中美博弈棋盤上的LG新能源

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文｜羅松松

編輯｜戴老板

來源｜遠川研究所

ID：caijingyanjiu

題圖｜Pixabay

2021年5月18日，幾個月前還在登機口連摔三跤的美國總統(tǒng)拜登，出現(xiàn)在福特位于密歇根州Dearborn的工廠。他戴著標志性的雷朋Aviator墨鏡，試駕了一輛百公里加速4.4秒的純電版福特F-150，電門一蹬，轱轆生風，上演了一出現(xiàn)實版的老漢飆車。

眾所不周知，美國法律規(guī)定總統(tǒng)不能自己開車，退休了也不行，因此參觀車企時順帶試駕一把，便就成了總統(tǒng)們放飛自我的寶貴機會：小布什開過6.2L排量的凱迪拉克，奧巴馬開過混動雪佛蘭Volt，特朗普最猛，試駕過洛克希德·馬丁生產的導彈運載車。

不過，除了讓自己過把癮之外，拜登來福特搞飆車秀的最重要的目的，還是向民眾兜售價值1740億美元的電動車產業(yè)扶持方案——這是民主黨主導的一個雄心勃勃的計劃，但最大的敵人是敵視新能源產業(yè)的共和黨，此時能否通過參眾兩院，還猶未可知。

如何讓國會乖乖掏錢？拜登嫻熟地祭起了華盛頓最流行的財富密碼：中國。

在試駕后的見面會上，拜登先闡述了電動車的重要性，然后聲音馬上提高八度道："汽車行業(yè)的研發(fā)投入，美國曾經(jīng)是第一，中國是第八；現(xiàn)在美國反而是第八，中國是第一。" 筆者翻遍了汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)源，很確定拜登同志講的這個數(shù)據(jù)是——瞎編的。

然后他把矛頭指向了動力電池："中國制造了全球80%的動力電池，他們不僅在中國制造，還在德國和墨西哥制造，然后出口到全世界。但是，中國贏不了！"現(xiàn)場觀眾聽了一陣困惑，然后拜登不慌不忙解釋道："因為我們不會讓他們贏"，全場頓時掌聲雷動。

在動力電池的技術創(chuàng)新上，美國的確不懼怕中國。90年代末，曾毓群正是從美國貝爾實驗室購買了聚合物專利，攻克鼓包問題之后才打入蘋果供應鏈。但在產業(yè)化的過程中，美國花了十年卻進展緩慢，整個先發(fā)后至的過程，拜登其實就是見證者。

早在拜登還是奧巴馬班子的二把手時，美國政府就開始扶持電池產業(yè)鏈，花了上億美元補貼兩位動力電池的"種子選手"：Ener1和A123，但等到奧巴馬和拜登卸任時，這兩位當年的當紅辣子雞都糊了，一家破產清算 ，一家被中國萬向集團收購。

特朗普執(zhí)政期間，美國新能源產業(yè)鏈也沒太多突破，等到四年后拜登"副職轉正"時，美國雖然擁有全球新能源汽車最值錢的資產——特斯拉和馬斯克的11784條推特，但在動力電池領域已經(jīng)明顯落后——即使是拜登飆車的純電版F150，電池也不是美國產的。

但話說回來，美國的確說要"戰(zhàn)勝你"，可從來沒說過"光憑美國來戰(zhàn)勝你"。

事實上，在大洋兩岸劍拔弩張的這些年，我們目睹了美國總統(tǒng)們無數(shù)次在產業(yè)問題上"撂狠話"，通信、光伏、鋼鐵、芯片、航天、疫苗……等等，但所謂的中美產業(yè)之爭，通常都不是"一個中國 vs.一個美國"，而是"一個中國 vs. 美國及其一幫盟友"。

因此，拜登撂狠話后僅過了17個小時，韓國總統(tǒng)文在寅的波音747專機就降落在華盛頓安德魯斯空軍基地。在飛機上的代表團里，有一個叫做金鐘現(xiàn)（Kim Jong-hyun）的中年男子，他執(zhí)掌了一家員工人數(shù)2萬人的大型企業(yè)，做的產品恰恰就是動力電池。

