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《中智觀察》第1550篇推送

作者：趙滿滿

編輯：小瑞瑞

頭圖來源：攝圖網(wǎng)

站在街邊，揮手打車。或者通過電話，叫一倆出租車。

這是十年前，普通人在北京街頭叫車的通用做法。因?yàn)槌鲎廛嚳偭靠刂疲谟暄┨鞖庀?，?huì)出現(xiàn)打車難的問題，是不是也會(huì)出現(xiàn)司機(jī)拒載的情況。

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)下，網(wǎng)約車平臺(tái)出現(xiàn)了，不僅是出租車，包括普通的私家車，也可以在平臺(tái)上拉客人了。人們打車不再揮手，而是靠手機(jī)上App。

因?yàn)锳pp是一個(gè)連接平臺(tái)，可以完成定位、司機(jī)與客戶的對(duì)接、付款、服務(wù)監(jiān)督等功能，因此網(wǎng)約車平臺(tái)成為了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中最火的“共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”。

然而在對(duì)暴利和高額財(cái)富的追求下，網(wǎng)約車平臺(tái)飄了，消費(fèi)者的安全出現(xiàn)問題了，司機(jī)的利益被侵害了，各種隱私數(shù)據(jù)成為了謀利的手段，甚至危機(jī)國家安全。

在滴滴出行因數(shù)據(jù)安全和反壟斷被調(diào)查后，中國的網(wǎng)約車平臺(tái)面臨一個(gè)重新洗牌的機(jī)會(huì)，中國龐大的網(wǎng)約車市場格局面臨重大重組。

中國軟件網(wǎng)認(rèn)為，網(wǎng)約車平臺(tái)作為一個(gè)共享平臺(tái)，一端連著為了更好生活而打拼的司機(jī)們，一端連著渴望享受優(yōu)質(zhì)出行服務(wù)的消費(fèi)者，只有在動(dòng)態(tài)的、長期的利益協(xié)商和博弈過程中保持大體的利益均衡，網(wǎng)約車服務(wù)才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，如果追求暴利，顧此失彼，厚此薄彼，就難以實(shí)現(xiàn)“美美與共”。

同時(shí)，企業(yè)出行是網(wǎng)約車的一大重要發(fā)展方向，目前尚處于藍(lán)海階段，未來將會(huì)是網(wǎng)約車競爭的又一個(gè)主戰(zhàn)場。

‖網(wǎng)約車，發(fā)展最快的移動(dòng)服務(wù)

網(wǎng)約車平臺(tái)多年來保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

在過去大約十年中，網(wǎng)約車一直是世界上發(fā)展最快的移動(dòng)服務(wù)，打破了出租車和租車行業(yè)的傳統(tǒng)格局，并創(chuàng)造了一種新的出行方式。

在中國，網(wǎng)約車平臺(tái)從誕生起，一直保持高速增長的態(tài)勢。iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，我國網(wǎng)約車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2020年，中國網(wǎng)約車市場規(guī)模已達(dá)2980億元。

而易觀分析的數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)約車市場從2017年的2291.9億元，發(fā)展到2020年的2499.1億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年中國網(wǎng)約車市場的規(guī)模有望達(dá)到3542.1億元，2022年則達(dá)到4022.9億元。

2020年是特殊的一年，網(wǎng)約車市場第一次遭遇規(guī)模下滑。

艾媒咨詢調(diào)查顯示，盡管受疫情以及“黑天鵝事件”影響2020年網(wǎng)約車市場規(guī)模相較于2019年有所縮減，但整體上處于上升期。

隨著平臺(tái)規(guī)范調(diào)整期的完成以及政府加大對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策補(bǔ)貼，同時(shí)夜間經(jīng)濟(jì)的興起等，在一定程度上有助于網(wǎng)約車行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年網(wǎng)約車市場將會(huì)逐漸恢復(fù)至正常水平，未來網(wǎng)約車市場也存在較大的發(fā)展空間。

根據(jù)易觀分析的數(shù)據(jù)，2020年中國網(wǎng)約車市場整體交易金額達(dá)2499.1億元，同比下滑17.9%.

