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大數(shù)據(jù)文摘授權(quán)轉(zhuǎn)載自品玩

作者｜洪雨晗
郵箱｜[email protected]

繼AirPods之后，蘋果首次將部分iPad生產(chǎn)線從中國遷往越南了，但對越南來說這個故事并沒有那么性感。

從今年年初越南大敗國足，到2022年一季度越南的出口額超深圳1800億，再到4月份李超人從英國撤資后旗下長江實業(yè)重資注入越南房地產(chǎn)，以及近年來蘋果、三星、戴爾、谷歌、亞馬遜等品牌的代工企業(yè)陸續(xù)向越南遷移，越南似乎不再僅是耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫等鞋類、紡織業(yè)制造中心，其不光在足球上崛起，更是逐漸顯露出在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色的潛力。

“越南熱”背后一直存在著兩類觀點的交鋒。

一類觀點認(rèn)為越南雖然抓住了全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的契機，但其優(yōu)勢仍只是豐富的勞動力和更為低廉的人工，因此越南只能做技術(shù)含量低的勞動密集型產(chǎn)業(yè)；另一類觀點則認(rèn)為，不要覺得越南都是低附加值的勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，實際越來越多精密制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移到了越南，如蘋果、三星、英特爾、戴爾、LG等等，當(dāng)范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)聚集的足夠多后，產(chǎn)業(yè)鏈上的其它重要環(huán)節(jié)企業(yè)也會逐漸遷移到越南。

可以看到，兩類觀點的分歧就在于，除了低端的勞力制造業(yè)外，越南能否承納住更具附加價值的技術(shù)型產(chǎn)業(yè)。

在全球開始重視半導(dǎo)體主權(quán)的當(dāng)下，三星、英特爾、安靠等巨頭紛紛在越南設(shè)立半導(dǎo)體工廠；蘋果也在AirPods之后把更具技術(shù)含量的產(chǎn)品iPad產(chǎn)線從中國遷往越南，這一切似乎都指出越南在全球電子乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中也有了一席之地。

不到云南省大小，32萬平方公里的越南甚至被貼上了“新晉世界工廠”“下一個中國”等充滿噱頭的標(biāo)簽，但現(xiàn)實遠(yuǎn)沒有那么性感。

首先，蘋果雖然將產(chǎn)線陸續(xù)轉(zhuǎn)移到越南，但其背后的代工廠仍是富士康、立訊精密等老面孔，越南沒有誕生本土的代工企業(yè)。從2020年開始，越南開始負(fù)責(zé)蘋果部分AirPods產(chǎn)品的生產(chǎn)，遷往越南的代工廠包括立訊精密、歌爾股份等大陸的“果鏈”企業(yè)，部分Mac以及iPad產(chǎn)線則仍由富士康和比亞迪代工，零部件廠商如提供玻璃蓋板的藍思科技也早在2017年收購越南勝華，生產(chǎn)玻璃保護蓋。

顯然，肥沃的“果鏈”是遷往越南了，可本土企業(yè)難從其中分羹。據(jù)越南統(tǒng)計總局今年4月公布的數(shù)據(jù)，在前四個月，越南實現(xiàn)了貿(mào)易順差25.3億美元的成績，但越南的內(nèi)資企業(yè)貿(mào)易卻是逆差92億美元，外資企業(yè)（含原油）則為貿(mào)易順差117.3億美元，可見越南出口貿(mào)易成績多歸于外資企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)仍然發(fā)育不良。因此，更不提在越南的蘋果代工廠所需的高端零部件，越南還不具備蘋果產(chǎn)品高端組件的生產(chǎn)能力，幾乎都需要從越南之外進口。

其次，“果鏈”企業(yè)在中國賺錢更難了，除了應(yīng)蘋果分散供應(yīng)鏈風(fēng)險的要求，“果鏈”企業(yè)遷往人力、土地成本更低的越南確實是近年來不得不做的一個選擇。近年來，智能手機市的場持續(xù)萎靡、疫情間歇性折磨下的供應(yīng)鏈、人工和原材料價格的上漲等種種因素使得“果鏈”企業(yè)一夜暴富成為了過去式，而蘋果為維持自身高利率對供應(yīng)鏈企業(yè)不斷壓價，蘋果的“老朋友”富士康就因走低的利潤率稱蘋果的“辛苦錢越來越難掙了”，而另一家代工Apple Watch、iPad的企業(yè)仁寶稱代工的毛利率僅“3%到4%”，今年宣布解散服務(wù)蘋果的團隊。

