數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，中國(guó)低/無代碼市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

報(bào)告對(duì)低代碼/無代碼市場(chǎng)的行業(yè)概況、技術(shù)水平、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、應(yīng)用前景做了全景呈現(xiàn)，并對(duì)平臺(tái)商做了詳實(shí)剖析和典型案例研究，繪制出低代碼/無代碼行業(yè)未來應(yīng)用前景與發(fā)展藍(lán)圖，高屋建瓴規(guī)劃企業(yè)數(shù)字化演進(jìn)路徑。

隨著云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，催化了數(shù)字化認(rèn)知的普及度，越來越多的企業(yè)希望借助技術(shù)的力量加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

通過更加敏捷和強(qiáng)大的應(yīng)用系統(tǒng)推動(dòng)企業(yè)的商業(yè)創(chuàng)新速度。后疫情時(shí)代的到來，傳統(tǒng)企業(yè)紛紛為降本增效而努力，數(shù)字化是企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，而低代碼平臺(tái)則是企業(yè)數(shù)字化不可或缺的工具。

與傳統(tǒng)開發(fā)工具相比較，低代碼開發(fā)工具能夠協(xié)助企業(yè)降低系統(tǒng)開發(fā)的門檻和維護(hù)成本。當(dāng)前，越來越多的企業(yè)選擇借助低代碼開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的需求。

低代碼平臺(tái)通過拖拽頁面的方式，實(shí)現(xiàn)了快速創(chuàng)建產(chǎn)品，這節(jié)省了大量技術(shù)研發(fā)人工的工作量，壓縮了產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間，提高了產(chǎn)品開發(fā)效率，而且可以引入大量業(yè)務(wù)人員承擔(dān)部分甚至全部產(chǎn)品開發(fā)工作，逐漸成為企業(yè)降本增效、實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的重要方式。

在這種格局下，低代碼/無代碼開發(fā)平臺(tái)迎來爆發(fā)式增量市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商紛紛入局，細(xì)分領(lǐng)域獨(dú)立廠商新星順勢(shì)而起，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，未來將會(huì)如何融合發(fā)展得到廣泛關(guān)注。

國(guó)外低代碼/無代碼技術(shù)已經(jīng)發(fā)展了十幾年時(shí)間，早在上世紀(jì)80年代，就已出現(xiàn)低代碼雛形——第四代編程語言，2014年隨著Forrester低代碼概念的提出，微軟、AWS等國(guó)外巨頭廠商相繼入局。

2018 年，西門子以 6 億歐元收購低代碼應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域廠商Mendix，同年，低代碼平臺(tái) OutSystems 獲得 KKR和高盛的3.6 億美元融資，估值超過10億美元，將低代碼的火熱推向高潮，隨著更多企業(yè)的入局，目前中國(guó)低代碼/無代碼市場(chǎng)已經(jīng)形成較完整的體系。

現(xiàn)有低/無代碼平臺(tái)商的類型劃分多從目標(biāo)人群、技術(shù)、企業(yè)性質(zhì)三個(gè)維度。按目標(biāo)人群分主要是低代碼和無代碼兩類；按技術(shù)劃分則是模型驅(qū)動(dòng)和表單驅(qū)動(dòng)兩類；按企業(yè)性質(zhì)劃分則分為綜合廠商和獨(dú)立廠商。

從企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求側(cè)來看，海比研究提出四個(gè)類型的劃分方式：

一是場(chǎng)景應(yīng)用型，主要側(cè)重于滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用，側(cè)重于自用，也需求最高，占使用者需求的45.7%。

二是產(chǎn)品研發(fā)型，是以滿足復(fù)雜的軟件產(chǎn)品或解決方案開發(fā)為主，所開發(fā)的應(yīng)用側(cè)重于他用，占比37.0%。

三是平臺(tái)生態(tài)型，主要依托低/無代碼平臺(tái)，為客戶提供一站式的應(yīng)用開發(fā)或產(chǎn)品服務(wù)，占比15.7%。

四是技術(shù)賦能型，是指以提供人工智能算法、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)插件為主，降低先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用門檻，目前相對(duì)較少，僅有1.7%。