易觀分析認(rèn)為，交易額下降主要原因包括:受疫情影響宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩、收入低手預(yù)期，用戶消費(fèi)更為謹(jǐn)慎，同時(shí)疫情防控抑制部分進(jìn)行需求釋放。

伴隨國內(nèi)疫情控制趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，及主流平臺(tái)在供給、安全管控與營銷層面的努力，中國網(wǎng)約車市場中長期發(fā)展態(tài)勢良好，未來兩年將重回增長快車道。預(yù)計(jì)2017-2022年，網(wǎng)約車市場復(fù)合增長率達(dá)12%。

網(wǎng)約車平臺(tái)在國內(nèi)外都受到多方的強(qiáng)監(jiān)管。

今年6月，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)召集11家網(wǎng)約車平臺(tái)公司，要求它們糾正不合規(guī)行為。

交通運(yùn)輸部與包括中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家市場監(jiān)督管理局在內(nèi)的其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同約談了網(wǎng)約車平臺(tái)公司，包括滴滴出行、T3和美團(tuán)等，要求這些平臺(tái)檢查自己的問題，糾正違法行為，維護(hù)公平競爭的市場秩序，為網(wǎng)約車行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，叫車平臺(tái)不應(yīng)通過虛假促銷吸引司機(jī)加入，也不應(yīng)將任何商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給司機(jī)。司機(jī)也應(yīng)該有足夠的休息時(shí)間，公司應(yīng)該減少從每次乘車中獲得的傭金。

作為占據(jù)中國約90%市場份額的網(wǎng)約車平臺(tái)，滴滴出行6月在美國上市幾天后，接受了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全審查，在今年7月被要求停止注冊新用戶。

今年國家已經(jīng)正式實(shí)施了《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人隱私保護(hù)發(fā)》，以及已經(jīng)實(shí)施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》，企業(yè)必須遵守這些法律，保護(hù)用戶數(shù)據(jù)安全和用戶的隱私。

與中國相同，美國等國家也開始對(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)實(shí)行強(qiáng)監(jiān)管，數(shù)據(jù)安全和用戶隱私保護(hù)成為監(jiān)管的重點(diǎn)。

強(qiáng)監(jiān)管不會(huì)改變網(wǎng)約車平臺(tái)市場的快速增長，但會(huì)改變市場的格局。

易觀分析認(rèn)為，從市場長期發(fā)展來看，在共享出行消費(fèi)理念進(jìn)一步流行、各企業(yè)重視合規(guī)安全供給側(cè)布局，以及出租車數(shù)字化水平進(jìn)一步提升等多重因素作用下，網(wǎng)約車市場活躍用戶規(guī)模將重回高增長軌道。

Strategy Analytics汽車互聯(lián)移動(dòng)研究服務(wù)（ACM）預(yù)測，未來10年，活躍司機(jī)總數(shù)、活躍用戶總數(shù)和收益預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。

在區(qū)域市場，亞洲和西歐市場將為這一增長做出巨大貢獻(xiàn)；同時(shí)，德國、日本和韓國等市場也開始放開網(wǎng)約車服務(wù)。西亞和拉丁美洲市場預(yù)計(jì)將在未來10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅增長，這些地區(qū)將成為網(wǎng)約車運(yùn)營商的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

‖網(wǎng)約車市場格局正在悄悄發(fā)生變化

我國網(wǎng)約車平臺(tái)251家，18家訂單量超過30萬單。

從交通運(yùn)輸部的網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)行基本情況，不難看出，行業(yè)各管理部門對(duì)網(wǎng)約車市場合規(guī)發(fā)展的決心。

據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月31日，全國共有251家網(wǎng)約車平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可，環(huán)比增加3家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證375.4萬本、車輛運(yùn)輸證145.5萬本，環(huán)比分別增長4.4%、2.6%。全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)10月份共收到訂單信息69175.8萬單，環(huán)比上升6.6%。

根據(jù)交通部網(wǎng)站的內(nèi)容，2021年10月訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺(tái)共18家。按訂單合規(guī)率（指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量占比）從高到低的分別是享道出行、如祺出行、招招出行、及時(shí)用車、藍(lán)道出行、攜華出行、陽光出行、神州專車、T3出行、妥妥E行、曹操出行、首汽約車、美團(tuán)打車、萬順叫車、幫邦行、滴滴出行、花小豬出行、伴個(gè)桔子。

