2020中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)研究報告
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)總設(shè)計師楊長風(fēng)曾對當(dāng)前北斗系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用推廣和國際化發(fā)展情況進行詳述，“在北斗第三代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)過程中，就已經(jīng)開始著力打造基礎(chǔ)產(chǎn)品，推動多領(lǐng)域應(yīng)用，帶動“北斗+”融合應(yīng)用發(fā)展，促進衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)增長。”
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在2009年起北斗三號工程啟動建設(shè)到現(xiàn)如今的建成開通這十多年間，我國的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從缺乏競爭力到形成增量市場以及跨界競爭持續(xù)加劇的階段。
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01
中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)
實際上，從2012年起，我國的北斗系統(tǒng)便開始提供正式服務(wù)。
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其中，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的，包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值增速下降明顯，為 1166 億元（+9.07%），占總產(chǎn)值的 33.87%（-1.64%）。而伴隨北斗應(yīng)用進一步普及，對核心產(chǎn)值的貢獻率已經(jīng)超過 80％。
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可以這樣說，自 2009 年起北斗三號工程開始啟動的十余年間，受到北斗二號及未完整建成的北斗三號導(dǎo)航系統(tǒng)在定位精度及技術(shù)成熟度上均落后于其他全球?qū)Ш较到y(tǒng)，且國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航下游服務(wù)仍為傳統(tǒng)的衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)，較其他先進的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)缺少競爭力，因此市場推廣上主要需要政策支持。
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然而在近三年來，經(jīng)過技術(shù)的積累，市場已經(jīng)孵化出一批具有一定規(guī)模的北斗導(dǎo)航應(yīng)用下游的企業(yè)，國產(chǎn)替代帶來的市場空間逐漸減少，傳統(tǒng)的衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)市場已經(jīng)逐步進入成熟期，部分“+北斗”產(chǎn)業(yè)開始進入萌芽階段。
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目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已形成了完整的內(nèi)循環(huán)。
上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構(gòu)成； 中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點； 下游的解決方案和運維服務(wù)提供眾多行業(yè)應(yīng)用。
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匯總當(dāng)前多家關(guān)于2020-2025年我國衛(wèi)星制造、地面設(shè)備以及衛(wèi)星服務(wù)的市場測算結(jié)果，可以看出，衛(wèi)星服務(wù)市場將成為未來幾年內(nèi)我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要增長點。反映在衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)，則是衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)的下游運營服務(wù)市場規(guī)模占比也將在導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中占比規(guī)模逐漸提高。
02
衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用
上文提到，衛(wèi)星服務(wù)市場將成為未來幾年內(nèi)我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要增長點。而衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的服務(wù)市場主要以裝載了衛(wèi)星導(dǎo)航終端以及導(dǎo)航與位置相關(guān)服務(wù)為主。基于此，衛(wèi)星導(dǎo)航地面系統(tǒng)、終端設(shè)備及運營存在如下技術(shù)發(fā)展趨勢。
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① 衛(wèi)星導(dǎo)航終端
盡管衛(wèi)星導(dǎo)航下游不同應(yīng)用的用戶終端設(shè)備存在一定差異，但各類終端的共同點即裝載了衛(wèi)星導(dǎo)航定位模塊以及天線等器件。
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衛(wèi)星導(dǎo)航定位模塊方面，其包括芯片、板卡等元器件。技術(shù)發(fā)展上具體涉及低成本、提高抗干擾技術(shù)、發(fā)展終端與高精度定位的實時動態(tài)測量、環(huán)境智能化技術(shù)以及多模跨界深度融合集成技術(shù)。
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此外，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用中的無人系統(tǒng)對衛(wèi)星導(dǎo)航精度、可靠性及智能性具有較高要求，涉及到衛(wèi)星導(dǎo)航終端接收機的抗干擾技術(shù)，與高精度定位的實時動態(tài)測量和環(huán)境智能化技術(shù)；同時，多模跨界深度融合集成技術(shù)則體現(xiàn)在多技術(shù)多產(chǎn)業(yè)之間的深度融合。
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②導(dǎo)航與位置相關(guān)服務(wù)
在《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020 年）》中，提出了基于北斗三號導(dǎo)航系統(tǒng)的導(dǎo)航與位置相關(guān)服務(wù)發(fā)展重點：
