央國(guó)企狂買大模型，正常嗎？

文 | 陳俊一

編輯 | 王輝

當(dāng)2023年，所有人都在擔(dān)心大模型的落地難之時(shí)；進(jìn)入2024年，仿佛一夜之間，大模型企業(yè)都中標(biāo)中得數(shù)不過來了。

我們擔(dān)心的是，就像元宇宙曾經(jīng)從一線城市火遍三四線小城，元宇宙落地各種產(chǎn)業(yè)園，然后一夜之間近乎銷聲。大模型紛紛中標(biāo)、落地，當(dāng)然是好事，但，中標(biāo)數(shù)量的暴增，是否正常？中標(biāo)高潮之后，訂單數(shù)會(huì)不會(huì)斷崖式下降？除了央國(guó)企采買，大模型企業(yè)還能找到其他采買對(duì)象嗎？

央國(guó)企正在狂買大模型

2024上半年即將過去，很多行業(yè)或許面臨著訂單數(shù)降低、行業(yè)需求衰退等困境，但上半年大模型行業(yè)的訂單數(shù)，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了2023一整年。

百煉智能數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，招投標(biāo)市場(chǎng)發(fā)起了190次大模型采購(gòu)需求，采購(gòu)規(guī)模達(dá)5.95億元。其中，百萬(wàn)元以上級(jí)別采購(gòu)方多為央國(guó)企，千萬(wàn)級(jí)及以上的項(xiàng)目需求中有一半發(fā)生在4季度。

也就是說，2023一年的采購(gòu)需求，不到200次（公開渠道可查詢的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)）。但2024上半年，不完全統(tǒng)計(jì)大模型中標(biāo)數(shù)量已經(jīng)超過230個(gè)，還有數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)超過260個(gè)。

有媒體通過中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)等公開數(shù)據(jù)，梳理統(tǒng)計(jì)了上半年大模型項(xiàng)目中標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)今年上半年超230個(gè)中標(biāo)的大模型項(xiàng)目中，中國(guó)電信、科大訊飛、智譜AI分別拿下16、14、12個(gè)訂單，成功位居前三甲。

不過，科大訊飛也宣稱自己是上半年中標(biāo)數(shù)第一。進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，中國(guó)電信中標(biāo)的16個(gè)大模型相關(guān)的項(xiàng)目，有9個(gè)都屬于“本集團(tuán)體系內(nèi)的項(xiàng)目”，左手倒右手、自產(chǎn)自銷的，當(dāng)然不能算完全體商業(yè)化落地。

據(jù)科大訊飛公示，今年5月底升級(jí)的訊飛星火V3.5 Max，已在多個(gè)能力上超過GPT-4 Turbo 0429；6月27日，科大訊飛又發(fā)布訊飛星火V4.0。而百度文心一言更是早在2023年10月就發(fā)布4.0版本——都是4.0版本，看來所有人都想對(duì)標(biāo)GPT-4。

有趣的是，還有媒體梳理表示，百度智能云才是中標(biāo)數(shù)第一：今年前四個(gè)月，百度智能云中標(biāo)的大模型項(xiàng)目數(shù)量和金額位居行業(yè)最多，覆蓋了電網(wǎng)、保險(xiǎn)、城市治理、車網(wǎng)等領(lǐng)域，其中百度智能云中標(biāo)的全國(guó)總工會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心項(xiàng)目，金額達(dá)到3158萬(wàn)元。

都是不完全統(tǒng)計(jì)，不管誰(shuí)是第一，大模型行業(yè)的中標(biāo)與落地?cái)?shù)量，毫無疑問是井噴了。大模型一方面，作為商業(yè)化成果最直接表現(xiàn)的中標(biāo)數(shù)量快速增長(zhǎng)；另一方面，作為受開發(fā)者認(rèn)可最直接表現(xiàn)的API調(diào)用量，也同樣爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)透露，2024年4月，文心大模型每天的API調(diào)用量超2億次，而去年12月，這個(gè)數(shù)字只有約5000萬(wàn)次。從模型訓(xùn)練，到模型推理，生成式AI營(yíng)收在百度智能云的占比正在逐步提高——2024年一季度，百度智能云營(yíng)收47億元，其中生成式AI營(yíng)收在總營(yíng)收中占比已經(jīng)達(dá)到6.9%。

