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深燃（shenrancaijing）原創(chuàng)

作者 | 李秋涵

編輯 | 魏佳

2021年，互聯(lián)網(wǎng)大廠在游戲行業(yè)“殺”瘋了。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年僅過去半年，游戲行業(yè)投資高達(dá)126起，創(chuàng)下近年新高，數(shù)量較2019年、2020年同期分別上漲了34%、157%（受疫情影響）。這其中，騰訊、B站、字節(jié)跳動(dòng)分別以37起、11起、7起的投資數(shù)量，位列前三。騰訊投資是最激進(jìn)的，上半年平均每5天投資一家游戲公司，字節(jié)跳動(dòng)是最肯“砸錢”的，據(jù)媒體報(bào)道，其為并購沐瞳科技一口氣豪擲了40億美元。

眼看著互聯(lián)網(wǎng)大廠在游戲行業(yè)“瘋狂”的跑馬圈地，游戲公司老板向南思索再三，沒有拿上述任何一家大廠的投資。表層原因是價(jià)格沒談攏，但實(shí)際情況更復(fù)雜。

騰訊和字節(jié)，一個(gè)手握微信，一個(gè)背靠抖音，不論哪邊，都有他無法拒絕的資金和流量。他顧慮的是，拿到某一方投資，會(huì)影響到未來和另一方的合作。據(jù)他講述，類似的事件正在行業(yè)中發(fā)生，“得盡量避免這類情況”，向南說，他們還沒有足夠的資本與大廠談判，更為重要的是，現(xiàn)在他“還看不明白行業(yè)之后的走向”。

發(fā)出“看不明白”感嘆的從業(yè)者不止向南一個(gè)。一位游戲行業(yè)投資人告訴深燃，騰訊是游戲領(lǐng)域當(dāng)之無愧的霸主，在研發(fā)、發(fā)行、渠道三大重要環(huán)節(jié)都具備“斷層”優(yōu)勢(shì)，即便是位居行業(yè)第二的網(wǎng)易，也難以望其項(xiàng)背。

但字節(jié)跳動(dòng)是一個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手，“相比于阿里、百度，騰訊之所以能把游戲做起來，是因?yàn)樗擞辛髁?，還能用社交沉淀用戶，而這兩點(diǎn)，字節(jié)跳動(dòng)都有”，他表示。

2021年，根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，字節(jié)跳動(dòng)游戲通過并購公司和代理產(chǎn)品，收入已經(jīng)躋身5月中國手游發(fā)行商榜單的TOP14。不過這并不意味著字節(jié)跳動(dòng)在游戲方面可以松口氣，畢竟直到現(xiàn)在，它還是沒有能拿得出手的自研重度游戲產(chǎn)品。

攻防之間，行業(yè)瞬息萬變。戰(zhàn)況最激烈的2021年已過半，騰訊和字節(jié)跳動(dòng)的游戲戰(zhàn)爭(zhēng)，打到哪兒了？

瘋狂投資與暗地競(jìng)爭(zhēng)

騰訊投資游戲公司的激進(jìn)狀態(tài)，到現(xiàn)在還讓游戲行業(yè)投資人李偉印象深刻?！膀v訊今年實(shí)在投得太多了”，2021年年初，他分析騰訊游戲投資策略，還能判斷出它投資和關(guān)注的是此前不擅長的二次元、女性向、SLG（策略類游戲）品類，但現(xiàn)在他已經(jīng)很難從中摸清規(guī)律，“不同階段的公司、不管有沒有過成功產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的公司，都在投”。

深燃梳理了騰訊投資的37家游戲公司發(fā)現(xiàn)，其中成立時(shí)間5年以上的公司達(dá)27家，占比近73%，2020年才成立的初創(chuàng)公司僅3家。投資金額中，以戰(zhàn)略投資世紀(jì)華通斥資最多，數(shù)額達(dá)27.9億人民幣，該公司于2011年7月上市，是國內(nèi)A股市場(chǎng)上規(guī)模最大的游戲公司之一。而持股近15%的星?；剩瑒t是一家2020年9月剛成立的初創(chuàng)公司。

