中國大陸12吋晶圓產(chǎn)能解析

6月10日消息，近年來中國大陸集成電路銷售額逐年走高，雖然遭到了美國的打壓，還有疫情的沖擊，但受益于5G、在線辦公及新能源汽車等終端應(yīng)用發(fā)展，2021 年中國大陸集成電路銷售額年增長18.2%，達到了10458.3億元。預(yù)計2022 年中國集成電路銷售額將同比增長11.21%。

國產(chǎn)12吋晶圓產(chǎn)能情況

目前中國大陸12吋晶圓代工以中芯國際與華虹半導體為主，中芯國際12吋晶圓廠在北京與上海兩地（深圳在建），華虹12吋晶圓廠位于無錫。

中芯國際2021年全年銷售收入為54.4億美元，年增長39%，凈利潤17.75億美元，年增長147.76%。從營收結(jié)構(gòu)看，過去一年12吋晶圓貢獻了中芯國際60%左右的營收。

從產(chǎn)能情況看，中芯國際產(chǎn)能利用率過去一年都在100%左右，今年第一季產(chǎn)能利用率也在100.4%，月產(chǎn)能61.34萬片（折算成8吋晶圓）。2021年全年新增月產(chǎn)能10萬片（折算稱8吋晶圓），8吋晶圓新增月產(chǎn)能4.5萬片。目前，中芯國際還在加速擴產(chǎn)，上海臨港專案破土動工，北京和深圳兩個新廠穩(wěn)步前進，預(yù)計年底投產(chǎn)，主要是12吋產(chǎn)能。

華虹半導體2021年營業(yè)收入16.31億美元，同期相比增長69.64%，歸屬母公司凈利潤2.12億美元，同期相比增長113.26%。從營收結(jié)構(gòu)看，華虹集團2020年前集中8吋產(chǎn)能，隨著華虹無錫12吋項目投產(chǎn)，華虹達成8吋跨越到12吋。

過去一年，華虹8吋晶圓平均月產(chǎn)能19.4萬片，營收11.5億美元，占總營收70.55%，12吋晶圓平均月產(chǎn)能5.6萬片，營收4.8億美元，占營收29.45%，且12吋占營收比重不斷提升。第一季華虹半導體12吋營收占比為44.1%，與上季相比增加5個百分點，預(yù)計隨著無錫二期建成，12吋營收將再次大幅增長。

作為僅次于中芯國際與華虹半導體的晶圓代工廠商，晶合集成專注LCD DDIC（面板顯示驅(qū)動晶片）領(lǐng)域，DDIC晶圓代工收入占比約90%。從營收看，受惠于顯示面板需求增加，2021年營收8.46億美元，年成長272.27%。晶合集成聚焦12吋晶圓代工，制程節(jié)點主要為0.15微米~55納米，2021年90納米制程節(jié)點營收占比達56%，55納米也從無到有大提升。

粵芯半導體是珠三角地區(qū)唯一量產(chǎn)的12吋半導體代工廠商，一、二期項目均建成投產(chǎn)，據(jù)規(guī)劃第一期以0.18微米至90納米為主，第二期65~90納米為主，正在規(guī)劃的第三期以40~55奈米為主，預(yù)計今年第四季月產(chǎn)能將達4萬片。

本土企業(yè)營收占比增加

自美中貿(mào)易戰(zhàn)后，國產(chǎn)替代成為一大趨勢，尤其制造環(huán)節(jié)的晶圓代工與封測持續(xù)受益于國產(chǎn)替代。此外，疫情導致供需關(guān)系緊張及運輸不暢，也催化本土晶圓廠的營收占比提升。從晶圓代工層面來看，今年第一季華虹半導體中國營收占比達76%，2021年第一季同期相比增加4個百分點。中芯國際方面，雖然2020年第四季受無法代工華為影響，中國與香港營收占比從2020年第三季69.7%下滑到2020年第四季56.1%，但隨著供需關(guān)系漸趨緊張，華為流失的訂單被中國其他IC設(shè)計廠商填補。第一季中芯國際的中國及香港營收占比為68.4%，恢復到2020年第三季峰值。

擴產(chǎn)情況

半導體銷量屢創(chuàng)新高的背后是需求不斷提升。為緩解供需失衡，全球各大晶圓廠加速新建產(chǎn)能，中國以中芯國際與華虹為代表的晶圓廠也在加速擴產(chǎn)。從擴產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，晶圓廠重心仍放在12吋晶圓擴建，因12吋有更高生產(chǎn)效率和更低單位耗材，且設(shè)備供應(yīng)鏈完備。過去兩年中國新建12吋晶圓共11個專案，但受疫情、擴產(chǎn)潮及設(shè)備缺晶片等影響，半導體設(shè)備交期不斷延后，導致晶圓廠擴產(chǎn)進度被迫放緩。此外，8吋受設(shè)備制約，擴產(chǎn)相對緩慢。

從中國晶圓代工市場看，2020~2021年新建晶圓產(chǎn)能（約當8吋）當中，12吋占比達58.17%，8吋占比為22%，6吋占比19.83%。

編輯：芯智訊-林子    來源：TrendForce