基于北斗三號的技術(shù)優(yōu)勢，將全面推進七大服務(wù)：基本導(dǎo)航服務(wù)、地基增強服務(wù)、星基增強服務(wù)、全球短信通信服務(wù)、區(qū)域短報文通信服務(wù)、搜索救援服務(wù)和精密單點服務(wù)； “＋北斗”將以各行各業(yè)的需求為前提，充分利用北斗技術(shù)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級改造、換代更新、跨越發(fā)展服務(wù)，在十年內(nèi)逐步推進時空信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展； 導(dǎo)航與通信的融合將進入實操期。特別是在 5G 的部署發(fā)展過程中，既可通過充分利用現(xiàn)有的，包括導(dǎo)航和通信資源在內(nèi)的各種資源，著力打造時空多信源、感知、傳輸、服務(wù)一體化網(wǎng)絡(luò)，運用眾籌眾包眾創(chuàng)模式，群策群力地推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將服務(wù)提供商、消費用戶群納入進來，實現(xiàn)共建共享共贏。
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03
衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的未來發(fā)展
從當(dāng)前全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)性能上比較來看，我國北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的性能在亞太地區(qū)優(yōu)于全球其他三大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的性能參數(shù)，在其他地區(qū)與全球其他三大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的性能參數(shù)持平。
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| 計劃名稱 | 研制單位 | 衛(wèi)星功能 | 部署數(shù)量（顆） | 部署計劃 |
| 微厘空間一號系統(tǒng) | 北京未來導(dǎo)航科技有限公司 | 導(dǎo)航通信一體化增強系統(tǒng) | 120（LEO） | 120顆低軌微納衛(wèi)星構(gòu)成的導(dǎo)航通信一體化增強系統(tǒng)，2018年成功發(fā)射技術(shù)驗證S1星，2020年7月S2星發(fā)射失敗 |
| 時空道宇低軌導(dǎo)航增強系統(tǒng) | 吉利科技集團 | 商用低軌導(dǎo)航增強系統(tǒng) | 不低于500（LEO） | 吉利為臺州衛(wèi)星項目將投資22.7億元，并計劃到2025年，實現(xiàn)年產(chǎn)衛(wèi)星500顆 |
預(yù)計 2025年前，我國導(dǎo)航衛(wèi)星需求約 5-6 顆，國內(nèi)星基導(dǎo)航增強系統(tǒng)用衛(wèi)星 620 顆左右。
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而衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展離不開軍用和民用兩個領(lǐng)域，因為衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)同樣在現(xiàn)代戰(zhàn)爭和國民經(jīng)濟發(fā)展中都具有日益重要的作用。本文研究的是衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的民用應(yīng)用，因此軍用領(lǐng)域的發(fā)展在此不提。
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消除定位盲區(qū)方面，我國的當(dāng)前正在建設(shè)廣域室內(nèi)外高精度定位導(dǎo)航系統(tǒng)，即羲和系統(tǒng)，可有效解決衛(wèi)星導(dǎo)航存在的室內(nèi)定位盲區(qū)，實現(xiàn)室內(nèi)、地下等衛(wèi)星信號屏蔽地區(qū)的導(dǎo)航需求。
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多系統(tǒng)融合發(fā)展方面，主要在于全球幾大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的合作兼容，用戶可以根據(jù)不同需要切換到不同衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，充分體現(xiàn)不同衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的互補性，也能為系統(tǒng)的精度和可用性帶來更好的改善。目前我國已與美國于 2017 年 11 月簽訂協(xié)議，實現(xiàn)了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與 GPS 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在信號領(lǐng)域的射頻兼容，同時于 2019 年 8 月與俄羅斯簽訂協(xié)議，表明了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)也將與格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的兼容與互操作。
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通導(dǎo)一體化方面，在智能融合發(fā)展的自動化時代背景下，導(dǎo)航與通信的融合成為一個重要發(fā)展趨勢，其實質(zhì)上是實現(xiàn)時空信息的智能服務(wù)。伴隨當(dāng)前全球眾多低軌寬帶通信衛(wèi)星星座計劃路線的開展，存在數(shù)百顆或者幾千顆衛(wèi)星的星座開始把通信與導(dǎo)航作為一體化載荷加以設(shè)計。所以天基的導(dǎo)航與通信的一體化融合有望最先開展，其次就是地基的通信與導(dǎo)航融合，5G 及 WiFi 網(wǎng)絡(luò)的通導(dǎo)一體化運作均可能成為未來的發(fā)展趨勢。
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拓展新應(yīng)用方面，當(dāng)前我國已由導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展階段進入應(yīng)用與服務(wù)的強勢發(fā)展期和全盛期。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)或?qū)摹氨倍?”時期轉(zhuǎn)折性地發(fā)展到“+北斗”時期，即重點從新興技術(shù)的引領(lǐng)作用轉(zhuǎn)向與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，發(fā)揮其對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和整合的強大作用，包括無人系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)等可以基于衛(wèi)星導(dǎo)航實現(xiàn)智能融合、萬物互聯(lián)的新時空技術(shù)及其服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
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來源：中關(guān)村藍海軍民融合產(chǎn)業(yè)促進會
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