財富管理360度：家庭財富管理綜合籌劃指南

根據(jù)多家機構(gòu)的調(diào)查，我國高凈值人士的規(guī)模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬于新興領(lǐng)域，很多有需求的人對此了解并不深入，從業(yè)人員的專業(yè)水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊伍。

泰康人壽總公司投顧團隊集全員之力，全面總結(jié)財富管理相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗技能，旨在為財富管理業(yè)務的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務、養(yǎng)老、信托等多個領(lǐng)域，能夠覆蓋高凈值人士所關(guān)心的主要問題，且各個領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)彼此配合、互為支撐，便于進行綜合、立體、全面的財富管理方案設計。

泰康人壽總公司投顧團隊（以下簡稱投顧團隊）是泰康人壽自2017年起歷時多年傾力打造的復合型、高水平專家隊伍，覆蓋投資、法律、稅務、養(yǎng)老、信托等多個專業(yè)領(lǐng)域，團隊成員均為經(jīng)驗豐富、專業(yè)務實且具有高度創(chuàng)造性的專家。自成立伊始，投顧團隊即致力于服務客戶、賦能隊伍、影響行業(yè)、開創(chuàng)未來，以客戶全生命周期的綜合性需求為導向，通過顧問咨詢、方案定制、風險化解及產(chǎn)品設計等服務，為客戶提供包括資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)保全與財富傳承在內(nèi)的一站式、多維度、全方位解決方案，并持續(xù)賦能精英隊伍，不斷提升壽險行業(yè)的服務水平與專業(yè)能力。同時，投顧團隊還積極總結(jié)行業(yè)經(jīng)驗，勤于探索行業(yè)前沿動態(tài)，時刻把握時代脈搏，不斷開拓顧問式財富管理的新篇章。