對話趙軍:TCL華星發(fā)力車載與折疊屏面板,2024年量產(chǎn)印刷OLED
顯示市場呈現(xiàn)結構化增長，車載、折疊屏手機等細分領域成為行業(yè)新機遇。
2023 TCL 全球生態(tài)合作伙伴大會（ GPC2023 ）近期在武漢舉行。
發(fā)布會后，TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執(zhí)行官趙軍在與《壹觀察》對話中表示：TCL華星對2023下半年顯示面板的市場走勢持“謹慎樂觀”態(tài)度。在這一行業(yè)大勢的基本判斷下，TCL一方面堅持將創(chuàng)新作為推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力，比如在Mini LED和MicroLED這兩個主要的領域持續(xù)推動技術創(chuàng)新，另一方面強調(diào)外部產(chǎn)業(yè)合作以及內(nèi)部資源的靈活應對，包括合理調(diào)整稼動率，以及在新能源車載、折疊屏手機等市場的重點拓展。
趙軍強調(diào)稱：下半年顯示面板市場預計會出現(xiàn)一個“緩慢復蘇”的過程，相信TCL華星業(yè)績會呈現(xiàn)“持續(xù)改善”趨勢。
’ 2024年量產(chǎn)印刷OLED 技術創(chuàng)新才是“硬道理”
全球半導體顯示正在從
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日韓之爭
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走向
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中韓兩強
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周期。
公開數(shù)據(jù)顯示，中國顯示產(chǎn)業(yè)營收繼2021年超越韓國躍升全球第一之后，預計2023年全球營收份額將達42%，實現(xiàn)連續(xù)三年的持續(xù)登頂。其中。LCD產(chǎn)能中國企業(yè)領先優(yōu)勢尤為明顯，預計2023年全球占比高達73%。在被視為高端顯示的OLED領域，中國企業(yè)同樣呈現(xiàn)產(chǎn)能加速追趕之勢，預計2023年全球份額將達47%，已成穩(wěn)固的“中韓兩強”格局之勢。
其中，TCL華星的“逆勢增長”尤為領業(yè)界關注。
數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年，TCL華星近十年的營收復合增長率高達23%，顯示面板營收規(guī)模從全球TOP8成長為全球前四，截至2022年其LCD面板全球產(chǎn)能排名更是進入全球前二。
作為典型的高技術、重投入、長周期的半導體顯示行業(yè)，技術革新與演進方向的準確判斷尤為重要。
TCL在顯示面板行業(yè)的兩大引領優(yōu)勢，一個是“押注”印刷OLED技術。另一個則是在Mini LED和MicroLED兩個主要顯示領域的持續(xù)創(chuàng)新引領。
TCL華星在印刷顯示領域處于行業(yè)引領者的地位，并且已布局多年。趙軍表示，原本TCL華星的印刷OLED技術是計劃應用在大尺寸領域，例如TV產(chǎn)品，相關技術已經(jīng)比較成熟，但TCL華星認為印刷OLED在中尺寸領域應用潛力也是比較大的，因為其成本下降的空間仍然很大，因此華星也正在中尺寸領域加速印刷OLED技術的落地。
當然，印刷OLED在商用規(guī)模量產(chǎn)過程中離不開整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同支持。據(jù)了解，TCL華星在旭日計劃中累計投入超過35億元，布局材料、設備、顯示器件等關鍵技術領域，與產(chǎn)業(yè)鏈供應合作伙伴、高校、研究院所、創(chuàng)新平臺等機構和院校合作，目前TCL華星的供應鏈合作伙伴有1000多家，聯(lián)合研發(fā)涉及50余類細分應用場景。
目前我國已在印刷TFT材料、印刷OLED發(fā)光材料及批量合成技術、功能薄膜打印技術、印刷量子點發(fā)光材料與墨水、量子點打印工藝、噴墨打印設備、印刷OLED和QLED顯示樣機、G8.5印刷OLED顯示面板制造工程化技術等方面已取得眾多成果。
