餓了么內(nèi)部員工看“餓了么危矣”
最近一篇“餓了么危矣”的文章突然火了，其實(shí)看完挺感慨的，入職餓了么不到一年，但是中間發(fā)生了多次組織架構(gòu)升級(jí)，以及口碑餓了么融合。而且隨著美團(tuán)市值的不斷高漲，網(wǎng)上、脈脈上經(jīng)常有新聞爆出餓了么美團(tuán)的戰(zhàn)爭(zhēng)，內(nèi)部甚至隨時(shí)可能進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”，我且就作為一個(gè)內(nèi)部員工發(fā)表一點(diǎn)自己的看法。
時(shí)間線
2009年4月，大學(xué)生張旭豪創(chuàng)建餓了么。
2013年11月，餓了么獲得紅杉中國(guó)領(lǐng)頭C輪2500萬(wàn)美元融資，同月，美團(tuán)外賣上線。
2014年上半年，百度外賣上線，餓了么獲得大眾點(diǎn)評(píng)D輪8000萬(wàn)美元融資。
2015年10月，美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)合并，大眾點(diǎn)評(píng)退出餓了么董事會(huì)。
2015年12月，餓了么日交易額突破1億元，日單量突破330萬(wàn)，餓了么、美團(tuán)、百度形成4:4:2市場(chǎng)份額。
2017年，餓了么、美團(tuán)市場(chǎng)份額為41.7%，41%，同年8月，餓了么收購(gòu)百度外賣，市場(chǎng)份額超54%。
2018年，4月阿里巴巴95億美元收購(gòu)餓了么，同年第一季度美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額擴(kuò)大至54%。
2019年，第一季度，美團(tuán)市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大至65%，餓了么3線及以下城市占比僅3成
今年，餓了么市場(chǎng)份額進(jìn)一步被壓縮至27%左右。
從時(shí)間上來(lái)看，餓了么從開(kāi)始的領(lǐng)先地位，到后來(lái)的3分天下，再到最后被反超壓縮到不到3成的市場(chǎng)份額時(shí)間只有短短的2年，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，美團(tuán)新增用戶三線及三線以下城市占比超過(guò)5成，而餓了么新增用戶主要來(lái)源于二線城市。3線以下城市商家的市場(chǎng)基本被趕盡殺絕，這也是美團(tuán)從2018到2019年反超的主要原因。
內(nèi)外
俗話說(shuō)，攘外必先安內(nèi)。餓了么確實(shí)沒(méi)有很好的做到這一點(diǎn)，全知全能的脈脈告訴我們餓了么員工他不叫阿里員工，號(hào)稱“高級(jí)外包”。而有很多原因也導(dǎo)致大部分餓了么員工一直憤憤不平，我總結(jié)了一下幾點(diǎn)原因。
沒(méi)有阿里味權(quán)限。阿里味是阿里巴巴內(nèi)部的員工論壇，里面員工可以自由發(fā)言，可以說(shuō)阿里味是阿里巴巴的一大特色，大家可以在這里暢所欲言。而餓了么員工一直被戲稱為“高級(jí)外包”其中一大原因也是基于此點(diǎn)，試想，很多和我一樣入職第一天興沖沖的去申請(qǐng)阿里味權(quán)限然后被HR告知餓了么暫時(shí)不能申請(qǐng)是多么的沮喪。我隨便截幾張圖可以感受一下。
