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導(dǎo)讀：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)，人口不是負(fù)擔(dān)，而是經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力的源泉，是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)。

作者：恒大研究院任澤平熊柴白學(xué)松于嘉俊

來(lái)源：澤平宏觀（ID：zepinghongguan）

我們?cè)岢鰳I(yè)內(nèi)經(jīng)典分析框架：“房地產(chǎn)長(zhǎng)期看人口、中期看土地、短期看金融”。長(zhǎng)期倡導(dǎo)“城市群”模式，尊重人口遷移聚集的基本規(guī)律和趨勢(shì)。在近年大力呼吁“盡快全面放開生育以應(yīng)對(duì)老齡化少子化挑戰(zhàn)”。提出“雙循環(huán)的三大抓手：新基建、城市群和放開生育”。新基建從學(xué)術(shù)討論走向國(guó)家戰(zhàn)略。

改革開放以來(lái)，中國(guó)人口遷移經(jīng)歷了從“孔雀東南飛”到2010年后的回流中西部，再到近年的粵浙人口再集聚和回流中西部并存。從城市層面看，近年向粵浙集聚的人口主要在大都市圈，而回流中西部的人口也主要是向大城市集聚。

中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入都市圈城市群時(shí)代！

風(fēng)險(xiǎn)提示：官方非普查年份常住人口統(tǒng)計(jì)存在偏差；部分地區(qū)數(shù)據(jù)缺失等。

01?中國(guó)人口大遷移的新趨勢(shì)

1. 省級(jí)：粵浙人口再集聚與渝皖川回流并存

改革開放以來(lái)，中國(guó)的跨省人口遷移經(jīng)歷從“孔雀東南飛”到回流中西部，再到近年粵浙人口再集聚和回流中西部并存三個(gè)階段。

從常住人口變化看，2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年，粵、浙常住人口年均增加分別為179、82、168萬(wàn)和85、18、78萬(wàn)，而江蘇三個(gè)時(shí)期分別為54、21、23萬(wàn)；皖、川、桂、豫、渝、黔、鄂等中西部省份由2001-2010年的年均負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為2011年后的正增長(zhǎng)；東北三省由2001-2010年的年均正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為2011-2015年的負(fù)增長(zhǎng)，近4年減幅擴(kuò)大。

從剔除自然增長(zhǎng)因素之后的人口遷移看：

近4年廣東、浙江年均人口凈流入分別由2011-2015年的14、-7萬(wàn)大幅回升至2016-2019年的76、46萬(wàn)，呈現(xiàn)明顯的人口再集聚趨勢(shì)；
上海、北京因近年嚴(yán)控人口規(guī)模，均由人口凈流入轉(zhuǎn)變?yōu)閮袅鞒觯?/span>
山東近年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型落后，年均人口凈流出規(guī)模較2011-2015年繼續(xù)擴(kuò)大；
中部省份除安徽由年均凈流出轉(zhuǎn)為凈流入外，其余各省均為持續(xù)凈流出狀態(tài)；
重慶、四川、陜西近年人口持續(xù)回流，其中重慶、四川近4年年均人口凈流入規(guī)模在10萬(wàn)以上；
東北三省經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，人口凈流出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，遼寧由2001-2010年年均人口凈流入14萬(wàn)下滑至2011-2015年的2.3萬(wàn)，近4年年均凈流出5萬(wàn)。

2. 城市：深圳、廣州、杭州、長(zhǎng)沙年均凈流入超20萬(wàn)

人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚；近4年深圳、廣州、杭州、長(zhǎng)沙4市年均凈流入超20萬(wàn)，北京年均凈流出超10萬(wàn)。

2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年，全國(guó)337個(gè)地級(jí)及以上單位中，人口凈流入的分別有155（1市數(shù)據(jù)缺失）、133（8市數(shù)據(jù)缺失）、126個(gè)（8市數(shù)據(jù)缺失），人口凈流入城市數(shù)量占比分別為46.1%、40.4%、38.3%；三個(gè)時(shí)期人口凈流出城市數(shù)量分別為181、196、203個(gè)，占比分別為53.9%、59.6%、61.7%。

