自動(dòng)駕駛，2022再無紅利

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文?| 劉慧瑩

編輯｜郝秋慧

來源｜億歐汽車

ID：EO-AUTO

題圖｜Pixabay

近年來，汽車出行產(chǎn)業(yè)正處于一場(chǎng)劇變之中，幾乎每一年都有跨越式的前進(jìn)。

在剛剛過去的2021年，新能源汽車在中國汽車市場(chǎng)占比突破10%，激光雷達(dá)首次搭載于量產(chǎn)車型，Robotaxi場(chǎng)景化落地運(yùn)營正式開啟，各大車企紛紛發(fā)布碳中和目標(biāo)……

時(shí)間走進(jìn)2022年，汽車出行產(chǎn)業(yè)還將迎來哪些新的變革？行業(yè)的風(fēng)向又將往哪里吹？誰又是最受資本市場(chǎng)青睞的掌上明珠？

億歐汽車特別推出《壬寅·加速——汽車出行產(chǎn)業(yè)2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》專題，尋找2022年汽車產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)走向、產(chǎn)品發(fā)展走勢(shì)，供業(yè)內(nèi)人士參考。

本文為專題系列文章第一篇——《自動(dòng)駕駛2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》。

自動(dòng)駕駛呈現(xiàn)“五化”趨勢(shì)發(fā)展

剛剛過去的2021年里，自動(dòng)駕駛成為名副其實(shí)的熱門賽道。

據(jù)億歐汽車《2021中國汽車出行產(chǎn)業(yè)投融資市場(chǎng)洞察研究報(bào)告（含榜單）》，自動(dòng)駕駛賽道在汽車出行產(chǎn)業(yè)九大賽道中融資總事件數(shù)榜首，共發(fā)生102起融資事件，市場(chǎng)熱度最高，融資金額達(dá)407.4億元，產(chǎn)業(yè)逐漸向深水區(qū)發(fā)展。

自動(dòng)駕駛的資本泡沫也許會(huì)破滅，但技術(shù)則會(huì)隨著時(shí)間的發(fā)展去偽存真。

2022年，“自動(dòng)駕駛”的熱度仍將繼續(xù)，但熱度的中心將會(huì)從以資本扶持、Demo扶持階段，大膽地向技術(shù)上車、量產(chǎn)落地進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

億歐汽車經(jīng)過行業(yè)走訪與調(diào)研后認(rèn)為，自動(dòng)駕駛在2022年將會(huì)呈現(xiàn)“五化”趨勢(shì)發(fā)展：配套法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化、芯片加速自主化、場(chǎng)景精細(xì)化、量產(chǎn)常態(tài)化、競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)清晰化。

在政策層面，配套法規(guī)呈標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及化發(fā)展，政策法規(guī)亟需先行，以宏觀的視角對(duì)自動(dòng)駕駛發(fā)展業(yè)態(tài)進(jìn)行方向性指引，并對(duì)該行業(yè)提供政策支持，提升法律規(guī)范程度，加速推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

在技術(shù)層面，芯片將加速自主化發(fā)展。缺芯已成行業(yè)發(fā)展的一大難題，汽車產(chǎn)業(yè)不勝其擾，為了盡快擺脫卡脖子的缺芯困境，中國造芯企業(yè)將加速芯片的自主化研發(fā)，以更快的速度響應(yīng)市場(chǎng)需求，并在產(chǎn)品應(yīng)用層面加速算法升級(jí)，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展提供穩(wěn)定性支撐。

在場(chǎng)景層面，場(chǎng)景運(yùn)營將更加精細(xì)化。自動(dòng)駕駛在封閉場(chǎng)景中的運(yùn)營已經(jīng)邁入了發(fā)展普及階段，隨著技術(shù)的迭代優(yōu)化，自動(dòng)駕駛將在更多細(xì)分場(chǎng)景中投入使用，提供特定場(chǎng)景下的專業(yè)服務(wù)。在不同專業(yè)的場(chǎng)景下，將孵化出具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的自動(dòng)駕駛廠商。