這家公司的名字，叫做LG新能源。毫無疑問，它是美國隊的一員。

序章：在美利堅打響第一槍

LG集團成立于1947年，位列韓國五大財閥之列，在韓國的名聲屬于矮子里面拔將軍，相對較好。

在三星集團掌門人李在镕鋃鐺入獄、SK和現(xiàn)代集團的三代吸毒被抓、樂天集團父子卷入張紫妍的自殺事件時，LG的畫風稍微正常，家族成員長期保持人畜無害的溫和形象，接班交權也都平穩(wěn)過渡沒有撕逼，企業(yè)公信力位居財閥之首。

LG早年以化學工業(yè)起家，靠給韓國老百姓制造牙膏、香皂、梳子、餐具等產品賺到了第一桶金，然后在1950年代進軍電子和家電，賣收音機、電風扇、冰箱、電視機、空調等產品，又在90年代進軍半導體，跟三星短兵相接，打得如火如荼。

而LG之所以進軍到動力電池，離不開上世紀90年代的一次"核電之旅"。

1992年，當時的LG還叫樂喜金星（Lucky GoldStar），那年3月，LG第三代掌門人具本茂在英國參觀核能研究院（AEA）時，接觸到一種電池。這種電池不是那種用完即扔的干電池，而是可以多次充電的二次電池，也就是最早的鈷酸鋰電池。

說來也巧，索尼正是從AEA手中買下正極材料專利，回國后開發(fā)出18650圓柱電池并大獲成功。因為在能量密度、循環(huán)壽命等方面的優(yōu)勢，鋰電池成了消費電子的不二之選，日本也在之后十多年時間里幾乎壟斷了整個市場，市占率高達95%以上。

具本茂雖然姍姍來遲，但他還是把樣品帶回了國，并且交給了當時負責礦產開發(fā)的子公司研究，但遲遲沒有進展，和日本談合作也遭到了無情拒絕，雖然1997年生產出第一批試驗品，但由于質量問題一直沒有量產，直到1999年才走上產出第一批圓柱鋰電池。

乍一看，中國也沒落后太多，天津力神也在2000年開始量產鋰電池，中韓兩國看似處于同一起跑線上，但LG深厚的化工學霸背景，強大的資金實力以及超前的國際化視野讓它一起步就跑出了"百米沖刺"的速度，早早地就把中國甩在了身后。

2000年，當王傳福還沒開始造車時，具本茂就把目光投向了底特律。LG在美國成立了一家全資子公司公司CPI，距離底特律只有半小時車程，專攻車載鋰離子電池，準備對盤踞在這個領域已久的日本企業(yè)發(fā)起一場"彎道超車"。

動力電池行是典型的資金和技術高壁壘型行業(yè)，而且技術迭代快，它不像一般的汽車零部件買來之后即插即用，因為安全和成本，格外強調和主機廠的緊密配合，一旦打入車企供應鏈，就不容易被踢出，先發(fā)優(yōu)勢明顯，所以LG早早地把研發(fā)中心設在美國，也是為了多跟底特律套近乎。

具本茂的決定放在當時無疑是一場賭注。

全世界第一輛由鋰電池驅動的車是日產在1997年生產的Prairie Joy，雖然它在北極服役了6年也沒出啥毛病，但銷量少到可以忽略不計，因為當時的新能源車要么是像通用EV1一樣使用鉛酸電池，要么像豐田Prius一樣用鎳氫，鋰電池屬于非主流。

但具本茂想搏一搏，并把注都壓在底特律。

他認為這塊業(yè)務會在2003年出現(xiàn)起色，屆時，LG將憑借先發(fā)和距離優(yōu)勢成為車企的第一選擇，但事與愿違，曾經(jīng)風靡一時的EV1在2002年被拖到沙漠中被銷毀，新能源車行業(yè)再度陷入沉寂，加上當時的美國總統(tǒng)小布什又是氫能的鐵粉，具本茂的如意算盤只能推遲兌現(xiàn)。

出于對燒錢無底洞的恐懼，LG董事會內部反對電池業(yè)務的聲音日益高漲。2005年12月，具本茂接到了一份報告，上面寫著：可充電電池業(yè)務預計虧損2000億韓元（約合人民幣16億），相當于LG電子當時半年多的凈利潤。

