國(guó)產(chǎn)光學(xué)鏡頭,誰(shuí)說(shuō)了算?
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視覺(jué)/圖像重磅干貨，第一時(shí)間送達(dá)
轉(zhuǎn)自：幫尼資訊參考來(lái)源：安防知識(shí)網(wǎng)、安防展覽網(wǎng)、知乎圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)如果說(shuō)硬件和軟件決定攝像機(jī)的上限，那么鏡頭的好壞就決定了攝像機(jī)功能的下限。作為智能攝像機(jī)功能延展的基礎(chǔ)，安防鏡頭企業(yè)近年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)出乎意料的激烈。
鏡頭作為監(jiān)控?cái)z像機(jī)的核心部件，長(zhǎng)久以來(lái)一直被國(guó)外的大廠商壟斷，諸如佳能、尼康等日本廠商長(zhǎng)期以來(lái)一直牢牢掌控著我國(guó)的監(jiān)控?cái)z像機(jī)的鏡頭來(lái)源。
不過(guò)隨著近年來(lái)國(guó)產(chǎn)鏡頭的崛起，諸如舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份形成了對(duì)外企鏡頭（安防領(lǐng)域）的反超。而隨著貿(mào)易戰(zhàn)和智慧城市建設(shè)的需求不斷上升，國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭企業(yè)在安防方面的投入比急劇增大，而安防光學(xué)鏡頭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也進(jìn)入到白熱化的階段。
從外資到國(guó)產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)鏡頭已經(jīng)悄然崛起
光學(xué)鏡頭作為智能元器件的“眼”，一直以來(lái)都飽受人們關(guān)注，以前在廣告上動(dòng)不動(dòng)就能聽(tīng)到所謂的“徠卡X攝”，其中的徠卡正是指的光學(xué)鏡頭的廠家，作為比手機(jī)業(yè)務(wù)崛起要晚的智能安防來(lái)說(shuō)，一直以來(lái)安防鏡頭都是這些大廠們較為邊緣的業(yè)務(wù)，然而隨著智能安防、包括C端智能家居的全面崛起，傳統(tǒng)的三大智能鏡頭分類(lèi)——安防、智能手機(jī)、車(chē)載攝像頭的需求在逐漸合并或靠攏。
據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年，全球光學(xué)鏡頭行業(yè)在視頻監(jiān)控、智能手機(jī)、車(chē)載攝像頭領(lǐng)域的合并收益將近達(dá)到60億美元，2018-2019年間這三大市場(chǎng)的合并收益仍保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)；預(yù)測(cè)到2021年收益將會(huì)超過(guò)70億美元，全球光學(xué)鏡頭行業(yè)的三大市場(chǎng)合并收益得到進(jìn)一步擴(kuò)大。
而高速發(fā)展的安防行業(yè)已經(jīng)成為鏡頭廠商們爭(zhēng)奪的橋頭堡。
聚焦到國(guó)內(nèi)安防需求，盡管?chē)?guó)內(nèi)鏡頭企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在業(yè)務(wù)層面上的崛起，但國(guó)外企業(yè)諸如騰龍、富士能/富士龍等企業(yè)在安防監(jiān)控高端市場(chǎng)中占據(jù)一定市場(chǎng)地位。依然在具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。而在中低端市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)上的絕對(duì)占比。
1978年富士能生產(chǎn)出了第一款HD鏡頭，自此以后在高端鏡頭領(lǐng)域就從未失去其領(lǐng)先地位
整體來(lái)看，隨著我國(guó)智能安防成本整體的降低，高端鏡頭的市場(chǎng)已經(jīng)不像以往那么有競(jìng)爭(zhēng)力，這讓很多國(guó)內(nèi)鏡頭企業(yè)抓住了發(fā)展的機(jī)遇。尤其是在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，更多國(guó)內(nèi)廠商傾向于選擇產(chǎn)能更大、供貨量更穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)鏡頭企業(yè)，而在此基礎(chǔ)上三大鏡頭廠商正在完成對(duì)行業(yè)份額的收割。