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與騰訊游戲交流密切的某游戲公司CEO趙照告訴深燃，2020年，米哈游推出的《原神》以及莉莉絲打造的《萬國覺醒》爆火，讓騰訊徹底意識(shí)到獨(dú)立游戲的威力，“他們最核心的還是看團(tuán)隊(duì)，只要團(tuán)隊(duì)有機(jī)會(huì)出爆款就會(huì)出手。投100家，哪怕只有1家跑出來，就賺了。就怕的是還沒來得及投，這個(gè)公司就跑出來了，騰訊游戲市場(chǎng)份額就危險(xiǎn)了”。

來源 / 視覺中國

“其實(shí)也是怕錯(cuò)過一個(gè)，字節(jié)跳動(dòng)就搶走了”，一位游戲行業(yè)資深產(chǎn)品經(jīng)理表示。

相比之下，字節(jié)跳動(dòng)投資的數(shù)量不多，但控制力很強(qiáng)。在2021年上半年的7起投資里，就有3起是并購。

與字節(jié)跳動(dòng)投資團(tuán)隊(duì)交流過的向南告訴深燃，面對(duì)投資，游戲行業(yè)創(chuàng)業(yè)者更傾向的方式有兩種，一種是大廠開出的收購價(jià)格足夠高，能讓創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)直接“上岸”，另一種是公司還不掙錢，戰(zhàn)略布局上需要大廠的資源。相比于騰訊，字節(jié)跳動(dòng)在游戲領(lǐng)域根基更淺，如果給出的金額不夠具有吸引力，“大家沒必要付出得罪騰訊的代價(jià)”。

這一定程度上也是字節(jié)跳動(dòng)投資數(shù)量不多，但更舍得砸錢的原因。

目前行業(yè)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)有限，騰訊與字節(jié)跳動(dòng)少不了正面硬剛。

向南告訴深燃，他熟悉的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，“之前做出過成功的產(chǎn)品，現(xiàn)在兩邊都在搶，都派出了很關(guān)鍵的說客，把這個(gè)團(tuán)隊(duì)弄得很頭疼”。

“它們正在搶投資、搶優(yōu)質(zhì)CP（內(nèi)容提供商）、搶產(chǎn)品”，上述游戲產(chǎn)品經(jīng)理總結(jié)道。

多名業(yè)內(nèi)人士介紹，沐瞳科技并購案，把雙方搶項(xiàng)目的大戰(zhàn)拉到了頂點(diǎn)。游戲行業(yè)資深投資人馮國超告訴深燃，他了解的版本是，沐瞳和騰訊、字節(jié)跳動(dòng)兩邊都談得差不多了，“就看沐瞳一個(gè)決定，到底拿誰的錢”，最終媒體報(bào)道出來的高達(dá)40億美金的并購資金，或與雙方競(jìng)價(jià)有關(guān)。

產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)，也暗流涌動(dòng)。2019年11月，凱撒文化宣布與騰訊達(dá)成戰(zhàn)略合作，還披露了騰訊代理凱撒文化多款手游，其中就包含《火影忍者：巔峰對(duì)決》。而到了2020年，這款游戲的代理商變?yōu)榱俗止?jié)跳動(dòng)旗下的朝夕光年。不僅如此，到了6月，凱撒文化發(fā)布公告，宣布與北京朝夕光年簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，有效期為10年。

一名長期關(guān)注游戲行業(yè)的人士告訴深燃，這樣的例子在行業(yè)里并不少。

在有愛互娛被字節(jié)跳動(dòng)入股后，但收購消息正式發(fā)布前，財(cái)經(jīng)網(wǎng)就曾報(bào)道，有玩家反映由騰訊擁有國服代理權(quán)的有愛互娛旗下產(chǎn)品《紅警OL》，被騰訊互娛停止了更新，騰訊互娛方面當(dāng)時(shí)的回應(yīng)是，“我們與研發(fā)方已達(dá)成一致，將于近期進(jìn)行持續(xù)的版本內(nèi)容更新?！?/span>

