這一波歷史罕見的缺芯原因被發(fā)現(xiàn)了
導(dǎo)讀
最近一兩年，芯片問題也一直牽動著國人的神經(jīng)，芯片缺貨的現(xiàn)象可以說是始于汽車行業(yè)，席卷各行各業(yè)，手機(jī)、家電等眾多行業(yè)均有不同程度的影響。
近日，比亞迪集團(tuán)董事長兼總裁王傳福做了一次分享，他提到，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動車對半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。據(jù)悉，目前1輛新能源汽車可以消耗掉1盤晶圓的IC量，王傳福也提到，因為‘缺芯’的問題，全球大約700萬輛電動車沒有生產(chǎn)。
都說，芯片短缺始于汽車行業(yè)，對汽車行業(yè)的影響也最大。在去年第四季度，就有消息稱大眾汽車因為芯片短缺而導(dǎo)致停產(chǎn)，雖然消息一出大眾官方立馬出來辟謠。但后來，由于芯片短缺的問題一直沒有解決，因此大眾也在醞釀向大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)兩家汽車芯片配件廠商索賠。今年一月份，豐田汽車也因芯片短缺暫停了廣汽豐田的部分生產(chǎn)線。據(jù)估計，這一舉動造成了豐田1月份的產(chǎn)能將下降30%。當(dāng)然了，福特、奔馳等也同樣受到了芯片缺貨的影響。
最近一兩年，芯片問題也一直牽動著國人的神經(jīng)，芯片缺貨的現(xiàn)象可以說是始于汽車行業(yè)，席卷各行各業(yè)，手機(jī)、家電等眾多行業(yè)均有不同程度的影響。
在芯片嚴(yán)重短缺的情況下，直接導(dǎo)致了行業(yè)畸形現(xiàn)狀，比如價格暴漲，以手機(jī)行業(yè)為例，元器件的價格飆漲現(xiàn)象讓手機(jī)廠商的千元機(jī)型發(fā)布節(jié)奏被打亂。根據(jù)《智能手機(jī)核心部件價格監(jiān)測報告》數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存、主控芯片、驅(qū)動IC、顯示模組和電池等價格今年均有上漲，漲幅較大的是4G主控芯片和內(nèi)存。目前市場主流的8GB+128GB內(nèi)存價格相較年初漲幅約為21%。甚至，此前還曝出的香港上演“芯片大劫案”，500萬港元芯片運輸途中被打劫。
那么，為什么會出現(xiàn)這么嚴(yán)重的芯片短缺問題？究其原因主要有：
一是，疫情等多方原因?qū)е潞芏嘈酒S沒法正常開工。2021年，美國和日本的多個芯片廠，先后遭遇極寒天氣、地震、火災(zāi)，全球芯片生產(chǎn)的核心地區(qū)中國臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一直籠罩在缺水、停電、疫情等各種狀況之中，馬來西亞等重要的全球芯片代工基地，因為疫情沖擊而封鎖停產(chǎn)。
二是，經(jīng)銷商加大囤貨力度，導(dǎo)致流通到市場上的芯片變少。這一現(xiàn)象或許從意法半導(dǎo)體的財報數(shù)據(jù)中可窺見一斑。財報數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷商對意法半導(dǎo)體的營收貢獻(xiàn)比例，從2020年底的26%，上升至2021年6月底的36%。
當(dāng)然了以上兩點屬于外因，真正導(dǎo)致缺芯的內(nèi)因還是需求端的爆發(fā)，汽車市場成為主要的需求爆發(fā)的市場。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年前三個季度(1～9月)新能源車市場銷量(包含BEV 及PHEV)共計達(dá)420萬輛，其中純電動車(BEV)達(dá)292萬輛，年成長率為153%；插電混合式電動車(PHEV)達(dá)128萬輛，年成長率為135%。
近兩年，新能源汽車也得到了蓬勃發(fā)展。尤其是今年，從4月開始，中國新能源車邁過10%的滲透率，到了今年9月，已經(jīng)迅速上升到19.5%。五個月的時間，新能源車的滲透率已經(jīng)翻了一番，今年底新能源車在中國的滲透率很輕松就可以突破20%。
此前，國家各部委對新能源車的發(fā)展，前幾年給過一個預(yù)期，2025年中國新能源車的滲透率可以到達(dá)20%左右，而這一預(yù)期今年就可輕松達(dá)成。