但具本茂還是力排眾議，留下了這塊業(yè)務，原因只有三個字：不甘心。

1997年年亞洲金融危機爆發(fā)時，韓國總統(tǒng)金大中推行了"Big Deal"政策，要求大集團聚焦主業(yè)，將非優(yōu)勢行業(yè)的子公司轉售給對手，在政府的壓迫下，LG的子公司數(shù)量從60多個減少到40個，具本茂忍痛割愛，將半導體公司賣給了當年還在現(xiàn)代門下的SK海力士。

具本茂對這件事一直耿耿于懷，他認為LG之所以被三星超越就是因為半導體業(yè)務半途而廢，所以當董事會建議他放棄動力電池時，被他直截了當?shù)匾黄狈穸耍潞笞C明，這是決定LG命運的"敦刻爾克時刻"。

兩年后，韓國下起了政策的及時雨，撥了3億美金的資金幫助LG和三星開發(fā)電池[12]，解了具本茂的燃眉之急。

與此同時，太平洋彼岸也出現(xiàn)了一位白衣騎士。當時通用正打算開發(fā)增程電動車Volt，并掀起了一場"比武招親"大賽，經(jīng)過篩選，27位候選人中最后只剩下LG化學和A123。雖然LG化學規(guī)模更大，生產經(jīng)驗更豐富，但當時人們更看好從麻省理工孵化出來的A123。

A123的核心優(yōu)勢是將磷酸鋰鐵正極材料制造成均勻的納米級超小顆粒，通過增大表面積從而提升電池的放電功率，而且理論上材料成本更低，安全性更強，但對于加工工藝要求非常高，而LG采用的是氧化錳基電極材料，能量密度上要略遜一籌。

考慮到價格、安全性以及產能穩(wěn)定性[13]，通用最后還是選擇了LG，也正是憑借這個訂單，LG在汽車圈名聲大噪，并且在美國火速建廠，地點就設在距離底特律車程兩個半小時的霍蘭德市，每年能配套6萬輛電動車，這也被奧巴馬當作一大政績來宣傳。

這個工廠是最早在美國建廠的外國電池廠。2010年開工時，奧巴馬親自到場祝賀，這是美國總統(tǒng)有史以來第一次參加韓國公司的開工儀式[2]，也是美國汽車產業(yè)和韓國電池產業(yè)的一次歷史性相遇，兩國的聯(lián)盟關系就此確立。

奧巴馬和已故LG集團掌門人具本茂，2010年

對這個項目，奧巴馬給予來極為豐厚的優(yōu)惠，總共3.03億美元的投資，聯(lián)邦政府給了1.5億美元補助，密歇根州給了價值1.5億美元的減稅大禮包，比上海給特斯拉的待遇都要高出一大截，可以說，韓國人幾乎是以一個完美杠桿撬開了美國市場。

在2010年的新工廠開工儀式上，奧巴馬用韓語和具本茂打了招呼，當時的奧巴馬不會想到，美國電動車產業(yè)將會高開低走，本土電池企業(yè)幾乎全軍覆沒，而具本茂也不會想到，LG化學以后最大的對手將會來自中國，而它當時甚至還沒有成立。

曲折：入華二十年沉浮錄

如果說日本人通過筆記本電腦和手機做大了鋰電池市場，那么韓國人通過開發(fā)動力電池又將它升華了一個段位，連德國材料學專家都忍不住對LG化學的新能源電池狂吹一頓彩虹屁："至少領先同行十年以上，暫時沒人可以超越[4]。"

得到通用的背書之后，LG一路高歌猛進，接連拿下了沃爾沃和福特的訂單，但讓具本茂最興奮的消息無疑是來自中國。

當時，萬鋼主導的科技部啟動了"十城千輛"的示范項目，大量補貼政策噴涌而出，而LG化學一口氣拿下了上汽、一汽以及長安的訂單，這三大國企占了當年國內銷量的60%。這種一邊倒的態(tài)勢不能怪國企不愛國，要怪只能怪當時國內一個能打的都沒有。

2010年，中國動力電池做得最好的公司，成品率只有60%，而日韓早已做到90%以上，相當于我們的天花板，在別人那里都算不上基本款。

除了生產效率上懸殊，日韓在材料體系上主要走三元（鎳鈷錳/鋁）路線，相比國內主流的磷酸鐵鋰，能量密度優(yōu)勢明顯，而LG在封裝工藝上又主推軟包，安全性高，可定制性強，全面碾壓中國。

