蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片缺口達(dá)2000萬(wàn)片！NB-IoT/Cat.1/5G格局將迎“再洗牌”！

作者：趙小飛

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

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近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤報(bào)告2021》，報(bào)告顯示，由于缺貨的影響，預(yù)計(jì)2021年全球物聯(lián)網(wǎng)芯片缺口為2000萬(wàn)片。同時(shí)，2021年到2026年期間，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28%。

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤報(bào)告2021》，報(bào)告顯示，由于缺貨的影響，預(yù)計(jì)2021年全球物聯(lián)網(wǎng)芯片缺口為2000萬(wàn)片。該研究機(jī)構(gòu)通過(guò)持續(xù)跟蹤全球13家提供蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接芯片廠商的營(yíng)收和出貨量數(shù)據(jù)后得出此結(jié)論。另外，雖然2021年整個(gè)行業(yè)面臨缺貨困境，但I(xiàn)oT Analytics預(yù)測(cè)2021年到2026年期間，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28%。

過(guò)去20年，全球電信運(yùn)營(yíng)商相繼部署2G、3G、4G、NB-IoT、5G等蜂窩網(wǎng)絡(luò)，給各行業(yè)用戶提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施，采用蜂窩網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)連接的各類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都會(huì)采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片。一部分芯片可以直接嵌入設(shè)備的印刷電路板中，但大部分是嵌入設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)模組之中。

多種因素的作用，使得芯片缺貨成為當(dāng)前全球ICT產(chǎn)業(yè)的一個(gè)突出問(wèn)題。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片雖然只占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的一小部分，但其缺貨的情況卻是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的一處縮影。

根據(jù)IoT Analytics的數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的缺口達(dá)到了3300萬(wàn)片，這源于供給和需求兩方面的因素。2020年初，新冠肺炎對(duì)全球生產(chǎn)造成了很大負(fù)面影響，由于各行各業(yè)生產(chǎn)有可能隨時(shí)停滯，企業(yè)的供應(yīng)鏈和獲得原材料的渠道也不完整，很多企業(yè)凍結(jié)了采購(gòu)預(yù)算，這些不確定性導(dǎo)致芯片需求明顯下降。2020年下半年，隨著疫情的初步穩(wěn)定，各行業(yè)的需求開始恢復(fù)，然而供給側(cè)卻經(jīng)常中斷，導(dǎo)致全球芯片供應(yīng)短缺，首先是汽車行業(yè)，然后向著其他行業(yè)擴(kuò)展。2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量增速僅為3%。

2021年，芯片短缺仍在繼續(xù)。物聯(lián)網(wǎng)分析公司預(yù)計(jì)，由于生產(chǎn)能力有限和一些地區(qū)持續(xù)的新冠肺炎限制，全球供應(yīng)鏈面臨巨大挑戰(zhàn)，如缺乏貨船、港口擁堵造成運(yùn)輸壓力，2021年全年將會(huì)形成2000萬(wàn)片蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的短缺。

IoT Analytics對(duì)美國(guó)2500家上市公司CEO的財(cái)報(bào)電話會(huì)議關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，用以研究企業(yè)管理者的關(guān)注要點(diǎn)，分析顯示，2021年第二季度，上市公司CEO們談?wù)摰淖顭衢T中，芯片短缺排名第二，芯片短缺被27%的企業(yè)提及，比第一季度增長(zhǎng)了155%，可見芯片短缺影響面非常廣。

因?yàn)檫@些因素的影響，預(yù)計(jì)2021年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量增速將低于9%。同時(shí)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片價(jià)格有可能會(huì)上漲。近日，市場(chǎng)幾度傳出臺(tái)積電即將全線漲價(jià)，從最初的明年成熟制程上漲15%至20%、先進(jìn)制程漲幅達(dá)10%，到全面漲價(jià)20%，并從即日起生效。全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，從上游材料到制封測(cè)環(huán)節(jié)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片業(yè)不能幸免。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的格局也在發(fā)生著悄然地變化，高通、海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等少數(shù)頭部廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量的90%以上。

其中高通公司領(lǐng)跑全球。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)，2020年高通蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量占全球的43%，若按收入來(lái)計(jì)算，則其占全球份額更高。近年來(lái)，高通在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推行成功的市場(chǎng)策略，并擁有全球大部分運(yùn)營(yíng)商的認(rèn)證，給其客戶帶來(lái)便利。其中一個(gè)重要的因素是高通與全球物聯(lián)網(wǎng)模組廠商建立了深厚合作伙伴關(guān)系，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)曾經(jīng)受高通委托承辦多次市場(chǎng)活動(dòng)、案例推廣，基本都是將模組廠商推到前臺(tái)，幫助模組廠商做品牌推廣。另外，高通還保持較快的創(chuàng)新節(jié)奏，定期推出新的物聯(lián)網(wǎng)芯片，并在不到一年的周期內(nèi)發(fā)布對(duì)現(xiàn)有芯片的升級(jí)。從2020年數(shù)據(jù)來(lái)看，4G LTE物聯(lián)網(wǎng)芯片推動(dòng)了高通的銷量增長(zhǎng)，但未來(lái)取決于5G在市場(chǎng)上的發(fā)展速度。