除了類型以外，針對(duì)低代碼平臺(tái)做了核心能力評(píng)價(jià)體系，海比研究梳理了以下八個(gè)核心能力。

從四種類型的核心能力表現(xiàn)來看，場(chǎng)景應(yīng)用型更注重業(yè)務(wù)場(chǎng)景和流程管理方面能力建設(shè)，產(chǎn)品研發(fā)型則在服務(wù)能力和行業(yè)應(yīng)用方面表現(xiàn)突出，平臺(tái)生態(tài)型更擅長(zhǎng)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用管理能力，技術(shù)賦能型則注重?cái)?shù)據(jù)模型和開發(fā)環(huán)境的能力建設(shè)。

海比研究通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，明道云在場(chǎng)景應(yīng)用型方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，葡萄城和ClickPaaS在產(chǎn)品研發(fā)型方面優(yōu)勢(shì)較大；致遠(yuǎn)互聯(lián)、金蝶在平臺(tái)生態(tài)型優(yōu)勢(shì)顯著。

低/無代碼市場(chǎng)整體處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過渡的階段，細(xì)分來看低代碼市場(chǎng)成熟度略高，現(xiàn)處于成長(zhǎng)期初段，無代碼市場(chǎng)則還處于導(dǎo)入期。

這與時(shí)間維度密切相關(guān)，低代碼市場(chǎng)應(yīng)用更早，葡萄城早在2016年即推出低代碼開發(fā)平臺(tái)活字格，經(jīng)過四年的培育，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，而無代碼則是在2019年才開始進(jìn)入市場(chǎng)化階段，尚處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。

其次是場(chǎng)景應(yīng)用型，平臺(tái)生態(tài)型和技術(shù)賦能型則還處于導(dǎo)入期。

從技術(shù)架構(gòu)來看主要分為三層，底層是PaaS層，主要提供容器、微服務(wù)架構(gòu)等基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品；第二層則是應(yīng)用層，側(cè)重于應(yīng)用構(gòu)建和集成；最上面一層則是業(yè)務(wù)層，注重業(yè)務(wù)場(chǎng)景的覆蓋，尤其是小而多的靈活應(yīng)用場(chǎng)景。

在可視化方面致遠(yuǎn)互聯(lián)、金蝶和明道云表現(xiàn)較為突出，在接口集成方面葡萄城、ClickPaaS表現(xiàn)較好，具有完善的沙箱管理體系；在數(shù)據(jù)模型方面則是金蝶、微軟和百度愛速搭優(yōu)勢(shì)明顯。

行業(yè)整體技術(shù)成熟度處于偏低水平，主要是行業(yè)整體發(fā)展周期短，尚處于導(dǎo)入到與成長(zhǎng)期的過渡階段。

相比而言，技術(shù)賦能型和平臺(tái)生態(tài)型成熟度略高，因此金蝶、致遠(yuǎn)互聯(lián)等歷史積累較多，技術(shù)成熟度就會(huì)較高。

從核心技術(shù)的成熟度來看，數(shù)據(jù)安全方面的技術(shù)成熟度最高，騰訊云、百度愛速搭等表現(xiàn)較好，其次是數(shù)據(jù)模型和接口集成，金蝶和ClickPaaS、葡萄城技術(shù)成熟度較高。

中國(guó)市場(chǎng)的低/無代碼平臺(tái)技術(shù)成熟度與全球市場(chǎng)差距不大，差值僅有4.8%。其中，在數(shù)據(jù)安全、可視化和AI技術(shù)等方面與全球技術(shù)水平基本持平；相對(duì)而言，先進(jìn)技術(shù)的融合度方面差距最大，應(yīng)做重點(diǎn)改進(jìn)。

葡萄城、明道云、致遠(yuǎn)互聯(lián)等易用性較好、場(chǎng)景覆蓋較豐富的平臺(tái)商，其服務(wù)企業(yè)使用低/無代碼平臺(tái)年均開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量超過6個(gè)。