具體來(lái)看，深、廣、杭三城以活躍的新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和較為寬松的人才政策吸引人口大規(guī)模流入，三城近4年常住人口年均凈流入分別達(dá)28、28、27萬(wàn)，較2011-2015年均有大幅增長(zhǎng)。

長(zhǎng)沙、寧波、西安、成都、鄭州、重慶近4年常住人口年均凈流入規(guī)模均在10萬(wàn)以上；這幾個(gè)城市均為所在都市圈核心城市，近年城市發(fā)展較為快速、“搶人”力度較大。

從全域?qū)用婵?，?年一、二線城市人口年均增速為1.33%、0.69%，人口持續(xù)流入但增速放緩；三、四線城市人口年均增速為0.38%、0.34%，人口持續(xù)流出。根據(jù)GDP、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、以及城市政治地位等，我們將337個(gè)地級(jí)及以上單位劃分為一、二、三、四線城市。

總體來(lái)看，2000-2019年一線、二線城市人口占比分別由3.7%、17.3%增至5.3%、20.6%，三、四線城市則由30.9%、43.5%降至30.5%、40.5%。

從趨勢(shì)看，2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年，一線城市人口年均增速分別為3.42%、1.49%、1.33%，二線城市分別為1.81%、1.00%、0.69%，均遠(yuǎn)高于全國(guó)人口平均增速的0.57%、0.50%、0.46%。

一、二線城市人口保持集聚，但增速持續(xù)放緩。上述三個(gè)時(shí)期，三線城市人口年均增速分別為0.52%、0.40%、0.38%，略低于全國(guó)平均增速；四線城市僅分別為0.15%、0.36%、0.34%，明顯低于全國(guó)平均水平，表明三、四線城市人口仍持續(xù)流出。

3. 都市圈城市群：珠三角、長(zhǎng)三角城市群年均凈流入超60萬(wàn)

近4年廣佛肇、杭州、上海、深莞惠等10個(gè)都市圈年均凈流入人口規(guī)模超10萬(wàn)；人口凈流出都市圈增至10個(gè)，京滬都市圈人口向周邊疏解。

2000-2019年，33個(gè)都市圈土地面積僅占全國(guó)16.2%，其常住人口合計(jì)占比由47.8%提升至51.7%、GDP合計(jì)占比由63.2%提升至65.7%，人口、經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向都市圈集聚；2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年人口凈流出的都市圈分別有6、9、10個(gè)，近4年人口流出都市圈主要分布在東北、山東半島、京津冀等地區(qū)。

具體看，近4年人口年均凈流入超10萬(wàn)的都市圈有10個(gè)，其中廣佛肇、杭州、上海、深莞惠、長(zhǎng)株潭5個(gè)都市圈年均凈流入規(guī)模超20萬(wàn)，寧波、重慶、西安、成都、鄭州5個(gè)都市圈年均凈流入規(guī)模在10-20萬(wàn)之間。

從都市圈內(nèi)部看，近4年核心城市、周邊城市人口均為凈流出的有哈爾濱、長(zhǎng)吉、烏魯木齊都市圈，核心城市人口凈流入但都市圈整體凈流出的有濟(jì)南、南昌、石家莊、青島等7個(gè)都市圈，反映這些都市圈的核心城市人口吸引力不足，周邊城市人口主要向都市圈外流出。

此外，近年京滬大力控人，核心城市人口凈流出、周邊城市凈流入；其中上海都市圈近4年核心城市年均人口凈流出0.6萬(wàn)，但周邊城市年均凈流入規(guī)模達(dá)26萬(wàn)。

