中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寒冬的根本原因是什么？

愛(ài)奇藝裁員、百度裁員、字節(jié)跳動(dòng)裁員、接下來(lái)還會(huì)有誰(shuí)？阿里？騰訊？互聯(lián)網(wǎng)大廠裁員消息層出不窮。和朋友、同學(xué)求證過(guò)，一些確實(shí)屬實(shí)，一些其它傳聞也正在路上。所以到底是什么導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)寒冬？是什么導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)股價(jià)的持續(xù)下跌。這個(gè)行業(yè)似乎一夜之間進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)。

題外話：昨天跑到隔壁百度找同學(xué)吃了個(gè)飯，聊了會(huì)兒天。由于其是做數(shù)據(jù)分析的，聊到了一些數(shù)據(jù)相關(guān)的內(nèi)容，他做的業(yè)務(wù)雖然僅僅是百度的冰山一角，但從他的描述中，我震驚連連，數(shù)據(jù)之慘，震撼的無(wú)以復(fù)加。我所在的團(tuán)隊(duì)由于數(shù)據(jù)不好看，上層領(lǐng)導(dǎo)也在求變，只為能在這一次寒冬中度過(guò)下來(lái)。

這篇文章的標(biāo)題是"互聯(lián)網(wǎng)寒冬的根本原因是什么？"，我先把我認(rèn)為的結(jié)論放在開(kāi)頭：

1.C端見(jiàn)頂

2.清朗行動(dòng)、個(gè)保法、雙清單等

3.商業(yè)化收入降低

4.反壟斷

個(gè)人認(rèn)為重要性從前到后依次排開(kāi)。可能很多人覺(jué)得反壟斷才是影響最大的，實(shí)際上稍微分析一下就能弄明白。像百度、快手、愛(ài)奇藝，這些公司根本不會(huì)被反壟斷影響，為什么還出現(xiàn)大規(guī)模的裁員潮？這是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)本身出現(xiàn)了一些變化。

下面咱們一個(gè)個(gè)分析。

C端見(jiàn)頂

這個(gè)之前的文章中有提到過(guò)一些，由于其重要性，這次再聊一聊。互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)一般可以分為C端業(yè)務(wù)和B端業(yè)務(wù)，分別是指面向個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)、政府的業(yè)務(wù)。其中像抖音、百度、微信都是純正的C端業(yè)務(wù)，而像醫(yī)療、智慧交通、云這些都是B端業(yè)務(wù)，區(qū)別就是服務(wù)的客戶群體不同。

常見(jiàn)的互聯(lián)網(wǎng)公司中，像阿里主要是B端屬性，而百度、抖音、騰訊主要是C端業(yè)務(wù)，當(dāng)然像騰訊、百度、字節(jié)也在發(fā)力B端業(yè)務(wù)，阿里也有C端屬性，不能一概而論。

中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周金濤，有一句話很出名：“人生發(fā)財(cái)靠康波”，康波是指康波周期理論，這里可以簡(jiǎn)單理解成“人生發(fā)財(cái)靠周期”。

為什么突然聊周期這樣一個(gè)話題？因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展本身就身處于一個(gè)巨大的周期之中，從互聯(lián)網(wǎng)的誕生到現(xiàn)在，主要經(jīng)歷了PC時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，而我們正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的末尾。當(dāng)然這里的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指得是狹義的手機(jī)上的互聯(lián)網(wǎng)，不包括一些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、可移動(dòng)的其他類型的智能設(shè)備。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司大多數(shù)誕生在PC時(shí)代末期，而蓬勃發(fā)展于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。搜狐、新浪、網(wǎng)易、百度，誕生在PC時(shí)代末期，是當(dāng)時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)佼佼者。到后來(lái)騰訊、字節(jié)、阿里巴巴，這些在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)家致富的公司規(guī)模遠(yuǎn)超前者。說(shuō)前者被時(shí)代淘汰了也絲毫不算過(guò)分。

這樣就可以清晰的看到，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是在一個(gè)大的周期中運(yùn)行的，當(dāng)前可能處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)周期的末尾。