據(jù)他了解，“今年上半年騰訊代理的掌趣科技產(chǎn)品《全民奇跡2》，數(shù)據(jù)模型還不錯(cuò)，但一度沒有辦法去字節(jié)跳動(dòng)那邊拿量（指購買流量投放）。這還是代理產(chǎn)品，還不是投資產(chǎn)品就這樣。”不過，這一說法未得到雙方的證實(shí)。

“大廠間的排它性，在產(chǎn)品買量上，互相可能有不暢通的情況”，游戲行業(yè)從業(yè)者張強(qiáng)所在的公司被字節(jié)跳動(dòng)投資，他對(duì)深燃感嘆，“把兩邊的關(guān)系處理好，是一門課”。

戰(zhàn)況到底如何？

毫無疑問，騰訊仍舊是游戲行業(yè)的霸主。外界好奇的是，字節(jié)跳動(dòng)通過投資、并購、戰(zhàn)略合作、代理產(chǎn)品等方式，縮小了多少與騰訊的差距。

根據(jù)國信證券報(bào)告分析，從游戲類別來看，騰訊系游戲的優(yōu)勢(shì)在于大DAU（日活）競(jìng)技類游戲，其背后的核心是微信、QQ社交關(guān)系鏈，可以保持非常高的互動(dòng)性和黏性。在團(tuán)隊(duì)競(jìng)技領(lǐng)域，微信、QQ形成的社交關(guān)系至關(guān)重要，字節(jié)跳動(dòng)難以撼動(dòng)騰訊統(tǒng)治地位；而在MMO（大型多人在線角色扮演游戲）和SLG（策略類游戲）品類，買量（購買流量）重要性凸顯，字節(jié)跳動(dòng)與騰訊存在一戰(zhàn)之力。

如果簡(jiǎn)單將“游戲產(chǎn)業(yè)鏈”分為研發(fā)、發(fā)行（代理）、渠道三大環(huán)節(jié)，根據(jù)國信證券的報(bào)告，騰訊占據(jù)著國內(nèi)移動(dòng)游戲超過六成的份額，每一環(huán)節(jié)都具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，研發(fā)有天美、光子、北極光、魔方、波士頓五大工作室群，發(fā)行有端游、手游兩大發(fā)行線，渠道有包括微信游戲中心、QQ游戲中心和應(yīng)用寶在內(nèi)的三大渠道，擁有巨大流量。

而字節(jié)跳動(dòng)方面，渠道板塊，根據(jù)國信證券報(bào)告分析，字節(jié)跳動(dòng)系A(chǔ)PP占據(jù)超過10%移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)長，有著不輸騰訊的流量；在發(fā)行方面，字節(jié)跳動(dòng)推出了以休閑游戲?yàn)橹鲗?dǎo)的游戲發(fā)行平臺(tái)“Ohayoo”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，Ohayoo已發(fā)布了150款游戲，總量突破了5億次，在相應(yīng)領(lǐng)域已經(jīng)做到頭部位置。

來源 / 視覺中國

而在中重度游戲發(fā)行方面，2021年上半年，字節(jié)跳動(dòng)終于擁有了一款獨(dú)家代理產(chǎn)品《航海王熱血航線》。據(jù)伽碼數(shù)據(jù)測(cè)算，5月份，該游戲流水測(cè)算僅次于常居榜首的《王者榮耀》《和平精英》《夢(mèng)幻西游》和《三國志·戰(zhàn)略版》。這就意味著，字節(jié)跳動(dòng)游戲發(fā)行終于實(shí)現(xiàn)了從輕度游戲到中重度游戲的跨越。

但是，為了推這款產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)也砸出了力所能及的資源，不止一位從業(yè)者提到，這個(gè)流水過億的產(chǎn)品，營收上恐只是勉強(qiáng)持平。

“它標(biāo)桿的意義更大”，馮國超告訴深燃，“《航海王熱血航線》至少讓字節(jié)跳動(dòng)游戲團(tuán)隊(duì)知道，一款市面上的頭部產(chǎn)品大概長什么樣，如何做運(yùn)營和推廣活動(dòng)?！痹谒磥恚@就和抖音電商找來羅永浩的意義一樣，“單純從ROI的角度來看，砸6000萬簽下羅永浩不值得，但對(duì)這條業(yè)務(wù)線有絕對(duì)的幫助?！?/span>

