巨頭不想再將“命脈”交給微信、支付寶
3月25日，第三方支付公司深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)生工商變更，原股東上海沃芮歐退出，華為成為其持股100%的大股東。
這意味著，繼小米之后，又一位手機(jī)巨頭華為拿下支付牌照，成為“持證上崗”的廠商。
華為支付業(yè)務(wù)，早在5年前就開(kāi)始布局：
2016年，華為上線Huawei Pay，接入銀聯(lián)云閃付，可用于銀聯(lián)二維碼或線上支付，還可用作刷公交卡；
2020年，華為聯(lián)合銀聯(lián)推出信用卡Huawei Card，支持用戶在手機(jī)中開(kāi)卡。其功能類(lèi)似于普通信用卡，并提供華為云空間、華為音樂(lè)等會(huì)員付費(fèi)優(yōu)惠。
有了支付這塊牌照，華為以往的種種嘗試，從此可冠以“華為支付”之名。
Huawei Pay，圖源華為支付官網(wǎng) 而在這之前，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)得上名的巨頭，早已人手一塊支付牌照。
美團(tuán)收購(gòu)錢(qián)袋寶、攜程收購(gòu)東方匯融、拼多多有付費(fèi)通、字節(jié)跳動(dòng)有合眾易寶……
斥資上億收購(gòu)第三方支付公司、“曲線”獲得支付牌照，巨頭們的經(jīng)歷如此雷同，其自建支付渠道的野心亦如此相似。
對(duì)于巨頭們而言，支付領(lǐng)域不僅具備巨大的商業(yè)前景，更重要的是，擁有自己的支付渠道，意味著不必再“受制于人”，交易數(shù)據(jù)將留在自己的平臺(tái)上。
在競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的當(dāng)下，一步步將支付“命脈”掌握到自己手中，對(duì)巨頭而言是重中之重。
巨頭圍攻支付領(lǐng)域
沒(méi)有人能逃得過(guò)“真香”定律，包括華為。
2016年Huawei Pay的發(fā)布會(huì)上，華為消費(fèi)者BG云服務(wù)部總裁蘇杰表示，“我們對(duì)金融行業(yè)心存敬畏心，華為不會(huì)申請(qǐng)移動(dòng)支付牌照。”
而如今，華為成為訊聯(lián)智付唯一大股東，正式將其牌照收入囊中。
與此同時(shí)，華為大規(guī)模啟動(dòng)招聘計(jì)劃。在華為官網(wǎng)的社招欄目上，與支付相關(guān)的25個(gè)崗位正在招募人才，角色包括服務(wù)工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品架構(gòu)師、反欺詐運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員等。
華為支付招聘崗位，圖源華為官網(wǎng)
根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，華為2020年在中國(guó)智能手機(jī)出貨量為1.89億臺(tái)，同比減少了21.5%，位列全球第三。
在禁令風(fēng)波之后，根據(jù)知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)今年2月銷(xiāo)量首度跌出全球前三、市場(chǎng)份額跌至4%，但經(jīng)過(guò)多年積累，華為AppGallery 應(yīng)用商店已擁有超過(guò)230萬(wàn)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者、超過(guò)5.3億全球月活躍用戶。
此時(shí)入局支付牌照，華為成為繼小米之后，第二個(gè)“持證”的手機(jī)廠商，將幫助其在支付領(lǐng)域布局和拓展。其龐大的用戶規(guī)模，華為支付業(yè)務(wù)流量不容小覷。
支付領(lǐng)域早已是巨頭們的必爭(zhēng)之地。
2021年春節(jié)，抖音臨時(shí)接替拼多多，拿下春晚紅包互動(dòng)權(quán)。
這是繼2014年微信憑借紅包功能，用了七天七夜，讓800多萬(wàn)用戶開(kāi)通微信支付以后的又一大經(jīng)典案例。
耗時(shí)一個(gè)月，抖音支付緊急上架，并在春節(jié)期間狂撒20億紅包，創(chuàng)下703億紅包互動(dòng)次數(shù)，網(wǎng)民參與度僅次于支付寶和微信紅包。
