數(shù)字化轉(zhuǎn)型， ERP加速衰落 or 激流勇進(jìn)？

作者 | 中國軟件網(wǎng) 趙滿滿

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對(duì)ERP系統(tǒng)不滿意的企業(yè)用戶比例高達(dá)21.1%，而滿意的比例也只有44.8%。

不少觀點(diǎn)認(rèn)為，ERP將被更多新的技術(shù)如數(shù)字運(yùn)營平臺(tái)DOP、企業(yè)信息化管理的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)BIP、整體企業(yè)業(yè)務(wù)能力平臺(tái)EBC等所取代，從而帶來更多平臺(tái)創(chuàng)新。

與此相對(duì)應(yīng)，在企業(yè)未來的規(guī)劃上是選擇ERP還是數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，47%的企業(yè)依然選擇ERP，選擇數(shù)字化轉(zhuǎn)型則為53%。

市場(chǎng)咨詢公司Panorama Consulting發(fā)布的2021版ERP報(bào)告給出的這組新的數(shù)據(jù)令人感慨不已。

正所謂“成也蕭何敗也蕭何”。但是不管如何，作為企業(yè)的核心應(yīng)用，ERP占據(jù)著不可替代的地位，也是信創(chuàng)在應(yīng)用層的重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域。

從誕生之日起，ERP就因?yàn)檐浖a(chǎn)品涉及面廣，咨詢、實(shí)施服務(wù)周期長，費(fèi)用貴等方面一直爭議不斷，ERP成功率高低也一直成為行業(yè)矚目的焦點(diǎn)。但是，這不妨礙全球500強(qiáng)企業(yè)積極采用ERP，也不妨礙ERP從大型企業(yè)用戶逐漸向中小型企業(yè)，甚至小微企業(yè)延伸，ERP對(duì)企業(yè)規(guī)范流程、提高效率的貢獻(xiàn)也一直為用戶所稱道。

縱觀近年來日益普及的ERP市場(chǎng)，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)ERP企業(yè)的進(jìn)展有目共睹，其發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的特色。

ERP國產(chǎn)化進(jìn)程加快，民族ERP企業(yè)市占率進(jìn)一步提升。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對(duì)比2008年和2018年中國ERP市場(chǎng)占有率排名，可以看到用友、浪潮、金蝶等本土ERP廠商相比國外ERP傳統(tǒng)品牌如SAP、甲骨文等實(shí)現(xiàn)了反超。

另一個(gè)鮮明的特點(diǎn)是高端ERP市場(chǎng)被國際企業(yè)壟斷的格局開始出現(xiàn)裂口。目前國內(nèi)進(jìn)入全球500強(qiáng)的國有企業(yè)的ERP基本上都采用了浪潮、用友等國產(chǎn)產(chǎn)品，因?yàn)檫m應(yīng)中國企業(yè)的管理思想和規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)，國產(chǎn)ERP產(chǎn)品隨著中國企業(yè)走向海外，擁有出色的表現(xiàn)。

各種跡象表明，原來由海外巨頭把持的高端ERP市場(chǎng)正不斷被本土ERP廠商滲透，但全面替代是一個(gè)漫長的過程。

同樣，傳統(tǒng)ERP增長率降低，市場(chǎng)集中度卻提升。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)整理的數(shù)據(jù)，中國ERP市場(chǎng)規(guī)模增速從2012年的 29%下滑到2018年的11%。全球ERP市場(chǎng)的增速從2010年的4.4%下滑到2017年的2.3%。過去幾年，不管是全球ERP市場(chǎng)還是中國ERP市場(chǎng)，增速都在逐漸下滑，意味著ERP的滲透率正在逼近天花板，尤其是對(duì)于工業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)先的海外市場(chǎng)。中國的ERP市場(chǎng)經(jīng)過近30年的高速發(fā)展后，也基本上接近了這一水平。

ERP行業(yè)未來十年市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。主要表現(xiàn)是中國ERP頭部企業(yè)用友、浪潮、金蝶、鼎捷等市場(chǎng)占有率不斷提升，同時(shí)國際公司SAP和Oracle將失去部分市場(chǎng)。因此，龍頭公司的收入和利潤增長依然有空間，中小型ERP企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的壓力。

中國ERP軟件行業(yè)參與者主要分為幾大陣營：一是跨國ERP巨頭，包括SAP、甲骨文、IBM、 Infor等，以及后來進(jìn)入中國市場(chǎng)的開源ERP企業(yè)——Oodo；二是民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)層，用友、浪潮、金蝶等企業(yè)；三是面向特定行業(yè)的ERP企業(yè)，如面向服裝行業(yè)的百勝軟件等。

