干貨：服務(wù)器白牌和品牌之爭

云計(jì)算有望帶動新一輪服務(wù)器的增長，而在這波增長的浪潮中，我們看到白牌服務(wù)器廠商同樣保持了快速增長。

很自然帶來的一個(gè)問題是:白牌服務(wù)器廠商會不會取代品牌服務(wù)器廠商?在這篇報(bào)告中，我們針對以上兩類服務(wù)器廠商做了深入對比和分析，主要回答了以下四個(gè)問題：

(1)為什么要關(guān)注白牌機(jī)?

(2)白牌機(jī)快速增長的原因?

(3)白牌服務(wù)器和品牌服務(wù)器的邊界在哪里?

(4)從未來產(chǎn)業(yè)趨勢來看，白牌和品牌的發(fā)展機(jī)會。

這篇文章，我們將重點(diǎn)討論服務(wù)器領(lǐng)域白牌廠商和品牌廠商之間的關(guān)系。

▌為什么要關(guān)注白牌機(jī)?

白牌服務(wù)器廠商。

白牌服務(wù)器在服務(wù)器競爭格局中屬于一個(gè)比較特殊的群體。對于“白牌”，我們通常的理解是“沒有核心技術(shù)、純生產(chǎn)制造、產(chǎn)業(yè)地位不高、附加值較低”等。

典型的就是我們在PC時(shí)代看到的OEM/ODM代工廠，比如富士康、廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)等。

在服務(wù)器領(lǐng)域，同樣有這樣一批代工廠，為品牌廠商或者服務(wù)器需求方提供OEM/ODM服務(wù)。

需要關(guān)注的現(xiàn)象。

雖然白牌服務(wù)器所受到的市場關(guān)注度并不高，但如果我們從全球服務(wù)器最近幾個(gè)季度收入增速數(shù)據(jù)來看，白牌服務(wù)器廠商是一個(gè)非常值得分析研究的群體。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球白牌服務(wù)器的市場份額不斷提升，從2016年Q1的14.0%逐步提升至2018年Q1的24.4%。

從收入增速來看，2017年Q1至2018Q1，每個(gè)季度白牌服務(wù)器的營收同比增速都超過了40%。其中，2018年Q1，白牌服務(wù)器營收同比增長57.1%。與之相對應(yīng)的是，最近幾個(gè)季度品牌服務(wù)器市場份額出現(xiàn)相對回落。

通過以上的數(shù)據(jù)，我們不禁會想，為什么最近幾年白牌服務(wù)器市場份額不斷提升?是服務(wù)器設(shè)計(jì)生產(chǎn)的門檻在降低?還是服務(wù)器的需求發(fā)生了變化?亦或是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化?在回答這個(gè)問題之前，我們先了解下關(guān)于服務(wù)器市場的兩個(gè)背景。

需要了解的背景。

(1) 需求背景:推動服務(wù)器需求增長的驅(qū)動因素發(fā)生變化。

其實(shí)白牌服務(wù)器由來已久。正所謂需求創(chuàng)造供給，白牌服務(wù)器之所以有市場，是因?yàn)橄掠萎a(chǎn)生了對白牌服務(wù)器的需求。

傳統(tǒng)上，大型企業(yè)采購的是由品牌服務(wù)器廠商(IBM、HP、DELL、浪潮、聯(lián)想等)提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器(相對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要的定制化服務(wù)器而言)。

而云計(jì)算的崛起催生大量服務(wù)器新需求，使得云計(jì)算廠商(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè))成為最近四個(gè)季度以來全球服務(wù)器增長的主要驅(qū)動因素。

相比傳統(tǒng)行業(yè)需要的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器，云計(jì)算廠商需要更多的是符合自身業(yè)務(wù)需求的服務(wù)器，更加偏定制化，且更加易于交付。

(2) 技術(shù)背景:互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)的開放計(jì)算項(xiàng)目。

白牌服務(wù)器快速發(fā)展的技術(shù)背景與需求背景直接相關(guān)。這里就不得不說Facebook主導(dǎo)的OCP聯(lián)盟(OpenComputeProject開放計(jì)算項(xiàng)目)。

2012年Facebook啟動OCP項(xiàng)目，其旨在改變傳統(tǒng)的服務(wù)器，打破傳統(tǒng)計(jì)算組件，使其重構(gòu)為模塊化系統(tǒng)。

通過這樣的模塊化架構(gòu)，不僅可以更加使適用于Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，而且通過分離機(jī)架和服務(wù)器組件的方式，可以對組件進(jìn)行獨(dú)立開發(fā)，縮短硬件開發(fā)、升級、創(chuàng)新的周期。

可以說，這是一種加快硬件升級的一種方式。在后續(xù)的幾年，OCP聯(lián)盟不斷迎來像微軟、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算廠商的加入。

在以上兩個(gè)產(chǎn)業(yè)背景下，白牌服務(wù)器的需求就應(yīng)運(yùn)而生?？梢哉f，隨著互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算企業(yè)的誕生以及其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其對白牌服務(wù)器的需求就隨之產(chǎn)生。

如果我們?nèi)ビ^察白牌服務(wù)器在過去幾年的增長情況，也可以看出一個(gè)特點(diǎn)，即2017年年初以來，白牌服務(wù)器的收入增速出現(xiàn)了快速增長。

我們之所以在這個(gè)時(shí)候關(guān)注白牌服務(wù)器，主要基于幾個(gè)問題的思考。

第一，為什么白牌服務(wù)器的收入增速在這個(gè)時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)提升跡象?

