五軍之戰(zhàn)

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哪五軍？

新能源、半導(dǎo)體、AI、中特估、其它。

五軍之間，資金爭(zhēng)奪比較激烈。各有自己的探子、先鋒、中軍。

AI軍團(tuán)仍然吸引了最多的資金和人氣。

昆侖萬(wàn)維、浪潮信息、科大訊飛、三六零、中科曙光、深科技、中科曙光、藍(lán)色光標(biāo)，占了全市場(chǎng)十大成交額中的8席，而他們的市值最高的也只是三六零和科大訊飛，剛過(guò)千億，換句話說(shuō)，換手率很高，10%左右。

光模塊三劍客中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、劍橋科技，人氣高漲，但漲跌不一，新龍頭聯(lián)特科技大漲13%，中軍中際旭創(chuàng)漲2.8%，老龍頭劍橋科技跌3%。

ChatGPT整體上今天仍然漲幅可觀，2%，但是各個(gè)細(xì)分都有分歧，離收復(fù)前高還有距離。

總體看，Ai，有江河日下、強(qiáng)弩之末的感覺(jué)。

市值第一的貴州茅臺(tái)都不能排進(jìn)成交額前十，屈居15。非AI板塊， 只有中國(guó)船舶和寧德時(shí)代擠進(jìn)了成交額前十，他們分別代表了中特估和新能源。

中特估開(kāi)局弱一點(diǎn)，收盤(pán)平盤(pán)。中船防務(wù)、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、中船科技是中軍，漲幅可觀。但是中特估整體今天弱勢(shì)，主要是三大運(yùn)營(yíng)商帶的，市場(chǎng)認(rèn)為，這主要是受騰訊云昨晚宣布大幅降價(jià)的影響，4.26日阿里云大降價(jià)也帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)商大跌。

半導(dǎo)體開(kāi)局很猛，蹭蹭漲，板塊漲幅摸到1.9%，收漲1%。中軍北方華創(chuàng)，漲幅和人氣尚可。

新能源強(qiáng)勢(shì)開(kāi)盤(pán)，迅速走低，資金和人氣被上面幾個(gè)軍團(tuán)分的厲害，寧德時(shí)代勉強(qiáng)收紅，天齊鋰業(yè)跌2.1%，比亞迪跌1.5%，隆基綠能、陽(yáng)光電源勉強(qiáng)收紅。

其它的，就都是其它了，跟AI和中特估不沾邊的，大都收綠。

今年接下來(lái)的行情演繹，大概就是這五至軍團(tuán)之間的拉扯，看誰(shuí)能占上風(fēng)。

關(guān)于新能源的判斷，造在上周我們已經(jīng)在《新能源，反抽還是反彈？》中給出了判斷：新能源，走在反轉(zhuǎn)的路上。

充電樁和風(fēng)電，今天是新能源的前鋒。復(fù)合集流體今天沒(méi)有發(fā)力。

充電樁將是今后一段時(shí)間新能源軍團(tuán)的先頭部隊(duì)。

在充電樁這一路，英可瑞就是充電樁快馬探子，雙杰電氣是左前鋒，盛弘股份是右前鋒，特銳德是中軍，通合科技殿后。

充電樁就是鋰電的最強(qiáng)成長(zhǎng)板塊，也是新能源的最強(qiáng)成長(zhǎng)板塊。

但是充電樁是給鋰電池充電的，樁賣得好，鋰電池也不會(huì)太差。

鋰電池不差，鋰礦也差不到哪里去。

很多機(jī)構(gòu)說(shuō)，鋰鹽這波挺價(jià)不會(huì)延續(xù)太久，意思就是，還得向中樞15萬(wàn)靠攏。

現(xiàn)在很少有機(jī)構(gòu)做鋰礦了，一個(gè)是周期性坐實(shí)，二個(gè)15萬(wàn)是中樞，三個(gè)，是大量擴(kuò)產(chǎn)在路上，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)是今年略微過(guò)剩，明年后年越來(lái)越過(guò)剩。

中長(zhǎng)期的走勢(shì)，我們拭目以待，是機(jī)構(gòu)正確，還是《未來(lái)五年的鋰礦鋰鹽價(jià)格演進(jìn)分析》正確。

當(dāng)然這需要很長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證，并且某些時(shí)段，鋰鹽價(jià)格與中樞價(jià)格偏離度，可能較大。

但是目前的位置，大家交易的還是中短期預(yù)期。

前天我們?cè)凇?a >鋰礦股，起風(fēng)了》一文中說(shuō)，當(dāng)天鋰礦漲幅過(guò)大，未來(lái)一兩天會(huì)有回調(diào)壓力。

壓力確實(shí)存在，就今天來(lái)說(shuō)，鋰礦在新能源各版塊里也算弱勢(shì)。

但是，鋰鹽價(jià)格仍然在一萬(wàn)一天漲著，中下游補(bǔ)庫(kù)也沒(méi)有結(jié)束，空頭壓力這兩天也得到釋放，后續(xù)AI和大盤(pán)不出幺蛾子的話，新能源還能繼續(xù)回升，鋰礦還能繼續(xù)反彈。

不管是鋰礦的風(fēng)，還是新能源的反轉(zhuǎn)，還是各個(gè)細(xì)分板塊的互動(dòng)標(biāo)，經(jīng)常贊賞互動(dòng)的讀者，近期應(yīng)該受益頗豐。

鋰礦的風(fēng)，繼續(xù)吹。

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