在這之前的四個(gè)月，字節(jié)收購(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)——合眾易寶，方才取得第一張支付牌照。經(jīng)過(guò)春晚紅包大戰(zhàn)，字節(jié)支付業(yè)務(wù)向前快速推進(jìn)了一步。
抖音春晚紅包，圖源抖音官方微博 另一邊，被臨時(shí)替下的拼多多，更早開(kāi)始了支付業(yè)務(wù)布局。
2018年12月，拼多多遭商家舉報(bào)，涉嫌“二次清算”及無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)，被監(jiān)管部門(mén)要求緊急整改。
此后歷時(shí)一年多，拼多多斥資上億收購(gòu)付費(fèi)通，拿下支付牌照。
2020年11月，在付費(fèi)通牌照支持下，拼多多上線“多多錢(qián)包”，支持用戶進(jìn)行支付、充值、提現(xiàn)、綁卡等操作。
同樣遭到過(guò)“無(wú)證經(jīng)營(yíng)”舉報(bào)的還有攜程。
去年9月，在“無(wú)證開(kāi)展預(yù)付費(fèi)卡”風(fēng)波的兩年后，攜程擲下4.2億，收購(gòu)了一張第三方支付牌照。
很快，攜程就緊鑼密鼓地開(kāi)啟“程付通”、“程付寶”、“攜程寶”等商標(biāo)申請(qǐng)計(jì)劃。今年3月，“程支付”、“游支付”等商標(biāo)亦被申請(qǐng)，國(guó)際分類(lèi)涉及通訊服務(wù)、金融物管、教育娛樂(lè)等。
寧可讓平臺(tái)頂著“違規(guī)”的嫌疑也要偷偷發(fā)展，可見(jiàn)支付業(yè)務(wù)有多“香”。
巨頭對(duì)支付的熱愛(ài)，早就寫(xiě)在價(jià)格里。
快手IPO前夜，豪擲8.5億買(mǎi)下支付牌照；國(guó)美曾花費(fèi)7.2億，收購(gòu)冠創(chuàng)美通，將其支付牌照收入囊中。
更早之前的2016年，美團(tuán)收購(gòu)錢(qián)袋寶，唯品會(huì)收購(gòu)浙江貝付，小米拿下捷付睿通，美的拿下深圳神州通。
從當(dāng)時(shí)收購(gòu)案例來(lái)看，牌照經(jīng)營(yíng)范圍僅為互聯(lián)網(wǎng)支付的，市場(chǎng)價(jià)格約5億元，互聯(lián)網(wǎng)支付+移動(dòng)支付兩項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的，牌照價(jià)超過(guò)6億元，若再算上銀行卡收單，牌照價(jià)值超過(guò)10億元。
支付牌照，成了巨頭的標(biāo)配。為何它如此受歡迎？
支付渠道是“命脈”
開(kāi)啟Huawei Pay，將手機(jī)靠近POS機(jī)，不用聯(lián)網(wǎng)、不用開(kāi)藍(lán)牙，便可完成支付，這聽(tīng)起來(lái)似乎比二維碼還更具備想象前景。
但在沒(méi)有支付牌照的情況下，華為在其中所扮演的角色，更形象的稱(chēng)呼是“管道”——交易數(shù)據(jù)與信息均歸屬銀聯(lián)，沒(méi)有任何一條賬戶信息，駐留在華為系統(tǒng)里。
凱聯(lián)資本董事總經(jīng)理兼產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)由天宇告訴連線Insight，此時(shí)收購(gòu)支付牌照，華為更多是出于安全和成本的考量。
“對(duì)于任何一家有交易需求的大平臺(tái)來(lái)說(shuō)，支付牌照是基本保障，利于其自主安全和成本可控”，由天宇表示。
因?yàn)閿?shù)據(jù)安全問(wèn)題，付費(fèi)通曾公然與支付寶“鬧掰”。
付費(fèi)通是上海最大的公用事業(yè)賬單平臺(tái)，與支付寶合作后，支付寶將付費(fèi)通作為通道，為用戶提供水、電繳費(fèi)和查詢服務(wù)。
2014年6月，付費(fèi)通單方面叫停與支付寶合作，理由是支付寶“扒數(shù)據(jù)”。
付費(fèi)通聲明稱(chēng)，其系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)通道堵塞、服務(wù)器宕機(jī)等問(wèn)題。經(jīng)查，是支付寶直接發(fā)起（非用戶發(fā)起）的大量高頻賬單查詢所致。這對(duì)其正常業(yè)務(wù)造成重大影響，并侵害了其權(quán)益。