全球低代碼市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)84億美元，預(yù)計(jì)在2021年超過百億美元，由于受全球疫情影響，預(yù)計(jì)全球低代碼市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)有所下降，將保持在41%左右的水平。

其中，中國(guó)市場(chǎng)將是重要的增量市場(chǎng)。

中國(guó)低/無代碼使用人員規(guī)模達(dá)42.6萬人，另外預(yù)計(jì)還有164萬人在使用自有或開源的低代碼平臺(tái)或工具，未來這部分使用者將是重要的潛在市場(chǎng)。

從使用者分類來看，業(yè)務(wù)人員使用者近11萬，占比達(dá)到25%，這說明低/無代碼平臺(tái)促使大量業(yè)務(wù)人員進(jìn)入軟件開發(fā)領(lǐng)域，未來增量市場(chǎng)明顯。

市場(chǎng)增長(zhǎng)之所以如此之快，主要是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增加，再加上諸如金蝶、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友、騰訊、百度、阿里、浪潮通軟等平臺(tái)生態(tài)型廠商紛紛入局，將會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)迎來一輪爆發(fā)期。

從低代碼和無代碼的細(xì)分角度來看，低代碼市場(chǎng)占比達(dá)86%，無代碼占14%。這說明低代碼仍是市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域，無代碼市場(chǎng)尚需進(jìn)一步培育。

從行業(yè)集中度來看，目前行業(yè)集中度整體處于較低水平，主要受到平臺(tái)商數(shù)量少，行業(yè)尚處于導(dǎo)入期與成長(zhǎng)期過渡階段有關(guān)，未來隨著市場(chǎng)走向成熟，集中度會(huì)上升，走向低集中寡占型。

前三名市場(chǎng)份額會(huì)有所下降，但前十名的市場(chǎng)集中度會(huì)繼續(xù)上升，平臺(tái)生態(tài)型廠商完成布局并占領(lǐng)各自優(yōu)勢(shì)細(xì)分市場(chǎng)，部分獨(dú)立廠商“黑馬”以其特色產(chǎn)品，獨(dú)特賣點(diǎn)以及市場(chǎng)細(xì)分化策略分食垂直細(xì)分市場(chǎng)。

從供需角度來看，場(chǎng)景應(yīng)用型和產(chǎn)品研發(fā)型的供給占比顯著小于需求占比，這說明這兩個(gè)類型的平臺(tái)需求旺盛，競(jìng)爭(zhēng)烈度較小，增長(zhǎng)速度較快。

平臺(tái)生態(tài)型和技術(shù)賦能型現(xiàn)階段來看供給大于需求，尤其是平臺(tái)生態(tài)型，伴隨各大巨頭的紛紛入局，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將會(huì)增加。

從低/無代碼平臺(tái)商的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，可以劃分為四個(gè)象限：明星象限、金牛象限、潛力象限和孵化象限。

明星象限的平臺(tái)商在市場(chǎng)表現(xiàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面表現(xiàn)較為突出，其技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，已經(jīng)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可；

金牛象限的平臺(tái)商，則具有較高的市場(chǎng)份額，已經(jīng)建立穩(wěn)定的商業(yè)模式，可提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流；

潛力象限的平臺(tái)商，則具有較高的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，雖然現(xiàn)階段市場(chǎng)份額較低，但大部分均是因?yàn)閯倓側(cè)刖?，尚未發(fā)力階段，因此具有較高的成長(zhǎng)潛力；

孵化象限的平臺(tái)商，則是多位新成立的平臺(tái)商，時(shí)間段，積累少，尚需時(shí)日孵化成長(zhǎng)。

低/無代碼平臺(tái)的商業(yè)模式主要有三種：

• 廠商→平臺(tái)商→產(chǎn)品用戶模式，以廠商為發(fā)起點(diǎn)，平臺(tái)商服務(wù)對(duì)象主要是軟件產(chǎn)品廠商。廠商基于平臺(tái)研發(fā)自己的商業(yè)化產(chǎn)品，并把產(chǎn)品銷售給產(chǎn)品用戶。服務(wù)對(duì)象以廠商、合作伙伴、渠道商為主，主要面向主要面向大中型企業(yè)。
• 產(chǎn)品用戶→平臺(tái)商→應(yīng)用用戶模式，以有數(shù)字化需求的產(chǎn)品用戶為發(fā)起點(diǎn)，平臺(tái)商服務(wù)對(duì)象是產(chǎn)品用戶。產(chǎn)品用戶基于平臺(tái)開發(fā)自己所需要的產(chǎn)品，并在內(nèi)部使用。服務(wù)對(duì)象主要是有數(shù)字化建設(shè)需求的產(chǎn)品用戶，面向中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)為輔。

