英偉達(dá)：元宇宙最大受益者？
以GPU、AI、Omniverse卡位元宇宙世界硬件底層的英偉達(dá)，或?qū)⒊蔀樵钪婕夹g(shù)的一個(gè)“關(guān)鍵賦能者和受益者”。
11月9日，英偉達(dá)在2021年GPU技術(shù)會(huì)議（GTC 2021）上，宣布了要將產(chǎn)品路線升級(jí)為“GPU+CPU+DPU”的“三芯”戰(zhàn)略，同時(shí)，將其新發(fā)布的“全宇宙”（Omniverse）平臺(tái)定位為“工程師的元宇宙”。
相比社交網(wǎng)絡(luò)、游戲巨頭、軟件巨頭，英偉達(dá)卡位的是元宇宙硬件最底層：GPU、AI、Omniverse。值得注意的是，Omniverse平臺(tái)是英偉達(dá)過(guò)去二十多年軟、硬件技術(shù)的集大成者，是英偉達(dá)為創(chuàng)建元宇宙數(shù)字化虛擬空間的技術(shù)平臺(tái)底座。
借力“元宇宙”的東風(fēng)，英偉達(dá)當(dāng)日股價(jià)盤(pán)中一度沖破323美元，創(chuàng)歷史新高，市值一度站上7800億美元。截至11月10日發(fā)稿，英偉達(dá)股價(jià)雖有所回落，但仍保持在了300美元上方，總市值超過(guò)7600億美元，市值穩(wěn)居全美第七。
“全宇宙”（Omniverse）平臺(tái)
黃仁勛曾將“全宇宙”描述成 “一款將3D世界連接至共享虛擬世界的平臺(tái)”，是未來(lái)數(shù)字孿生技術(shù)的基礎(chǔ)。
如今，全宇宙正得到拓展，英偉達(dá)在今日的GTC大會(huì)上正式推出Omniverse Avatar（全宇宙虛擬化身）和Ominiverse Replicator（全宇宙復(fù)制器）。前者可幫助開(kāi)發(fā)人員使用英偉達(dá)全宇宙平臺(tái)創(chuàng)建可以看見(jiàn)、說(shuō)話、就廣泛主題進(jìn)行對(duì)話、并理解真人自然說(shuō)話意圖的交互式虛擬角色，后者可幫助開(kāi)發(fā)人員創(chuàng)建訓(xùn)練AI所需的大量數(shù)據(jù)，是一種用于訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的合成數(shù)據(jù)生成引擎，面向?qū)ο蟀ㄍㄓ脵C(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車，即分別用于英偉達(dá)Issac Sim和DRIVE Sim兩大平臺(tái)。
就其應(yīng)用上看，Omniver定位工程師的元宇宙，能通過(guò)英偉達(dá)旗下的CPU、CUDA、光追等軟硬件技術(shù)，真正將元宇宙落實(shí)到工業(yè)場(chǎng)景。
據(jù)安信證券焦娟團(tuán)隊(duì)，Omniverse已廣泛應(yīng)用至多個(gè)行業(yè)，將虛擬世界的協(xié)同真正落到實(shí)處，服務(wù)比真實(shí)世界更大的經(jīng)濟(jì)體。如今，Omniverse 已廣泛應(yīng)用在海內(nèi)外傳媒娛樂(lè)，建筑、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 、科學(xué)運(yùn)動(dòng)和仿真、自動(dòng)駕駛、工業(yè)機(jī)器人等六大領(lǐng)域。如傳媒娛樂(lè)領(lǐng)域、產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域等。例如，中國(guó)探月官方紀(jì)錄片《飛向月球》第二季中就采用 Omniverse 進(jìn)行渲染制作；寶馬成為 第一家使用 Omniverse 設(shè)計(jì)整個(gè)工廠的汽車制造商。
發(fā)力硬件、AI、底層技術(shù)
據(jù)安信證券焦娟團(tuán)隊(duì)，目前英偉達(dá)在硬件入口、人工智能以及底層技術(shù)這三大組件方向上均著力布局。
硬件入口：英偉達(dá)的“GPU加速計(jì)算平臺(tái)”集硬件和軟件于一體，可為各大企業(yè)提供強(qiáng)大而又安全的基礎(chǔ)架構(gòu)藍(lán)圖，可支持精準(zhǔn)完成從數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)到部署的所有實(shí)施工作。 人工智能：英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)硅谷封面報(bào)道，2019年，前四大云供應(yīng)商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器實(shí)例（用于提高處理速度的硬件）部署了英偉達(dá)GPU。CambrianAIResearch的分析師KarlFreund表示，英偉達(dá)占據(jù)了人工智能算法訓(xùn)練市場(chǎng)“近100%100%”的份額Top500超級(jí)計(jì)算機(jī)中近70%使用了英偉達(dá)的GPU。 底層技術(shù)：英偉達(dá)的Omniverse平臺(tái)集合了英偉達(dá)過(guò)去二十多年在AI、HPC和圖形各方面的技術(shù)、算法、標(biāo)準(zhǔn)，是英偉達(dá)為創(chuàng)建元宇宙數(shù)字化虛擬空間的技術(shù)平臺(tái)底座。
“GPU+CPU+DPU”?“三芯”戰(zhàn)略
據(jù)安信證券焦娟團(tuán)隊(duì)，如今，英偉達(dá)通過(guò)打造“GPU+CPU+DPU”的 “三芯”戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
英偉達(dá)強(qiáng)勁的 GPU 加上發(fā)布的 CPU Grace，再加上最新的 BluefieldDPU，構(gòu)成了英偉達(dá)最新的數(shù)據(jù)中心芯片路線圖。英偉達(dá)在芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入組合拳時(shí)代通過(guò)三種芯片的組合實(shí)現(xiàn)差異化并保持競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)險(xiǎn)依然存在
需要注意的是，雖然元宇宙的巨大想象空間能令投資者感到興奮，但是，游戲業(yè)務(wù)仍是公司收入的主要來(lái)源之一，而此項(xiàng)業(yè)務(wù)，波動(dòng)幅度巨大。
回顧17-18年的礦難，各層級(jí)顯卡市場(chǎng)崩盤(pán)嚴(yán)重，英偉達(dá)公司GPU營(yíng)收大幅下滑，公司股價(jià)也在18-19年經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年多的低谷期。
同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也正虎視眈眈，借用英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛的話來(lái)說(shuō)，“離倒閉永遠(yuǎn)只有30天”的英偉達(dá)，正被“追逐同一個(gè)巨大機(jī)遇的巨頭企業(yè)”包圍。
在老本行業(yè)務(wù)，游戲顯卡市場(chǎng)上，AMD卷土重來(lái)，推出了理論性能可以和RTX 30系一較高下的RX 6000系顯卡；x86時(shí)代的王者Intel也將在未來(lái)進(jìn)軍顯卡市場(chǎng)，試圖從這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)分一杯羹。
此外，蘋(píng)果公司也在近期異軍突起，其最新發(fā)布CPU的圖形性能，可以在功耗大幅降低的情況下接近30系高端顯卡水平。在M1 Max的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)背景下，在創(chuàng)意設(shè)計(jì)工作領(lǐng)域，尤其是視頻制作等領(lǐng)域，高功耗的英偉達(dá)顯卡似乎不那么具有吸引力了。
2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究框架
3、ARM行業(yè)研究框架
4、CPU研究框架
5、國(guó)產(chǎn)CPU研究框架
6、行業(yè)深度報(bào)告：GPU研究框架
Arm架構(gòu)服務(wù)器的開(kāi)源應(yīng)用
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