2012年左右，那時(shí)候剛上大學(xué)，學(xué)的軟件工程，一些省級(jí)、國(guó)家的競(jìng)賽清一色都是Android、IOS、H5的競(jìng)賽，稍微會(huì)一點(diǎn)客戶端開(kāi)發(fā)的本科生當(dāng)時(shí)就能找到將近1萬(wàn)，甚至超過(guò)1萬(wàn)薪資的工作。現(xiàn)在回頭看那個(gè)時(shí)候正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的上升期。而現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)卻開(kāi)始大規(guī)模裁員？這就是周期的力量。

隨著智能手機(jī)的大規(guī)模普及、4G時(shí)代接近末尾、流量、WiFi取之不盡用之不竭，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的所有功能、創(chuàng)新幾乎已經(jīng)被開(kāi)發(fā)殆盡。

3G時(shí)代由于流量的珍貴、WiFi的尚未普及，用戶時(shí)長(zhǎng)存在大規(guī)模空白，用戶只在有流量的時(shí)候使用手機(jī)，下載軟件都十分小心謹(jǐn)慎，生怕這個(gè)月的流量超過(guò)套餐上線，額外扣費(fèi)。那個(gè)時(shí)候的手機(jī)軟件也十分克制，安裝包小、可瀏覽內(nèi)容少、軟件消耗流量少。智能手機(jī)承載的內(nèi)容多數(shù)以文字、圖片為主，如果有人天天用手機(jī)看視頻，那真是土豪。

而4G時(shí)代，大多數(shù)人流量不限量，隨處鏈接WiFi，智能手機(jī)屏幕更大，速度更快。現(xiàn)在的App動(dòng)輒幾百M(fèi)，隨處刷抖音，隨處看手機(jī)，沒(méi)有絲毫流量、性能上的限制，已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)極致體驗(yàn)的程度。

可以明顯的感受到3G時(shí)代的用戶時(shí)長(zhǎng)是遠(yuǎn)低于4G時(shí)代的用戶時(shí)長(zhǎng)的。

如果說(shuō)文字、圖片是3G時(shí)代的內(nèi)容承載模式，那么視頻就是4G時(shí)代內(nèi)容的承載模式。視頻語(yǔ)音通話、短視頻是4G時(shí)代兩個(gè)最璀璨的明星，也誕生了微信和抖音這兩個(gè)現(xiàn)象級(jí)App。當(dāng)然微信也承載了3G時(shí)代的內(nèi)容，如文字、圖片模式（短訊、公眾號(hào)），因此微信算是兩個(gè)時(shí)代的霸主；而抖音則是純正的4G時(shí)代的產(chǎn)物。

除了這兩個(gè)現(xiàn)象級(jí)App外，一些垂類App也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，覆蓋了人們的衣食住行各個(gè)方面，例如淘寶、拼多多、京東覆蓋了購(gòu)物需求，美團(tuán)覆蓋了本地生活需求、滴滴等打車軟件覆蓋了出行需求，細(xì)數(shù)下來(lái)生活中所有的需求，大多數(shù)都被搬到了線上。而銀行、券商、電信運(yùn)營(yíng)商等業(yè)務(wù)因?yàn)槠涮厥庑裕糠中枰浆F(xiàn)場(chǎng)辦理，此外還有一些部分國(guó)、央企、政府的部分業(yè)務(wù)沒(méi)有搬到線上，幾乎所有業(yè)務(wù)都被搬到了線上了。現(xiàn)在各大互聯(lián)網(wǎng)廠商甚至為了一個(gè)生活服務(wù)分類下面的一個(gè)小分類——社區(qū)團(tuán)購(gòu)打的不可開(kāi)交。

可以說(shuō)C端需求，能搬到線上的都已經(jīng)搬到線上了，不能搬已經(jīng)很少了。

在抖音爆火的前幾年，用戶時(shí)長(zhǎng)其實(shí)還是非常分散的，一些3G時(shí)代的產(chǎn)物，如今日頭條、資訊App、手機(jī)百度等都還能有自己的一席之地，因?yàn)橛脩魶](méi)有什么可看的，自然會(huì)去刷一些想要的內(nèi)容，這個(gè)過(guò)程中誕生了一些用戶粘性較高的產(chǎn)品，如微博、知乎、頭條、B站、小紅書(shū)等等。