在商業(yè)化層面，自動(dòng)駕駛將正式步入量產(chǎn)常態(tài)化階段。2021年，新能源汽車實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，自動(dòng)駕駛?cè)諠u成為新能源汽車的標(biāo)配技術(shù)，進(jìn)一步規(guī)?；慨a(chǎn)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛的上路，實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的收集，從而反哺技術(shù)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局層面，自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將越來越清晰，呈現(xiàn)出典型的馬太效應(yīng)。自動(dòng)駕駛企業(yè)將形成第一梯隊(duì)陣營，并與主機(jī)廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以抱團(tuán)發(fā)展的方式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共建，加速自動(dòng)駕駛的技術(shù)普及。

摘除“達(dá)摩克利斯之劍”

2021年，汽車行業(yè)集體“缺芯”扼住了中國車企產(chǎn)能的喉嚨。未來，如何讓中國自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)自我造血，摘除這把懸在中國車企上空的達(dá)摩克利斯之劍，中國科技公司正在蓄勢(shì)發(fā)力。

圖森未來創(chuàng)始人陳默是一個(gè)悲觀的積極行動(dòng)者。在他眼中，盡管自動(dòng)駕駛軟件在部分區(qū)域已經(jīng)接近商業(yè)化量產(chǎn)，但供應(yīng)鏈和硬件問題還遠(yuǎn)不夠成熟。2022年，從傳感器、車本身到冗余系統(tǒng)，都是自動(dòng)駕駛公司需要著手解決的問題。

自動(dòng)駕駛技術(shù)若要落地，軟硬件缺一不可。

如果只提供軟件沒有域控制器，就很難做產(chǎn)品；如果只給車廠提供算力，那么對(duì)車廠便不是一體化的方案。在實(shí)際發(fā)展過程中，圖森未來等自動(dòng)駕駛廠商都選擇了相似的“軟硬實(shí)力”兼?zhèn)涞募夹g(shù)發(fā)展路徑。

陳默直言：“衡量量產(chǎn)能力的關(guān)鍵，在于是否有車規(guī)級(jí)別的域控制器?！倍谟蚩刂破鞅澈螅擒囈?guī)級(jí)別的芯片。

2022年，中國市場(chǎng)已然成為全球頂級(jí)汽車智能芯片的“角斗場(chǎng)”。自動(dòng)駕駛“頭號(hào)玩家”特斯拉，從早期 "Mobileye 芯片 + 自研算法 "、"NVIDIA 芯片 + 自研算法 "，到最終選擇 " 自研芯片（FSD）+ 自研算法 "，特斯拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“蘋果式”的突破。

世界范圍內(nèi)，英偉達(dá)、谷歌等底層技術(shù)廠商已經(jīng)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。為了不受到底層研發(fā)生態(tài)的掣肘，芯片廠商地平線、黑芝麻智能等近年來積極發(fā)力車載芯片領(lǐng)域。

2021年，黑芝麻智能推出INT8算力106TOPS、INT4算力高達(dá)196TOPS的高算力自動(dòng)駕駛芯片；而地平線的單顆車規(guī)級(jí)芯片的AI算力，目前也最高可達(dá)128TOPS。

黑芝麻智能CMO楊宇欣告訴億歐汽車，自動(dòng)駕駛的供應(yīng)鏈體系尚未完全成熟，國內(nèi)外企業(yè)同處于技術(shù)競(jìng)賽的階段。國產(chǎn)芯片公司所要做的就是專注自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷去創(chuàng)新迭代，爭(zhēng)取通過技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)的性能。

包括造車新勢(shì)力“蔚小理”在內(nèi)，許多深耕于自動(dòng)駕駛的企業(yè)都在做高性能芯片的預(yù)研和高算力技術(shù)的儲(chǔ)備工作。

極目智能副總王述良指出，生態(tài)安全問題同樣不容忽視。當(dāng)前汽車自動(dòng)駕駛、輔助駕駛的標(biāo)準(zhǔn)化軟件架構(gòu)和安全相關(guān)的軟硬件開發(fā)流程始終處在國外的組織約束之下，大家遵循國際上堅(jiān)持多年的規(guī)范，同時(shí)在培育自己的基礎(chǔ)軟件開發(fā)能力，意在投入更多資源替代國外的力量。

