4G成就萬億市值的快手，5G時代會成就哪些“快手“？
作者：趙小飛
物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
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短視頻是4G移動通信時代的一個成功的互聯(lián)網(wǎng)新應用和新業(yè)態(tài)。目前我們正經(jīng)歷著移動通信代際升級的過程，5G開始加速商用，基于5G的新業(yè)態(tài)也在醞釀中。
昨日，“短視頻第一股”快手登陸港交所，發(fā)行價115港元/股，上市首日就迎來暴漲，最終全天收漲160.87%，市值超1.23萬億港元，接近百度的2倍，超過京東，成為中國第五大互聯(lián)網(wǎng)公司，僅次于騰訊、阿里、美團和拼多多。
短視頻的流量價值釋放出來的商業(yè)價值得到市場認可，通信網(wǎng)絡是流量價值得以發(fā)揮的底層基礎設施，尤其是一張全球最好的4G網(wǎng)絡，給短視頻帶來基礎設施紅利。可以說，短視頻是4G移動通信時代的一個成功的互聯(lián)網(wǎng)新應用和新業(yè)態(tài)，除此之外，網(wǎng)絡外賣、移動出行、移動支付等應用也是在很大程度上得益于4G網(wǎng)絡。
目前我們正經(jīng)歷著移動通信代際升級的過程，5G開始加速商用，基于5G的新業(yè)態(tài)也在醞釀中。
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4G商用歷程和短視頻成長史
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在3G商用后，隨著智能手機的普及，一些圖片類的APP成為裝機必備，比如美圖秀秀，隨著手機硬件性能提升，此后出現(xiàn)了動圖類小視頻應用，但受限于網(wǎng)絡速率并未形成大規(guī)模用戶。而隨著中國4G牌照的發(fā)放，短視頻類應用成為移動互聯(lián)網(wǎng)的一個風口。
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2013年下半年，新浪微博上線秒拍和騰訊推出微視，兩大互聯(lián)網(wǎng)公司的入局成為短視頻應用萌芽的重要標志。也正是在2013年底，中國正式發(fā)放4G牌照，4G產(chǎn)業(yè)生態(tài)開始快速形成，伴隨著4G商用的是智能手機性能的大幅提升，給短視頻的硬件載體打下基礎。
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2013年底快手進軍短視頻，到2015年初其日活用戶數(shù)就突破了1000萬，此后開啟了快速發(fā)展的通道，到2017年底日活用戶數(shù)達到1億，截至2020年6月底，其日活用戶數(shù)超過3億。伴隨用戶數(shù)的快速增長的是多輪大規(guī)模的融資和不斷創(chuàng)新高的估值。
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快手用戶數(shù)和估值（來源：東方證券研究所）
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2016年，今日頭條推出短視頻產(chǎn)品抖音，在隨后一段時間里，抖音實現(xiàn)了比快手更為迅速的增長。目前短視頻領域形成了快手和抖音兩分天下的格局，而且也探索出了成熟的商業(yè)模式，包括直播打賞、線上營銷、電商業(yè)務、網(wǎng)絡游戲、廣告等模式。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，國內(nèi)短視頻用戶規(guī)模已達到8.73億。
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如此大規(guī)模的用戶，都是在智能手機上通過4G網(wǎng)絡或WiFi來觀看短視頻的，幾乎所有的短視頻用戶都是4G用戶，可以說短視頻能有超8億的用戶規(guī)模，是建立在國內(nèi)擁有超過12億4G用戶的基礎之上。
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中國4G用戶規(guī)模（單位：萬，來源：工信部）
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從中國4G用戶規(guī)模發(fā)展歷程可以看出，在牌照發(fā)放僅1年時間，4G用戶數(shù)就接近1億，此后兩年更是爆發(fā)式增長，在2019年就超過了12億。4G快速發(fā)展的這幾年，也是短視頻爆發(fā)的幾年，尤其是2017年和2018年兩年短視頻的日活用戶數(shù)實現(xiàn)數(shù)倍的增長，到2019年日活用戶數(shù)接近5億。
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短視頻日活用戶和平均使用時長（來源：艾瑞咨詢）
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移動通信成本降低，驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)應用的長足發(fā)展
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2015-2020年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況（來源：工信部）
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從上圖可以看出，2015年每一用戶每月使用流量僅380MB，而到2020年這一數(shù)字增長到10.35GB，尤其明顯的是從2017年起每戶每月流量突破1GB，此后流量使用形成爆發(fā)式增長。
