國外三家廠商組成的“3+3”的主導(dǎo)格局，到2021年三季度后5家中國企業(yè)占據(jù)近60%的份額的狀態(tài)，再到如今3家中國廠商撐起全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場半壁江山，中國廠商已經(jīng)開始在這一領(lǐng)域成為當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。這再一次驗證了中國市場是一個充滿活力的市場，同時也反映中國廠商在全球市場上競爭力、影響力、領(lǐng)導(dǎo)力和專業(yè)實力正日益提升。

應(yīng)用需求增長促進不同網(wǎng)絡(luò)制式變化加速

目前整個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中存在LPWA（NB-IoT、LTE-M）、4G（Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+）、5G以及即將推出的5G RedCap等多種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)，為物聯(lián)網(wǎng)用戶提供了多樣化的選擇，使其可以根據(jù)具體的應(yīng)用需求、成本限制等因素選擇合適的接入方案。但在每一種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式上還是有明顯的變化的。

根據(jù)Counterpoint最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增速最快的技術(shù)是LPWA（NB-IoT、LTE-M），同比增長為120%；次之為4G Cat.1 bis技術(shù)，同比增速達到了116%。不過Counterpoint也給出的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各網(wǎng)絡(luò)制式發(fā)展趨勢，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)正在逐步向5G方向加速推進。

NB-IoT無疑是最值得關(guān)注的LPWAN技術(shù)之一，尤其是在國內(nèi)。從2019年起，隨著R14標(biāo)準(zhǔn)成為主流，NB-IoT在各方面發(fā)展開始成熟，其出貨量開始一直排在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各種制式之首。尤其是在中國明確2G/3G退網(wǎng)以及出臺一系列物聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)計劃后，進一步加速了其發(fā)展。

而且，在6月9日凍結(jié)的5G R17標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，NB-IoT的特性得到了進一步增強。若未來5G模組出貨量中將mMTC場景納入其中，那么在一定程度上基于R16/R17/R18版本的NB-IoT模組，能夠在5G NR網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)其功能且統(tǒng)一由5G核心網(wǎng)管理，會再次助力5G NB-IoT模組繼續(xù)保持長期的增長力。

Cat.1和Cat.1 bis之所以增長較快，是因為大量的成熟的和創(chuàng)新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求正在激增。但4G Cat.4+模組在供應(yīng)鏈上仍舊面臨限制，預(yù)計會在今年晚些時候有所緩和。

5G呈現(xiàn)出“井噴之姿”實際上并不出乎意料，一方面汽車、CPE、PC等先進物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大幅增長，開始帶動接入需求從4G向著更大帶寬、更低時延、更高可靠性的5G轉(zhuǎn)變；另一方面，隨著R17標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)，輕量級5G RedCap的即將推出，為代替3G/4G醞釀了一波新的市場情緒。盡管智庫曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中分析RedCap到來之路可能并不容易，但這并不會影響產(chǎn)業(yè)對它的熱情和期待。

另外，隨著5G模組平均售價的下降，也會為接下來設(shè)備廠商選擇5G提供一定的動力。比如在國內(nèi)移動業(yè)規(guī)模最大的一次5G通用模組采集測試中，中國聯(lián)通已經(jīng)推出了業(yè)界首個500元以下的精簡模組，這無疑會對5G模組份額持續(xù)在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中持續(xù)提升產(chǎn)生了很大的積極作用。

第一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用排名（來源：Counterpoint）

最后從應(yīng)用角度和從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場來看，智能電表、POS和工業(yè)是2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場上的前三大應(yīng)用，這些細分領(lǐng)域占據(jù)了模組總出貨量近40%的份額；高通、紫光展銳和翱捷科技組成的“御三家”地位基本穩(wěn)固，其中高通繼續(xù)穩(wěn)坐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商頭名的位置，紫光展銳和翱捷科技緊隨其后。

參考資料：

1.https://www.counterpointresearch.com/zh-hans/global-cellular-iot-module-shipments-q1-2022/

7月12日四川成都

亞馬遜云科技物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會

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格局巨變！移遠、廣和通、日海首次撐起全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量半壁江山

三家中國廠商撐起物聯(lián)網(wǎng)模組“半壁江山”

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