需要承認(rèn)的是，自動(dòng)駕駛尚處在行業(yè)早期發(fā)展階段，在向前挺進(jìn)的過程中，技術(shù)、商業(yè)與安全是整個(gè)行業(yè)不得不兼顧的隱形枷鎖。

賺錢才是硬道理

“掙錢嘛，生意，不寒磣。”《讓子彈飛》中葛優(yōu)的一句經(jīng)典臺(tái)詞，恐怕是創(chuàng)業(yè)者們的共同心聲。

能夠形成順暢的商業(yè)閉環(huán)，是創(chuàng)業(yè)者獲得可持續(xù)發(fā)展的基本前提。畢竟有價(jià)無市是常態(tài)，太多擁有好產(chǎn)品、好技術(shù)的公司最終死于沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)。

億歐汽車認(rèn)為，2022年，許多進(jìn)入到創(chuàng)業(yè)中后期的自動(dòng)駕駛企業(yè)將面向商業(yè)落地層面集中發(fā)力。

盡管各地的自動(dòng)駕駛試點(diǎn)遍地開花，但從真實(shí)的試運(yùn)營情況來看，自動(dòng)駕駛尚處在“嘗鮮”的階段。

主線科技CEO張?zhí)炖赘嬖V億歐汽車，企業(yè)需要通過真實(shí)場(chǎng)景下的燈塔項(xiàng)目和旗艦客戶，把創(chuàng)新應(yīng)用推向市場(chǎng)，來證實(shí)企業(yè)能夠快速交付產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)。

他對(duì)億歐汽車表示，Robotaxi在自動(dòng)駕駛細(xì)分場(chǎng)景中技術(shù)難度最大，而無人重卡兼具剛需性、迫切性和實(shí)現(xiàn)的確定性。自動(dòng)駕駛需要兼顧市場(chǎng)體量和應(yīng)用成熟度，短期來看，或許無人重卡的可行性更高。

但在王述良看來，無論是解決最后一公里的無人配送小車，還是特定場(chǎng)景下的低速自動(dòng)駕駛，未來若想形成規(guī)模，必定要走通整個(gè)商業(yè)模式——要么降低成本，要么提高運(yùn)行效率，當(dāng)然系統(tǒng)的安全性和可靠性是首先要考慮的問題。

蘑菇車聯(lián)創(chuàng)始人兼CEO朱磊認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的本質(zhì)是無人化作業(yè)，即這個(gè)自動(dòng)化和智能化的作業(yè)過程提升了安全性與生產(chǎn)力，創(chuàng)造了“降本增效”的價(jià)值。

場(chǎng)景之爭(zhēng)難免，而2022年將會(huì)是細(xì)分場(chǎng)景逐漸商業(yè)化落地的一年。均勝電子副總裁郭繼舜認(rèn)為，自動(dòng)駕駛量產(chǎn)現(xiàn)階段的關(guān)鍵因素是如何獲取大量結(jié)構(gòu)化的場(chǎng)景信息，解決邊緣場(chǎng)景問題。

在他看來，當(dāng)前進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)深水區(qū)的自動(dòng)駕駛，面對(duì)的已經(jīng)不是研發(fā)問題，而是測(cè)試問題。誰能夠用盡可能短的時(shí)間、用盡可能低的成本、獲取大量準(zhǔn)確的結(jié)構(gòu)化信息，誰就將會(huì)是智能駕駛領(lǐng)域的贏家。

結(jié)語

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域一直是令玩家們垂涎，卻分外難啃的“硬骨頭”。

從2018年的小浪花到2021年的大浪潮，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的入局者經(jīng)過多年沉淀，已經(jīng)從野蠻生長的技術(shù)初創(chuàng)期，陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)品落地階段。

十年磨一劍，霜刃未曾試。商業(yè)化將是新事物從技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)的試金石。2022年，中國自動(dòng)駕駛的玩家們，已經(jīng)走到了決戰(zhàn)之前的時(shí)刻。為了搶奪決戰(zhàn)的入場(chǎng)券，今年的自動(dòng)駕駛行業(yè)，必定是短兵相接，廝殺激烈。

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