龍光境內(nèi)債重組取得新進(jìn)展 大部分債券將提前通過

3月18日，龍光控股公布了整體境內(nèi)債務(wù)重組方案，涵蓋21筆債券，本金余額合計219.62億元。據(jù)悉，龍光為投資人提供五個選項，以滿足不同類型投資人需求。選項一是，龍光擬籌集不超過5億元現(xiàn)金，以債券面值15%的價格向持有人折價購回；選項二為資產(chǎn)抵債，包括實物資產(chǎn)抵債和財產(chǎn)權(quán)信托份額抵債兩種模式。選項三為債轉(zhuǎn)股，龍光集團(tuán)擬增發(fā)不超過5.3億股普通股股票，利用該部分定增股票抵償境內(nèi)債券份額，轉(zhuǎn)股價為6港

1月13日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債“H融創(chuàng)5”（債券代碼：135548.SH ）二次重組在1月10日已獲得債權(quán)人投票表決通過。資料顯示，“H融創(chuàng)5”發(fā)行于2016年6月13日，發(fā)行價格100元，實際發(fā)行規(guī)模23億元，目前債券余額為13.97億元。此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地1”、“H融創(chuàng)5”、“H融創(chuàng)7”、“PR融創(chuàng)1”、“20融創(chuàng)2”、“H0融創(chuàng)3”、“H1融創(chuàng)1”、“H1融創(chuàng)

6月4日，旭輝控股公告披露境外債重組最新消息，旭輝境外債重組方案取得所需的法定大多數(shù)計劃債權(quán)人支持，永續(xù)證券及可換股債券的兩項特別決議案（更換受托人、建議修訂）分別獲通過。公告稱，本次重組預(yù)計削減境外債約52.7億美元，占境外債務(wù)總額66%。1250名持有79.33億美元投票計劃債權(quán)的債權(quán)人參與了計劃會議，其中1236名持有73.51億美元投票計劃債權(quán)的債權(quán)人贊成，占投票總值約92.66%。公告還

4月18日，從中國人民銀行獲悉，中國人民銀行持續(xù)推動中柬二維碼支付互聯(lián)互通，取得積極進(jìn)展。今年一季度，銀聯(lián)云閃付及境內(nèi)銀聯(lián)合作錢包在柬二維碼交易持續(xù)提升，交易筆數(shù)同比增長超1倍，金額增長超2倍。據(jù)介紹，在中國人民銀行與柬埔寨國家銀行指導(dǎo)下，中國銀聯(lián)子公司——銀聯(lián)國際持續(xù)深化中柬跨境支付網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在東南亞地區(qū)實現(xiàn)跨境二維碼支付互聯(lián)互通的雙向落地。

1月6日，龍光集團(tuán)在港交所公告，整體債務(wù)重組取得重大進(jìn)展。公司已就有關(guān)境外債務(wù)的整體重組方案的條款與其若干境外債權(quán)人達(dá)成一致。整體重組方案旨在減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)、恢復(fù)公司資本結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司內(nèi)部生產(chǎn)及營運(yùn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。于公告日期，公司境外債務(wù)總額的未償還本金總額約為80.38億美元。

3月17日消息，境外債務(wù)重組方案獲批之后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)著手處理境內(nèi)債務(wù)。目前遠(yuǎn)洋集團(tuán)正在與債權(quán)人進(jìn)行初步溝通，計劃在8月下旬之前推出整體重組方案，重組范圍至少涵蓋7只公司債，本金約130億元。據(jù)悉，近期遠(yuǎn)洋方面將召集債權(quán)人開會投票，若調(diào)整方案通過，會在2個月內(nèi)兌付持倉本金的0.3%。

1月6日，從知情人士處獲悉，融信中國境內(nèi)債務(wù)重組的范圍并不局限于六只公募債券，還包括四只私募債券。該人士介紹，融信的削債方案將會參考融創(chuàng)等公司境內(nèi)債務(wù)重組的方案，最終于10月前推出。目前，“H融信1”、“H融信2”等六只債券自2024年12月31日開市起停牌。融信中國計劃將六只債券今年10月前需要支付的本息相關(guān)款項的兌付節(jié)點(diǎn)推遲至今年10月底，以有更多的時間準(zhǔn)備新方案。六只公募債的存續(xù)金額為70.

人民銀行與香港金融管理局正積極推動落實兩地快速支付系統(tǒng)的互聯(lián)互通，目前項目進(jìn)展順利，部分服務(wù)預(yù)計會于今年年中推出，詳情會適時對外公布。2024年8月份，人民銀行與香港金融管理局簽署了《中國人民銀行與香港金管局關(guān)于開展內(nèi)地—香港跨境支付互聯(lián)互通的諒解備忘錄》。今年1月份，人民銀行行長潘功勝表示，加快推動快速支付系統(tǒng)跨境互聯(lián)互通。推動內(nèi)地與香港快速支付系統(tǒng)互聯(lián)互通，支持兩地居民實時辦理跨境匯款，為兩地

6月13日，旭輝已向境內(nèi)債券持有人定向發(fā)送整體境內(nèi)債券重組議案，并將于6月27日-6月30日召開債權(quán)人會議，正式啟動境內(nèi)債重組的投票工作。據(jù)知情人士提供的債券重組議案顯示，旭輝擬調(diào)整未償債券的本息償付安排和增信措施，并提供重組方案其他選項，包括債券購回選項、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項、以資抵債選項和一般債權(quán)選項。不同于傳統(tǒng)單一展期模式，旭輝的重組方案融合了創(chuàng)新工具，為債權(quán)人提供了多元化退出通道。

3月14日，上交所發(fā)布關(guān)于開展債務(wù)重組類債券置換業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債務(wù)重組類置換債券聘請受托管理人并簽訂受托管理協(xié)議。置換債券受托管理人原則上應(yīng)當(dāng)在標(biāo)的債券受托管理人范圍內(nèi)選定。發(fā)行人開展債務(wù)重組類債券置換業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的債券全體持有人發(fā)出置換要約邀請，并在要約申報起始日前披露置換方案、置換協(xié)議。置換方案、置換協(xié)議一經(jīng)披露，原則上不得變更。