資料來源：交通部網(wǎng)站

“一超多強(qiáng)”的競爭格局基本成型。

中國網(wǎng)約車市場當(dāng)前維持“一超多強(qiáng)”競爭格局。

一超就是滴滴出行。滴滴成立于2012年，在其IPO招股說明書中表示，擁有4.93億名年度活躍用戶，平均每日交易4100萬。

滴滴2020年全年報(bào)告收入為216.3億美元，綜合虧損25.4億美元，但2021年第一季度收入為64.4億美元，利潤達(dá)到9500萬美元。相比之下，Uber去年同期虧損67.7億美元，收入為111.4億美元，2021年第一季度收入為29.0億美元，虧損1.08億美元。

該公司于2018年開始在國際上擴(kuò)張，目前在中國以外的14個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，巴西和墨西哥是最大的貢獻(xiàn)者。IPO籌集的部分收益也將用于擴(kuò)大其在國際市場上的業(yè)務(wù)。

除了傳統(tǒng)的叫車服務(wù)外，滴滴還投入巨資使自動(dòng)駕駛出租車成為現(xiàn)實(shí)。該公司也獲得在北京測試自動(dòng)駕駛汽車。

多強(qiáng)是網(wǎng)約車的第二梯隊(duì)。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2020年，除了滴滴出行憑借8157.3萬用戶規(guī)模上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位外，滴答出行用戶規(guī)模則達(dá)到1799.2萬；花小豬通過市場下沉和裂變營銷策略，后來居上，位列第三；獨(dú)立專車APP中，首汽約車活躍用戶規(guī)模領(lǐng)先，達(dá)268.5萬。

此外，2020年T3出行、曹操出行、享道出行、如祺出行等主機(jī)廠背景平臺(tái)，作為市場重資產(chǎn)方持續(xù)發(fā)展中，并進(jìn)入網(wǎng)約車市場乘客端活躍用戶TOP10榜單。

其他的幾百家網(wǎng)約車平臺(tái)基本上是“陪跑”，很多連正常的運(yùn)營都不能開展。

強(qiáng)監(jiān)管或許會(huì)引發(fā)中國網(wǎng)約車平臺(tái)市場格局的變化。

7月初，隨著滴滴出行旗下多款A(yù)pp被迫下架，網(wǎng)約車第二梯隊(duì)企業(yè)出現(xiàn)新機(jī)遇，讓競爭對(duì)手紛紛出手，試圖蠶食其市場份額。

T3計(jì)劃擴(kuò)展到15個(gè)城市。T3是中國三大汽車制造商——一汽、東風(fēng)、長安等的合資企業(yè)，并得到了科技巨頭騰訊和阿里巴巴的支持。該公司一直在騰訊的微信消息服務(wù)上投放廣告，該服務(wù)擁有超過十億用戶。點(diǎn)擊廣告的任何人都可以獲得使用該服務(wù)的折扣券。

由汽車制造商吉利（Geely）運(yùn)營的叫車服務(wù)商曹操出行正在為其服務(wù)的新用戶提供高額折扣，推出簽到領(lǐng)打車券。

久未現(xiàn)身的美團(tuán)打車重新上線，并推出優(yōu)惠套餐。高德打車免傭聯(lián)盟創(chuàng)新推出“新司機(jī)100單免傭卡”。

有用戶稱，在各種抵扣券的加持下，同樣路程打車花費(fèi)還不到過去的一半。未來網(wǎng)約車市場競爭或?qū)⒅匮菅a(bǔ)貼大戰(zhàn)。

3.巨頭推出聚合出行模式，參與市場流量分發(fā)

‖巨頭推出聚合出行模式，參與市場流量分發(fā)

一個(gè)高德就可以打遍主流的網(wǎng)約車平臺(tái)，開啟了聚合出行模式。

早在2018年高德地圖就進(jìn)入網(wǎng)約車行業(yè)。高德叫車并不是嚴(yán)格意義上的打車軟件，而是一個(gè)聚合平臺(tái)，將主流的網(wǎng)約車平臺(tái)都納入了自身的版圖，如神州專車、T3出行、曹操專車等平臺(tái)，用戶在高德發(fā)布訂單之后，各個(gè)平臺(tái)的價(jià)格都會(huì)顯示出來，讓用戶做選擇，非常的方便。