事實上，LG能在極短時間俘獲通用的芳心，又成功叩開中國大門，除了韓國消費電子產業(yè)一直以來的滋養(yǎng)之外，也少不了中國供應商的功勞。

早在2004年，LG就開始在南京生產用于3C電子的電池，并且有意通過培育國內供應商來降低成本，做正極材料的當升，做負極的杉杉和貝特瑞，做電解液的江蘇國泰，做結構件的科達利正是在這樣的背景下陸續(xù)進入了LG供應鏈，成為令人羨慕的高級打工仔。

客觀來說，給韓國人打工的確讓中國鋰電人學到了不少真本事，但反過來也長了對手的威風。陳立泉院士也曾分析過，中國供應商之所以愿意把材料賣給韓國公司，是因為對方訂單大，而且出口有退稅補貼，這也導致韓國原材料成本更便宜[12]。

另一方面，由于國內產品一致性差，自動化水平低，電池廠需要高價從日韓購買設備，加上良品率不高，又推高了國內企業(yè)的生產成本，從而導致全方位落后。

LG一心想早點給中國客戶供貨，并在2014年成立了合資公司，三星SDI也如法炮制，雙方在短短一年時間里將新工廠建成。

雖然敵人都打到家門口，但國內幾乎毫無還手之力，眼睜睜看著自己的客戶被搶走。

比如，三星SDI拿下了宇通，要知道宇通不僅是中國最大的客車廠，更是寧德時代當年（2015年）最大的客戶，占收入的46%，而LG也拿下了長城、奇瑞、吉利、安凱、金龍的新訂單，這讓國內同行們風聲鶴唳，惴惴不安。

天津力神總裁秦興才的觀點非常有代表性。他曾公開懷疑韓國電池企業(yè)在中國搞壟斷，認為韓國財閥可以在動力電池上先賠十個億把價格降下來，這樣一來，國內的企業(yè)可能就被殺死在搖籃里[5]。

雖然沒有實際證據(jù)證明韓國人傾銷，但這種把槍口對外的觀點在當時非常有市場。直到現(xiàn)在，很多人都認為，由于擔心市場被韓國壟斷，補貼落入韓國人口袋，所以國家才推出"白名單"將它們擋在門外，但實際情況并非這么簡單。

最開始，LG和SDI非常精明，它們只把中國工廠當作來料加工目的地，沒有將最核心的電極制備工藝放在中國，也沒有建立研發(fā)中心，而當時政府明確規(guī)定，動力電池企業(yè)想在國內供貨，至少具有電極制備、疊片/卷繞、裝配、注液等關鍵工藝過程的生產能力，因此韓企落選并不意外。

很快，韓國人意識到了這個問題，開始亡羊補牢，花了大約三個月時間在建立電極產線，而到了2016年，事情又起了微妙變化。

年初，出于安全性考慮，中國政府宣布暫停將三元鋰電池客車列入推薦目錄，而韓企當時是清一色的三元鋰電池，因此失去了一塊大蛋糕。不久之后，動力電池新國標也開始執(zhí)行，要求三元鋰電池通過針刺實驗，而日韓電池廠為了能盡快進入白名單，只能抓緊時間一邊做實驗，一邊改工藝。

經(jīng)過調整，當韓國電池廠以為萬事俱備時，薩德事件爆發(fā)了，中韓關系迅速冷卻。

而在薩德事件爆發(fā)前一個月，工信部一口氣放了32家國內企業(yè)進白名單，但LG和三星卻仍不見蹤影，各種傳聞開始甚囂塵上，之前和補貼并不直接掛鉤的白名單政策也開始被賦予了某種政治對抗的色彩，被認為是新能源版的"限韓令"。

雖然"白名單"政策最開始可能并不是奔著"限韓"去的，初衷是通過提高行業(yè)壁壘來淘汰落后產能，從而篩選出優(yōu)秀企業(yè)進行精準扶持，但這套組合拳下來，寧德時代毫無疑問成了最大贏家。

盡管韓國電池物美價廉，連高端產品都比國內低10%[5]，但由于投產一年多來遲遲無法形成實質性供應，原本的客戶也實在等不及了，上汽、吉利、東風、廣汽都紛紛倒向了寧德時代，和它成立了合資公司，而SDI和LG在華擴產節(jié)奏也戛然而止。