三大企業(yè)占比過(guò)半，鏡頭行業(yè)迎來(lái)寡頭激戰(zhàn)
正如安防行業(yè)一樣，在國(guó)產(chǎn)鏡頭領(lǐng)域3超8巨已經(jīng)基本完成了對(duì)市場(chǎng)蛋糕的切割。調(diào)研資料顯示，2018年前三位供應(yīng)商監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的出貨量占全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭出貨量64.9%的市場(chǎng)份額，分別為宇瞳光學(xué)(33.0%)、舜宇光學(xué)(17.9%)、聯(lián)合光電(14.0%);前五位占84.3%，前十則占97.6%。
而除了這三家企業(yè)外，福光股份、鳳凰光學(xué)、福特科、立鼎光電、利達(dá)光電也都是安防光學(xué)鏡頭的重要供應(yīng)商，比如在2020初期安防行業(yè)的紅外測(cè)溫競(jìng)賽中，鳳凰光學(xué)就為龍頭企業(yè)提供了無(wú)與倫比的后勤保障，幫助其快速奪得了相關(guān)市場(chǎng)份額。
隨著安防對(duì)于光學(xué)鏡頭需求的不斷上漲，鏡頭界的四大天王也都迎來(lái)了屬于自己的高光時(shí)刻。
宇瞳光學(xué)：
作為國(guó)產(chǎn)鏡頭的絕對(duì)老大，宇瞳光學(xué)的產(chǎn)品幾乎涵蓋了光學(xué)鏡頭的所有應(yīng)用領(lǐng)域，而安防行業(yè)的光學(xué)鏡頭更是成為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前宇瞳光學(xué)在安防行業(yè)的業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋通用定焦系列、高分辨率系列、星光級(jí)系列、黑光級(jí)系列、魚(yú)眼系列、微型定焦系列、手動(dòng)變焦系列、電動(dòng)變焦系列、CS系列、一體機(jī)類(lèi)等眾多系列產(chǎn)品。
2020年，宇瞳光學(xué)前三季度營(yíng)業(yè)收入9.1億元，同比增長(zhǎng)11.38%，凈利潤(rùn)6265.7萬(wàn)，同比增長(zhǎng)9.44%在去年的非常時(shí)期算是相當(dāng)杰出的成績(jī)。
從其產(chǎn)品分布來(lái)看，其產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在夜視領(lǐng)域，其星光級(jí)、黑光級(jí)光學(xué)鏡頭憑借其超高的性?xún)r(jià)比實(shí)現(xiàn)了夜間穩(wěn)定的成像。而未來(lái)宇瞳光學(xué)也將繼續(xù)在其優(yōu)勢(shì)的定焦項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力，在穩(wěn)定中低端、發(fā)展高端的道路上持續(xù)發(fā)力。
總體來(lái)看，宇瞳光學(xué)作為國(guó)內(nèi)安防光學(xué)鏡頭的主要提供者，擁有巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不過(guò)隨著其他鏡頭企業(yè)的各具特色的優(yōu)勢(shì)逐漸成型，宇瞳光學(xué)未來(lái)也將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
舜宇光學(xué)：
如果說(shuō)2020年買(mǎi)哪支安防相關(guān)股票更賺，除了龍頭企業(yè)?？低曂猓从罟鈱W(xué)的股價(jià)同樣一飛沖天。自去年以來(lái)，舜宇光學(xué)的股價(jià)一路上漲。數(shù)據(jù)顯示，去年3月至今股價(jià)已實(shí)現(xiàn)翻倍，市值曾一度超過(guò)2400億港元，截至1月26日港股收盤(pán)，報(bào)212.8港元，市值2334.1億港元?？胺Q(chēng)鏡頭界的龐然大物。
不過(guò)其主營(yíng)業(yè)務(wù)并非安防鏡頭，而是在智能手機(jī)鏡頭持續(xù)發(fā)力，不過(guò)這一現(xiàn)狀在去年受到了多方的沖擊讓其不得不思考改變發(fā)展策略。而其中歐菲光成功開(kāi)發(fā)一億像素7P攝像頭更加劇了其在高端市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)。
自此舜宇光學(xué)不得不思考將業(yè)務(wù)中心向ADAS自動(dòng)駕駛攝像頭傾斜，而后者恰恰是安防企業(yè)近年來(lái)布局的重點(diǎn)。