高德地圖曾表示，高德叫車進(jìn)入網(wǎng)約車市場并不是為了賺錢，只是讓顧客“覺得哪家好就用哪家”，讓更整個(gè)市場變得更公平。

高德打車第一個(gè)吸引人的地方，用戶不需要再下載多個(gè)網(wǎng)約車軟件，只要下載一個(gè)高德就可以打遍主流的網(wǎng)約車平臺(tái)，在便利性上就贏在了起跑線。

另外，用高德打車也非常的實(shí)惠，因?yàn)楦鱾€(gè)平臺(tái)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是不同的，而高德將所有的價(jià)格都羅列出來，用戶可以輕松選擇自己最理想價(jià)位的平臺(tái)下單，在無形當(dāng)中就幫用戶省了錢。

多方流量巨頭入局聚合出行模式。

高德叫車，開啟的聚合出行模式受到廣泛的歡迎。此后，騰訊地圖、百度地圖、哈啰出行和美團(tuán)打車等都上線了聚合模式。

騰訊地圖的上線聚合打車服務(wù)于2020年9月22日起在部份城市上線運(yùn)營，首批通過滴滴實(shí)現(xiàn)合作的網(wǎng)約車公司包括首汽約車、曹操專車、夠譜出行和陽光出行等。

騰訊的聚合打車業(yè)務(wù)是與滴滴合作，滴滴提供聚合和調(diào)度匹配技術(shù)，而騰訊地圖作為用戶流量場景，最終流量導(dǎo)給滴滴。

在網(wǎng)約車市場發(fā)展中，多方流量巨頭入局聚合出行模式，通過整合各方網(wǎng)約車企業(yè)運(yùn)力資源，擴(kuò)大平臺(tái)供給規(guī)模，提高城市單點(diǎn)運(yùn)力密度。

目前，參與聚合出行模式主要有地圖企業(yè)，如高德地圖、騰訊地圖、百度地圖等；在社交、支付、生活服務(wù)等領(lǐng)域也出現(xiàn)了流量接入平臺(tái)。

相比網(wǎng)約車自營模式，網(wǎng)約車服務(wù)商可以專注于線下運(yùn)營，提升服務(wù)能力，聚合平臺(tái)則負(fù)責(zé)利用自身技術(shù)及流量優(yōu)勢，為各平臺(tái)派發(fā)任務(wù)，可以這近一步縮減企業(yè)在運(yùn)營方面的支出成本，并以更好的價(jià)格吸引用戶。

但是網(wǎng)約車平臺(tái)接入外部聚合平臺(tái)，有助于企業(yè)搶奪市場份額，但企業(yè)仍應(yīng)重視自有渠道的精細(xì)化運(yùn)營，在服務(wù)管理、技術(shù)與數(shù)據(jù)管控等層面探索創(chuàng)新，持續(xù)提高自身競爭優(yōu)勢。

企業(yè)出行市場潛力巨大，備受關(guān)注。

企業(yè)出行服務(wù)是指“企業(yè)人員因公出行而使用的各類用車服務(wù)”。未來移動(dòng)出行領(lǐng)域企業(yè)市場容量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)市場。

企業(yè)出行的優(yōu)勢包括：企業(yè)版平臺(tái)集管理、結(jié)算、報(bào)銷、對(duì)賬一體化，可有效降低管理成本,提高公務(wù)出行效率。

同時(shí)，管理人員對(duì)用車行程清晰可查，便于費(fèi)用管控，且做到用車流程和路線的監(jiān)管和追蹤，可有效防止公車私用，保障公務(wù)出行的廉潔透明。

第三，專屬客戶服務(wù)還提供24小時(shí)專業(yè)服務(wù)，具有查看企業(yè)訂單、司機(jī)行駛路徑等權(quán)限，可快速響應(yīng)訂單問題并及時(shí)處理。

在當(dāng)前企業(yè)出行服務(wù)市場中，滴滴出行企業(yè)版、神州專車企業(yè)版、首汽約車企業(yè)版等是主流企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)，均以車輛的高規(guī)格、司機(jī)服務(wù)的高要求、精細(xì)化的用車管控，以及線上化的數(shù)據(jù)管理作為自己的主打優(yōu)勢。

