供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過于激進的產(chǎn)能擴張。
今年2月，小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)出了這樣一段感嘆。而就在芯片短缺還并未得到緩解之際，最新消息顯示，全球最大芯片代工企業(yè)臺積電（TSMC）將對半導(dǎo)體進一步漲價。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五最新報道，其4月1日獲悉，臺積電將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優(yōu)惠，這將在事實上漲價數(shù)個百分點。臺積電對其客戶透露，為了應(yīng)對全球半導(dǎo)體需求的擴大，該公司將在未來3年中啟動價值1000億美元（約合6566億元人民幣）的大型投資，因此其漲價理由為制造成本增加。臺積電表示在2021年12月31日起的1年中，即使接到客戶的半導(dǎo)體訂單，也不會給予此前的優(yōu)惠。報道稱，在臺積電主導(dǎo)的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域，如果接到大量訂單時通常會給予一定的優(yōu)惠。消息人士稱，蘋果和高通等主力客戶的半導(dǎo)體生產(chǎn)訂單，此前一般能得到數(shù)個百分點的優(yōu)惠。如今臺積電宣布取消優(yōu)惠，實際上相當(dāng)于漲價數(shù)個百分點。值得注意的是，這并不是近期臺積電第一次宣布“漲價”。在過去5天內(nèi)，臺積電至少已經(jīng)3次宣布漲價。其中，3月29日有消息稱，臺積電將逐季上調(diào)12英寸晶圓價格，最高漲幅達到25%；一天后，有消息稱臺積電將從4月份起提高其驅(qū)動芯片的代工報價。當(dāng)前，半導(dǎo)體芯片的短缺正在全球范圍內(nèi)造成嚴重影響。而在這一背景之下，漲價的并非只是臺積電一家，就在臺積電頻頻宣布漲價之際，同為芯片代工廠的中芯國際也已經(jīng)跟進了。業(yè)內(nèi)人士4月1日消息稱，中芯國際已經(jīng)告知其客戶，4月1日起將全線漲價，已上線的訂單將維持原價，已下單未上線的訂單則將按新價格執(zhí)行。據(jù)悉，其漲價幅度大約在15%-30%之間。對此，業(yè)內(nèi)人士表示：“受到全球芯片荒的影響，目前芯片市場完全是賣方市場，因此臺積電等頻頻上調(diào)價格，也是意料之中?！?/span>美國最大芯片代工廠，也是全球第三大晶圓代工廠GlobalFoundries首席執(zhí)行官Tom Caulfield（湯姆·考菲爾德）在接受CNBC采訪時表示，今年計劃投資14億美元建設(shè)工廠，明年可能會將投資金額翻一番。“目前，我們所有的晶圓廠的利用率超過100％，同時還在以最快的速度增加產(chǎn)能，” Caulfield說。然而，GlobalFoundries公司的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)滿載，但 Caulfield表示，整個行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺可能會持續(xù)直到2022年或更晚。行業(yè)分析師則也持有相同觀點：芯片荒可能要到2022年才能緩解，因此臺積電的漲價可能才剛剛開始。事實上，芯片短缺風(fēng)波的影響下，漲價的并非只有半導(dǎo)體芯片。就在3月31日，realme中國區(qū)總裁徐起接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“今年不僅缺芯，像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。”開源電子首席分析師劉翔則表示，上游供應(yīng)鏈的漲價是全面的。“以后電子產(chǎn)品就不是跌價了，會進入漲價通道?！?/span>自2020年下半年開始，芯片缺貨漲價潮愈演愈烈。劉翔認為，傳統(tǒng)缺貨往往是存儲器等單類品種供應(yīng)吃緊，這次最早看到缺貨的是MCU、功率半導(dǎo)體等基礎(chǔ)元器件，然后蔓延到芯片代工的幾乎全品類，而電路板和被動元器件等基礎(chǔ)組件也出現(xiàn)缺貨。從市場分析機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，供需矛盾下，目前手機存儲（Memory）器、圖像傳感器（CIS）等價格漲幅明顯。