趙軍對《壹觀察》表示：相比傳統(tǒng)OLED蒸鍍工藝，TCL華星推動的IJP （噴墨印刷）OLED兼具規(guī)格、成本等多重優(yōu)勢。除了無需昂貴的工具設備和高精度金屬掩膜版之后，印刷OLED在材料方面也十分簡單，僅需5-6層有機材料。同時，印刷OLED的發(fā)光層制程也更加簡單，實現(xiàn)成本也更低。另外，印刷工藝在材料利用率比蒸鍍工藝更高，有較強的產(chǎn)品競爭力，且印刷OLED運營成本較小，設備投資比蒸鍍工藝更少。
趙軍透露稱：TCL華星計劃將在2024年實現(xiàn)IJP （噴墨印刷）OLED的小批量量產(chǎn)，完成對日韓前沿技術的趕超，助力中國贏得數(shù)字經(jīng)濟時代的國際競爭主動性。
在蘋果等終端廠商的帶動下，MLED（包括Mini LED和Micro LED）無論是技術投入還是市場普及都呈現(xiàn)顯著加速之勢。
而MLED是TCL華星在新型顯示技術方面兩大聚焦的技術方向之一。趙軍對此表示：MLED真正要實現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化的應用還是要走比較長的路，TCL華星為此提出了“兩步走”戰(zhàn)略：
第一步，技術相對成熟的Mini LED背光產(chǎn)品方面已經(jīng)基本完成了技術開發(fā)，而且在多個細分領域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化項目，以及對于品牌客戶的出貨。TCL華星Mini LED背光的產(chǎn)品可以大幅度提升原有的LCD顯示優(yōu)勢，可以更好地平衡顯示性能和成本，目前已經(jīng)在括醫(yī)療顯示、車載顯示、電視大屏等領域完成了技術產(chǎn)業(yè)化。
第二步，是進一步加大在Micro LED的技術開發(fā)以及生態(tài)合作的力度。趙軍認為，Micro LED在一些細分領域擁有較快地商業(yè)化機會，比如車載、穿戴等領域。TCL華星要做的就是通過這些差異化的應用場景來牽引Micro LED的技術開發(fā)方向與產(chǎn)品化落地進度，不斷加速整個行業(yè)的應用進程。
除此之外，TCL華星非常重視與上下游產(chǎn)業(yè)的深度合作，比如與多家頭部客戶建立了八家以上的聯(lián)合實驗室，以及與中國頂級高校共同推動高遷高穩(wěn)氧化物技術方面的合作等等，“預計明年TCL華星跟高校所開發(fā)的高遷高穩(wěn)氧化物的技術就會應用在產(chǎn)品當中。”
’ 發(fā)力車載、折疊屏手機等 中小尺寸顯示產(chǎn)品
GPC2023期間，《壹觀察》還受邀參觀了武漢華星光電技術有限公司。
作為TCL華星中小顯示尺寸一個重要的產(chǎn)業(yè)基地，武漢華星2021年投入150億元對TCL華星T3項目也就是現(xiàn)有第6代半導體新型顯示器件生產(chǎn)項目進行擴產(chǎn)，完成后將生產(chǎn)高附加值車載、IT顯示、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示屏。
T3項目建成投產(chǎn)之后，TCL華星LTPS平板電腦面板出貨量位居全球第一、LTPS筆記本面板出貨量全球前二，LTPS車載導入多家國內(nèi)部頭部車企客戶。
趙軍對《壹觀察》 表示：“TCL華星目標將武漢華星基地打造為一個集研發(fā)和制造包括筆電、車載、手機、平板等移動終端以及AR/VR等新型顯示產(chǎn)品的核心工廠。”
以汽車市場為例，根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年全球車載顯示面板總出貨量約為1.92億片，在新能源與智能座艙趨勢推動下，車載顯示屏需求持續(xù)穩(wěn)步增長，預計2023年全球車載顯示面板出貨量有望達到2億片，到2030年，這一數(shù)字預計還將進一步提高到2.67億片。
據(jù)了解，在車載市場，TCL華星產(chǎn)品與技術做了不少的創(chuàng)新和探索，包括更大尺寸、更高分辨率，同時也在車載領域研發(fā)包括曲面、搭載Mini LED超高對比度的顯示產(chǎn)品，如TCL華星推出了47.5”曲面貫穿一體顯示車載顯示屏。目前TC華星的車載顯示屏產(chǎn)品已經(jīng)成功“上車”眾多國產(chǎn)品牌汽車主機廠，此外其也在積極開拓國外汽車品牌客戶，如為奔馳新能源汽車定制車載顯示屏。