2020年，高德打車也正式推出企業(yè)用車服務(wù)，上線高德打車企業(yè)版。未來，更多的巨頭也會(huì)發(fā)力企業(yè)出行領(lǐng)域。

‖技術(shù)賦能與利益協(xié)同將成為主流

網(wǎng)約車平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)多方利益共贏是核心。

今年5月，新華社在一份調(diào)查報(bào)告中稱，滴滴收取了超過30%的客戶支付的乘車費(fèi)用，并批評(píng)該政策為不公平。

隨后滴滴表示，包括沈陽和長春在內(nèi)的七個(gè)中國城市的司機(jī)將首先知道他們獲得了多少，以及乘客通過應(yīng)用程序中的新功能支付了多少費(fèi)用的詳細(xì)信息，走上收費(fèi)透明化的第一步。

在網(wǎng)約車的發(fā)展中，追求暴利，或者通過侵害司機(jī)、消費(fèi)者，或者通過出賣隱私數(shù)據(jù)等手段謀取非法利潤的做法都將一去不復(fù)返。

網(wǎng)約車服務(wù)應(yīng)該在平臺(tái)、消費(fèi)者、司機(jī)、流量提供者等多方參與者中，建立利益協(xié)同機(jī)制，能夠?qū)崿F(xiàn)多方共贏，而非零和博弈，這樣才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，如果追求暴利，顧此失彼，厚此薄彼，就難以實(shí)現(xiàn)“美美與共”。

未來要強(qiáng)化技術(shù)賦能，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、AI的功能。

網(wǎng)約車平臺(tái)是首先享受到數(shù)字化便利的行業(yè)，但是其發(fā)展中存在的問題，如用大數(shù)據(jù)殺熟、利用壟斷地位侵害消費(fèi)者和司機(jī)的利益等，已經(jīng)到了非法的地步，必須得到制止。

但是網(wǎng)約車平臺(tái)不能停止技術(shù)進(jìn)步，不能放棄技術(shù)賦能，否則會(huì)被市場所淘汰。

未來，網(wǎng)約車平臺(tái)要加大技術(shù)投入與研發(fā)，賦能司機(jī)行前、行中、行后服務(wù)全旅程，服務(wù)消費(fèi)者效率和質(zhì)量。

“智能”是網(wǎng)約車系統(tǒng)的大腦。網(wǎng)約車之所以受到用戶青睞，除了價(jià)格之外，主要還是便捷，便捷的背后其實(shí)融入了大量的邏輯和算法。

如通過技術(shù)賦能“需求預(yù)判”，基于海量數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化后臺(tái)算法模型，利用深度學(xué)習(xí)模型實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者需求預(yù)判，實(shí)現(xiàn)供需預(yù)測及匹配引導(dǎo)，為司乘提供高效訂單匹配。

“安全”是網(wǎng)約車企業(yè)的命脈。網(wǎng)約車行業(yè)是出租車行業(yè)發(fā)展道路上的一次變革，不僅是效率和服務(wù)變革，更是安全的變革。

在安全智能出行方面，AI技術(shù)大有可為，輔助乘客、司機(jī)的安全，保護(hù)乘客安全，實(shí)現(xiàn)智能駕駛與安全管理，有效輔助司機(jī)出行。

享受了網(wǎng)約車便利的消費(fèi)者，絕對(duì)不希望回到過去。但同時(shí)，也希望得到安全、便捷、優(yōu)質(zhì)、合理的服務(wù)。在出行方面，網(wǎng)約車平臺(tái)、司機(jī)、流量平臺(tái)等參與方，都應(yīng)該在出行服務(wù)中，得到合理的回報(bào)。

同樣，在企業(yè)出行領(lǐng)域，更多的網(wǎng)約車將瞄向蘊(yùn)藏巨大商機(jī)的B端市場。未來，企業(yè)出行或許會(huì)成為網(wǎng)約車細(xì)分市場差異化競爭戰(zhàn)略的著力點(diǎn)。

點(diǎn)我報(bào)名洞見2022·第五屆中國企業(yè)服務(wù)年會(huì)

網(wǎng)約車，于無聲處聽驚雷

網(wǎng)約車，于無聲處聽驚雷