新能源汽車無疑是目前汽車市場的大趨勢，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等造車新勢力對其趨之若鶩，同時大眾、豐田、通用等傳統(tǒng)汽車廠商也將全面向新能源汽車轉(zhuǎn)型。這就意味著，新能源汽車廠商，現(xiàn)在連傳統(tǒng)汽車行業(yè)企業(yè)都在找芯片。
在新能源汽車整車暴漲的同時，由于汽車電動化本身使得半導(dǎo)體器件需求增長數(shù)倍。
按照功能劃分，汽車芯片大致可以分為三類：第一類負(fù)責(zé)算力和處理，比如用于自動駕駛感知和融合的AI芯片，用于發(fā)動機(jī)/底盤/車身控制的傳統(tǒng)MCU（電子控制單元）；第二類負(fù)責(zé)功率轉(zhuǎn)換，如IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等功率器件；第三類是傳感類芯片，用于自動駕駛各種雷達(dá)，以及氣囊、胎壓檢測等。
以往制造一輛傳統(tǒng)汽車一般需要用到500-600顆的芯片，隨著自動駕駛、新能源等功能的增加，汽車越來越智能，那么所需要的芯片數(shù)量自然就更多了。
傳統(tǒng)汽車的芯片數(shù)量大約在500~600個左右，而隨著汽車的電動化發(fā)展，平均每輛電動車搭載芯片數(shù)量約在1000~1200這個范圍內(nèi)。而一些以智能為主打的車型，則需要的芯片數(shù)量更多。小鵬汽車董事長何小鵬曾表示，一輛車現(xiàn)在有差不多1700顆芯片，這些芯片分布于汽車的各個設(shè)備與系統(tǒng)。
此外，對于芯片廠商而言，汽車市場是一個非常優(yōu)質(zhì)的市場，因為汽車單價高，相關(guān)企業(yè)自然資金自然比較豐富，受益于此，汽車芯片能有更高的利潤，加之汽車本身體量大、集中度高，寥寥幾個客戶就可實現(xiàn)可觀的收益，所以芯片廠商會優(yōu)先供應(yīng)汽車市場。
從全球各大研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，未來IoT連接數(shù)的體量非常大，以IOT Analytics預(yù)測的數(shù)據(jù)為例，2019年到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)將保持13%的復(fù)合增速，預(yù)計到2023年，全球?qū)碛?strong style="white-space: normal;">198億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，到2025年，將擁有309億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。這些年，IoT連接數(shù)也確實一直保持著較高的增長速度。
IoT連接數(shù)的快速增長直接驅(qū)動芯片需求量的增長。然而，IoT這個市場相較于汽車市場而言，存在著很大的不同：
一方面，IoT連接數(shù)體量雖然巨大無比，但很多節(jié)點所需的功能簡單、數(shù)據(jù)傳輸需求小且頻率低，因此對芯片的性能要求并不高，進(jìn)而對芯片的要求也會比較低，芯片價格自然也低。以NB-IoT、藍(lán)牙、WiFi等芯片為例，最近這些年都是價格降的很厲害。
另一方面，萬物互聯(lián)的概念很龐大，IoT覆蓋了各行各業(yè)、各種場景需求，形成一張龐大的“應(yīng)用網(wǎng)”。從這點來看，IoT的行業(yè)應(yīng)用過于碎片化的問題也在所難免。
所以在汽車市場吸走IC的產(chǎn)能之后，很多需求量大、但價格比較便宜的MCU、晶振、PA、MLCC等器件，產(chǎn)能被動減少，造成這些市場的芯片價格暴漲。
相比芯片產(chǎn)能擴(kuò)大所需的時間，汽車市場分走整體芯片產(chǎn)能可謂又快又狠。而應(yīng)對缺芯的現(xiàn)狀，加大產(chǎn)能是最有效的解決辦法。事實上，很多芯片廠商都在擴(kuò)大產(chǎn)能，下面是中國地區(qū)新擴(kuò)建的芯片生產(chǎn)廠統(tǒng)計：
市場上有一只“看不見的手”在調(diào)節(jié)著供需平衡關(guān)系，當(dāng)市場缺芯，就會有人擴(kuò)大產(chǎn)能，不排除會有一些投機(jī)者會鉆這個空子，但這絕不是長久之計。