2023年時(shí)，國(guó)產(chǎn)大模型基本都是剛剛起步的1.0版本。但大家的版本號(hào)，卻一個(gè)個(gè)都進(jìn)化到3.5、4.0，非?？焖佟４竽Ｐ椭袠?biāo)數(shù)量，則是到2024年3月之后才開始大幅增長(zhǎng)。而且，盡管目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有超過300家各類大模型企業(yè)，但中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)等渠道可查詢的大模型中標(biāo)案例，據(jù)數(shù)智前線梳理，十大主流大模型廠商合計(jì)拿下的項(xiàng)目約有84個(gè)，占了總項(xiàng)目數(shù)的超35%。馬太效應(yīng)非常明顯。

值得注意的是，十大主要大模型廠商的中標(biāo)項(xiàng)目中，有超六成的項(xiàng)目都來自于央國(guó)企。比如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商，華能、國(guó)家能源集團(tuán)等能源央企，

也就是說，是央國(guó)企的需求，支撐了大模型企業(yè)的商業(yè)落地。2024年大模型中標(biāo)數(shù)量的快速增長(zhǎng)，源頭就在于央國(guó)企們的瘋狂采買。

瘋狂采買的原因

為什么這么多央國(guó)企都在一窩蜂采買？

或許，作為央國(guó)企，首先就要在開放AI應(yīng)用上以身作則。不管是自己從頭研發(fā)大模型，還是根據(jù)開源大模型進(jìn)行訓(xùn)練，或者采買大模型來提供AI應(yīng)用，央國(guó)企，必須盡快做出范例出來。

今年2月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委曾召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，要求央企要帶頭搶抓人工智能賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)，加快建設(shè)一批智能算力中心。會(huì)上有10家央企簽訂倡議書，表示將主動(dòng)向社會(huì)開放人工智能應(yīng)用場(chǎng)景。

一方面，國(guó)資委要求央企要擔(dān)起發(fā)展大模型的重任。另一方面，央企還得為各類大模型的落地買單。

其實(shí)，有行業(yè)人士指出，央國(guó)企沒有必要從頭再打造一個(gè)大模型，正如百度李彥宏在多個(gè)場(chǎng)合所呼吁的，“卷大模型沒有意義，卷應(yīng)用機(jī)會(huì)更大”。所以央國(guó)企中，既有自己“重復(fù)造輪子”的，也有積極與市場(chǎng)上的大模型企業(yè)合作做應(yīng)用開發(fā)的。

向社會(huì)開放AI應(yīng)用作為央企的責(zé)任，促使部分央企采買市場(chǎng)上的大模型。畢竟，央國(guó)企有著更強(qiáng)的實(shí)力，能夠支付采買大模型的價(jià)格。

據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，今年1到5月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入328465.1億元，同比增長(zhǎng)3.1%；利潤(rùn)總額17064.3億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

在央國(guó)企取得良好業(yè)績(jī)的同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)有沒有取得類似的進(jìn)步？

由于國(guó)有企業(yè)一般規(guī)模較大，我們就以民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)為例。據(jù)《2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》，2022年全年，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)稅后凈利潤(rùn)為16438.27億元，仍低于國(guó)有企業(yè)今年前5個(gè)月的利潤(rùn)總額。

所以，采買大模型，還得看央國(guó)企的發(fā)力。

此外，產(chǎn)線升級(jí)改造的需求，也是一些央企計(jì)劃采買大模型的動(dòng)力。

像中國(guó)稀土集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)敖宏，今年1月29日就前往華為調(diào)研，主要交流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、稀土大模型等事宜?？磥恚竺嫦⊥链竽Ｐ偷挠唵未蟾怕示蜁?huì)被華為中標(biāo)。而稀土產(chǎn)業(yè)中也已經(jīng)有AI大模型質(zhì)檢機(jī)器人等產(chǎn)品落地，解決了小模型時(shí)代，稀土質(zhì)檢導(dǎo)入新規(guī)格時(shí)搜集缺陷樣本難、標(biāo)注樣本工作量大、訓(xùn)練周期長(zhǎng)等一系列難題。