在自研方面，字節(jié)跳動(dòng)遲遲沒能推出具有影響力的自研作品，這也是最難短時(shí)間補(bǔ)齊的短板。不過通過投資并購，在2021年上半年有了一些起色。字節(jié)跳動(dòng)砸重金收購的沐瞳科技，是中國在海外MOBA（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲）游戲市場(chǎng)有著出色表現(xiàn)的公司，旗下產(chǎn)品《無盡對(duì)決》在東南亞常居Google Play游戲暢銷榜TOP5的位置。

盡管與騰訊旗下王牌產(chǎn)品《王者榮耀》間還有差距，但這起收購案，已經(jīng)成功讓字節(jié)跳動(dòng)在MOBA品類上，追趕上騰訊不少。

來源 / 國金證券研究所

字節(jié)跳動(dòng)收購的有愛互娛，旗下二次元放置類RPG手游《放置少女》2017年在日本市場(chǎng)上線，取得成功，連續(xù)三年流水增長穩(wěn)定。這兩大并購案，讓字節(jié)跳動(dòng)直接升級(jí)為了頭部出海游戲公司，并且還擁有頭部自研作品。

不過，盡管字節(jié)跳動(dòng)在2021年上半年，中重度游戲已有所起色，但游戲行業(yè)觀察者于翔告訴深燃，做游戲始終需要一個(gè)過程，“騰訊剛進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域時(shí)，交過不少學(xué)費(fèi)，今天的字節(jié)跳動(dòng)，該跳的坑也得跳。”

馮國超也強(qiáng)調(diào)，還是要看游戲給公司帶來的收益，2021年僅Q1騰訊游戲收入就達(dá)436億元，是網(wǎng)易游戲2020年全年546.1億元收入的近80%，這是字節(jié)跳動(dòng)難以望其項(xiàng)背的。

砸錢搶人搶項(xiàng)目，泡沫的味道？

騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)游戲行業(yè)的覬覦，讓行業(yè)變得躁動(dòng)起來。

上周某一天的凌晨12點(diǎn)，某游戲公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人王飛還在請(qǐng)候選人吃飯。他告訴深燃，現(xiàn)在為了挖個(gè)優(yōu)秀人才，他得登門拜訪好多次。一來是為了顯示招人誠意，二來是HR、獵頭對(duì)業(yè)務(wù)了解的沒他們自己熟練，不好給對(duì)方“畫餅”，還是得自己親自出馬，“現(xiàn)在搶一個(gè)游戲人才太難了”，他說。

這一點(diǎn)，獵頭的感受更直接。資深游戲獵頭老張告訴深燃，他們之前的大部分單子，收費(fèi)在5萬-8萬（人才稅前月薪×12月×20%），今年9萬-12萬的單子居多，這一崗位的月薪明顯上漲，稀缺人才的年薪已經(jīng)開到了上千萬。作為游戲公司CEO的趙照透露，2021年，他們用人成本漲了30%-50%，技術(shù)、美術(shù)、開發(fā)、策劃是漲幅最大的工種。

行業(yè)人才受熱捧，這一方面與游戲行業(yè)自身的迭代有關(guān)。米哈游《原神》成功之后，行業(yè)從業(yè)者們都發(fā)現(xiàn)游戲品類需要升級(jí)，需要更精細(xì)專業(yè)的人才提升創(chuàng)作與審美的能力。而另一方面，以騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的大廠，不惜成本挖人，“那些拿到大廠投資的公司，挖起人來，錢也不是問題了”，馮國超表示，這都刺激著行業(yè)薪酬水漲船高。

讓游戲人才受重視，短期來看不是一件壞事。但多位游戲行業(yè)投資人告訴深燃，這并不是一個(gè)健康的現(xiàn)象。

馮國超說，他已經(jīng)很久不投游戲公司了，純從財(cái)務(wù)退出路徑來看，游戲行業(yè)面臨的還是資本退出的難題。而根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)來看，2021年至今，有近一半的游戲公司投資方，來自互聯(lián)網(wǎng)大廠。