而一些和蘋果綁定得更深的代工企業(yè)無法脫離蘋果，只能默默承受蘋果的強勢壓價，想方設(shè)法降低代工成本甚至不惜暗改蘋果設(shè)計。iPhone OLED面板提供商京東方在上個月就被曝出，為縮減成本、提高良率京東方在iPhone 13上更改了薄膜晶體管 (TFT) 的電路寬度，更早的時候，為iPhone 8 Plus代工的緯創(chuàng)也因暗改放置SIM 卡的防水機構(gòu)件提供商而遭蘋果減少下單。

由此可見，一眾“果鏈”企業(yè)奔赴越南，也有近來蘋果所帶來的的紅利漸小，企業(yè)看重越南更低廉的人力、土地成本因素在內(nèi)，這也從側(cè)面解釋了企業(yè)遷往越南在降本增效側(cè)的考量。

三星的后花園沒有晶圓廠

蘋果雖然逐步將AirPods、Mac等更重要的品類交由位于越南的代工廠生產(chǎn)，但其核心產(chǎn)品iPhone的產(chǎn)線畢竟還未遷移到越南，而全球另一手機巨頭三星，則早已將越南視為其智能手機制造的制造中心。

毫不夸張的說，越南已成為三星電子的后花園。越南前任總理阮宣福（Nguyen Xuan Phuc）在2019年就曾對外宣稱全球售出的三星手機中，有58％是在越南生產(chǎn)制造的。此外，三星還有超過1/3的其它品類電子產(chǎn)品也由其位于越南的工廠生產(chǎn)。

越南政府網(wǎng)站顯示，三星是越南最大的外國投資者。據(jù)據(jù)《越南快報》報道，在截至2021年的過去24年里，三星在越南的投資總額已達到177.4億美元。2021年三星（越南）公司的營收為742億美元，而當(dāng)年越南的GDP僅為3626億美元，也就是說僅三星（越南）公司的營收就占了越南全年GDP的20%。

可即便三星如此青睞越南，但其并未在越南建立芯片制造廠。去年12月份，三星（越南）首席執(zhí)行官崔周浩稱三星在越南擁有八處制造和研究設(shè)施，然而，這八處制造和研究設(shè)施中不包括任何一家晶圓廠，其仍為電子產(chǎn)品組裝和芯片封裝工廠。

今年，三星在越南的最新投資項目為“FCBGA”的高性能半導(dǎo)體封裝基板，以及正在建設(shè)中的2.2億美元高級別研發(fā)中心。其實，不僅是三星，半導(dǎo)體巨頭安靠科技、安森美、英特爾都在加大對越南的投資，但無一例外的，投資的項目中沒有晶圓廠，都是封裝廠。

早在2019年，越南總理阮宣福在漢城的一次私人會議上就要求三星電子副董事長李在勇考慮在越南投資設(shè)立芯片制造廠，并表示將提供更多激勵措施，但李在勇當(dāng)時沒有給出承諾，三星至今也沒有在越南建立芯片制造廠。

晶圓代工巨頭臺積電2021年狂賺568.32億美元，晶圓廠有多賺錢，越南總理就有多希望三星去越南投資晶圓廠。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，封測仍屬于勞動密集型業(yè)務(wù)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置，而包括三星在內(nèi)的眾多半導(dǎo)體公司青睞越南，卻不愿在越南建立附加值更高的晶圓廠的原因也不難理解，晶圓廠對所在地市場、技術(shù)人才以及基礎(chǔ)設(shè)施的要求極高，很明顯，當(dāng)前的越南無法在這三方面滿足半導(dǎo)體廠商的需求。

