年終盤點 | 運營商2020年IPTV終端招標一覽（機頂盒+電視機）

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2020年終盤點系列已發(fā)布：

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2020年，IPTV終端采購量全面驟降。

一方面源于用戶規(guī)模觸頂。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2020年11月IPTV用戶總數(shù)達3.14億戶，而三大通信運營商的固定寬帶接入用戶總數(shù)為4.62億戶，IPTV滲透率已近68%?？梢院苊黠@地看到，2020年IPTV的新增用戶大幅度放緩，1-11月凈增1976萬戶。對比2019年用戶新增量進一步下滑，2019年IPTV全年凈增用戶為3870萬戶。

另一方面則源于運營商補貼IPTV終端意愿下降。同時為了重塑良性市場競爭環(huán)境，上級主管部門于2019年曾下發(fā)通知，禁止運營商終端補貼，尤其是取消對手機、寬帶光貓、機頂盒、泛終端等補貼，這也直接影響了IPTV終端的采購量。（相關閱讀：《剖析 | 補貼降低、攜號轉網(wǎng)、二次確認……運營商動蕩給IPTV帶來的蝴蝶效應》）

基于上述等多方面緣由，運營商2020年關于IPTV的終端采購大幅度縮水。據(jù)流媒體網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2020年三大通信運營商智能機頂盒的招標數(shù)量約1520萬臺，智能電視的招標數(shù)量約74萬臺。而這其中，中國移動的采購量占比絕大多數(shù)?？梢哉f，整個2020年，還在IPTV終端招標集采上有大動作的，只有中國移動了。

據(jù)流媒體網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2020年三大通信運營商智能機頂盒的招標數(shù)量約1520萬臺。而這1520萬臺的招標集采全部發(fā)生在2020上半年，也就是說，2020下半年三大運營商都未開展關于機頂盒的招標集采。

這其中，中國移動從集團層面統(tǒng)一集采，采購量達1510萬臺；中國聯(lián)通部分省公司偶見小規(guī)模集采，采購量約10萬臺；而在公開的招標網(wǎng)上，已幾乎看不到中國電信終端采購的動向。

事實上，在過去幾年里，中國移動的機頂盒采購量一直居三大通信運營商之首。從2016年的3500萬臺，占比53%；到2017年的5500萬臺，占比近69%；到2018年的10270萬臺，占比超79%；再到2019年的3450萬臺，占比近98.6%；以及2020年的1510萬臺，占比超99%。一方面是機頂盒采購市場占比越來越高，另一方面中國移動還頻繁進行智能電視機終端招標采購，可以看到中國移動對TV業(yè)務下了大力氣。

同時，得益于中國移動近年來對固網(wǎng)寬帶的大力拓展，現(xiàn)已穩(wěn)坐固網(wǎng)寬帶龍頭寶座，用戶規(guī)模已超2億。（相關閱讀：《三大運營商10月成績單 移動+電信5G套餐用戶超2億》）

與之相對應的是魔百和用戶數(shù)也在一路飆升，回顧2016年，彼時中國移動魔百和用戶僅2600萬戶，但到2020年上半年已1.3億戶。

再看中國聯(lián)通和中國電信，如果說中國聯(lián)通2020年各省級分公司還在進行小規(guī)模的終端機頂盒采購，那2020年公開披露的智能機頂盒采購新聞中已幾乎沒有中國電信的身影，其招標數(shù)量可以忽略不計。從2019年以來，中國電信和機頂盒相關的招標信息絕大多數(shù)都為“機頂盒、光貓清潔維修”、“機頂盒翻新”、“過保機頂盒設備維護”等。譬如2020年，江西電信公開招標過保光貓、機頂盒設備維護服務項目；福建電信公開招標機頂盒、光貓的清潔維修服務項目；四川電信公開招標廢舊光貓、機頂盒處置項目；甘肅電信公開招標機頂盒和天翼網(wǎng)關維修翻新項目；貴州電信公開招標光貓、機頂盒回收及翻新項目……