第二，從行業(yè)演化趨勢來看，白牌服務(wù)器的增速是否能夠持續(xù)?這就需要我們分析下游需求的變化和演化路徑。

第三，白牌和品牌的關(guān)系，包括，白牌服務(wù)器是否會替代品牌服務(wù)器?從未來服務(wù)器需求演化趨勢來看，白牌和品牌誰更能夠勝出?

▌白牌機(jī)崛起的原因?

通過以上內(nèi)容，我們大概了解了白牌服務(wù)器在過去幾個(gè)季度出現(xiàn)的快速增長。

在本章節(jié)中，我們將重點(diǎn)分析，白牌服務(wù)器增長的背后的原因。

原因一: 產(chǎn)業(yè)背景，云計(jì)算成為驅(qū)動服務(wù)器增長的主要推動力。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2018年一季度，全球服務(wù)器銷售額是152.5億美元，同比增量為40億美元，同比增長35.7%。

其增長的主要原因?yàn)?全球服務(wù)器市場受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長的推動。

另外，2018Q1，云服務(wù)器銷售額達(dá)到20.8億美元，同比增長126.5%，在整體市場的增長貢獻(xiàn)為51.7%。也就是說，在本季度全球市場容量每增長100美元，就有51.7美元來自云服務(wù)器。

全球服務(wù)器增速迎來拐點(diǎn)。

其實(shí)還有一組數(shù)據(jù)值得我們?nèi)ブ攸c(diǎn)關(guān)注，就是在過去幾個(gè)季度，全球服務(wù)器收入和出貨量的增速變化。

如果將過去幾個(gè)季度數(shù)據(jù)連起來看，很容易看出，全球服務(wù)器收入已經(jīng)開始放量增長。具體放量的時(shí)間點(diǎn)是在2017年第三季度開始，拐點(diǎn)出現(xiàn)在第二季度。那是什么原因帶來全球服務(wù)器創(chuàng)造了這個(gè)增速的拐點(diǎn)?就是云計(jì)算。

原因二，云計(jì)算廠商對服務(wù)器的需求點(diǎn)發(fā)生變化。

云計(jì)算對服務(wù)器的需求也在發(fā)生變化。一個(gè)大的前提是，云服務(wù)商(主要是IaaS廠商)需要建設(shè)大規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心來支撐云計(jì)算資源的提供。

因此，服務(wù)器的價(jià)格、快速部署以及交付效率就是重要考慮的因素。

不同于一般行業(yè)或者一般應(yīng)用場景對標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器的需求，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和云計(jì)算對服務(wù)器需求點(diǎn)有其特殊性:包括易于擴(kuò)展、匹配業(yè)務(wù)屬性、快速交付等特點(diǎn)。

云計(jì)算弱化了對單臺服務(wù)器性能指標(biāo)的要求，其需要更多的是最普通的二路服務(wù)器。這也是由云計(jì)算的多臺(機(jī)群)并列虛擬化原理所驅(qū)動的。

原因三:硬件開源使得白牌機(jī)迎來發(fā)展機(jī)遇

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成為近兩年全球服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。

白牌服務(wù)器因?yàn)閮r(jià)格低廉受到云計(jì)算巨頭所青睞。云計(jì)算廠商們通過搭建OCP聯(lián)盟和ODCC聯(lián)盟，解決了白牌服務(wù)器的定制標(biāo)準(zhǔn)問題。

低價(jià)格+定制標(biāo)準(zhǔn)，使得白牌服務(wù)器也成為云計(jì)算廠商需求的產(chǎn)品之一。可以說，云計(jì)算推動了白牌服務(wù)器市場份額的不斷提升。

硬件開源。在這里我們需要提到的一個(gè)重要現(xiàn)象就是:硬件開源。

與之對應(yīng)的一個(gè)概念，軟件開源，大家應(yīng)該比較熟悉。比如我們所使用的很多軟件，比如Android操作系統(tǒng)、虛擬化技術(shù)等，其底層代碼都是公開的(開源的)。

新的軟件開發(fā)者只需要在這些底層代碼上進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)即可。但硬件開源又是一個(gè)什么概念呢?