首先，在技術(shù)人才方面，晶圓廠對低成本勞動力是不敏感的，晶圓廠愿意為高技術(shù)人才買單。以全球十大晶圓廠的分布情況為例，占據(jù)全球97%晶圓代工業(yè)務(wù)的工廠基本來自中國大陸、臺灣地區(qū)、美國、韓國、以色列，此外，歐洲也有不少非晶圓代工業(yè)務(wù)的芯片工廠。

可以看出，芯片工廠設(shè)立的國家及地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平通常較高，有較為充足的技術(shù)人員儲備，即便如此，芯片制造廠商對半導(dǎo)體人才仍趨之若鶩，據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會預(yù)測，2022年中國芯片專業(yè)人才缺口將超過25萬人。各半導(dǎo)體公司之間的人才爭奪戰(zhàn)同樣時刻不停，臺積電2021年員工平均年薪達到246.3萬元新臺幣（約合人民幣54萬元），而今年薪金將繼續(xù)上調(diào)8%。

當(dāng)下的越南既沒有充足的本土半導(dǎo)體人才，更沒有相應(yīng)的資本在激烈的人才爭奪戰(zhàn)中吸引到全球半導(dǎo)體人才。胡志明市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（HSIA）主席阮英?。∟guyen Anh Tuan）就曾表示越南同樣極度缺乏技術(shù)人才，據(jù)西貢高科技園區(qū)培訓(xùn)中心資料顯示，越南目前雖然有超過2000名相關(guān)技術(shù)人員，但該區(qū)對高端人才的需求每年至少提升20%。

越南的技術(shù)人才和熟練工人的缺乏狀況比想象中更加嚴(yán)重，。富士康遷往越南后，富士康董事長劉楊偉近日表示：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式，搭載到‘順風(fēng)車'，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進入市場?！?/span>

其次是市場，芯片工廠必須靠近目標(biāo)市場。一是方便芯片廠商與目標(biāo)客戶對接，如，三星、英特爾、臺積電都在中國大陸設(shè)有芯片制造廠，因為中國有足夠廣闊和充滿潛力的市場，這些廠商的眾多客戶都位于此，芯片廠商自然不會舍近求遠(yuǎn)；二是芯片制造是半導(dǎo)體生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需求和上游廠商密切聯(lián)系，如，芯片設(shè)計、材料、設(shè)備、EDA、封測等各類廠商在一定程度上都需要與芯片制造商合作乃至共研，以確保芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)不出差錯或明確需求研發(fā)新品。

最后，芯片制造不只是技術(shù)本身的爭奪，而是國家綜合資源和基礎(chǔ)能力的比拼。芯片制造業(yè)是一個巨大的資源消耗型行業(yè)，芯片制造工藝繁多，從硅片制造、芯片設(shè)計、晶圓制造再到封裝測試，前前后后所需進行的工藝程序不下上千步，其中，不少制造工序?qū)τ秒娏慷加芯薮蟮男枨蟆?/span>

芯片制造中一臺EUV光刻機的單日耗電量就可以達到驚人的3萬度，而一條生產(chǎn)線中除了先進制程需要用到的EUV光刻機，大概還需要上百臺成熟制程的DUV光刻機，DUV的耗電量雖然沒有EUV那么夸張，但也不是小數(shù)字。僅在新竹科學(xué)園區(qū)中就有著十幾座晶圓代工廠，其耗電量的驚人程度可想而知，而光刻只是晶圓制造眾多程序中的一環(huán)。

在晶圓制造中，除了所需的工藝程序和大型設(shè)備耗電量巨大，其生產(chǎn)制造環(huán)境對溫度、濕度、氣壓、無塵等條件同樣要求苛刻，同樣需要投入大量的電力來維持這些環(huán)境控制設(shè)備。如，芯片制造區(qū)間的環(huán)境空氣過濾，維持無塵的超凈環(huán)境；環(huán)境溫度控制，要保持整個工廠的環(huán)境溫度穩(wěn)定；制造超純水清洗硅片；以及全世界產(chǎn)能緊缺的情況下工廠24小時連軸運轉(zhuǎn)。

由此種種導(dǎo)致晶圓廠耗費的電量巨大，據(jù)綠色和平組織估計，臺積電的年用電量占臺灣地區(qū)總用電量的4.8%，超過了整個臺北市的用電量，恐怖的耗電量也帶來了巨量的熱能排放，因此產(chǎn)生的通風(fēng)、制冷設(shè)備消耗同樣不是小數(shù)字。

