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本文轉載自：挖樹(ID:washu66)

挖數(shù)住在廣州白云區(qū)，這幾天因為疫情嚴重，可以說是半封禁在家，行程碼帶星，核酸一天一檢，已經(jīng)第四輪，每天睜眼閉眼就是核酸，早上8點多小區(qū)的大喇叭：做核酸啦！做核酸啦！物業(yè)挨家挨戶錘門，我這昨晚7點多才做的呀，有種活著就是為了做核酸的魔幻感。

前天第一次全員核酸，鄰居們都恐慌地跑去菜市場搶菜，家附近錢大媽被清空，菜市場的肉菜價格也翻了一倍。

早上11點的錢大媽

這兩天還好，或許是該囤的都囤了，大家沒那么積極，肉菜價格也降了?；氐筋}目的問題，哪些生意最受益，首當其沖的當然是那些

保質期長的食品

前天跟鄰居去逛超市，發(fā)現(xiàn)泡面、火腿腸、還有食物罐頭區(qū)域比較空，鄰居也一個勁買火腿，大家想的都是一旦不幸跟上海一樣被禁足，這些東西可以充饑，即使沒封，也不至于囤太多過了保質期。

我囤的罐頭魚，保質期3年

脫水蔬菜，保質期半年

看到網(wǎng)上還有速凍雞腿雞胸肉那些，保質期1年，晚些如果嚴重了就去買，當然還有速凍水餃、速凍包子，家里也囤了不少，這些東西足夠我和家人食用一周。

資本市場也是這樣反映的，2020年疫情剛開始，速凍食品相關的股票都漲瘋，比如某匯，20年一年漲幅 68%，某全 81%，當然21年都跌回去，因為21年國內疫情控制的好。

團購

前幾天看群里在討論拼團，說上海一些拼團團長都賺翻了，頭部團長一個月銷售額飆到1000萬元，頂一家小型電商公司。

這兩天也有所經(jīng)歷，因為特別怕疫情燒到家附近（已經(jīng)燒到了，距離3公里就有確診），加上要等核酸通知，整個人會有信息焦慮，而信息傳播速度最快的是微信群，這兩天幾個群輪著刷，經(jīng)常刷到各種拼團信息。

業(yè)務在海外的公司

國內封城嚴峻，但國外很多都放開了，因此那些業(yè)務大部分在國外，員工也在國外的公司受影響非常小。

比如挖數(shù)了解的一家國內上市的石油公司，他的業(yè)務是幫助中國石油、沙特阿美這樣的公司在海外的勘探，項目都在伊拉克、沙特、俄羅斯、哈薩克斯坦，收費按項目制，幾個員工服務多少年打包多少錢這樣，因此不受國內封城和物流管控的影響。

加上俄烏沖突，油價蹭蹭漲，很多國家加大石油上游的投入，這家公司過得非常滋潤。

煤炭，特別是動力煤

如果你有關注A股，會發(fā)現(xiàn)開年到現(xiàn)在一直逆勢上漲的都是煤炭股，原因除了大宗商品價格上漲，挖煤燒煤不受封城影響外，封城也讓煤炭的使用增加。

因為封禁在家的人會加大用電，空調、電腦、電視這些的使用會增加，而辦公用電也沒有因此減少多少。由于我國電力供應有70%是燒動力煤的火電，煤老板趁這波都賺了大錢。

電相關的

70%靠煤供電，還有30%是各種新能源，光伏、水電這些，這些行業(yè)也完全不受封城影響，需要駐點維護的人很少，把設備放那就能源源不斷供電，賺取大把銀子。

連花清瘟

這兩天微信群除了搶菜，還有搶藥的，問哪有連花清瘟賣的最多，看上海那邊好像都會免費發(fā)的，不過國家發(fā)這東西也要跟企業(yè)采購。

如果你瞄過生產(chǎn)連花清瘟的上市公司的股價，估計會嚇傻，2020年漲幅106%，2021年漲幅11%，2022年截至目前漲幅114%，3年時間股價翻了 5倍，完全無視大盤波動。

同理還有核酸試劑公司，特別那些做抗原試劑的，需求越來越大。

移動運營商

開年來中國移動也是那只無視大盤波動的股票，22年到目前漲了19%，邏輯就是疫情和封城再嚴重，你也不會停了手機套餐，甚至還會升級你家寬帶。

挖數(shù)前天家里路由器壞了，電信的人上門更換時給我推薦了個1000M的寬帶套餐，月支出只比我目前多9元，差點心動，因為在家看劇有時會卡慢。

同理那些能提供剛需消費的都是封城的受益行業(yè)，或者至少不受影響，比如我那個在南方電網(wǎng)的高中同學，沒聽他說年終獎少了，還有煙草局等，壟斷且剛需，這兩年考編越來越卷也是這個原因。

剛需消費因為需求不會下降，可以通過提價獲得業(yè)績增長，非剛需消費就慘了，比如挖數(shù)之前關注的按摩椅、掃地機器人那些，股價跌的shi一樣，封城影響經(jīng)濟，大家飯都吃不上誰還顧及按摩，加上物流阻斷，貨都補不過去，不信打開高德地圖看看你家附近高速路封了多少。

成癮的虛擬消費

最近騰訊視頻的會員費又漲了，打開騰訊2021年報，營收上漲 16%，盈利上漲 41%

騰訊的微信已經(jīng)上升到壟斷且剛需的層面，騰訊系的游戲如王者榮耀等，越封城，玩的頻次越高，因為學生在家上網(wǎng)課，被禁足的成人也拿來打發(fā)時間抗抑郁。我雖然不玩，但這兩天刷b站和抖音的頻次明顯提升，人一焦慮就需要奶頭樂。


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