“我們認(rèn)為，支付寶所謂的用戶體驗(yàn)是種‘偽創(chuàng)新’，它就是為了抓取我們的數(shù)據(jù)。并且，還把系統(tǒng)壓力轉(zhuǎn)嫁到我們身上”，付費(fèi)通相關(guān)人士曾向東方早報(bào)記者表示。
被抓取數(shù)據(jù)、被轉(zhuǎn)嫁系統(tǒng)壓力，沒(méi)有支付牌照的“通道商”，命運(yùn)很被動(dòng)。
在付費(fèi)通之后，第二個(gè)公開(kāi)與支付寶“鬧掰”的，是美團(tuán)。
2020年7月，有消費(fèi)者反映，其美團(tuán)訂單可用美團(tuán)月付、銀行卡、微信等方式支付，但唯獨(dú)不能使用支付寶。
對(duì)此，王興在飯否表態(tài)，“微信支付的活躍用戶數(shù)比支付寶多，手續(xù)費(fèi)也比支付寶低?！?/span>
這并不是他第一次“炮轟”支付寶。2017年5月，王興接受《財(cái)經(jīng)》雜志專(zhuān)訪時(shí)就表示，“我們并沒(méi)有把支付寶完全下掉，但支付寶的費(fèi)率高得不合理?！?/span>
而彼時(shí)的背景是，阿里剛剛投資餓了么，成為其第一大股東。
一面是面對(duì)阿里大力扶持“死對(duì)頭”，另一面卻要向支付寶繳納大量手續(xù)費(fèi)，為其貢獻(xiàn)交易數(shù)據(jù)，美團(tuán)的滋味可想而知。
“如果沒(méi)有‘美團(tuán)月付’工具作安全托底，而將其成本與交易數(shù)據(jù)話語(yǔ)權(quán)拱手相讓?zhuān)缊F(tuán)勢(shì)必處于極其不利地位?！庇商煊钫f(shuō)道。
從巨頭披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)公司的確苦支付寶與微信支付久矣。
2019年，拼多多財(cái)報(bào)披露，其向騰訊購(gòu)買(mǎi)了包括支付處理、廣告和云服務(wù)在內(nèi)的服務(wù)，總金額達(dá)到22.98億元；字節(jié)跳動(dòng)每年交易額達(dá)到1萬(wàn)億，若按6‰的平均支付費(fèi)率計(jì)算，其每年僅支付的通道費(fèi)就高達(dá)60億元。
2020年，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)卷空前，為了“買(mǎi)菜”這件小事，拼多多創(chuàng)始人黃崢和美團(tuán)創(chuàng)始人王興，曾多次下場(chǎng)指揮、率隊(duì)親征，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東則再次沖向前線，操盤(pán)帶隊(duì)。
在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，基于“成本與安全可控”的支付牌照，成為各廠商手中的盾牌。
“在2020年之前，中國(guó)幾乎所有的大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，都有自己各自的商業(yè)路徑和變現(xiàn)模式。但隨著直播電商大風(fēng)口的到來(lái)，各大平臺(tái)擠到了同一個(gè)賽道上，可以說(shuō)這一場(chǎng)刺刀見(jiàn)紅的白刃戰(zhàn)，一切才剛剛開(kāi)始”，知名學(xué)者吳曉波曾表示。
存量競(jìng)爭(zhēng)中，“變現(xiàn)”成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的發(fā)展關(guān)鍵。如果說(shuō)在以前涇渭分明的時(shí)代，各家還可互惠互利，那么如今在各個(gè)領(lǐng)域短兵相見(jiàn)的情況下，廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)與算計(jì)必將加劇。
作為流量的最后一公里，支付可以將流量從獲客到交易，牢牢黏在平臺(tái)自己的場(chǎng)地。一張支付牌照背后所意味著的自主數(shù)據(jù)與信息，價(jià)值堪比黃金。
而有了支付這張“盾牌”，其后的一系列“進(jìn)攻”也就水到渠成。
螞蟻的案例，早就說(shuō)明了支付的價(jià)值。
2008年，高喊“改變銀行”的馬云挨家挨戶找銀行談判，打開(kāi)了“快捷支付”大門(mén)。而這之后，利用用戶沉淀于支付賬戶的資金，螞蟻將余額寶、理財(cái)、花唄、保險(xiǎn)等一系列金融產(chǎn)品，玩得風(fēng)生水起。