政策的傾斜加上產能擴張的時間差，為寧德時代創(chuàng)造了一個產能與技術爬坡的絕佳窗口期。正是憑借日韓手中挖來的墻角，寧德時代的雪球越滾越大，最終在2017年成為世界第一，這也是中國在汽車零部件領域摘得的第一個"世界冠軍"。

2018年5月20日，執(zhí)掌LG集團二十多年的具本茂去世，留下了一個千億帝國，而他一手打造的電池業(yè)務成為當仁不讓的新引擎，并且成功扭虧為盈，彌補了手機業(yè)務潰敗的不利影響，與此同時，中國的白名單制度也已名存實亡，重新對外資品牌敞開大門，韓企也得以卷土重來。

一個月后，寧德時代在科創(chuàng)板上市，創(chuàng)下24天過會的紀錄；又一個月后，寧德宣布在德國建廠，并拿下寶馬310億元超級訂單；LG也不遑多讓，7月份宣布投資20億美元在南京建廠，8月份又宣布投資16.3億美元在波蘭建廠，雙方你來我往，互不相讓。

交鋒：中上游的饑餓游戲

在電池行業(yè)，階段不同，競爭的側重點也有所不同。

1.0階段講的是"技術為王"，誰最先做到技術突破，誰就能吃到第一波紅利。但到了2.0階段，策略變成了"得訂單者得天下"，因為產品的性能、工藝、一致性都需要在無數(shù)的生產實踐中得到檢驗和提升，降本也需要通過規(guī)模效應來實現(xiàn)。

而越往后，隨著各個環(huán)節(jié)的技術日益成熟，垂直一體化的光環(huán)逐漸黯淡，產業(yè)鏈的分工協(xié)作和開放整合就成為制勝之道。這樣的演進路徑也直接反應在電池行業(yè)的格局變化上。

雖然日本第一個將鋰電池帶出實驗室，但由于工業(yè)體系封閉，加上對氫能源戀戀不舍等原因，市場份額一直在被蠶食，而韓國人通過基礎材料上的積累，開放的供應鏈以及在車載電池上的豪賭，實現(xiàn)了"彎道超車"，而中國憑借政策的延續(xù)性，市場需求的確定性以及強大的制造能力迎頭趕上，和韓國并駕齊驅。

如今，LG與寧德時代兩大巨頭之間的PK也不是局限于技術、產能、訂單等單一維度，而是升級到全產業(yè)鏈。換言之：對上游礦產有控制力，對中游技術有底氣，對下游客戶才能有話語權。

動力電池不同于發(fā)動機，它是一個集成性更強，加工環(huán)節(jié)更多，材料成本占比達80%的產品，從最上游的最基礎的鋰、鎳、鈷、錳等礦產，再到中游的正極、負極、電解液和隔膜四大主材，都需要電池廠有所布局才能保證以合理的價格獲得穩(wěn)定的供應，才能推動成本不斷下降。

在中游環(huán)節(jié)，LG此前長期領先于國內同行，而這要歸功于關鍵技術自研以及原料自產。

比如陶瓷涂覆隔膜技術已經(jīng)在韓國、日本、美國和中國獲得專利，壁壘非常高，曾毓群的前東家ATL曾因這項技術在2017年被LG告上美國法庭。

LG整體是采取全球化采購策略，但在一些關鍵原材料上仍保留了部分產能，比如對能量密度影響最大的正極材料，LG主要從韓國L&F和ECOPRO、比利時優(yōu)美科、日本日亞化學四家公司采購，但也自產一部分，國內的格林美也供應一小部分。

可以說，LG是一個吃漢堡和牛排長大的精致Boy，相比之下，寧德時代就是一個吃粗糧和面條長大的北方大漢。

兩者的區(qū)別是前者的性能要略高一籌，后者的成本要更低，這種差別也直接體現(xiàn)在財報上。2020年之前，LG電池業(yè)務總在盈虧兩邊反復橫跳，而寧德過去5年毛利率基本維持在28%以上，而這當然是得益于國內的產業(yè)鏈紅利，本質上是靠"數(shù)量"帶動"質量"。

去年5月，韓國《中央日報》發(fā)布了一篇求生欲滿滿的文章，名字是"材料不及中國，品質不及日本：韓國電池還是世界第一嗎？"，文章對中日韓三國的電池產業(yè)競爭力做了一個SWOT分析，結果是中國在"材料和價格"上的優(yōu)勢格外突出。