“現(xiàn)在行業(yè)不是自由的流通市場(chǎng)”，李偉表示，盡管騰訊、字節(jié)投資態(tài)度開放，“但游戲公司拿了其中一家大廠的投資，很難說不會(huì)影響其他的合作關(guān)系?！?/span>

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這正深度影響著游戲行業(yè)。大廠圈地，讓公司之間更難實(shí)現(xiàn)競(jìng)合，“比如騰訊適合發(fā)行大DAU、偏社交、競(jìng)技類的產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)把游戲發(fā)行到海外有優(yōu)勢(shì)，但在現(xiàn)在這樣的形勢(shì)下，相互掣肘的地方就多了”。

更為重要的是，多位游戲行業(yè)投資人提醒，當(dāng)前的行業(yè)有著泡沫的味道。

此前就有媒體報(bào)道，對(duì)于游戲投資，騰訊投資部、戰(zhàn)略部、互動(dòng)娛樂事業(yè)群（IEG）傾巢而出。李偉告訴深燃，“騰訊游戲投資和商務(wù)部門聯(lián)動(dòng)密切，商務(wù)看到不錯(cuò)的產(chǎn)品合作，會(huì)接洽團(tuán)隊(duì)，考慮投資”。據(jù)他了解，字節(jié)跳動(dòng)也有這個(gè)傾向，“游戲業(yè)務(wù)方面的商務(wù)，進(jìn)行商務(wù)工作時(shí)，也關(guān)注著投資的可能?！?/span>

他介紹，游戲投資需要多維度考量，“以往要看團(tuán)隊(duì)是不是大廠出來的、有沒有做過不錯(cuò)的產(chǎn)品，新產(chǎn)品做出Demo（樣品），還要做測(cè)試，測(cè)試效果不錯(cuò)再考慮投資，而現(xiàn)在，投資已經(jīng)前置到，這個(gè)團(tuán)隊(duì)還沒有從上家公司離職，就有資本找到對(duì)方，說我給你一筆錢，出來創(chuàng)業(yè)做項(xiàng)目”。

不止一位從業(yè)者提到游戲行業(yè)現(xiàn)在有靠著PPT就能拿到融資的現(xiàn)象。

“很神奇，行業(yè)確實(shí)存在部分游戲公司拿著半成品Demo，就能成功拿到融資的情況”，易觀分析互娛分析師馬阿鑫表示，大廠們都在競(jìng)逐游戲公司，只能通過更快的模式，來爭(zhēng)搶到項(xiàng)目，行業(yè)已經(jīng)有些不理性了。

“在投資者競(jìng)爭(zhēng)過激的短期市場(chǎng)環(huán)境下，有可能出現(xiàn)投資泡沫”，他表示。據(jù)他觀察，隨著戰(zhàn)略投資逐漸成為主要投資方向，游戲行業(yè)投融資領(lǐng)域融資總數(shù)正有所提升。但這其中不乏存在一些企業(yè)為了收購而收購的現(xiàn)象，大廠們爭(zhēng)搶游戲公司，可能導(dǎo)致過度溢價(jià)，也容易致使公共投資者利益受損，“還會(huì)給一些非優(yōu)質(zhì)的游戲公司渾水摸魚的機(jī)會(huì)?！?/span>

游戲行業(yè)觀察者馮勇就提到，“看到這么多大廠去搶游戲公司，有人靠偽裝成同類型的公司被收購，操作手法是把很久以前的產(chǎn)品拿過來，包裝一下重新上線，這正在讓垃圾產(chǎn)品卷土重來”。

行業(yè)正在泥沙俱下。馬阿鑫提醒，投資不加以審視和放慢節(jié)奏，結(jié)果會(huì)很危險(xiǎn)。

“很多的錢，會(huì)變成泡沫”，馮國超說。

*題圖來源于視覺中國。應(yīng)受訪者要求，文中向南、馮國超、李偉、趙照、王飛、張強(qiáng)、老張、馮勇為化名。

騰訊字節(jié)血拼游戲