群智咨詢（Sigmaintell）認為，由于供需吃緊，嵌入式存儲整體需求仍高于預(yù)期，二季度MCP均價預(yù)計仍會上漲，小容量的漲幅高于大容量，為了緩解成本壓力，部分小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)入分離部件(LPDDR+eMMC)的趨勢。而二季度LPDDR（內(nèi)存）均價預(yù)計上漲7到10%左右，UFS也或?qū)⒚媾R漲價風(fēng)險。手機圖像傳感器方面，由于3月初上游一些硅片及半導(dǎo)體化學(xué)添加劑等廠商宣布新一輪漲價，再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。與此同時，CIS圖像傳感器芯片設(shè)計商受晶圓代工廠自主分配產(chǎn)能變化影響，二季度部分產(chǎn)品將可能面臨減產(chǎn)的風(fēng)險。群智預(yù)測，一季度2M的模組漲價后，2M模組的供需基本以平衡為主，預(yù)計二季度其價格基本持平，但5M/8M攝像頭需求強勁，芯片供應(yīng)減產(chǎn)，預(yù)計二季度其模組價格將會上漲5到10%。“此前我們也有一小部分觸控漲價。”指紋芯片提供商匯頂科技內(nèi)部人士表示，缺貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象。在此背景下，多家手機廠商負責(zé)人在接受第一財經(jīng)采訪時表示，當(dāng)供需不平衡的時候，價格會產(chǎn)生波動，而可能發(fā)生的時間點會在下半年。但部分行業(yè)分析師表示：5G手機漲價是有可能的，但漲價幅度會很小。這背后的原因則是，用戶當(dāng)前對5G手機并沒有表現(xiàn)出強大的需求。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，全球市場5G手機總出貨量約為3.26億臺，其中中國5G手機出貨量約為1.67億臺，在全球占比超50%。然而，相比于4G手機，雖然5G手機銷量整體呈上升趨勢，但自去年6月以來，5G手機銷量一度出現(xiàn)下滑。
簡單來說，5G對于用戶而言，其存在感并不高，5G技術(shù)也仍未成為消費者換機的驅(qū)動因素。在此背景下，本來就「非必要」的5G手機，一旦大幅漲價，可能就更有銷量下滑的風(fēng)險了。國內(nèi)一手機廠商在接受第一財經(jīng)采訪時也表示：“現(xiàn)階段漲價大家可以承受，但比起元器件漲價，大家更擔(dān)心的是沒貨可拿?！边@背后的原因正是國家手機廠商把當(dāng)前作為了搶占華為留下的市場缺口，拼搶產(chǎn)能的關(guān)鍵時期。榮耀終端有限公司CEO趙明此前就表示，目前所有的手機都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應(yīng)鏈，增加交付、產(chǎn)能的過程。但在當(dāng)前機遇與危機并存的情況下，部分廠商也保持著謹慎的狀態(tài)，徐起表示，realme正采取雙平臺雙旗艦的策略。而在此策略下，realme中國市場今年第一季度的銷量近乎追平2020年全年，同比增長463%。“但對于未來，我們還是要做好一定悲觀的準備，所以現(xiàn)在也是提早對明年、后年做芯片計劃，提早鎖定，這樣對明后年影響更小一些?！?/span>手機供應(yīng)鏈人也表示，元器件的漲價浪潮恐怕將持續(xù)到明年，對于手機廠商來說，如果此前沒有進行充分的庫存準備和產(chǎn)品規(guī)劃，接下來可能就會有所承壓。但當(dāng)下積極擴單后的手機訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而造成一部分芯片需求的虛高，一旦需求過剩今年年底就有可能出現(xiàn)“爆單”風(fēng)險。“供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過于激進的產(chǎn)能擴張?！?/span>
參考文章：
https://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-04/doc-ikmyaawa5310552.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693467928312428551&wfr=spider&for=pc
https://new.qq.com/rain/a/20210402A062T600
https://www.leiphone.com/news/202104/Xq8XcT1QRpIJvnBX.html
本文由雷鋒網(wǎng)原創(chuàng)，作者：王德清。申請授權(quán)請回復(fù)“轉(zhuǎn)載”，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。