硬件開源，類似于軟件開源邏輯，包括軟件、電路原理圖、材料清單、設(shè)計(jì)圖等都使用開源許可協(xié)議，自由使用分享，完全以開源的方式去授權(quán)使用。

在服務(wù)器領(lǐng)域，硬件開源是源自于上面我們提到的兩個(gè)聯(lián)盟:以Facebook為代表的OCP(開放計(jì)算項(xiàng)目)和以BAT為代表的ODCC(開放計(jì)算中心委員會)聯(lián)盟。這兩個(gè)聯(lián)盟成立的目的比較一致。

即通過制定服務(wù)器組件標(biāo)準(zhǔn)，讓ODM代工廠大批量生產(chǎn)服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)組件，從而降低服務(wù)器生產(chǎn)成本，同時(shí)能夠快速設(shè)計(jì)和部署服務(wù)器。

值得注意的是，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的硬件開源的背后，也蘊(yùn)含著硬件和軟件的一些內(nèi)涵。

(1)軟件升級迭代的周期快于硬件，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)通常是非線性增長，需要其使用的基礎(chǔ)硬件升級的速度也相應(yīng)提升。因此，通過分離組件的形式，來縮短硬件更新的周期。

(2)硬件模塊化思想，可以提升整個(gè)硬件更新速度。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過成立開放計(jì)算項(xiàng)目，對服務(wù)器的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)帶來一定的影響。即無論是OCP還是國內(nèi)的ODCC都試圖跨過服務(wù)器品牌廠商來直接與ODM廠商對接，將自己對服務(wù)器的設(shè)計(jì)方案和定制化需求交給ODM代工廠來進(jìn)行生產(chǎn)。

目前這一現(xiàn)象在海外服務(wù)器市場體現(xiàn)的比較明顯。

1)過去的商業(yè)模式，品牌商是產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。

過去相當(dāng)長時(shí)間里服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式都沒有太大改變，首先惠普、聯(lián)想、戴爾等傳統(tǒng)品牌商根據(jù)市場趨勢進(jìn)行研判，并進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，然后委托ODM進(jìn)行生產(chǎn)制造，最終再出售給終端客戶并提供對應(yīng)的售后服務(wù)。品牌商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的最關(guān)鍵一環(huán)。

2)當(dāng)前商業(yè)模式。品牌商作用被弱化。

新興的行業(yè)深度研究客戶包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、云計(jì)算服務(wù)商等。由于大部分云計(jì)算服務(wù)商們是從軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型而來，在管理軟件的開發(fā)能力強(qiáng)于傳統(tǒng)服務(wù)器廠商，并不需要傳統(tǒng)服務(wù)器廠商開發(fā)相應(yīng)的軟件，或者需要品牌服務(wù)器廠商在其中參與開發(fā)設(shè)計(jì)的服務(wù)器底層架構(gòu)和軟件部分減少了。

就如同以上所述，云計(jì)算開放聯(lián)盟通過制定服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了他們對服務(wù)器需求的定制化方案。

云計(jì)算廠商只需要將這一定制化方案交給代工廠來直接進(jìn)行采購和生產(chǎn)即可。

IT技術(shù)的變革導(dǎo)致服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化。品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用被相對暫時(shí)的弱化，ODM廠商繞過品牌服務(wù)器廠商直接與客戶合作。

我們在上一篇報(bào)告《一種關(guān)于服務(wù)器與云計(jì)算關(guān)系的討論》中提出:每一次的重大技術(shù)變革都會預(yù)示著產(chǎn)業(yè)格局的演變，甚至對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行重構(gòu)，帶來主流企業(yè)的重新洗牌。

云計(jì)算也是如此，PC時(shí)代的巨頭和云計(jì)算中心的巨頭已發(fā)生變遷。云計(jì)算對數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的變革主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:軟件定義與硬件重構(gòu)。

同時(shí)，云計(jì)算對服務(wù)器競爭格局帶來一定變化。以互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商為主要客戶的服務(wù)器廠商不斷受益于技術(shù)變革所帶來的需求增長，市場份額不斷提升。

近幾年云計(jì)算巨頭不斷加大對云數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，來支撐其龐大的云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)以及快速增長的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

可以說，云計(jì)算(云數(shù)據(jù)中心建設(shè))成為近兩年全球服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。因此，可以說，白牌服務(wù)器增長的背后驅(qū)動因素是云計(jì)算。

我們把以上的邏輯再梳理一下。

1)產(chǎn)業(yè)鏈變化導(dǎo)致主導(dǎo)權(quán)從品牌商轉(zhuǎn)移到云計(jì)算廠商。

云計(jì)算對服務(wù)器的需求正在發(fā)生變化，云服務(wù)商(主要是IaaS廠商)需要建設(shè)大規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心來支撐云計(jì)算資源的提供。

因此，服務(wù)器的價(jià)格、快速部署以及交付效率就是重要考慮的因素。云計(jì)算廠商們之前都是使用品牌通用服務(wù)器，目前都在轉(zhuǎn)型采用定制化服務(wù)器。實(shí)際上這意味著服務(wù)器開發(fā)設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán)已從品牌商轉(zhuǎn)移至云計(jì)算廠商。

