“科八條”發(fā)布以來(lái)，科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司合計(jì)新增49單并購(gòu)重組

近日，科創(chuàng)板部分重組交易宣告終止，尤其是半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)案例引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)此，半導(dǎo)體行業(yè)人士分析，近期該行業(yè)并購(gòu)終止案例較多，存在兩方面客觀原因：一方面，行業(yè)并購(gòu)活躍度高、披露案例基數(shù)大，相應(yīng)終止案例數(shù)量相應(yīng)隨之增加；另一方面，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展迅速，一級(jí)市場(chǎng)關(guān)注度與估值水平較高，疊加部分標(biāo)的公司股東結(jié)構(gòu)復(fù)雜、利益訴求多元。同時(shí)，行業(yè)需求波動(dòng)與市場(chǎng)環(huán)境變化，也促使上市公司在推進(jìn)并購(gòu)時(shí)更加審慎。

3月18日，上交所披露，同意北京屹唐半導(dǎo)體科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)。此次IPO，屹唐股份計(jì)劃募集資金25億元，其中7億元用作發(fā)展和科技儲(chǔ)備資金，其余分別投向集成電路裝備研發(fā)制造服務(wù)中心項(xiàng)目和高端集成電路裝備研發(fā)項(xiàng)目。

6月19日，據(jù)報(bào)道，上交所已根據(jù)科創(chuàng)成長(zhǎng)層改革相關(guān)工作安排，啟動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)接口安排，包括更新調(diào)整特殊標(biāo)識(shí)“U”的相關(guān)描述等，即科創(chuàng)成長(zhǎng)層企業(yè)股票簡(jiǎn)稱后添加“U”（Unprofitable），作為特殊標(biāo)識(shí)。監(jiān)管要求，相關(guān)單位提前做好技術(shù)就緒準(zhǔn)備工作。

7月13日，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-科創(chuàng)成長(zhǎng)層》等配套規(guī)則，落實(shí)證監(jiān)會(huì)關(guān)于增強(qiáng)科創(chuàng)板制度包容性和適應(yīng)性的政策。此次改革推出“1+6”政策措施，包括設(shè)立科創(chuàng)成長(zhǎng)層、重啟并擴(kuò)大第五套上市標(biāo)準(zhǔn)至人工智能等領(lǐng)域，旨在更好服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。多位科創(chuàng)板公司董事長(zhǎng)、券商投行負(fù)責(zé)人及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資人表示歡迎，并認(rèn)為新政將為未盈利但具備核心技術(shù)的企業(yè)提供融資支持，優(yōu)化再融資流程，推動(dòng)

11月26日，廣東印發(fā)《廣東省金融支持企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱“方案”），旨在化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，充分發(fā)揮金融在支持企業(yè)依法依規(guī)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并中的核心支撐作用，助力企業(yè)發(fā)展壯大、做強(qiáng)做優(yōu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。具體措施方面，方案提出，要支持開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并、推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量、推動(dòng)國(guó)企整合兼并優(yōu)質(zhì)資源、規(guī)范開(kāi)展跨境整合兼并等。其中，加強(qiáng)政策引導(dǎo)和服務(wù)支持

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，中星微技術(shù)股份有限公司已啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，擬登陸科創(chuàng)板，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為銀河證券。根據(jù)輔導(dǎo)備案報(bào)告，公司控股股東為堆龍中星微管理咨詢有限公司，持股比例為20.24%。中星技術(shù)股份有限公司（更名前）曾于2018年向證監(jiān)會(huì)提交IPO申請(qǐng)，2020年7月轉(zhuǎn)至深交所創(chuàng)業(yè)板審核，并于同年12月主動(dòng)撤回申請(qǐng)材料，隨后深交所終止了對(duì)其的審核程序。公司撤回上市申請(qǐng)的原因系出于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃考慮，

4月30日，上交所發(fā)布了2024年科創(chuàng)板公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽。數(shù)據(jù)顯示，2024年，科創(chuàng)板公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.24%。近七成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，同比增加3.09個(gè)百分點(diǎn)，其中54家公司增幅超過(guò)50%，285家公司營(yíng)收創(chuàng)歷史新高。全年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)475.23億元，五成公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，同比增加7.17個(gè)百分點(diǎn)。