職級(jí)不對(duì)標(biāo)。阿里內(nèi)部有一套體系可以成為P，而餓了么的職級(jí)體系江湖傳說(shuō)為EP，據(jù)說(shuō)對(duì)標(biāo)集團(tuán)的話至少降一到半級(jí)，當(dāng)然，跟職級(jí)掛鉤的薪資自然也是有差距的。不過(guò)這一點(diǎn)我覺(jué)得倒是沒(méi)什么問(wèn)題，當(dāng)初很多老員工感覺(jué)水平確實(shí)會(huì)水分比較大，而且高P相對(duì)比較輕松獲得，試想一個(gè)阿里的P8有多難？如果對(duì)齊的話首先一點(diǎn)對(duì)于集團(tuán)員工也不公平，另外就是薪資方面，職級(jí)對(duì)齊薪資要不要對(duì)齊？我認(rèn)為這是需要過(guò)程的。
派系斗爭(zhēng)。對(duì)于這一點(diǎn)，也許是我進(jìn)來(lái)的時(shí)間相對(duì)比較短，我是沒(méi)有體會(huì)到有什么派系的存在，口碑餓了么融合之后相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較順利的吧。至于說(shuō)的什么客如云之類的我更是聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，不過(guò)另一方面確實(shí)會(huì)存在口碑過(guò)來(lái)帶著一股優(yōu)越感的，我也認(rèn)可，畢竟老爺納了新的小妾想融入家庭也得有時(shí)間過(guò)程不是。
通過(guò)脈脈確實(shí)能看見(jiàn)一些東西，但是我認(rèn)為脈脈相比知乎“博士畢業(yè)，年薪百萬(wàn)，人在美國(guó)，剛下飛機(jī)”現(xiàn)在也不差多少啊，為了取得關(guān)注度各種夸大其詞還少嗎？在脈脈你不畢業(yè)3年年薪百萬(wàn)你敢發(fā)言？更有說(shuō)“985 211以下禁止發(fā)言”的人在，相信只要不是腦子別在褲腰帶上的還是能區(qū)分的吧。
BCD
阿里談本地生活喜歡說(shuō)BCD，B指的是商戶，C是用戶，D是騎手。而3線以下城市B端的淪陷才是餓了么落后的根因，至于網(wǎng)友評(píng)論的“餓了么為什么輸給美團(tuán)就是名字起得不好”，且當(dāng)做處女座看就行。
在下沉市場(chǎng)，餓了么總喜歡打補(bǔ)貼戰(zhàn)，理想當(dāng)然以補(bǔ)貼作為突破口，不過(guò)燒錢的后果想必大家都清楚，從滴滴快車燒錢大戰(zhàn)開(kāi)始，燒到最后只剩一家就可以開(kāi)始收割市場(chǎng)，而餓了么這種做法無(wú)疑就是飲鴆止渴，因?yàn)槟銦o(wú)法快速的擊敗對(duì)手，短暫的提升帶來(lái)的是停止補(bǔ)貼后的大幅潰敗。
美團(tuán)商家的抽傭高達(dá)22%，而餓了么只有17%左右，就算沒(méi)有補(bǔ)貼為什么商家還是選擇美團(tuán)呢，早期的餓了么偏向于打一二線城市，而美團(tuán)則布局三線以下，早早的在下沉市場(chǎng)抓住了更多的商家，加上美團(tuán)獨(dú)家協(xié)議，要么選我高幾個(gè)點(diǎn)的傭金但是更多的流量，要么選餓了么低傭金沒(méi)流量。商家說(shuō)你這是耍流氓，耍流氓你也得認(rèn)，簽餓了么他沒(méi)用，沒(méi)單量做什么生意。
這種趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越快的侵蝕靠補(bǔ)貼獲得的商家，商家為了賺錢，只能選擇美團(tuán)，而餓了么對(duì)此毫無(wú)辦法。而另一方面，美團(tuán)掌握著巨大的流量入口（尤其微信），獲客成本相對(duì)較低也帶來(lái)了很多的優(yōu)勢(shì)。
我個(gè)人其實(shí)一直都偏向于用餓了么，主要是當(dāng)初餓了么在張江打廣告每天下地鐵聽(tīng)得小喇叭太多被5塊錢紅包勾引進(jìn)來(lái)了，我這個(gè)又懶也不想換APP，一直用了這么多年，而且一直在一線城市生活，之前甚至以為餓了么是遠(yuǎn)超美團(tuán)的。用戶習(xí)慣很可怕！
場(chǎng)景