上月，高通公司發(fā)布2021財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，該公司第三季度營(yíng)收達(dá)80.6億美元，同比增長(zhǎng)65%。其中，來(lái)自于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的營(yíng)收為13.99億美元，與去年同期的7.65億美元相比增長(zhǎng)83%；而同期其來(lái)自于手機(jī)的營(yíng)收為38.63億美元，同比增長(zhǎng)57%，來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)的收入已達(dá)到來(lái)自手機(jī)收入的36%，可見物聯(lián)網(wǎng)正在成為這家芯片巨頭另一重要產(chǎn)品線。

高通CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙在答分析師會(huì)議上指出：物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)非常多元，我們的物聯(lián)網(wǎng)部門服務(wù)很多客戶，我們看到各個(gè)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，這些增長(zhǎng)都與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速有關(guān)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將是公司未來(lái)增長(zhǎng)的巨大機(jī)會(huì)之一，而且對(duì)于推動(dòng)利潤(rùn)率和增加運(yùn)營(yíng)杠桿都有作用。

從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的制式來(lái)看，目前已呈現(xiàn)NB-IoT、LTE-Cat.1和5G主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)，隨著2G/3G退網(wǎng)加速，NB-IoT、LTE-Cat.1出貨量較大，5G未來(lái)比例也將大幅增長(zhǎng)。具體來(lái)看包括：

（1）NB-IoT

根據(jù)IoT Analytics監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年，NB-IoT芯片貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量的三分之一以上。在筆者看來(lái)，這一出貨量大部分來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)的NB-IoT芯片供應(yīng)商正在發(fā)生著動(dòng)態(tài)變化，昔日出貨量最大的海思，由于受到美國(guó)制裁，出貨量大幅下滑，尤其是其最新一代Boudica 200未能按預(yù)期帶來(lái)批量出貨。而聯(lián)發(fā)科、紫光展銳則成為NB-IoT市場(chǎng)的主力，高通于去年發(fā)布支持R14的低成本單模NB-IoT芯片212，重新加入了NB-IoT供貨行列。另外，移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安等初創(chuàng)公司也正式登上舞臺(tái)，NB-IoT形成多樣化芯片供應(yīng)商格局。

（2）LTE-Cat.1

根據(jù)IoT Analytics的監(jiān)測(cè)，LTE-Cat.1在2020年出貨量同比增長(zhǎng)了43%。其中，紫光展銳的 8910DM這款產(chǎn)品的采用率在2020年同比增長(zhǎng)了300%，推動(dòng)了LTE-Cat.1 bis市場(chǎng)的發(fā)展，而該細(xì)分市場(chǎng)目前占所有LTE-Cat.1出貨量的23%。2020年LTE-Cat.1已證明了其市場(chǎng)潛力，預(yù)計(jì)2021年出貨量將數(shù)倍增長(zhǎng)。

（3）5G

IoT Analytics預(yù)測(cè)2021年5G物聯(lián)網(wǎng)芯片將形成一定規(guī)模的發(fā)貨，雖然從出貨量角度來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年5G物聯(lián)網(wǎng)芯片占全球的比例非常小，但從收入角度來(lái)看，預(yù)計(jì)5G物聯(lián)網(wǎng)芯片將貢獻(xiàn)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片近一半的收入，這源于5G芯片價(jià)格依然比較高。從模組市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前5G物聯(lián)網(wǎng)模組價(jià)格依然在500-1000元之間，而LTE-Cat.1模組價(jià)格已進(jìn)入了40元的區(qū)間，雙方差距在10倍以上，其芯片價(jià)格差距也必然很大。不過(guò)，隨著5G商用的推進(jìn)，芯片成本將快速下降至合理區(qū)間。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，資產(chǎn)追蹤是一個(gè)亮點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)IoT Analytics的監(jiān)測(cè)，交通運(yùn)輸和物流應(yīng)用案例在增加，交通運(yùn)輸、供應(yīng)鏈和物流等垂直行業(yè)貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨市場(chǎng)的30%。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，2020年增長(zhǎng)的不是傳統(tǒng)的汽車和遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用，而是幫助企業(yè)在供應(yīng)鏈中定位商品的跟蹤應(yīng)用。2020年，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片整體增速僅為3%的情況下，用于跟蹤應(yīng)用的芯片出貨量同比增長(zhǎng)22%。

公用事業(yè)依然是增速較快的領(lǐng)域，尤其是在中國(guó)，這一領(lǐng)域預(yù)計(jì)很多來(lái)自于NB-IoT的應(yīng)用。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶12.94億戶，比上年末凈增1.58億戶，其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達(dá)17.5%、17.1%、22.6%，智慧公共事業(yè)終端用戶同比增長(zhǎng)23.3%，增勢(shì)最為突出。

過(guò)去一年多時(shí)間中，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，芯片供應(yīng)商也在持續(xù)思考自身所提供的產(chǎn)品類型、面向的下游廠商以及垂直行業(yè)。相信在一段時(shí)間后，隨著芯片缺貨影響的減小甚至消退，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)繼續(xù)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，屆時(shí)2021年2000萬(wàn)片供應(yīng)缺口就只是整個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線中的一個(gè)小波折。

9月28日/北京

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