可以看到，中國電信全新機頂盒的采購需求驟減，而“以舊換新”成為當前的主要需求。但中國移動不同之處在于，一方面在“以舊換新”，另一方面新需求依然相對旺盛。

而整體來看IPTV市場，從2016年進入規(guī)模增長的上升期以來，運營商的電視用戶數(shù)已經(jīng)從2016年的1.16億戶，增長到2020年的3.14億戶，用戶規(guī)模已觸頂。與之相對應的是機頂盒終端招標出現(xiàn)了斷崖式下滑。

此前，IPTV高速增長期間，人口紅利帶來的巨大經(jīng)濟增量，容易忽視技術創(chuàng)新、精細化運營驅動的效率型增長。而在后規(guī)模紅利期，如何通過運營更有效地盤活存量用戶，挖掘用戶價值，是IPTV得以持續(xù)往前走的關鍵。

附：運營商2020年IPTV機頂盒采購詳情

備注1：中選候選人為深圳市兆能訊通科技有限公司、北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、惠州市米琦通信設備有限公司；

備注2：中選候選人為深圳市凱利華電子有限公司

2020年，中國移動除了對智能機頂盒的招標之外，集團層面和部分省公司還進行了智能電視機的招標，共計約74萬臺。不過電視機的招標比2019年同期大幅縮水，2019年中國移動電視機采購量約330萬臺。

從地區(qū)來看，除了中國移動集團層面進行了統(tǒng)一集采之外，2020年山東、陜西、浙江、寧夏、廣東、湖北、安徽、天津、江蘇、新疆、福建、河北，共計12個省市自治區(qū)的移動公司都進行了從幾千到數(shù)萬臺不等的智能電視機采購。而這12個省市無一不是2019年就已開始了智能電視機采購的地區(qū)，其中浙江移動、湖北移動、山東移動還是2019年的采購大戶。2020年各地方整體采購規(guī)?？s減，相較而言，山東移動采購量更大，采購近17萬臺。

從電視機品牌來看，傳統(tǒng)電視機廠商創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、TCL、熊貓、東芝都榜上有名，而互聯(lián)網(wǎng)電視品牌主要有小米、華為和極米。其中小米的采購量占絕大多數(shù)，接近48萬臺，占比64%。

值得一提的是，此前中國移動幾乎只采購國內(nèi)電視機品牌，不涉及國外品牌。但2020年上半年廣東移動對東芝電視機進行了采購，且相對其整體采購量來看并不小，廣東移動2020年電視機采購約18390臺，其中東芝電視機采購量為10990臺。

從采購的電視尺寸來看，32吋-65吋各型號皆有，但55吋以下的采購量占更大比重。

而除了中國移動之外，此前也曾傳聞中國電信在推進與電視機廠商的合作，采用中國電信+廠商雙品牌模式，銷售電信定制版電視產(chǎn)品。不過截至2020年，還未見到相關產(chǎn)品問世。

當前三大運營商都在想方設法建立和用戶之間更牢固的關系，以期在存量時代盡可能避免用戶的流失。在這一方面，中國移動目前是多條腿走路，除了推出定制版電視產(chǎn)品之外，2019年還啟動了軟終端項目，該項目于2020年正式商用，截至2020年12月底已拓展用戶50萬。（相關閱讀：《中國移動魔百和軟終端業(yè)務逐漸起量 50萬用戶背后有何深意？》）

可以預見的是，2021年運營商在硬終端的招標采集量上或將進一步下降，而目前還“不起眼”的軟終端，現(xiàn)在已得到多方關注，或將有較大發(fā)展空間。

附：中國移動2020年智能電視機采購詳情

溫馨提示：本周五將發(fā)布《年終盤點 |?總臺的2020：內(nèi)容、傳播、技術、機制、人才……》，敬請期待！

▌本篇文章為流媒體網(wǎng)原創(chuàng)

▌作者：流沙、亞麗

▌商務合作：lmtw_com（微信同號）

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