2)白牌服務(wù)器廠商(代工廠)得益于硬件開源。

白牌服務(wù)器最大的優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格便宜，性價(jià)比高。而白牌服務(wù)器廠商之所以能夠生產(chǎn)出這樣的產(chǎn)品(符合客戶需求且價(jià)格低)，就是因?yàn)橛布_源?？梢哉f硬件開源降低了服務(wù)器生產(chǎn)制造的門檻，但需要注意的是，服務(wù)器的開發(fā)設(shè)計(jì)門檻依然比較高。

3)成本和快速部署，是云計(jì)算廠商選擇服務(wù)器的主要因素。

云服務(wù)商(主要是IaaS廠商)需要建設(shè)大規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心來支撐云計(jì)算資源的提供。因此，服務(wù)器的價(jià)格、快速部署以及交付效率就是重要考慮的因素。

4)云計(jì)算廠商們通過OCP+ODCC，解決了白牌服務(wù)器定制標(biāo)準(zhǔn)問題。

過去因?yàn)榉€(wěn)定性不足而無法進(jìn)駐數(shù)據(jù)中心的白牌服務(wù)器因?yàn)閮r(jià)格低廉開始受到云計(jì)算巨頭所青睞。

云計(jì)算廠商們近年來通過建立通用硬件標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范和加強(qiáng)白牌服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，即OCP聯(lián)盟和ODCC聯(lián)盟。

可以看出，當(dāng)需求方的實(shí)力足夠強(qiáng)大(包括需求的量比較大和技術(shù)實(shí)力足夠強(qiáng)大)，可以慢慢主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

5)一切的變化源于云計(jì)算。

通過以上我們可以看出，無論是服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的變化，還是服務(wù)器市場競爭格局的變化，以及是白牌服務(wù)器廠商崛起的原因，這一切的變化都源自于云計(jì)算。

云計(jì)算重構(gòu)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

▌論邊界:白牌品牌化，品牌白牌化

白牌服務(wù)器廠商和品牌服務(wù)器廠商，原本是服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的上下游角色關(guān)系。而技術(shù)的發(fā)展和需求的變化，使得這兩種不同產(chǎn)業(yè)分工角色的廠商，開始出現(xiàn)業(yè)務(wù)重疊和競爭。

企業(yè)的業(yè)務(wù)邊界也在隨著技術(shù)的變革而發(fā)生變化。這個(gè)是我們經(jīng)常在IT領(lǐng)域看到的現(xiàn)象。

對于白牌廠商和品牌廠商而言，我們也發(fā)現(xiàn)一個(gè)比較有趣現(xiàn)象:品牌服務(wù)器似乎在白牌化，白牌服務(wù)器也似乎在品牌化。兩者之間的相互交融，使得他們之間的關(guān)系也在不斷發(fā)生變化。

在具體分析“白牌品牌化，品牌白牌化”現(xiàn)象之前，我們先分析下品牌服務(wù)器和白牌服務(wù)器的業(yè)務(wù)邊界。這樣也會使得我們進(jìn)一步理解，是什么因素導(dǎo)致雙方的業(yè)務(wù)邊界發(fā)生變化?

品牌服務(wù)器廠商的邊界。

在原有的產(chǎn)業(yè)鏈分工下，品牌服務(wù)器廠商自行開發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)器架構(gòu)，但服務(wù)器的底層軟硬件都是通過外采獲得，其中包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、芯片以及其他一些原材料。

對于大部分的品牌服務(wù)器而言，比如Dell、HP、浪潮、聯(lián)想等。他們在服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中參與的環(huán)節(jié)包括:服務(wù)器的架構(gòu)的設(shè)計(jì)開發(fā)、管理軟件的開發(fā)部署、以及服務(wù)器的生產(chǎn)制造。

其中有些品牌服務(wù)器廠商會把一些中低端或者全部的額服務(wù)器交給代工廠來進(jìn)行組裝生產(chǎn)，這其中要看品牌服務(wù)器廠商是否具有生產(chǎn)線或者足夠多的生產(chǎn)線，來支撐下游需求。

以上這些環(huán)節(jié)構(gòu)成了傳統(tǒng)品牌服務(wù)器廠商的業(yè)務(wù)邊界。我們可以將其總結(jié)為開發(fā)設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)制造服務(wù)器。

白牌服務(wù)器廠商的邊界。

對于白牌服務(wù)器廠商而言，其更多的是與服務(wù)器的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)相關(guān)。

通常來看，白牌服務(wù)器廠商主要發(fā)揮的是其大規(guī)模生產(chǎn)制造能力、成本控制能力，以及對定制化需求的滿足和實(shí)現(xiàn)能力。

因此，我們可以理解，傳統(tǒng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)下，代工廠(白牌服務(wù)器廠商)的業(yè)務(wù)邊界是:生產(chǎn)制造服務(wù)器，其并不具備服務(wù)器的開發(fā)設(shè)計(jì)能力。