暫停IPO之前，螞蟻估值2.1萬(wàn)億。2020年上半年，其營(yíng)收725億，凈利潤(rùn)219億，核算下來(lái)，平均每天賺1.2億元，簡(jiǎn)直是新時(shí)代的印鈔機(jī)。
這樣龐大金融帝國(guó)的底層，是“支付寶”這個(gè)底層支付工具作支撐。
而如今，無(wú)論是美團(tuán)、攜程等交易平臺(tái)，還是字節(jié)、快手等新晉流量平臺(tái)，都紛紛推出了保險(xiǎn)、借貸等金融產(chǎn)品。
例如，字節(jié)的金融版圖中，前有“放心借”小額借貸產(chǎn)品、“合家?！北ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，后有“海豚股票”股票資訊平臺(tái)、“金融廣告”理財(cái)產(chǎn)品投放平臺(tái)。
金融，成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭追求的下一個(gè)盡頭，而其金融帝國(guó)的地基，繞不開(kāi)“支付”這塊磚。
群雄紛爭(zhēng)的支付戰(zhàn)場(chǎng)，還會(huì)是阿里和騰訊的天下嗎？
一山只容二虎？
根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，支付寶、微信支付分別以48.44%和33.59%的份額，壟斷了超過(guò)80%的支付市場(chǎng)。
雙雄壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)維持了5年。這期間，盡管兩大巨頭交鋒頻繁、此消彼長(zhǎng)，但市場(chǎng)始終是“神仙打架”、“小弟喝湯”的局面。
由支付寶和微信支付構(gòu)建的“二維碼支付”體系，早在2014年就撒下了“天羅地網(wǎng)”。
彼時(shí)，騰訊揮舞著支票，持股大眾點(diǎn)評(píng)，并讓其在微信支付入駐。與此同時(shí)，微信支付借助促銷(xiāo)優(yōu)惠、附贈(zèng)推廣等方式，為商家寄去大量二維碼，以提高其支付使用頻率。
幾乎與微信支付同一時(shí)間，支付寶通過(guò)龐大的地推部隊(duì)，布下細(xì)密的網(wǎng)絡(luò)，一時(shí)間，百貨商場(chǎng)、車(chē)站、出租車(chē)、電影院、小商鋪，幾乎所有線下支付場(chǎng)所，都充斥著“掃碼送紅包”的字樣。
這種極具低成本的支付方式，迅速成為市場(chǎng)主流。
“這不是一場(chǎng)由技術(shù)主導(dǎo)的戰(zhàn)爭(zhēng)，而是一場(chǎng)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、用戶心智的戰(zhàn)爭(zhēng)”，由天宇評(píng)價(jià)道，“阿里、騰訊建立了龐大的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，再加上二維碼在被用于支付之前，已廣泛用于信息掃碼場(chǎng)景，因此二維碼支付一經(jīng)問(wèn)世，就快速培養(yǎng)了用戶習(xí)慣。”
換言之，后來(lái)者若想顛覆雙雄市場(chǎng)地位，必須從生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、用戶習(xí)慣尋找突破口。然而，放眼當(dāng)前，能在兩方面擊敗阿里與騰訊的互聯(lián)網(wǎng)巨頭寥寥無(wú)幾。
入局支付最早、布局金融業(yè)務(wù)亦最廣的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，早在2018年前就完成商業(yè)保理、支付、小額貸款、民營(yíng)銀行、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等各項(xiàng)金融布局。
2020年，美團(tuán)年報(bào)披露，平臺(tái)活躍商家數(shù)和年度交易用戶數(shù)分別增長(zhǎng)至680萬(wàn)和5.1億，理論上可為其支付業(yè)務(wù)創(chuàng)造天然流量。
然而，盡管美團(tuán)曾“嘴上說(shuō)著不要”，但身體還是很誠(chéng)實(shí)，在短暫地下架支付寶后很快又恢復(fù)了其渠道，與此同時(shí)，在美團(tuán)2020年年報(bào)中，也未見(jiàn)“美團(tuán)支付”的身影。