趙軍對此表示：“目前在中國新能源汽車市場，乃至海外的汽車市場方面，TCL華星都取得了比較大的突破?？梢灶A見在未來的幾年，TCL華星車載的顯示業(yè)務依然會保持一個高速的發(fā)展。”
另一個備受關注的是折疊屏手機市場，這也被各大國產(chǎn)手機品牌視為高端市場“換道超車”的重要創(chuàng)新方向。繼2022年折疊屏手機成功跨越“千萬門檻”（1420萬臺）之后，IDC預計2023年全球折疊屏手機將再次邁過“2000萬門檻”，至2027年將達到約5000萬臺左右的水平。聚焦在中國市場，在2022年整體手機銷量下跌13.2%的情況下，折疊屏手機銷量增長幅度高達118%，相比非常明顯。
根據(jù)媒體公開報道：TCL華星的折疊屏面板客戶已經(jīng)覆蓋了小米、moto等多家手機品牌。
趙軍認為：折疊屏過去在厚度、折痕、功耗、成本等方面皆具備很大的創(chuàng)新空間。TCL華星要做的就是為客戶不斷提供更具競爭力的顯示方案，已經(jīng)更強的供應鏈競爭力，包括跟上下游合作伙伴的聯(lián)合研發(fā)力度，目標讓TCL華星的最新顯示技術能夠以最快的速度在客戶產(chǎn)品上進行落地，進而加速折疊屏市場的創(chuàng)新，吸引越來越多的消費者去選購和使用折疊手機。
’ 動態(tài)調(diào)整稼動率 積極適應市場需求與變化
半導體顯示是一個屬于重資產(chǎn)、長周期、高科技的行業(yè)，但市場卻呈現(xiàn)出快速波動態(tài)勢。
2021年與2022年的兩年時間，中國乃至全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了歷史上最劇烈的周期波動。
趙軍對此表示：“2021年可能是顯示產(chǎn)業(yè)在過去的十年里過得最好的一年，反過來到2022年可能又經(jīng)歷了十年最嚴酷的寒冬。”
同時，受國際政治、經(jīng)濟等諸多不利事件及因素影響，2022年光電顯示產(chǎn)業(yè)步入下行周期，產(chǎn)業(yè)鏈面臨庫存調(diào)整、需求萎縮的局面，面板廠稼動率創(chuàng)新低。CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球主要面板廠營收總額下滑至約1230億美元，同比下滑22%。
趙軍對《壹觀察》表示：“在重資產(chǎn)等確定因素的約束下，大部分面板廠會傾向于不斷提高稼動率，擴大產(chǎn)出攤薄高昂的折舊成本，所以就導致產(chǎn)能持續(xù)的攀升和波動的市場需求這樣的一個根本性的矛盾。過去尤其在2022年，市場的快速下行也證明了過去這樣的方法或者這樣的道路是走不通的?！?/span>
為了更好地應對這一根本性矛盾難題，TCL華星采取了三大措施：
首先，根據(jù)市場需求去合理地調(diào)整稼動率。TCL華星目前產(chǎn)能方面還有較大空間來滿足市場的增量和彈性需求。同時，在外部供應鏈資源，以及內(nèi)部人力與設備等相關資源上都在進行積極保障。
第二，主動抓住“結構性調(diào)整機會”。包括電視高清大屏化，以及新能源車載顯示，以及折疊屏、AR/VR等細分且高速增長市場。
第三，就是TCL華星一直堅持的創(chuàng)新投入。趙軍對《壹觀察》強調(diào)稱：TCL華星最核心的優(yōu)勢就是創(chuàng)新，包括技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理模式的創(chuàng)新，創(chuàng)新才是顯示面板產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的一個核心的驅(qū)動力。
趙軍透露稱：從2022年下半年開始，面板企業(yè)的策略發(fā)生變化，其開始根據(jù)市場的需求變化靈活和動態(tài)調(diào)整稼動率，根據(jù)市場需求波動靈活調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策。在2023年上半年，市場需求沒有大幅度增加的情況下，面板供需逐漸趨于平衡與健康。
趙軍認為：“未來包括TCL華星在內(nèi)的龍頭的面板企業(yè)依然會堅持動態(tài)調(diào)整稼動率來適應市場的變化這樣一個基本策略”，相信TCL華星業(yè)績會呈現(xiàn)“持續(xù)改善”趨勢。
END
「壹觀察」創(chuàng)始人宿藝
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