從產(chǎn)品上看，ERP第一方陣是針對(duì)大型企業(yè)用戶的，包括產(chǎn)品如SAP S/4HANA、Oracle ERP Cloud等。而信創(chuàng)陣營則包括了用友NC Cloud、金蝶云·蒼穹、浪潮云GS Cloud等。

第二方陣主要針對(duì)中型企業(yè)，國外的產(chǎn)品如以Microsoft Dynamics 365、甲骨文的NetSuite、Sage Enterprise Management等，信創(chuàng)企業(yè)則有用友的YonSuite /u8等產(chǎn)品、金蝶云·星空、浪潮的inSuite等。

第三陣營的則是滿足特定行業(yè)需要的ERP廠商，以及滿足小微企業(yè)需求的大量企業(yè)的產(chǎn)品，如SAP Business One、Zoho等，信創(chuàng)的產(chǎn)品則包括大量國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品，如管家婆、暢捷通等。

浪潮集團(tuán)執(zhí)行總裁王興山認(rèn)為，當(dāng)前企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在新階段呈現(xiàn)出五大風(fēng)向：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅僅是技術(shù)問題，是“數(shù)字技術(shù)+管理創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動(dòng)；二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，應(yīng)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，做有價(jià)值的轉(zhuǎn)型；三是集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，共享服務(wù)先行；四是環(huán)境的不穩(wěn)定不確定，更需要預(yù)測(cè)和智能決策；五是大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型由選應(yīng)用走向選平臺(tái)。

因此推出針對(duì)大型企業(yè)的數(shù)字化平臺(tái)，提供強(qiáng)大的PaaS和豐富的SaaS，并基于自身豐富的大型企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，已成為中國ERP企業(yè)主力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“巨大引擎”。

在向云轉(zhuǎn)移方面，面向大型企業(yè)的ERP進(jìn)展迅速。云ERP的公有云部署和私有化部署一直是市場(chǎng)討論的熱點(diǎn)，面向大型企業(yè)的ERP以私有云部署和混合云部署為核心。

私有云部署并未徹底改變ERP的商業(yè)模式。私有云部署是將ERP軟件部署在客戶自己的服務(wù)器上，依然是一次性交費(fèi)或者按年繳費(fèi)，并未體現(xiàn)出SaaS按使用付費(fèi)的優(yōu)點(diǎn)。

在中國，本地部署、私有云部署和定制化仍將長期存在，尤其是對(duì)于大企業(yè)客戶。ERP與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程高度相關(guān)，因此私有化和定制化是必然的。如華為的ERP系統(tǒng)采用商業(yè)ERP產(chǎn)品的比例不到10%，其余全部定制開發(fā)。谷歌就放棄甲骨文的ERP產(chǎn)品，采取低代碼，開發(fā)了自己的ERP系統(tǒng)。

中國ERP基于信創(chuàng)技術(shù)棧的適配沒有問題。國產(chǎn)ERP都在穩(wěn)步地推進(jìn)從服務(wù)端到客戶端的適配工作，可以說目前已經(jīng)處于可用到好用的階段了。比如用友NC Cloud大型企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)已經(jīng)完成了6大芯片技術(shù)棧的全棧適配，同時(shí)也完成了數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、瀏覽器、流版簽辦公軟件、信創(chuàng)打印機(jī)終端等外設(shè)的全部適配工作。同時(shí)，獲得CEC安全可靠軟硬件聯(lián)合攻關(guān)基地PK兼容認(rèn)證、 華為棧技術(shù)認(rèn)證等。

在產(chǎn)品方面，用友構(gòu)建和運(yùn)營全球領(lǐng)先的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)YonBIP。NC Cloud作為YonBIP服務(wù)群中面向大型企業(yè)的數(shù)字化平臺(tái)，聚焦數(shù)字化管理、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化商業(yè)，幫助大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物、客的全面數(shù)字化?？芍未笾行鸵约俺笮图瘓F(tuán)企業(yè)混合云部署方案，為制造業(yè)、消費(fèi)品、建筑、房地產(chǎn)、金融保險(xiǎn)等14個(gè)行業(yè)大類，68個(gè)細(xì)分行業(yè)，提供數(shù)字營銷、智能制造、財(cái)務(wù)共享、數(shù)字采購等18大解決方案，幫助企業(yè)全面落地?cái)?shù)智化，重塑企業(yè)核心競(jìng)爭力。

在技術(shù)上，NC Cloud基于云原生架構(gòu)，集AI、多端技術(shù)、企業(yè)級(jí)低代碼開發(fā)等多種能力，具有高可用、高可靠、高性能、高安全等特性，技術(shù)先進(jìn)、性能穩(wěn)定、自主安全可控，支持大中型以及超大型集團(tuán)企業(yè)N層多site混合云部署方案，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)敏捷交付，賦能管理者商業(yè)創(chuàng)新和管理變革，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

