俄烏沖突持續(xù)！高盛：半導體供應鏈庫存水位將持續(xù)高于以往
3月1日消息，目前俄烏沖突仍在持續(xù)，雖然目前對半導體供應鏈沖擊較小，但是國際投行高盛認為，地緣政治風險可能重塑每家公司的成本公式，成為影響半導體公司決定的關鍵因素。
因為晶圓制造過程中會用到許多原物料和特殊氣體，這些特殊氣體需要高標準的精煉。比如，氖氣是光刻制程所需的關鍵氣體，有助于產生鐳射光，主要應用于先進制程極紫外光（EUV）及成熟制程如氟化氬（ArF）深紫外（DUV）波長光刻曝光環(huán)節(jié)。此外，還有氪氣也會被用于曝光環(huán)節(jié)，以及用于半導體蝕刻制程的氙氣等。
目前，烏克蘭供應的氖氣約占全球70%，同時烏克蘭還供應了全球約40%氪氣以及30%的氙氣。
資料顯示，2014年克里米亞遭俄羅斯并吞后，氖氣價格翻倍上漲。自那時起，芯片制造商已經追求基本原物料/氣體供應多樣化，而主要芯片制造商如臺積電、聯(lián)電、美光、英特爾、格羅方德、SK 海力士等都表示沒重大影響。光刻機巨頭ASML（阿斯麥）也正在為其工廠使用的少量氖氣尋找其他來源，ASML使用的氖氣中只有不到20%來自烏克蘭。需要指出的是，氖氣在晶圓制程中整體用量較少，通常只需要每年更換一次儲氣罐。
半導體產業(yè)協(xié)會（SIA）數據顯示，俄羅斯2021年全球芯片采購量不到0.1%，戰(zhàn)爭帶來的需求影響可忽略不計；終端需求方面，Gartner 預測俄羅斯2021 年占全球智能手機和筆記本電腦出貨量不到2%。若俄烏緊張局勢蔓延，恐影響到歐洲這個芯片消費的關鍵市場。
高盛指出，由于疫情、供應短缺等供應鏈不確定性，目前半導體產業(yè)的庫存水平已高于過往，隨著地緣政治風險提升，半導體供應鏈將繼續(xù)維持較高的庫存水平一段時間。
此外，地緣政治風險可能重塑每間公司的成本公式，“地緣政治風險”和“與風險相關的潛在邊際成本”將成為公司更重要的決定性因素。
當涉及全球擴張、供應鏈管理和資本支出時，這些因素可能重塑成本公式，例如影響臺積電評估在德建新廠的可能性，而俄烏沖突可能對與歐洲地區(qū)有關的投資決策（特別是產能擴張）產生實質影響。
另外值得一提的是，近日，臺積電資深副總經理米玉杰對外表示，半導體短缺情況估計還會延續(xù)兩到三年。
編輯：芯智訊-林子? 來源：Technews
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