根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，全球平均每輛汽車(chē)搭載攝像頭數(shù)量將從2018年的1.7顆增加至2023年的3顆。ICVTank數(shù)據(jù)，2025年全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將有望從2019年的112億美元增加至270億美元，對(duì)應(yīng)2020-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%。換言之，未來(lái)巨大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，光學(xué)行業(yè)是隱藏了巨大商業(yè)價(jià)值的。
事實(shí)上，2004年舜宇光學(xué)便進(jìn)入車(chē)載鏡頭領(lǐng)域，并在2012年首次達(dá)到市占率第一并保持至今，其中2019年市占率達(dá)到34%的好成績(jī)。而在安防巨頭屢屢加碼無(wú)人駕駛后，舜宇光學(xué)的產(chǎn)品未來(lái)將與安防行業(yè)產(chǎn)生更多的交互。
聯(lián)合光電：
雖然在市場(chǎng)占比上遠(yuǎn)不如上述兩位鏡頭巨擘（14.0%），但其主營(yíng)業(yè)務(wù)卻是其他國(guó)內(nèi)鏡頭企業(yè)很少涉及的高端鏡頭，因此算是光學(xué)鏡頭企業(yè)里比較特殊的一支。
而且由于我國(guó)中高端光學(xué)鏡頭的主要提供商都是外資企業(yè)，因此在需求國(guó)貨的市場(chǎng)中聯(lián)合光電接受到的壓力更多是來(lái)自國(guó)外而不是國(guó)內(nèi)，這就讓其形成了相對(duì)穩(wěn)定的客戶(hù)群，可謂是吃獨(dú)食的典型代表。
不過(guò)從財(cái)報(bào)來(lái)看，高端鏡頭市場(chǎng)目前來(lái)說(shuō)還是較為小眾的市場(chǎng)，截至Q3季度，聯(lián)合光電2020年?duì)I收8.4億元，凈利潤(rùn)1789萬(wàn)元，相比其他兩大巨頭還是稍顯遜色。特別是在疫情沖擊下，各大企業(yè)都在開(kāi)源節(jié)流，高端鏡頭市場(chǎng)受到很大的沖擊。
有霧霾自然也有陽(yáng)光，對(duì)于聯(lián)合光電來(lái)說(shuō)，機(jī)器視覺(jué)在安防行業(yè)的崛起給予了未來(lái)發(fā)展的可能。隨著智慧城市的不斷延展，多功能的軟件驅(qū)動(dòng)攝像機(jī)需求更高端的硬件支持，而高端鏡頭廠商也借此迎來(lái)新一輪的發(fā)展空間。
實(shí)際除了這三大光學(xué)巨頭外，剩下的光學(xué)企業(yè)也都各有千秋，比如和?？低曂瑢僦锌齐姷镍P凰光學(xué)、承包嫦娥探月攝像頭的福光股份等等，都是光學(xué)鏡頭行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的廠家，未來(lái)也將與安防行業(yè)進(jìn)行更強(qiáng)烈的交互。
根據(jù)TSR調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2021年全球安防鏡頭出貨量將達(dá)到2.82億只，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%，而眾多光學(xué)鏡頭企業(yè)也將迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸成為安防鏡頭主導(dǎo)力量
總的來(lái)說(shuō)，隨著5G時(shí)代不斷迫近，攝像頭模組應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)在變得更加豐富，可以預(yù)測(cè)的是，數(shù)字化時(shí)代里，光學(xué)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈演愈烈，對(duì)于鏡頭企業(yè)而言，時(shí)代的利好也意味著機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，未來(lái)能否在市值上沖刺更高領(lǐng)地，歸根結(jié)底還要用技術(shù)來(lái)說(shuō)話(huà)。
而視覺(jué)領(lǐng)域的高速成長(zhǎng)，也會(huì)為光學(xué)鏡頭帶來(lái)一波上升的浪潮，市場(chǎng)上對(duì)于智能高清的需求將極大的加強(qiáng)鏡頭企業(yè)的市場(chǎng)空間。
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，未來(lái)光學(xué)鏡頭的發(fā)展速度也將越來(lái)越快，為我國(guó)不斷安防行業(yè)的外延不斷提供硬件上的助力。
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