而硬件的開源，使得服務(wù)器開發(fā)設(shè)計(jì)中的一些核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部分，已經(jīng)由云計(jì)算廠商打包設(shè)計(jì)好。從而也就使得原來的代工廠突破自身業(yè)務(wù)邊界的難度降低了很多。

白牌和品牌之間的邊界。

通過以上的分析，我們大概了解了品牌廠商和白牌廠商(原來的代工廠)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

在傳統(tǒng)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)背景下，品牌服務(wù)器廠商積累了大量的技術(shù)專利，以及對不同形態(tài)服務(wù)器(包括刀片、塔式、機(jī)架等)的架構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

另外，傳統(tǒng)服務(wù)器廠商在服務(wù)器管理軟件方面，也是采用自己開發(fā)的軟件(非開源)。這樣使得原來的白牌和品牌服務(wù)器能夠比較清晰的區(qū)分開。這些就構(gòu)成了白牌服務(wù)器

廠商和品牌服務(wù)器廠商的邊界。

下面我們將討論服務(wù)器領(lǐng)域兩個(gè)非常有意思的現(xiàn)象:品牌白牌化、白牌品牌化?？此苾蓚€(gè)繞口的表述，實(shí)際上體現(xiàn)了服務(wù)器產(chǎn)業(yè)一個(gè)很重要的變化。而這一變化背后更多體現(xiàn)了技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)。

品牌白牌化。這句話從表面上理解是，品牌服務(wù)器廠商開始提供白牌服務(wù)器。但我們認(rèn)為，更重要的一層意思是，品牌服務(wù)器廠商逐步開始生產(chǎn)制造客戶所需要的定制化的服務(wù)器。需要說明的是:

(1)品牌服務(wù)器廠商生產(chǎn)定制化服務(wù)器的前提是，下游需求的量足夠大。而這種需求恰恰就是互聯(lián)網(wǎng)廠商和云計(jì)算廠商所產(chǎn)生的需求。

(2)定制化服務(wù)器的出現(xiàn)，實(shí)際上反映了產(chǎn)業(yè)鏈格局的演變，或者說產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)或話語權(quán)的演變。正是因?yàn)樵朴?jì)算廠商對服務(wù)器的需求量足夠大，才會使得上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商的業(yè)務(wù)都圍繞這個(gè)強(qiáng)需求來展開。

當(dāng)然我們也要了解一個(gè)背景，在云計(jì)算驅(qū)動的服務(wù)器增長之前，全球服務(wù)器收入增速一直保持在個(gè)位數(shù)增速，甚至在個(gè)別季度出現(xiàn)同比下滑。

(3)品牌服務(wù)器廠商生產(chǎn)定制化服務(wù)器，既有技術(shù)變革帶來的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，也有服務(wù)器廠商自我驅(qū)動的選擇。因?yàn)槊媾R白牌服務(wù)器在云計(jì)算產(chǎn)生服務(wù)器需求的競爭中，如果品牌服務(wù)器廠商不生產(chǎn)定制化服務(wù)器，則可能就會在云計(jì)算浪潮中掉隊(duì)。

與此相對應(yīng)的是，我們已經(jīng)看到在以互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算廠商為主要客戶的服務(wù)器廠商，率先與客戶一起開發(fā)設(shè)計(jì)客戶(互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算企業(yè))所需要的基礎(chǔ)架構(gòu)或者接受客戶的定制化方案。

而這些服務(wù)器廠商也是這一波云計(jì)算驅(qū)動的服務(wù)器增長浪潮中最大的受益方。其近幾個(gè)季度的收入增速保持了較快增長。國內(nèi)主要是以浪潮信息為主，海外主要是Dell為主。

白牌品牌化。

由于硬件開源技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在服務(wù)器設(shè)計(jì)方面經(jīng)驗(yàn)的輸出，使得白牌代工廠與品牌商的邊界打破。白牌廠商的服務(wù)器產(chǎn)品也在逐步變相的品牌化，比如富士康、廣達(dá)、緯創(chuàng)等原來的代工廠也逐步推出自己品牌的服務(wù)器。

而這些公司推出自己品牌服務(wù)器更多的是通過子公司的形式來推出。廣達(dá)的子公司云達(dá)、緯創(chuàng)的子公司緯穎，分別是代工廠生產(chǎn)制造服務(wù)器的主要主體。

▌品牌廠商的反擊

面對白牌廠商的競爭，未來品牌服務(wù)器廠商如何抉擇?這不免帶來兩個(gè)問題:

(1)白牌廠商和品牌廠商的關(guān)系將如何演進(jìn)?

(2)面對白牌廠商的競爭，品牌廠商如何進(jìn)行反擊?下面我們分別進(jìn)行分析。

白牌和品牌的關(guān)系將如何演進(jìn)?白牌和品牌:競爭還是合作?

