什么在變？

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短期什么在變化？

?政策在變化。

餐飲外賣新規(guī)讓美團三天跌下去20多個點。沒有幾個粉絲的雪球用戶，隨意發(fā)了一段話讓騰訊跌去了2000多億。

都反應出了大家對于政策敏感的神經(jīng)。套用一位網(wǎng)友的話：a股，港股沒啥邏輯，美股還有點邏輯。

商人的敏感性

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商人是這個社會上嗅覺最敏感的一群人，當他們感到對未來的預期不是那么明確的時候，就會選擇落袋為安，離場觀望。

前天網(wǎng)上傳出SheIn創(chuàng)始人移民新加坡。海底撈的張勇也換成新加坡籍了。SEA的創(chuàng)始人也深耕東南亞。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)公司的投資退股，創(chuàng)始人卸任。大家都明白一個道理，沒有錢會沒有安全感，太有錢也不會有安全感。

什么在減少？

第一層，人口基數(shù)：國內(nèi)人口紅利已經(jīng)結(jié)束，2021 年人口凈增長僅錄得 48 萬。以后所有圍繞人口數(shù)量增長的邏輯都將按下暫停鍵。

第二層，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶：2021 年第三季度全球智能手機銷售量下降 6.8%。2021 年中國市場智能手機銷量約 3.14 億部，僅增長 3%。2021 年網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)超過了 10 億，去除剛剛脫貧的人口及未成年人，基本見頂。

第三層，消費市場下沉：從手機專賣店到拼多多，從物流到外賣，下沉市場的輻射已經(jīng)進入中盤階段，也就意味著存量只會越來越少。

什么在增加？

第一，宏觀政策：機遇和發(fā)展方向都寫在了十四五規(guī)劃里：加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。

第二，設備與傳感器：人口增量雖然越來越少，但是設備增量越來越多，隨著我們生產(chǎn)生活中越來越深入的數(shù)字化，隨著我們身邊、家庭、工廠中越來越多的傳感器的出現(xiàn)，假以時日，這些設備、傳感器相關(guān)的數(shù)據(jù)必將占據(jù)人類社會所產(chǎn)生數(shù)據(jù)中的絕大部分。

第三，最后都是數(shù)據(jù)：人類的現(xiàn)代化歷史就是人類的數(shù)字化歷史。隨著人類數(shù)字化的不斷深入，無論人類社會跟隨“人類之光”馬斯克追求“硬科技”，還是跟隨“666”扎克伯克走進“元宇宙”，如果說這個世界上還有什么指標仍然能夠突破人類社會當前的發(fā)展瓶頸以指數(shù)級發(fā)展，答案只有數(shù)據(jù)。