近4年珠三角、長(zhǎng)三角城市群年均凈流入超60萬(wàn)，山東半島、中原、哈長(zhǎng)、京津冀、海峽西岸5個(gè)城市群年均人口凈流出超10萬(wàn)。中國(guó)“十三五”規(guī)劃提出建設(shè)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、山東半島等19個(gè)城市群。

總體上看，人口、經(jīng)濟(jì)已高度集中于19個(gè)城市群，近年愈發(fā)向核心城市群集聚。2000-2019年，全國(guó)19個(gè)城市群土地面積占全國(guó)38.5%，其常住人口占比由82.7%提升至85.3%，GDP合計(jì)占比由88.4%提升至90.7%。

除2011-2015年、2016-2019年天山北坡城市群數(shù)據(jù)缺失外，2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年人口凈流出的城市群分別有5、8、7個(gè)。

具體看，全國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的長(zhǎng)三角、珠三角城市群土地面積僅占全國(guó)2.9%，2000-2019年常住人口合計(jì)占比由13.9%提升至16.4%，GDP合計(jì)占比由26.8%提升至29.4%；近4年珠三角、長(zhǎng)三角城市群年均人口凈流入分別為66、62萬(wàn)，較2011-2015年的3、15萬(wàn)大幅擴(kuò)大。

在重慶、成都都市圈引領(lǐng)下，西部的成渝城市群由2001-2010年的年均凈流出63萬(wàn)變?yōu)?011-2015年年均凈流入19萬(wàn)，2016-2019年年均凈流入擴(kuò)大至27萬(wàn)。

東北、山東、中原等區(qū)域近年面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型緩慢等問(wèn)題，呈現(xiàn)人口凈流出趨勢(shì)。2011-2015年、2016-2019年，山東半島、哈長(zhǎng)城市群人口凈流出規(guī)模擴(kuò)大，京津冀城市群由凈流入轉(zhuǎn)為凈流出，上述3個(gè)及中原、海峽西岸城市群近4年年均凈流出人口規(guī)模超10萬(wàn)。

02?人口遷移對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響重大

1. 人口流入地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?jié)摿Ω?/span>

“人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走”，人口遷移既是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的結(jié)果，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵要素。

1）人口流入增加年輕勞動(dòng)力供給，緩解老齡化壓力

深圳近5年常住人口凈流入達(dá)166萬(wàn)，2015年老齡化率僅2.9%。遷移人口主要是年輕人口。

從國(guó)際來(lái)看，美國(guó)自建國(guó)就是一個(gè)以移民為主的國(guó)家，根據(jù)美國(guó)移民統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，1820-2018年總計(jì)有8496萬(wàn)人獲得合法居留權(quán)，其中1991-2018年20-64歲工作年齡移民占比始終維持在70%以上。

長(zhǎng)期寬松的國(guó)際移民體系保證了美國(guó)國(guó)內(nèi)人口中國(guó)際移民數(shù)量與人口總量的持續(xù)增長(zhǎng)，穩(wěn)定增長(zhǎng)的勞動(dòng)力為美國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛提供了人口紅利，實(shí)現(xiàn)了對(duì)英國(guó)等歐洲傳統(tǒng)資本主義強(qiáng)國(guó)的趕超。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，深圳40年前只是寶安縣一個(gè)鮮為人知的小漁村，得益于友好的人才政策，深圳吸引大量人口流入成為全國(guó)最年輕的城市之一。

1980-2019年深圳常住人口增加1310.6萬(wàn)人，其中2015-2019年常住人口年均增量53.2萬(wàn)、戶籍人口年均增量32.5萬(wàn)，常住人口累計(jì)凈流入166萬(wàn)人。2000-2015年深圳65歲及以上人口占比從1.2%升至2.9%，遠(yuǎn)低于全國(guó)、北京、上海的10.5%、10.7%、12.8%。