美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)很明顯在于搶占了下沉市場(chǎng)的先機(jī)，試想和PDD是不是很類似？而餓了么能否逆襲的機(jī)會(huì)又在哪里？美團(tuán)為什么收購(gòu)摩拜，自己做打車，傳言甚至想收購(gòu)滴滴？場(chǎng)景！美團(tuán)需要的是用高頻的騎車、打車的場(chǎng)景來(lái)帶動(dòng)低頻的到家到店服務(wù)，這一方面餓了么餓了么則是完成了與高德、優(yōu)酷、盒馬鮮生、淘寶、天貓、支付寶等數(shù)字化打通，融入了阿里商業(yè)操作系統(tǒng)。另外，口碑餓了么融合組織架構(gòu)升級(jí)之后，依托阿里的技術(shù)體系，融合之后我相信也會(huì)有一段高速的發(fā)展期。
盈利&增長(zhǎng)
外賣是美團(tuán)最大的優(yōu)勢(shì)，也是最大的劣勢(shì)。美團(tuán)主要的組成部分就是到家（美團(tuán)外賣）+到店（大眾點(diǎn)評(píng)）+旅行（OTA）+出行（摩拜、美團(tuán)打車），其中外賣的收入一直占據(jù)美團(tuán)營(yíng)收超過(guò)60%。而美團(tuán)美團(tuán)股價(jià)的一路高漲到2000億美元，市盈率（總市值 / 預(yù)估全年凈利潤(rùn)）達(dá)到了400倍，我畢竟不是金融專業(yè)人士，我不知道這中間的泡沫到底有多大。
2017年，美團(tuán)總營(yíng)收 339億，凈利潤(rùn)-29億，GMV3572億，交易用戶3.095億，
2018年，美團(tuán)總營(yíng)收 652億，凈利潤(rùn)-85億，GMV5156億；交易用戶4.004億，
2019年，美團(tuán)總營(yíng)收 975億，凈利潤(rùn) 27億，GMV6821億；交易用戶4.505億。
于此同時(shí)，也是美團(tuán)的傭金從2016年初的5%左右提升到現(xiàn)在的20~25%，美團(tuán)第二季度餐飲外賣業(yè)務(wù)收入為145億元，同比增加13.2%；日均訂單量升至2450萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)6.9%；更關(guān)鍵的是，該業(yè)務(wù)給美團(tuán)帶來(lái)了13億元的利潤(rùn)，這意味著美團(tuán)均攤到每個(gè)商家頭上的傭金高達(dá)2526元。
同時(shí)，根據(jù)美團(tuán)第二季度的財(cái)報(bào)披露，第二季度新上線的品牌商家同比增長(zhǎng)只有6.7%，而據(jù)阿里最新財(cái)報(bào)顯示，同期的餓了么商家數(shù)量同比增長(zhǎng)了30%，增速是前者近5倍。對(duì)比一看，會(huì)發(fā)現(xiàn)美團(tuán)對(duì)商家吸引力已大幅度下滑。
最后&護(hù)城河
餓了么最近上線了百億補(bǔ)貼，前面說(shuō)是飲鴆止渴其實(shí)和現(xiàn)狀并不沖突，時(shí)間軸不一樣。而這次美團(tuán)呢？是否跟注？
如果說(shuō)騰訊的護(hù)城河是微信，字節(jié)的護(hù)城河是抖音，阿里的護(hù)城河是淘寶和支付寶，那么美團(tuán)的護(hù)城河是什么呢？
拭目以待吧，下個(gè)月也許能吃上3塊錢的KFC了。
PS：餓了么的獎(jiǎng)勵(lì)金改成吃貨豆還需要手動(dòng)領(lǐng)取個(gè)人認(rèn)為非常愚蠢，明眼人都能看出來(lái)就是為了提高用戶停留時(shí)長(zhǎng)提高轉(zhuǎn)換，但是不知道降低了多少級(jí)的用戶體驗(yàn)，簡(jiǎn)直得不償失！
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