2020年，全球58%的正極材料、66%的負極材料、55%的隔膜、72%的電解液、80%的鋰電銅箔都是Made in China，這種原材料上巨大規(guī)模效應為下游的國內電池廠創(chuàng)造了一定的成本優(yōu)勢。

為了改變在原料和價格上的劣勢地位，LG過去三年在中國瘋狂Shopping，比如從華友鈷業(yè)買三元前驅體，從格林美手中購買高鎳正極材料，從恩捷購買隔膜，向天賜購買電解液，去年入股了國內銅箔制造商九江德福，幾乎涵蓋了所有關鍵材料。

過去兩年，電動車熱得發(fā)燙，動力電池供不應求，而此時，和降本、擴產一樣重要的是保供，這也是擺在寧德時代和LG面前的一道難題，也是這個行業(yè)的特殊之處。

在燃油車時代，從來沒有一家車企或者發(fā)動機制造商會去控制鐵礦石或者是鋁土，但電池廠卻不得不將手伸到最上游。

一方面，這是因為鋰、鎳、鈷這些金屬元素分布不均，比如鋰礦主要分布在南美洲和澳洲，鎳主要集中在印尼、菲律賓和俄羅斯，而鈷絕大部分都位于常年戰(zhàn)亂的剛果（金），背后地緣政治復雜，一次政權更替，一次部落沖突，一場火山爆發(fā)，都有可能把價格拉爆。

另一方面，動力電池作為大規(guī)模制造業(yè)，講究連續(xù)性生產，任何原材料斷供都有可能導致整條產線停產，進而影響客戶關系，因此從保供的角度，電池廠作為整個產業(yè)鏈的老大去布局上游礦產并不算不務正業(yè)，反而是一種戰(zhàn)略眼光的體現(xiàn)。

在全球搶礦這件事上，雖然國內有天齊和贛鋒這樣的拓荒人，但寧德時代的布局整體卻要晚于LG。

從2017年開始，LG就從澳洲、加拿大和中國的企業(yè)手中鎖定了氫氧化鋰的巨額訂單；2020年又和鋰資源巨頭SQM簽訂了8 年鋰鹽采購長單；2021年又和澳洲一家公司手中獲得每年采購7000噸鎳和700噸鈷的協(xié)議；今年又從澳洲購買了70萬千噸鋰輝石，相當于10萬噸氫氧化鋰，而這一切都是在LG上市之前。

相比之下，寧德時代雖然比LG新能源早上市三年多，但在上游礦產和鋰鹽的布局上就有些后知后覺。比如，2017年11月，LG就已經(jīng)和澳大利亞礦企Pilbara達成協(xié)議，聯(lián)手在韓國建設氫氧化鋰加工廠，年產能3萬噸氫氧化鋰，而寧德時代直到2019年9月，才入股了Pilbara，持股7%左右。

過去一年多，碳酸鋰價格從每噸十多萬暴漲到五十多萬，下游廠商如履薄冰；圍繞青山控股的逼空大戲也讓"鎳"成功出圈；去年，馬斯克在推特上公開抱怨"鎳"短缺，并昭告天下"只要環(huán)保開采，就沒有大訂單"，這些都在說明，這些上游資源都已然成為新時代的石油、煤炭與天然氣。

圍繞這些資源的爭奪永遠都不會結束，這雖然不是寧德時代和LG這樣的企業(yè)所能決定的，但也必然會影響它們的命運走向。

尾聲

文在寅2021年5月19日的訪美行程中，下了專機后的第一站，并不是直奔白宮會見拜登，而是去了十幾公里外的阿靈頓國家公墓。

在阿靈頓，文在寅隆重的敬獻了花圈。根據(jù)公開的報道，文在寅向陪同的美方人員表示“向朝鮮戰(zhàn)爭時參戰(zhàn)的美軍再次表示敬意”，并希望“能與拜登總統(tǒng)一道進一步發(fā)展用血水打造的韓美同盟”。要知道，文在寅并不屬于極端的親美派。

文在寅敬獻花圈，阿靈頓國家公墓，2021年

政治的站隊，雖然并不等同于產業(yè)的站隊，但很大程度上會潛移默化地影響著產業(yè)的格局。在LG和寧德的世紀較量中，表面上是中韓之戰(zhàn)，實際上是中美之戰(zhàn)。拜登口中的"不會讓中國贏"并不是一句大話，是一場有跡可循的陽謀。