2）人口流入增加人才供給，促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展

1982-2015年深圳６歲以上人口大專及以上學(xué)歷人口比重由4.8%升至21.8%，助力創(chuàng)新創(chuàng)意之都建設(shè)。

從國(guó)際來(lái)看，美國(guó)開放的國(guó)際移民體系吸收了大量?jī)?yōu)秀外國(guó)人才。1930年代移居美國(guó)的愛(ài)因斯坦、馮諾依曼、馮卡門等科學(xué)家，在美國(guó)的計(jì)算機(jī)、航空、核武器等領(lǐng)域發(fā)揮了中流砥柱的作用；根據(jù)諾貝爾基金會(huì)披露，截至2019年美國(guó)籍諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)、物理學(xué)獎(jiǎng)和化學(xué)獎(jiǎng)獲得者中，有25.8%為國(guó)際移民。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，1979年深圳本地科教資源極少，但通過(guò)引進(jìn)高素質(zhì)人才和大量辦學(xué)，高學(xué)歷人才比例快速提升，從“制造工廠”邁向“硬件硅谷”、“創(chuàng)新之城”，新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為支柱。

1982-2015年深圳市６歲以上人口大專及以上學(xué)歷人口比重由0.9%提升至21.8%，遠(yuǎn)高于全國(guó)的13.3%，雖然仍低于北京的42.3%、上海的28.7%，但差距在迅速縮小。

其三，集聚效應(yīng)增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)力，助推長(zhǎng)三角、珠三角等地成為世界級(jí)城市群與現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)中心

集聚效應(yīng)通過(guò)三方面增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)力：

規(guī)模效應(yīng)：人口集聚降低企業(yè)生產(chǎn)與城市公共服務(wù)的邊際成本；
專業(yè)化分工：流動(dòng)人口的多樣性帶來(lái)不同領(lǐng)域的比較優(yōu)勢(shì)，通過(guò)在不同部門的相互協(xié)作實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工；
學(xué)習(xí)效應(yīng)：不同文化背景、受教育程度的人口集聚，促進(jìn)知識(shí)、技能的共享與傳播。

改革開放早期大規(guī)模流動(dòng)人口向長(zhǎng)三角、珠三角等地集聚，形成勞動(dòng)力供給規(guī)模效應(yīng)，使其在紡織、低端制造業(yè)迅速形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)長(zhǎng)三角、珠三角等地進(jìn)一步發(fā)揮其在各類人才、資本、創(chuàng)新資源集聚等方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)集群和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集群融合發(fā)展，形成協(xié)同集聚的合理空間布局。

4）人口流入擴(kuò)大消費(fèi)需求

2016-2019年人口凈流入排名靠前的城市中，深圳、杭州、長(zhǎng)沙社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)增幅均達(dá)19%以上。人口流入增加當(dāng)?shù)厝丝谝?guī)模，擴(kuò)大消費(fèi)需求，并且消費(fèi)增速與人口流入正相關(guān)。

從社會(huì)消費(fèi)品零售總額來(lái)看，2019年中國(guó)城市消費(fèi)總額前十強(qiáng)的城市分別是上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京、蘇州，這些城市的人口規(guī)模也絕大部分位列全國(guó)前15。

從消費(fèi)增速來(lái)看，2016-2019年人口凈流入排名靠前的城市中，深圳、杭州、長(zhǎng)沙社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)增幅均達(dá)19%以上，長(zhǎng)沙更是高達(dá)27.4%；而北京受限于控人政策人口凈流出，相應(yīng)地，北京社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)增幅僅11.5%。

2. 人口流出地區(qū)老齡化加重，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展壓力明顯

人口凈流出加重老齡化，加重養(yǎng)老負(fù)擔(dān)，嚴(yán)重拖累財(cái)政、制約經(jīng)濟(jì)活力；2019年遼寧、吉林、黑龍江財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出占比分別為27.5%、16.7%、21.9%，遠(yuǎn)高于全國(guó)的12.3%。