“即使在美團(tuán)的自交易體系，美團(tuán)支付也很難提升到主要渠道地位，更不用說(shuō)在海量支付場(chǎng)景中”，曾在美團(tuán)充電寶工作過(guò)的李明透露，“在美團(tuán)充電寶地推時(shí)，很多用戶因?yàn)槠渲惶峁┟缊F(tuán)支付一個(gè)選項(xiàng)，而棄用美團(tuán)充電寶?！?/span>
較晚入局的抖音，卻隱隱顯出壯大之勢(shì)。
近日，在抖音APP最頂端的“同城”列表里，抖音團(tuán)購(gòu)上線，與美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)類(lèi)似，定位于“吃喝玩樂(lè)”四方面。
抖音同城團(tuán)購(gòu)頁(yè)面，圖源抖音APP
根據(jù)虎嗅報(bào)道，北京市美食熱門(mén)榜第一的意大利餐廳，在抖音上投放了299元雙人套餐團(tuán)購(gòu)券，已有6.1萬(wàn)人搶購(gòu)。相比之下，美團(tuán)上半年799元雙人套餐銷(xiāo)量?jī)H為424，抖音的帶貨效果可見(jiàn)一斑。
近期，抖音開(kāi)始大規(guī)模招募地推，通過(guò)散布于各地的站點(diǎn)，其團(tuán)隊(duì)覆蓋了30多個(gè)城市線下餐飲、娛樂(lè)類(lèi)的商家。
與美團(tuán)相比，抖音依托于短視頻場(chǎng)景，可為用戶精準(zhǔn)定位、精準(zhǔn)推薦消費(fèi)商家，而這種消費(fèi)場(chǎng)景，恰恰是美團(tuán)所不能及。
據(jù)晚點(diǎn)LatePost消息，抖音電商2020年全年GMV超過(guò)5000億元，超過(guò)美團(tuán)4889億餐飲外賣(mài)GMV。
以視頻形態(tài)切入吃喝玩樂(lè)服務(wù)場(chǎng)景，創(chuàng)造巨大的交易體量，進(jìn)而培養(yǎng)用戶支付習(xí)慣，顛覆已有支付格局，這樣的可能性無(wú)疑充滿著誘惑力。
但在這之前，如何構(gòu)建廣泛的商家生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，做大抖音線上電商與線下團(tuán)購(gòu)規(guī)模，是抖音率先要考慮的。
對(duì)于所有支付巨頭而言，比相互間“內(nèi)斗”更令他們緊張的存在，來(lái)自于央行。
2020年10月起，央行陸續(xù)在深圳、蘇州、北京、成都、長(zhǎng)沙等多地發(fā)放了逾1.5億元數(shù)字貨幣紅包。
根據(jù)蘇州的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，下載“蘇周到”APP抽簽獲得數(shù)字人民幣紅包的用戶，可在京東商城在線支付訂單時(shí)，選擇“數(shù)字人民幣”支付選項(xiàng)，與此同時(shí)，到指定區(qū)域線下消費(fèi)，用戶可在離線環(huán)境下，將手機(jī)靠近設(shè)備完成支付。
很明顯，這是比第三方支付更高階的存在，其角色等同于“現(xiàn)金”。在已有的試點(diǎn)實(shí)踐中，這種“數(shù)字現(xiàn)金”的形態(tài)，理論上能取締所有第三方支付在交易鏈路的作用。
圍繞數(shù)字貨幣的落地，諸多規(guī)則有待探究。
如果未來(lái)用戶基于數(shù)字貨幣產(chǎn)生的數(shù)據(jù)僅隸屬于央行，那么第三方支付發(fā)展必將受限；若央行數(shù)字貨幣錢(qián)包完全獨(dú)立于第三方支付機(jī)構(gòu)，且未向第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)放接口，那么，第三方支付機(jī)構(gòu)的生存地位都將受到挑戰(zhàn)。
然而，無(wú)論規(guī)則如何演繹，對(duì)于華為這樣的手機(jī)廠商而言，在數(shù)字貨幣即將落地的前夜，親自下場(chǎng)參與支付戰(zhàn)爭(zhēng)，未嘗不是明智的選擇。
或許有一天，當(dāng)手機(jī)變成一張真正的“支付卡”，不再需要二維碼之時(shí)，支付格局又將生變。
但當(dāng)前，在群雄逐鹿，充滿著不確定性的支付戰(zhàn)場(chǎng)里，巨頭們唯一一件確定的事，就是搶占一張支付牌照，獲得“支付自由”。
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