• 個(gè)人→平臺(tái)商→產(chǎn)品用戶模式，以個(gè)人用戶為發(fā)起點(diǎn)，平臺(tái)商服務(wù)對(duì)象主要是個(gè)人用戶而不是企業(yè)。個(gè)人用戶基于平臺(tái)開發(fā)商業(yè)化產(chǎn)品，并向產(chǎn)品用戶推廣使用。服務(wù)對(duì)象以有開發(fā)能力個(gè)人用戶為主，面向小微型企業(yè)為主，中大型企業(yè)為輔。

低代碼/無代碼平臺(tái)使用者以男性，85后，高學(xué)歷，技術(shù)人員，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，中高收入，一二線城市為主。

從使用者的行為偏好來看，對(duì)低/無代碼平臺(tái)的使用意愿較高，平均使用率集中在【20%,50%】這個(gè)區(qū)間，從開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量分布來看，主要集中在3-5個(gè)產(chǎn)品為主。

開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理三大部門發(fā)起需求最多，可見業(yè)務(wù)人員參與產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)成為重要趨勢(shì)。

需要關(guān)注的是，按用戶數(shù)量計(jì)費(fèi)方式不受使用者歡迎。

從影響購買因素來看，數(shù)據(jù)安全、易用性、功能豐富度、流程管理便捷和數(shù)據(jù)模型豐富是關(guān)鍵要素。

從價(jià)格接受度來看，最佳價(jià)格區(qū)間在【500,5000】元/年，最高可接受2萬元，若超過2萬元?jiǎng)t購買意愿較低。

從調(diào)研結(jié)果來看，最佳價(jià)格點(diǎn)是1000元，可見使用者的價(jià)格接受度較低。

從應(yīng)用類型來看，使用低/無代碼平臺(tái)開發(fā)的應(yīng)用類型主要還是以移動(dòng)端為主，這與中國(guó)市場(chǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更為普及和發(fā)達(dá)息息相關(guān)，而國(guó)外則更偏PC端。

低/無代碼平臺(tái)開發(fā)的產(chǎn)品主要以數(shù)據(jù)、設(shè)備、協(xié)同辦公和研發(fā)類為主。從未來需求增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，數(shù)據(jù)倉庫類、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)類、生產(chǎn)制造類等方面均具有較高的需求增長(zhǎng)空間。

從行業(yè)場(chǎng)景來看，低/無代碼平臺(tái)開發(fā)的產(chǎn)品主要以互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)服務(wù)、零售、金融、制造和教育等行業(yè)場(chǎng)景為主。

從細(xì)分類型對(duì)比來看，場(chǎng)景應(yīng)用型在專業(yè)服務(wù)和制造行業(yè)應(yīng)用更多，產(chǎn)品研發(fā)型則在教育、文旅和政府行業(yè)較為突出，平臺(tái)生態(tài)型則更擅長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)、零售、金融、交通、餐飲和醫(yī)療。

最后，我們對(duì)17家不同類型平臺(tái)商與優(yōu)秀案例研究調(diào)研，將各個(gè)平臺(tái)商產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景、核心技術(shù)、核心能力等一一展現(xiàn)，致力于為低代碼/無代碼平臺(tái)使用者提供詳實(shí)的優(yōu)秀案例，與優(yōu)秀企業(yè)共同探討未來增量市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)會(huì)和發(fā)展趨勢(shì)，為行業(yè)發(fā)展提供基于長(zhǎng)期觀察和獨(dú)特視角的卓越洞見。

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