但當(dāng)抖音爆火后，一切都變了，短視頻的簡(jiǎn)單粗暴、推薦算法的智能把一切的游戲規(guī)則都打破了。抖音最先侵蝕的用戶時(shí)長(zhǎng)是空白的用戶時(shí)長(zhǎng)，例如以前無(wú)聊發(fā)呆、emo時(shí)間，這一塊的用戶時(shí)長(zhǎng)不屬于任何一個(gè)App，是用戶自己空白時(shí)間，抖音率先占領(lǐng)。其次占領(lǐng)的是用戶粘性較低的App時(shí)長(zhǎng)，例如粘性較低的資訊、圖文軟件，自家的今日頭條就是這樣被抖音吞并的。

抖音還會(huì)吞噬一部粘性較高的App的時(shí)長(zhǎng)，例如小紅書(shū)、百度搜索、微博、B站、騰訊視頻、淘寶。這些App雖然粘性較高，但由于短視頻可承載各種各樣的內(nèi)容，也可以在他們身上吸一大波血。例如，做產(chǎn)品推薦侵占小紅書(shū)的時(shí)長(zhǎng)，做搜索侵占百度的時(shí)長(zhǎng)，做明星、熱點(diǎn)內(nèi)容侵占微博的時(shí)長(zhǎng)，做二次元侵占B站的時(shí)長(zhǎng)，做劇情解說(shuō)侵占騰訊視頻的時(shí)長(zhǎng)，做直播電商侵占淘寶的銷售量。

這樣想來(lái)是不是會(huì)覺(jué)得抖音的可怕性？但也不必驚慌，抖音雖然能在各大平臺(tái)上薅上一大把，但是想要徹底打敗一些垂類產(chǎn)品，也是非常難的，只因?yàn)檫@些垂類產(chǎn)品已經(jīng)深耕多年，有自己的核心用戶人群。

抖音的出現(xiàn)讓加速了用戶時(shí)長(zhǎng)達(dá)到天花板，總體規(guī)模再難增長(zhǎng)。

所以我一直在說(shuō)，C端互聯(lián)網(wǎng)見(jiàn)頂了，C端互聯(lián)網(wǎng)要進(jìn)入存量市場(chǎng)了。

以后將會(huì)是一個(gè)兩超多強(qiáng)的時(shí)代，兩超是微信和抖音兩個(gè)超級(jí)平臺(tái)，多強(qiáng)則是指用戶粘性較高的一些垂類App。

他們之間進(jìn)行廝殺還將要繼續(xù)，一兩超能不能延續(xù)輝煌？多強(qiáng)能不能守住自己的一畝三分地，能不能像拼多多一樣虎口奪食？而那些既沒(méi)有粘性又落后于時(shí)代的產(chǎn)物，就讓他們?cè)诮锹淅锲堁託埓桑懿荒芑蠲鸵此麄兡懿荒茏龀鲎约旱募?xì)分垂類和高粘性人群。

清朗行動(dòng)、個(gè)保法、雙清單等

如果說(shuō)C端見(jiàn)頂是這個(gè)行業(yè)自身的演化，那么這一系列的政策則是推進(jìn)其演化的加速器。很多人并不重視清朗行動(dòng)、個(gè)保法，甚至很多人不知道雙清單的概念。實(shí)際上這些的影響遠(yuǎn)超于反壟斷，它是對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響，而反壟斷只是對(duì)一些頭部公司的影響。

清朗行動(dòng)不止針對(duì)飯圈、文化領(lǐng)域，也針對(duì)了網(wǎng)絡(luò)水軍、黑公關(guān)、流量造假、推送、彈窗、賬號(hào)運(yùn)營(yíng)、文娛熱點(diǎn)排行榜等。我們知道這些東西會(huì)對(duì)用戶造成了很大困擾，但是他們對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，的確是吸引用戶、搶奪時(shí)長(zhǎng)的有力手段，而2021年的清朗行動(dòng)吹響了互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)角。

如果說(shuō)清朗行動(dòng)是暫時(shí)的，那么2021年11月1日施行的《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》則是互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的奠基石。從此互聯(lián)網(wǎng)廠商不能在隨意利用網(wǎng)民數(shù)據(jù)，無(wú)下限獲客。