浪潮云ERP推出了新一代大型企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)—GS Cloud3.0，采用云原生、容器等全新一代計(jì)算架構(gòu)，秉承“體驗(yàn) 共享 智能 開放”全新理念，以低代碼、高控制力的雙引擎平臺(tái)、全新交互體驗(yàn)、安全開放等5大技術(shù)特性，助力企業(yè)塑造“全方位體驗(yàn)?zāi)芰Α⒓s共享能力、數(shù)智驅(qū)動(dòng)能力、開放融合能力”4大數(shù)字化能力，重構(gòu)業(yè)務(wù)敏捷響應(yīng)力，加速智慧企業(yè)建設(shè)，打造共生、共創(chuàng)、共贏的新生態(tài)。

浪潮云ERP服務(wù)企業(yè)信息化30余年，擁有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已服務(wù)客戶包括67%央企、38%國企，31%中國500強(qiáng)，13%世界五百強(qiáng)，為東方電氣、中咨公司、中國鐵塔、濰柴動(dòng)力等眾多大型企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，助力智慧企業(yè)的建設(shè)。

而金蝶云?蒼穹作為國內(nèi)首個(gè)以構(gòu)建EBC五大能力為核心目標(biāo)的云原生架構(gòu)平臺(tái)，獲得諸多大型企業(yè)的青睞。金蝶云?蒼穹于2020年底正式發(fā)布V3.0版本，繼續(xù)加速應(yīng)用研發(fā)、強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)平臺(tái)架構(gòu)進(jìn)行了重要升級(jí)，同時(shí)也重點(diǎn)優(yōu)化了開放能力。

金蝶推出支持云原生、微服務(wù)、分布式計(jì)算與存儲(chǔ)、容器服務(wù)、多租戶能力的金蝶云·蒼穹PaaS平臺(tái)，并為企業(yè)提供包括員工服務(wù)云、財(cái)務(wù)云、人力云、采購云、制造云、銷售云、物流云、渠道云等在內(nèi)的覆蓋企業(yè)管理全流程的SaaS服務(wù)。

據(jù)了解，大型企業(yè)的IT團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)可以基于蒼穹的低代碼平臺(tái)快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和系統(tǒng)替代更換，這也使得金蝶每每在POC（Proof of Concept產(chǎn)品驗(yàn)證）階段，以標(biāo)準(zhǔn)化配置和快速部署的優(yōu)勢(shì)贏得訂單。金蝶國際2020年財(cái)報(bào)顯示，基于云原生架構(gòu)的SaaS+PaaS平臺(tái)金蝶云·蒼穹簽約金額實(shí)現(xiàn)翻倍，達(dá)4.7億元，在大型及超大型企業(yè)市場(chǎng)中取得了巨大突破。

在2015年，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner就敏銳地發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)ERP的云化加速。管理型 ERP 軟件市場(chǎng)（包括核心財(cái)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析和報(bào)告、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、非生產(chǎn)性物資采購管理系統(tǒng)）正在從傳統(tǒng)部署方式快速向云轉(zhuǎn)變。

近年來，隨著云服務(wù)加速，基于公有云的云ERP為傳統(tǒng)ERP帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，也贏得了中小企業(yè)ERP市場(chǎng)。

根據(jù)Panorama Consulting的數(shù)據(jù)，目前全球采用云端部署的ERP的企業(yè)已占到61%。但是AlliedMarket Research預(yù)計(jì)，目前云ERP市場(chǎng)規(guī)模占到全球ERP市場(chǎng)規(guī)模的43%。因此可以估計(jì)全球云ERP市場(chǎng)有望份額有望進(jìn)一步增加。

基于公有云部署的云ERP較傳統(tǒng)ERP具有產(chǎn)品功能更全面、使用費(fèi)用更劃算、數(shù)據(jù)信息更安全、完善升級(jí)更高效以及服務(wù)響應(yīng)更快捷的優(yōu)勢(shì)。相比較而言，云ERP前期投入資金更少，系統(tǒng)穩(wěn)定性更高，由服務(wù)商提供相應(yīng)的技術(shù)維護(hù)，同時(shí)也更易被訪問。因此通常對(duì)定制化需求高且安全需求高的大企業(yè)往往會(huì)選擇本地化部署或者私有云部署，而技術(shù)、資金比較薄弱，需要靈活訪問的中小企業(yè)更適合采用SaaS進(jìn)行部署。

國外ERP巨頭在中國ERP云化浪潮中已喪失先機(jī)。而國內(nèi)廠商積極布局，率先完成了ERP的云化升級(jí)，借云計(jì)算帶來的系統(tǒng)替換機(jī)會(huì)，以期實(shí)現(xiàn)在中高端ERP市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車。用友、金蝶、浪潮國際的云業(yè)務(wù)占各自收入比重逐年提高，云業(yè)務(wù)增速均超過50%，整體進(jìn)展較為迅速。