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當然，流量使用爆發(fā)式增長的背后，電信運營商提速降費功不可沒。早在2015年5月，李克強總理在一季度經(jīng)濟形勢座談會上感嘆“流量費太高了”，引發(fā)了與會人士的熱烈討論，此后李克強總理在主持召開國務院常務會議時再度明確促進提速降費的五大具體舉措，提速經(jīng)費拉開了序幕。
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根據(jù)國資委的數(shù)據(jù)，自2015年持續(xù)開展網(wǎng)絡提速降費起到2020年的六年之間，三大運營商讓利近5000億元，流量單價從2017年的35元/GB，到2019年5元/GB，一直下滑到2020年的4.4元/GB。中國移動總經(jīng)理董昕在一次演講中提到，中國移動提速降費成果顯著，2020年的資費水平僅為五年前的4%-5%。網(wǎng)絡流量費用大幅度的下降，給視頻類應用打開了更多增長空間。
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而在流量費用下降過程中，運營商經(jīng)歷巨大的壓力，一方面比較明顯的一個現(xiàn)狀就是增量不增收，爆發(fā)式增長的流量并未帶來收入的增加；另一方面是為了應對流量需求的暴增，運營商還需要持續(xù)進行大規(guī)模資本開支，保障網(wǎng)絡質(zhì)量和接入體驗。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，三大運營商的4G基站從2015年的177萬個增加到2020年575萬個，實現(xiàn)了全國98%的網(wǎng)絡覆蓋，這些需要的是數(shù)千億元真金白銀的投資。這些方面，體現(xiàn)出了運營商的公共事業(yè)屬性，為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)發(fā)展“做嫁衣“，成就互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)萬億市值。可以說，短視頻成為互聯(lián)網(wǎng)新的成熟業(yè)態(tài)，4G網(wǎng)絡資費大幅下降是其中一個關鍵因素。
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尋找5G時代的新業(yè)態(tài)和新應用
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4G成就了短視頻等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，這些業(yè)態(tài)面對5G技術，也在持續(xù)進行探索。
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此前，有媒體采訪快手負責人，快手在5G時代短視頻業(yè)務發(fā)展已有一些思考和探索，其中包括與運營商合作在北京西二旗園區(qū)進行5G網(wǎng)絡覆蓋，希望做到無死角的覆蓋，并實現(xiàn)超過800Mbps的網(wǎng)絡速率。在短視頻應用方面，快手認為5G應用可以從幾個方面考慮：
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一是用戶在線時長進一步增加，可以觀看視頻的場景會更多；
二是帶寬大幅提升可以使得視頻清晰度更高，4K@60fps HDR視頻逐步成為主流，提供更好的觀看體驗，也促進高質(zhì)量內(nèi)容的生產(chǎn)；
三是延時降低可以使得實時音、視頻應用進一步普及；
四是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會促使更多有視頻采集能力的設備聯(lián)網(wǎng)，生產(chǎn)更多之前人拍攝不到的內(nèi)容，可以結合AI技術進行挑選和分發(fā)。
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此外，滴滴、美團等借助4G紅利的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也持續(xù)探索在5G時代的發(fā)展空間，例如滴滴布局基于5G的自動駕駛技術研發(fā)和應用，美團與中國電信成立5G聯(lián)合創(chuàng)新實驗室等。
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當然，5G帶來的新業(yè)態(tài)絕不僅僅是此前4G時代互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)的升級，更為重要的是一些全新的業(yè)態(tài)和應用出現(xiàn)。眾所周知，5G應用覆蓋面更廣，除了智能手機外，更多是各垂直行業(yè)的應用，或許未來5G能夠成就的新業(yè)態(tài)中，很多來自于垂直行業(yè)應用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、遠程醫(yī)療、智慧媒體、增強現(xiàn)實、金融科技等都有可能形成一些原來從未有過的新業(yè)態(tài)和新應用。
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目前改變我們衣食住行習慣的各種移動互聯(lián)網(wǎng)應用，大多是在4G商用的初期已經(jīng)開始萌芽或商業(yè)模式初步形成。當前，5G商用已近20個月，我們似乎還沒有看到具有變革性的新業(yè)態(tài)和新應用，誰將成為5G時代的快手？或許已經(jīng)在醞釀和萌芽中，期待未來5G也能成就更多萬億市值的新企業(yè)。
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