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作者：趙小飛

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)?原創(chuàng)

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導(dǎo)讀

從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些明顯變化，中國(guó)廠商出貨量增長(zhǎng)迅速，排名前5的廠商均為中國(guó)廠商，分別為移遠(yuǎn)、廣和通、中國(guó)移動(dòng)、日海智能、美格智能。

近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了2021年第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)70%，整體收入突破了15億美元。相比第2季度53%的同比增速，第3季度出貨量增速更快，再次創(chuàng)下新高。

更值得一提的是，中國(guó)廠商繼續(xù)表現(xiàn)不俗。

中國(guó)廠商占據(jù)全球出貨量前五把交椅

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常充分的領(lǐng)域，每一季度都會(huì)有新的變化。

第三季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來源：Countetpoint）

從具體份額來看，移遠(yuǎn)的位置仍然非常穩(wěn)固，其出貨量占總出貨量份額達(dá)31.6%。在過去的第3季度，移遠(yuǎn)出貨量同比增速高達(dá)80%，NB-IoT和Cat.1模組是快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，另外，移遠(yuǎn)在5G模組方面也有不少突破。

廣和通依然保持了出貨量第2的排名，市場(chǎng)份額為9.6%，同樣受益于NB-IoT和Cat.1的需求，這一季度廣和通模組出貨量增速為84%。

中國(guó)移動(dòng)出貨量進(jìn)入前三甲是這一季度一個(gè)典型的變化，第三季度其出貨量同比增長(zhǎng)到去年同期的3倍，在2G/3G退網(wǎng)背景下，中國(guó)移動(dòng)大力推動(dòng)中低速物聯(lián)行動(dòng)，形成了出貨量快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球市場(chǎng)份額為6.2%。

另外兩家中國(guó)模組廠商日海智能、美格智能兩家則分別以6.1%和5.4%的份額排名第四、第五名。

僅從出貨量角度來看，短短一年多時(shí)間，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)生了非常劇烈的變化。

筆者曾在今年年初一篇文章中對(duì)2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)就出貨量而言，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域已形成“3+3”的格局，即3家中國(guó)廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場(chǎng)份額。其中，3家中國(guó)廠商為移遠(yuǎn)、廣和通、日海，移遠(yuǎn)一直占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3-4季度出貨量超過日海；3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，不斷與中國(guó)廠商爭(zhēng)奪份額，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個(gè)季度未進(jìn)入前6名，U-blox有2個(gè)季度未進(jìn)入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國(guó)廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。

以下為2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名情況：

2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額

（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）

然而，僅僅3個(gè)季度后，市場(chǎng)格局就成為5家中國(guó)企業(yè)占據(jù)近60%份額的狀態(tài)，這一方面反映了中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，另一方面也反映了中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

在應(yīng)用方面，第三季度應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域?yàn)楸碛?jì)、POS和零售等行業(yè)。其中，表計(jì)行業(yè)以NB-IoT為主，POS行業(yè)以Cat.1為主。Counterpoint曾在一份研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2025年，全球POS出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2.7億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%，中國(guó)玩家正在主導(dǎo)全球POS市場(chǎng)，前10名供應(yīng)商中有8家來自中國(guó)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)也在悄然發(fā)生變化

從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)來看，高通的地位依然穩(wěn)固，以37.2%的出貨量市場(chǎng)份額排名第一，Counterpoint分析師表示，與上一季度相比，高通市場(chǎng)份額雖然下降了4%，但仍然是4G Cat 4以及Cat 4+、5G、LPWA 雙模式、LTE-M和3G領(lǐng)域最核心的供應(yīng)商。目前，高通已確定的四大核心業(yè)務(wù)為手機(jī)、射頻前端、物聯(lián)網(wǎng)和汽車，在其公布的最新財(cái)報(bào)中，最近一個(gè)季度中，高通物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收15.4億美元，同比增長(zhǎng)66%。在核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和全球影響力方面，高通在物聯(lián)網(wǎng)芯片預(yù)計(jì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持其優(yōu)勢(shì)地位。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過100%的玩家。第三季度，紫光展銳依然延續(xù)高速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額為26.8%，緊隨高通已成為全球第二大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商，尤其是在Cat.1領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊，Cat.1 bis也是紫光展銳市場(chǎng)份額提升的重要保障。此外，本季度中紫光展銳在NB-IoT領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

還有一個(gè)明顯的變化是另一家中國(guó)企業(yè)翱捷科技表現(xiàn)不俗，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第6的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商。受益于Cat.1市場(chǎng)的需求，翱捷科技在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）

不同網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)的變化

根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量為2.65億片，其中主要以4G和NB-IoT模組為主。4G LTE模組貢獻(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的一半份額，而NB-IoT依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基本貢獻(xiàn)了1/3的出貨量市場(chǎng)份額。

從2020年全年和2021年第三季度數(shù)據(jù)對(duì)比來看，NB-IoT的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，占據(jù)超過1/3的份額。5G模組在第二季度同比增速達(dá)到800%，本季度繼續(xù)延續(xù)高速增長(zhǎng)，增速為700%，當(dāng)然5G模組基數(shù)較小，實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)比較容易。不過，接下來數(shù)年中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)也將不斷發(fā)生變化，5G會(huì)繼續(xù)延續(xù)快速增長(zhǎng)。

近期工信部發(fā)布的《信息通信行業(yè)“十四五”規(guī)劃》中明確提出：推動(dòng)存量2G/3G 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G/5G網(wǎng)絡(luò)遷移，構(gòu)建低中高速移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展綜合生態(tài)體系，同時(shí)明確了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)目標(biāo)為20億。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至10月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)為13.85億，那就意味著接下來4年中國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)凈增數(shù)量將超過6億。

不過，這個(gè)凈增6億連接與存量的結(jié)構(gòu)將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結(jié)構(gòu)。

過去一年中，5G模組成熟度不斷提升，成本也下探至500元，業(yè)界也在持續(xù)努力推動(dòng)模組創(chuàng)新和成本進(jìn)一步降低。近日，5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣發(fā)布《5G行業(yè)模組分級(jí)分類白皮書》，就是聚焦5G行業(yè)模組面臨的生產(chǎn)成本高、市場(chǎng)碎片化、產(chǎn)品適配性不足、生態(tài)構(gòu)建困難等系列問題，通過深度梳理5G模組發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展痛點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，充分挖掘十個(gè)重點(diǎn)垂直行業(yè)5G需求，為模組分級(jí)分類方案制定提供數(shù)據(jù)參考，通過模組分級(jí)分類推動(dòng)實(shí)現(xiàn)成本與規(guī)模的有效平衡。

另外，相關(guān)龍頭企業(yè)也在推動(dòng)模組的創(chuàng)新，如中國(guó)移動(dòng)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次5G通用模組集采測(cè)試，中國(guó)聯(lián)通推出業(yè)界首個(gè)500元以下的精簡(jiǎn)模組等。預(yù)計(jì)未來5G模組份額在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中將持續(xù)上升。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局劇變！移遠(yuǎn)/廣和通/中移/日海/美格拿下全球前5！

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局劇變！移遠(yuǎn)/廣和通/中移/日海/美格拿下全球前5！