去年年初，拜登宣誓就職不久之后就發(fā)起了一項針對供應鏈的百日審查，其中包括動力電池和半導體，接著又在6月份發(fā)布《美國鋰電藍圖2021-2030》，其中指出美國的兩個最棘手的問題：本土電池產能不足，上游礦產資源匱乏。

解決第一個問題的辦法主要就是靠"不能讓韓國人跑了"。實際上，拜登就是這么干的。

去年上半年，針對LG和SKI之間的專利訴訟，美國國際貿易委員會裁定SKI違約，要求SKI十年內禁止在美國銷售電池和模組，這讓SKI暴怒，并揚言要退出美國，把工廠撤到歐洲或中國去，這讓拜登政府非常緊張，因為福特是SKI的大客戶，經(jīng)過多部門的再三斡旋，LG和SKI才達成一份價值18億美元的諒解協(xié)議，SKI留在了美國。

解決第二個問題就沒這么容易了。

美國的鋰、鎳以及鈷資源非常貧乏，不像石油一樣基本可以實現(xiàn)自給自足，只能依靠澳大利亞、加拿大、菲律賓這些家里有礦的盟友們幫助，相比之下，中國就未雨綢繆多了，目前全世界最大的鋰輝石礦山、鋰鹽湖、鈷礦、紅土鎳礦，都有中國的投資。

拜登上臺之后也意識到了這個問題。去年11月，《紐約時報》發(fā)表了一篇文章，講述在剛果（金）的鈷礦資源爭奪中，美國如何一步步錯失良機，而中國又是是如何抓住機會的。

文章發(fā)表兩個月之后，拜登就派出一個代表團去和剛果（金）總統(tǒng)會面，討論美國如何獲得這種稀有金屬，美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）也趁機批評中國和剛果簽訂的采礦合同"不透明"[9]，并暗示對方加強對之前合同的審查。

本質而言，美國在全球的霸權地位是建立在石油美元以及強大的科技和軍事實力之上，但隨著新能源車的崛起，鋰、鈷、鎳這些稀缺資源正在重塑這種格局，這對美國來說無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)和威脅，但對中國來說，卻是一個必須邁過的關卡。

進一步說，這場新能源的戰(zhàn)爭，戰(zhàn)線將拉的非常長：戰(zhàn)斗會在南美的鋰礦和東南亞的鎳礦上進行，會在頂級實驗室的化學配方上進行，會在整車流水線上進行，會在12寸的半導體晶圓廠里進行，會在產業(yè)制定者的白名單和黑名單上進行……

一個萬億級別產業(yè)的逆襲，并不比一個古老國家的崛起容易太多。車輪上的對決，又何嘗不是車輪上的國運？

參考資料：

[1] 拜登參觀福特工廠發(fā)豪言壯語：電動汽車這件事，中國贏不了，電動EV

[2] 奧巴馬出席LG化學電池廠動工典禮，韓聯(lián)社

[3] 韓股史上最大IPO誕生，LG新能源CEO稱未來將超越寧德時代，獨角獸早知道

[4] 德國專家稱韓國電池技術領先全球10年，中國儲能網(wǎng)

[5] 韓國三星和LG未進入汽車動力電池目錄，財新網(wǎng)

[6] 一個人民還蒙在鼓里的鋰電池陰謀

[7] 新能源車電池政策迷霧，財新網(wǎng)

[8] 終結 "寧王"， LG 新能源距離上位只差 "一場夢"？長橋海豚投研

[9] 全球爭搶鈷資源之際，中國在剛果（金）陷入困境，華爾街日報

[10] 美媒：鈷礦爭奪戰(zhàn)，美國是如何輸給中國的？，觀察者網(wǎng)

[11] LG波蘭電動汽車電池廠開建 拓展全球產業(yè)布局，韓國中央日報

[12] 中國動力電池新時刻：鋰電池征戰(zhàn)日韓，誰是下一代電池王者，財經(jīng)雜志

[13] Why A123 Didn't Get the Volt Contract，MIT Technolody Review

墨柯觀鋰創(chuàng)始人墨柯，實習生陳至對本文亦有貢獻

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