盡管老齡化是整體趨勢(shì)，但是人口流出地區(qū)會(huì)更嚴(yán)重。人口遷移擴(kuò)大各地養(yǎng)老保險(xiǎn)可持續(xù)性的不均衡程度，在充實(shí)流入地的養(yǎng)老金賬戶的同時(shí)，也加重了人口流出地的平衡壓力。東北戶籍人口、常住人口分別在2010、2015年陷入負(fù)增長(zhǎng)，2011年以來(lái)小學(xué)生數(shù)大幅負(fù)增長(zhǎng)。

2000-2018年?yáng)|北65歲及以上人口占比由6.6%上升到13.4%，遼寧、吉林、黑龍江分別由7.9%、6.0%、5.6%升至15.0%、12.4%、12.2%，而同期全國(guó)從7.0%升至11.9%。

2018年遼寧、吉林、黑龍江養(yǎng)老金撫養(yǎng)比（在職人數(shù)/退休人數(shù)）分別為1.53、1.42、1.27，遠(yuǎn)低于全國(guó)的2.55，意味著全國(guó)大概每2.6個(gè)在職人員供養(yǎng)1個(gè)退休人員，而東北大概每1.5個(gè)在職人員供養(yǎng)1個(gè)退休人員，負(fù)擔(dān)較重。

黑龍江、遼寧、吉林的城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金分別于2013、2015、2015年開始入不敷出，2016年黑龍江的累計(jì)結(jié)余轉(zhuǎn)負(fù)；從養(yǎng)老金累計(jì)結(jié)余可支付時(shí)間看，2018年廣東、北京、云南、四川、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口凈流入或老齡化較低的省份居于前列，吉林、遼寧、黑龍江位列全國(guó)倒數(shù)5名內(nèi)，分別為5.2、2.8、-3.1個(gè)月，遠(yuǎn)低于全國(guó)的14.7個(gè)月。

東北財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻，老齡化嚴(yán)重拖累財(cái)政。2019年吉林、黑龍江、遼寧財(cái)政收入增幅居全國(guó)倒數(shù)，其中吉林、黑龍江負(fù)增長(zhǎng)，而同年遼寧、黑龍江、吉林財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出占比分別為27.5%、21.9%、16.7%，明顯高于全國(guó)的12.3%、江蘇的11.2%、浙江的10.6%。?

3. 人口向大都市圈大城市群集中，房地產(chǎn)市場(chǎng)將更加分化

人口集聚分化促使中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)不斷分化，在少子老齡化背景下，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)將更加分化，需求向大都市圈大城市群集中。

中國(guó)少子老齡化問(wèn)題日趨嚴(yán)峻，2019年中國(guó)總和生育率為1.5左右，并仍存在“全面二孩”的生育堆積效應(yīng)；按此趨勢(shì)，中國(guó)人口總量將在“十四五”時(shí)期陷入負(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)越來(lái)越多的地區(qū)面臨人口收縮。

從需求端看，20-59歲的主力置業(yè)人群2013年見(jiàn)頂，住宅新開工面積2011、2013年達(dá)超過(guò)14億平的雙峰，未來(lái)住房需求將平穩(wěn)回落。

從政策端看，在“房住不炒”、“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”、“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段”的政策指引下，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售回歸居民自住需求。按照歷史規(guī)律，未來(lái)經(jīng)濟(jì)基本面好、人口流入的高能級(jí)區(qū)域的房地產(chǎn)市場(chǎng)更有潛力。

到2030年1.7億新增城鎮(zhèn)人口的約80%將分布在19個(gè)城市群，約60%將分布在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、長(zhǎng)江中游、成渝、中原、山東半島等七大城市群。

從城市和都市圈來(lái)看，2030年中國(guó)有望形成10個(gè)以上（北京、上海、天津、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、南京、東莞等）1000萬(wàn)級(jí)城市和12個(gè)以上（上海、北京、廣佛肇、深莞惠、鄭州、成都、杭州、蘇錫常、青島、重慶、武漢、南京等）2000萬(wàn)級(jí)大都市圈。