2013年，在國內(nèi)各大軟件廠商仍在謹(jǐn)慎觀望時(shí)，金蝶率先啟動(dòng)云轉(zhuǎn)型。此后，金蝶更是公開提出，要在2020年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)營收超過一半來自云業(yè)務(wù)。在這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，金蝶國際CEO徐少春再出豪言：“金蝶將繼續(xù)堅(jiān)定云訂閱模式轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，未來三年用訂閱模式再造一個(gè)新金蝶。”

云ERP模式減少了部署ERP的固定成本，同時(shí)縮短了交付的金額和周期，這事實(shí)上降低了用戶對(duì)ERP產(chǎn)品的粘性，減少了國內(nèi)廠商替換國外廠商的壁壘。從我國云ERP市場(chǎng)發(fā)展來，國外ERP巨頭在中國ERP云化浪潮中已喪失先機(jī)。

云ERP作為一種ERP SaaS服務(wù)，將進(jìn)入已步入云轉(zhuǎn)型第二階段，目標(biāo)指向云訂閱模式的高質(zhì)量發(fā)展，核心的經(jīng)營指標(biāo)也從云占比轉(zhuǎn)向ARR（Annual Recurring Revenue）。

ARR（Annual Recurring Revenue）是SaaS訂閱業(yè)務(wù)最關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)之一，為年度經(jīng)常性收入。SaaS業(yè)務(wù)的經(jīng)常性收入來自客戶的訂閱，是未來持續(xù)可獲得的收入，具有穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)、高度確定的特點(diǎn)。一般情況下，按年簽訂的SaaS訂閱服務(wù)合同，通常采用ARR來衡量經(jīng)常性收入；如果訂閱服務(wù)合同主要按月簽訂，則采用MRR（Month Recurring Revenue），即月度經(jīng)常性收入來衡量。

根據(jù)美國投資銀行KBCM Technology Group對(duì)325家ARR大于500萬的SaaS企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查，2020年這些企業(yè)ARR增長率的中位數(shù)為20.5%。

從產(chǎn)品上看，自主可控的云ERP產(chǎn)品在技術(shù)等方面都在引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

金蝶云?星空深化行業(yè)數(shù)智賦能，成為中型企業(yè)明星產(chǎn)品。金蝶云?星空提供全渠道營銷云、智能財(cái)務(wù)云、智能制造云、智能供應(yīng)鏈云、PLM研發(fā)云等實(shí)現(xiàn)企業(yè)全價(jià)值鏈業(yè)務(wù)死循環(huán)，創(chuàng)新非接觸式營銷模式，升級(jí)云交付平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)訂閱產(chǎn)品的快速上線，助力企業(yè)重構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)斗力，用數(shù)賦智加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

浪潮inSuite是面向成長型企業(yè)的新一代開源云ERP，產(chǎn)品采用云原生架構(gòu)，不僅提供財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、智能制造、成本、協(xié)同等關(guān)鍵領(lǐng)域的在線SaaS服務(wù)，而且提供低代碼設(shè)計(jì)器和高可用云開發(fā)平臺(tái)，快速響應(yīng)單體企業(yè)及多組織的小型集團(tuán)的個(gè)性化需求，覆蓋全生命周期，引領(lǐng)企業(yè)從內(nèi)部精細(xì)化邁向國際化、智能化、生態(tài)化的全面數(shù)字化之路。

同時(shí)，以“連接、賦能、創(chuàng)新”的產(chǎn)品理念，聚焦數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)財(cái)一體的關(guān)鍵應(yīng)用，旨在為成長型企業(yè)打造內(nèi)外連接、有互動(dòng)、自進(jìn)化的“云社區(qū)”。

對(duì)于云社區(qū)的打造，浪潮inSuite通過創(chuàng)新性的應(yīng)用云、方案云、實(shí)施云、接口云、開發(fā)云及服務(wù)云，不斷聚合銷售、咨詢、交付、集成、開發(fā)、服務(wù)等各類合作伙伴，向成長型企業(yè)客戶提供產(chǎn)品及行業(yè)解決方案、系統(tǒng)交付、接口集成、定制化開發(fā)等線上多元服務(wù)，構(gòu)建“平臺(tái)+生態(tài)”的伙伴體系，共同為成長型企業(yè)提供全生命周期服務(wù)，支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

由此看來，未來客戶滿意度是決定企業(yè)云ERP續(xù)費(fèi)率的關(guān)鍵因素，讓用戶滿意成為中小型云ERP服務(wù)努力方向，也是信創(chuàng)ERP發(fā)力點(diǎn)。

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