年中盤點|運營商2021上半年IPTV終端招標一覽（機頂盒+電視機）

據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2021年5月IPTV用戶總數(shù)已達3.3億戶，而三大通信運營商的固定寬帶接入用戶總數(shù)約5億戶，IPTV滲透率約為65%，IPTV的新增用戶量已明顯放緩。

但從IPTV智能機頂盒采購量來看，2021上半年較去年相比卻有所增長。據(jù)流媒體網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021年三大通信運營商智能機頂盒的招標數(shù)量約4380萬臺，智能電視一體機的招標數(shù)量約4.2萬臺，這其中主要的采購力量來自于中國移動，中國電信和中國聯(lián)通可忽略不計。事實上，從2019年至今，還在IPTV終端招標集采上有大動作的，就只有中國移動了。

據(jù)流媒體網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021上半年三大通信運營商智能機頂盒的招標數(shù)量約4380萬臺。這一招標采購量超過了2020年全年（約1520萬臺），甚至也超過了2019年全年（約3500萬臺）。

這其中，中國移動從集團層面統(tǒng)一集采，采購量達3570萬臺；部分移動省公司也單獨進行了集采，共計約800萬臺。中國聯(lián)通部分省公司偶見小規(guī)模集采，采購量約15萬臺；而在公開的招標網(wǎng)上，已幾乎看不到中國電信的終端采購動向。

從數(shù)據(jù)可以看到，上半年運營商4380萬臺的招標總量中，中國移動占比超99%。而過去幾年里，中國移動的機頂盒采購量也一直居三大通信運營商之首。

從集團側來看，中國聯(lián)通一直未曾進行過集團層面的統(tǒng)一集采；中國電信自2018年從集團側統(tǒng)一集采1922萬臺智能機頂盒后，就沒再進行過統(tǒng)一集采，甚至各電信省公司在公開的招標網(wǎng)上也難見采購動向；而中國移動卻依然是采購大戶，集團統(tǒng)一集采從2018年的5000多萬臺，到2019年的3400萬臺（中國移動+咪咕），再到2020年的1500萬臺，以及今年上半年的3570萬臺。在用戶規(guī)模觸頂?shù)漠斚拢袊苿拥闹悄軝C頂盒采購量仍在上漲，同時還在進行智能電視機終端招標采購，可以預見其TV業(yè)務還將持續(xù)擴張。

而從中國移動固網(wǎng)寬帶的擴張情況來看也能印證這一趨勢判斷。盡管目前固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模已基本觸頂，但中國移動今年依舊保持月均新增約250萬用戶，2021年1-5月期間，中國移動新增固網(wǎng)用戶1267.6萬。此外，截至2020年底，魔百和用戶近1.5 億戶，滲透率達到73.3%。

再看中國聯(lián)通和中國電信，從固網(wǎng)寬帶層面來看，雖然今年依然在穩(wěn)步增長，1-5月中國電信新增固網(wǎng)用戶462萬，中國聯(lián)通新增固網(wǎng)用戶339.6萬，但和中國移動相比仍有差距。同時IPTV智能機頂盒的采購數(shù)量也在大規(guī)模縮減。（相關閱讀：《三大運營商5月成績單》）

另一方面也可以看到，三大運營商都在進行舊光貓、機頂盒的置換采購。如今年上半年，甘肅電信公開招標2021-2022年智能機頂盒和天翼網(wǎng)關維修翻新項目；天津聯(lián)通公開招標超保ONU（路由型）、機頂盒維修翻新公開招募項目；甘肅移動、北京移動、江蘇移動等也分別發(fā)布了機頂盒維修翻新服務項目公告……“以舊換新”已成為運營商當前的主要需求。

附：運營商2021上半年IPTV機頂盒采購詳情

備注1：中選人為深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司，烽火通信科技股份有限公司，中興通訊股份有限公司，廣東九聯(lián)科技股份有限公司，中國移動通信集團終端有限公司，青島海信寬帶多媒體技術有限公司。

備注2：中選人為中國移動通信集團終端有限公司福建分公司、深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司

備注3：中選人為深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司、中興通訊股份有限公司、深圳市兆能訊通科技有限公司

備注4：中選人為中國移動通信集團終端有限公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司、深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司、中興通訊股份有限公司

備注5：中選人為深圳市兆能訊通科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司

備注6：中選人為深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、深圳市兆能訊通科技有限公司

2021上半年，中國移動除了對智能機頂盒的招標之外，部分省公司還進行了智能電視機的招標，共計約4.2萬臺。這和2020年同期相比采購量明顯下滑，2020上半年，中國移動省公司的智能電視機招標共計約11萬臺，而2020全年約74萬臺。

從地區(qū)來看，2021上半年中國移動沒有進行集團層面的智能電視一體機統(tǒng)一集采，主要是浙江、湖北、天津、貴州、新疆以及寧夏等地進行了從幾千到數(shù)萬臺不等的智能電視機采購。這其中，浙江移動、湖北移動一直是智能電視一體機的采購大戶。

從電視機品牌來看，主要涉及創(chuàng)維、TCL、康佳、小米、華為和海信，其中創(chuàng)維采購量最多，約為2.07萬臺，占比接近49%。

從采購的電視尺寸來看，32吋-65吋各型號皆有，但55吋以下的采購量占更大比重。

總的來看，中國移動對智能電視一體機的采購大量縮水，從2019年的330萬臺，到2020年的74萬臺，再到2021上半年的4.2萬臺，一直呈下滑趨勢。而中國電信和中國聯(lián)通至今未曾進行智能電視一體機的招標集采。

而隨著運營商TV軟終端業(yè)務的進一步拓展，中國移動智能電視一體機的招標采集量或將進一步下降，畢竟不讓用戶掏錢或較少掏錢的業(yè)務總能推進得更快。

附：中國移動2021上半年智能電視機采購詳情