雙清單，看到這是不是一激靈，這名字有點(diǎn)像“雙控”、“雙減”，“兩道紅線”，確實(shí)它們是類似的。網(wǎng)絡(luò)報(bào)道現(xiàn)在很少，后續(xù)可能大家會(huì)慢慢熟悉。這里引用一些網(wǎng)絡(luò)上的表述：雙清單網(wǎng)絡(luò)表述。其主要內(nèi)容一是建立已收集個(gè)人信息清單，二是建立與第三方共享個(gè)人信息清單。這里我們可以看到用戶的隱私被進(jìn)一步的保護(hù)了，用戶信息的使用不再粗暴簡(jiǎn)單。如果再有互聯(lián)網(wǎng)廠商膽敢毫無(wú)節(jié)制的把用戶隱私數(shù)據(jù)上傳到后臺(tái)，那么雙清單第一單就會(huì)教它做人，可能出現(xiàn)下架、限制更新、單獨(dú)審查、也可能會(huì)出現(xiàn)用戶自發(fā)寫(xiě)在卸載行為；如果把搜集到的信息無(wú)節(jié)制的傳輸給第三方用于廣告推薦，則雙清單第二單則會(huì)教它做人。

至于雙清單的推進(jìn)進(jìn)度，大家且繼續(xù)看。

這樣就會(huì)發(fā)現(xiàn)，一些沒(méi)有用戶粘性的C端App可能會(huì)加速死亡，因?yàn)楂@客成本提高了，不能再靠簡(jiǎn)單的拉動(dòng)、搜集用戶信息來(lái)提高流量、時(shí)長(zhǎng)了。而一些真正有硬實(shí)力的、有粘性的App則會(huì)長(zhǎng)期收益。

政策因素完全是為了引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)走向一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的路子。短期會(huì)有短期陣痛，長(zhǎng)期看是有利于行業(yè)發(fā)展的。

商業(yè)化收入降低

這個(gè)原因其實(shí)很簡(jiǎn)單，宏觀的問(wèn)題導(dǎo)致了一些商業(yè)化收入的降低，好在這個(gè)原因只是暫時(shí)，并不會(huì)給互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)永久性的損失，當(dāng)情況變好之后商業(yè)化的需求仍然會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

但是這里我們要注意一個(gè)問(wèn)題，C端用戶的時(shí)長(zhǎng)是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的基礎(chǔ)，如果說(shuō)一個(gè)產(chǎn)品連時(shí)長(zhǎng)都拿不到，就更別提商業(yè)化收入了。因此C端見(jiàn)頂從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看影響遠(yuǎn)超于商業(yè)化收入降低，商業(yè)化收入降低只是一個(gè)短期的利空因素。

反壟斷

這其實(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的其中一環(huán)，以前巨頭的野蠻發(fā)展在法律上有了約束。對(duì)行業(yè)的影響其實(shí)沒(méi)有那么大，因?yàn)楹罄m(xù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)走向一個(gè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的道路，而巨頭們本身都是有硬實(shí)力的，雖然短期內(nèi)遭遇反壟斷審查，但像美團(tuán)、阿里、騰訊，都有自己的護(hù)城河，對(duì)其影響并沒(méi)有那么大，甚至更有益于他們長(zhǎng)期發(fā)展。

總結(jié)

分析下來(lái)我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，除了C端見(jiàn)頂，其實(shí)其他的因素都是短期陣痛，政策因素更是有益于整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的。

至于C端見(jiàn)頂就意味著互聯(lián)網(wǎng)要一蹶不振了嗎？其實(shí)并不是。互聯(lián)網(wǎng)依然有成長(zhǎng)性，它的成長(zhǎng)性在于B端。中國(guó)的B端互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是藍(lán)海市場(chǎng)，它可以助力傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，提高各行各業(yè)的效率，為各行各業(yè)賦能，也暗合了國(guó)家重視硬科技、制造業(yè)。但B端相較于C端是個(gè)苦力活，毛利率低是它的特點(diǎn)，不僅僅需要耐心做，需要更尖端的技術(shù)。B端的未來(lái)我們繼續(xù)拭目以待。

除此之外，互聯(lián)網(wǎng)依然掌握著雄厚資金，最高效率的人才。所以我依然相信在經(jīng)歷風(fēng)雨之后，互聯(lián)網(wǎng)依然是最璀璨的那一朵花。

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