在傳統(tǒng)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條中，白牌和品牌廠商是上下游關(guān)系，相互合作和依存。在云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條中，白牌和品牌廠商在產(chǎn)品和客戶方面有一定的重合度，兩者又是競爭的關(guān)系。

我們認(rèn)為，白牌和品牌的這種“既合作又競爭”的關(guān)系，或?qū)⒗^續(xù)維持。這并不是由各自的產(chǎn)業(yè)定位決定的，而是由下游需求決定的。

雙方根據(jù)各自在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)作和產(chǎn)業(yè)競爭。在傳統(tǒng)行業(yè)客戶領(lǐng)域，白牌和品牌之間仍是上下游關(guān)系;在互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算領(lǐng)域，白牌和品牌表現(xiàn)出來的更多是競爭關(guān)系。

白牌和品牌:合作與融合。

值得注意的是，即使在有一定業(yè)務(wù)重疊的云服務(wù)器領(lǐng)域，白牌和品牌也逐步在融合和協(xié)作。就如同在PC時(shí)代，PC開發(fā)設(shè)計(jì)商與代工廠的合作。

2011年，當(dāng)時(shí)全球第三大PC廠商聯(lián)想，與全球第二大筆記本電腦代工廠仁寶合作，雙方出資3億美元成立合資公司，進(jìn)行筆記本電腦的生產(chǎn)。這也開創(chuàng)了品牌PC廠商與代工廠合資建廠的先例。

同樣，在服務(wù)器領(lǐng)域，2014年，當(dāng)時(shí)全球第一大服務(wù)器廠商惠普，與富士康組建了一家合資公司，共同開發(fā)專供云計(jì)算服務(wù)使用的服務(wù)器。

品牌商的反擊

根據(jù)上文的IDC數(shù)據(jù)，白牌服務(wù)器市場份額從2016年Q2的16.2%。

提升到了2018年Q1的24.4%，品牌服務(wù)器的廠商TOP5市場份額從2016年Q1的63.2%下降到2018年Q1的54%。面對白牌服務(wù)器廠商的競爭，品牌服務(wù)器又該如何選擇?下面我們主要以海外的惠普和國內(nèi)的浪潮信息為例來進(jìn)行說明。

惠普的反擊之路。為了應(yīng)對白牌服務(wù)器的競爭，海外品牌廠商逐漸加入Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的OCP聯(lián)盟，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供其定制化需求的服務(wù)器。

上面提到，2014年惠普與富士康成立合資公司，來生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和云計(jì)算廠商所需要的服務(wù)器。

雙方聯(lián)合設(shè)計(jì)針對云計(jì)算進(jìn)行優(yōu)化的服務(wù)器，由富士康負(fù)責(zé)生產(chǎn)、推廣、銷售，由惠普提供支持。2015年，惠普推出Cloudline系列服務(wù)器。這也是惠普與富士康于2014年宣布合作之后打造出的成果。

Cloudline系列服務(wù)器在價(jià)格方面與白牌服務(wù)器相當(dāng)，但在整體性能方面優(yōu)于白牌服務(wù)器。

JDM 模式為服務(wù)器廠商帶來的能力提升。

對于服務(wù)器廠商而言，JDM 模式帶來的不僅是產(chǎn)品的快速研發(fā)和交付，更大的意義是提高服務(wù)器廠 商的研發(fā)能力和產(chǎn)品化能力的提升。

其主要邏輯為:服務(wù)器廠商通過 JDM 模式對通用的場景進(jìn)行研究，并得到可以標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，再根據(jù)行 業(yè)用戶的需求，進(jìn)行二次開發(fā)和優(yōu)化，將其應(yīng)用到傳統(tǒng)行業(yè)。

2017第一季度到2018第一季度的浪潮服務(wù)器的出貨量分別為13.9萬 臺，15.8 萬臺，20.3 萬臺，23.6 萬臺，20 萬臺，通過 JDM 模式，公司 出貨量高速增長。

基于以上，我們可以看出:

(1)白牌服務(wù)器廠商和品牌服務(wù)器兩者不是單純的替代關(guān)系，也存在上下游關(guān)系，兩者既有競爭又有合作。

(2)針對新興的互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算廠商，目前部分品牌服務(wù)器廠商已經(jīng)采取了定制化發(fā)展策略，搶占失去的市場。

(3)浪潮等品牌服務(wù)器廠商已經(jīng)通過聯(lián)合開發(fā)(JDM)模式提升了研發(fā)能力和產(chǎn)品化能力，貼合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求，出貨量快速增長。

(4)對于品牌和白牌的競爭層面，我們也應(yīng)該看到，目前雙方面對的是一個(gè)由于技術(shù)變革所帶來的一個(gè)更大的新增市場，還遠(yuǎn)沒有進(jìn)入到存量競爭的階段。其實(shí)這一點(diǎn)，我們可以從目前各服務(wù)器廠商的出貨量增速就可以看的出來。

只有匹配和滿足云計(jì)算廠商需求的服務(wù)器廠商，才有望迎來快速成長。與這家廠商是白牌還是品牌廠商無關(guān)。

(5)而在傳統(tǒng)行業(yè)的服務(wù)器市場，品牌廠商仍是主力軍，白牌廠商還難以撼動。

白牌和品牌的對比白牌和品牌之間的實(shí)力對比和核心優(yōu)勢，決定了兩類企業(yè)最終能夠?qū)I(yè)務(wù)邊界擴(kuò)張到哪些領(lǐng)域。