越南雖然近年來經(jīng)濟增長勢頭強勁，但在綜合資源和能力上底蘊仍然不足。僅以電力資源為例，越南電力資源并不充足，今年1月，中國南方電網(wǎng)與越南電力集團繼續(xù)合作，預(yù)計2022年至2025年期間，向越南北部出口約40億千瓦時電量，自2004年以來，中越聯(lián)網(wǎng)項目已累計送電量近400億千瓦時。

越南由于先天不足，自身的綜合資源和能力難以承載半導(dǎo)體制造這類人才、資本、技術(shù)高度密集的產(chǎn)業(yè)，而本土人才的培養(yǎng)、自身技術(shù)的沉淀突破以及綜合國力的提高都不是一朝一夕可以做到的事情。

下一個馬來西亞？

其實，不僅僅是越南，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下游向上游過渡，在組裝、封測之外發(fā)展芯片設(shè)計、芯片制造產(chǎn)業(yè)，也是東南亞另一封測重鎮(zhèn)馬來西亞的目標(biāo)。馬來西亞相較于越南更早融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，其自1965年出臺《MIDA法案》后逐漸吸引了不少跨國公司來大馬投資，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，大馬的檳城已成為世界五大電子及半導(dǎo)體生產(chǎn)地之一，有“東南亞硅谷”的美稱。

大馬同樣很早就認(rèn)識到以封測為代表的半導(dǎo)體后端產(chǎn)業(yè)附加價值低，在吸引外資來大馬建立芯片制造廠失敗后，大馬從上世紀(jì)90年代末開始籌備打造本土的半導(dǎo)體晶圓廠，在這樣的背景下，大馬本土芯片制造廠晶圓科技（如今大馬最大晶圓廠SilTerra的前身）于1995年成立了，并與2001年開始運轉(zhuǎn)。

據(jù)了解，SilTerra有8英寸晶圓的產(chǎn)線，公司業(yè)務(wù)涵蓋先進邏輯電路、混合訊號、射頻元件和高壓元件等，其背后的所有者為馬來西亞國家主權(quán)財富基金，即大馬政府對其持有100%股權(quán)。然而，這并不是一個成功的故事，在全球芯片制造廠激烈競爭的二十多年，SilTerra雖然依靠大馬政府的補貼活了下來，但也因為技術(shù)、規(guī)模和市場的原因一直無法穩(wěn)定的批量生產(chǎn)，導(dǎo)致連年虧損。2016年以來市場上就開始傳出SilTerra將被拋售的聲音，一直到最近幾年缺芯潮爆發(fā)，包括富士康在內(nèi)的公司開始考慮接盤，入局半導(dǎo)體制造。

SilTerra前任首席執(zhí)行官，馬來西亞半導(dǎo)體制造協(xié)會創(chuàng)始主席Mohamed Zin將SilTerra的失敗歸結(jié)于大馬半導(dǎo)體生態(tài)仍有缺陷，大馬SilTerra晶圓廠或許給越南提了一個醒，在本土綜合實力積累不足的情況下違背市場規(guī)律建立芯片制造工廠，不僅不會由此獲得高附加值產(chǎn)業(yè)的入場機會，反而耗費財政無數(shù)資金，晶圓廠淪為他人嫁衣。

當(dāng)然，SilTerra雖然是大馬國產(chǎn)內(nèi)資的獨苗，但其還有通過外資引進的六條晶圓生產(chǎn)線，分別是安森美、英飛凌、歐司朗、X-Fab和MIMOS這五家半導(dǎo)體廠商投資設(shè)立的芯片工廠。越南想要如大馬一般吸引外資投資設(shè)立芯片工廠，起碼需要把人才、基礎(chǔ)設(shè)施這兩方面做好才有機會，但這需要不短的時間，畢竟上世紀(jì)60年代就已起步的大馬數(shù)十年后才逐漸吸引晶圓廠入駐。

所以，雖然越南正在擁抱越來越多的國際資本流入，但它首先要證明的，是自己能成為“下一個大馬”。

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越南沒有晶圓廠