下面我們將從技術(shù)、生產(chǎn)能力和成本控制能力、穩(wěn)定性和技術(shù)支持服務(wù)能力等方面，對白牌服務(wù)器廠商和品牌服務(wù)器廠商做相應(yīng)對比。

對比1:技術(shù)對比。

(1)品牌服務(wù)器廠商擁有大量的核心專利，擁有自己的技術(shù)壁壘。刀片、塔式、機(jī)架這些服務(wù)器產(chǎn)品也說明了對品牌服務(wù)器廠商硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)改

造的能力。而白牌服務(wù)器廠商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，主要依靠OCP聯(lián)盟的技術(shù)輸出。

(2)傳統(tǒng)服務(wù)器管理軟件大多采用品牌商自己開發(fā)的閉源軟件，對服務(wù)器維護(hù)人員來說，這些軟件會給他們的工作帶來很大方便，這構(gòu)成了品牌商和其他同代工廠產(chǎn)品的天然護(hù)城河。

(3)目前，大型云計(jì)算客戶大多擁有開發(fā)管理軟件的能力，能夠?qū)σ话愕膯栴}進(jìn)行處理和解決。這使得品牌服務(wù)器廠商的在軟件和維護(hù)方面的優(yōu)勢有所弱化。但對于一般的云計(jì)算客戶和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，品牌的廠商的技術(shù)優(yōu)勢依然比較明顯。

因此，基于以上分析，在技術(shù)能力這一方面，品牌服務(wù)器廠商更加具有優(yōu)勢。

對比2:生產(chǎn)能力和成本控制能力對比。

(1)白牌服務(wù)器廠商是從代工廠轉(zhuǎn)化而來，因此他們在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的成本控制能力更強(qiáng)一些。

而在是否對上游原材料廠商具備議價(jià)能力方面，是否參與到服務(wù)器的開發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)以及生產(chǎn)制造的規(guī)模是否足夠大等因素可能會有些影響。

即使如此，服務(wù)器廠商對核心原材料(比如芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等)的議價(jià)能力相對有限。特別是，如果整個(gè)原材料采購是由云計(jì)算廠商來統(tǒng)一制定，服務(wù)器廠商在原材料價(jià)格的控制方面就更加弱化一些。

(2)對于已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶中，獲得大批訂單且已經(jīng)具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的品牌服務(wù)器廠商而言，其規(guī)模效應(yīng)有望逐步體現(xiàn)，生產(chǎn)能力和成本控制能力是這些品牌服務(wù)器廠商新搭建起來的壁壘。并不是所有的品牌廠商都具備這個(gè)能力。

基于以上，在生產(chǎn)能力和成本控制能力，白牌服務(wù)器廠商更加具有優(yōu)勢，但是當(dāng)品牌服務(wù)器廠商的服務(wù)器年產(chǎn)量高達(dá)大幾十萬臺甚至上百萬臺的時(shí)候，規(guī)模效應(yīng)會逐步顯現(xiàn)。白牌和品牌廠商時(shí)間的成本控制差異幾乎是可以忽略的。

對比3:性能和穩(wěn)定性。

(1)每個(gè)品牌服務(wù)器都是凝聚了品牌服務(wù)器廠商幾十年研發(fā)測試的成果，每個(gè)配件、接線、搭配，都經(jīng)過了大量測試和試驗(yàn)，因此服務(wù)器性能十分穩(wěn)定，服務(wù)器死機(jī)、卡死等狀況較少。而且在同等價(jià)格下，品牌服務(wù)器的性能和穩(wěn)定性更加占優(yōu)一些。

(2)云計(jì)算服務(wù)商對服務(wù)器的部署是多臺并列的分布式架構(gòu)，就使得即使單臺服務(wù)器死機(jī)也不會影響整體服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，云計(jì)算廠商對服務(wù)器穩(wěn)定性要求比傳統(tǒng)行業(yè)要低一些。因此，從這個(gè)角度來看，白牌和品牌之間的差異并不大。

對比4:技術(shù)支持服務(wù)對比。

以售后為例，云計(jì)算巨頭由于自身能力和架構(gòu)特性，因此只要產(chǎn)品自身質(zhì)量不會出現(xiàn)太大問題，大部分都可以自己搞定，但是這并不適用于所有的大型客戶，白牌服務(wù)器廠商的售后渠道相對不足，品牌服務(wù)器廠商更具優(yōu)勢。

▌未來屬于白牌or品牌?

白牌服務(wù)器和品牌服務(wù)器誰更能抓住未來的產(chǎn)業(yè)趨勢?在這里我們分為兩個(gè)層次來討論。

第一，針對于現(xiàn)有的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)趨勢，哪些廠商能夠勝出?

第二，未來的產(chǎn)業(yè)變革方向，需要什么樣的產(chǎn)品?

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)趨勢下的競爭

經(jīng)過以上分析，我們可以看出，目前驅(qū)動服務(wù)器增長的主要動力來自于云計(jì)算。而目前我們已經(jīng)看到技術(shù)變革對服務(wù)器產(chǎn)業(yè)格局帶來了一定的影響。我們需要分析的兩組競爭者的對比。

第一，品牌服務(wù)器廠商之間的競爭。

在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)浪潮中，只有順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢變化，適應(yīng)客戶需求的品牌服務(wù)器廠商才能持續(xù)保持快速增長。在目前這個(gè)階段就是融入互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算廠商需求的定制化策略。

第二，定制化品牌廠商和白牌廠商之間的競爭。

經(jīng)過上面的多個(gè)維度的對比，我們已經(jīng)看出，在云計(jì)算驅(qū)動服務(wù)器增長的產(chǎn)業(yè)階段，品牌廠商和白牌廠商之間在某些方面的差距被互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)輸出給填平。定制化

品牌廠商的JDM模式或?qū)⒏佑欣谄放茝S商對抗白牌的競爭。當(dāng)然，以上這種白牌產(chǎn)品有其適用的主要領(lǐng)域，即互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算領(lǐng)域。

未來的產(chǎn)業(yè)趨勢的競爭

趨勢1:異構(gòu)計(jì)算時(shí)代

首先我們需要理解的是，對服務(wù)器需求的本質(zhì)，就是對數(shù)據(jù)計(jì)算資源的需求。只要對數(shù)據(jù)的計(jì)算有需求，就會對服務(wù)器產(chǎn)生持續(xù)的需求。

在人工智能之前，我們一般所需要的計(jì)算都是同構(gòu)計(jì)算，即在服務(wù)器內(nèi)部，通常運(yùn)行的是CPU一種芯片。而在人工智能時(shí)代，異構(gòu)計(jì)算或?qū)⒊蔀橐环N剛性需求。

基于異構(gòu)芯片(包括CPU、GPU、FPGA、ASIC)的服務(wù)器有望成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新的需求。

如果說在云計(jì)算時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要更多的是基于自身定制化需求的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器(造就了白牌服務(wù)器廠商的崛起);那么在人工智能時(shí)代，對異構(gòu)計(jì)算服務(wù)器的需求，是一種更加定制化的服務(wù)器，其更加需要服務(wù)器廠商在軟件研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面具備核心能力，軟件的重要程度提升。我們認(rèn)為，這恰恰是品牌服務(wù)器廠商的機(jī)會。

趨勢2:軟件定義時(shí)代

隨著硬件對計(jì)算能力提升逐步達(dá)到一定程度，軟件定義的硬件架構(gòu)逐步擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。在大型云數(shù)據(jù)中心中，針對特定應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化的服務(wù)器越來越多。

通過軟件定義，最大限度釋放硬件的計(jì)算能力，或者通過將硬件重構(gòu)，進(jìn)一步提升計(jì)算能力和擴(kuò)大應(yīng)用范圍。

服務(wù)器的硬件架構(gòu)已經(jīng)比較成熟，有望逐步進(jìn)入到軟件定義時(shí)代。從這個(gè)角度來看，品牌服務(wù)器廠商在服務(wù)器的軟件開發(fā)方面，更加具有技術(shù)優(yōu)勢。

值得注意的是，像緯穎這樣的白牌服務(wù)器廠商也在逐步積累服務(wù)器管理軟件開發(fā)能力。

其實(shí)，即使對于品牌服務(wù)器廠商，不同企業(yè)之間的軟件開發(fā)能力也是不同的。需要說明的是，對于成熟的硬件產(chǎn)品而言，包括服務(wù)器，軟件開發(fā)設(shè)計(jì)能力是決定未來產(chǎn)品競爭力的核心要素之一。

總結(jié)來看，在面對未來人工智能主導(dǎo)的異構(gòu)計(jì)算以及軟件定義一起的階段，軟件開發(fā)能力成為硬件服務(wù)器廠商的核心要素之一。

這方面一般是傳統(tǒng)品牌廠商的優(yōu)勢。但另一方面，我們也看到像緯穎和云達(dá)這樣一些傳統(tǒng)意義上的白牌服務(wù)器廠商也在積累自己的軟件開發(fā)能力。

因此，我們認(rèn)為，無論對于白牌和品牌，無論是針對現(xiàn)在云計(jì)算還是未來的人工智能驅(qū)動的異構(gòu)計(jì)算，只有不斷適應(yīng)和匹配下游客戶需求，而不斷調(diào)整自身戰(zhàn)略和定位的服務(wù)器廠商，才有望不斷獲得持續(xù)發(fā)展能力。

文章來源：詳解白牌和品牌服務(wù)器之爭

報(bào)告下載：服務(wù)器深度：白牌＆品牌之爭

報(bào)告來源：(中泰證券：謝春生)

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