除了大模型企業(yè)，方案商、集成商及工程商們也同樣拿下不少中標(biāo)。據(jù)梳理，貴州云上鯤鵬科技有限公司、云鼎科技股份有限公司、北京東華合創(chuàng)科技有限公司等不少方案商同樣拿下千萬(wàn)元到億元級(jí)別的訂單。

盡管對(duì)央國(guó)企、大型集團(tuán)、政府部門事業(yè)單位等今年發(fā)出的招標(biāo)比選、中標(biāo)結(jié)果的梳理無法覆蓋所有訂單，但整個(gè)行業(yè)似乎已經(jīng)吹起了喜氣洋洋的號(hào)角。

大家都在買，大模型就跑通落地之路了嗎？

大模型的落地，其實(shí)不僅在象牙塔，在殿堂，也在人間煙火氣中。

據(jù)報(bào)道，老板電器最近就召開了一場(chǎng)“食神”大模型的發(fā)布會(huì)。

不知老板電器是與哪家大模型企業(yè)合作開發(fā)的“食神”大模型，但大模型企業(yè)獲得央國(guó)企、獲得民企認(rèn)可的同時(shí)，另外一個(gè)疑問也來了？

大模型，搶了數(shù)字化、SaaS企業(yè)們的生意了嗎？

其實(shí)，最近一年來，通過大模型來提升企業(yè)辦公、工廠質(zhì)檢等緩解的效率，其實(shí)已經(jīng)讓一些面向企業(yè)客戶的SaaS軟件公司遭遇了訂單數(shù)下降的困境。SaaS企業(yè)，真的就不適合中國(guó)市場(chǎng)了嗎？

當(dāng)然，有一些SaaS企業(yè)，會(huì)把訂單數(shù)下降，“甩鍋”給大模型，認(rèn)為大模型搶了自己的生意。同樣也有SaaS企業(yè)，用大模型改造自己的產(chǎn)品，試圖以此進(jìn)入大模型賽道，分享大模型市場(chǎng)蓬勃涌現(xiàn)的各類訂單招標(biāo)。

畢竟，央國(guó)企的招采，一出手就是幾百萬(wàn)幾千萬(wàn)。

但當(dāng)大家的關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)完全集中在央國(guó)企采購(gòu)大模型的動(dòng)向時(shí)，對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新與突破的關(guān)注，是不是就弱化了？

大家都在比著宣傳自己的中標(biāo)數(shù)量第一，哪怕其中有些中標(biāo)金額是0，哪怕有些看似幾百萬(wàn)中標(biāo)額，但競(jìng)標(biāo)第二名、第三名的報(bào)價(jià)可能是中標(biāo)者的數(shù)倍，中標(biāo)者完全可能是虧本拿標(biāo)。

當(dāng)然，虧本拿標(biāo)也比無標(biāo)可拿好，這樣報(bào)表中好歹有營(yíng)收，好歹能夠分擔(dān)研發(fā)成本。

但是，當(dāng)一個(gè)企業(yè)深陷于訂單數(shù)、中標(biāo)數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)之時(shí)，它的主要注意力還能在技術(shù)研發(fā)上？這些大模型企業(yè)中，到底哪些才擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力？中標(biāo)數(shù)量最多的，核心競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)嗎？

恐怕未必見得。中標(biāo)數(shù)量未必是檢驗(yàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的唯一真理。

我們還要嘗試探討一下，一些巨型企業(yè)購(gòu)買大模型的真正動(dòng)機(jī)。

或許，他們并非尋求與你建立長(zhǎng)期的生態(tài)伙伴關(guān)系，而是先將大模型轉(zhuǎn)化為他們自己的解決方案，自己的方案成熟之后，再推出來?yè)屨际袌?chǎng)。大模型企業(yè)，真的就無可替代嗎？那些沉浸在獲得訂單的喜悅的大模型企業(yè)，恐怕也忽視了潛在的危機(jī)，將自己的未來命運(yùn)交托于他人之手。

僅憑幾個(gè)、十幾個(gè)百萬(wàn)級(jí)的訂單就能確保企業(yè)的生存嗎？投入數(shù)億資金研發(fā)、組建團(tuán)隊(duì)，獲得幾千萬(wàn)的訂單收入，這樣的投入與回報(bào)比，實(shí)際上是虧損的。

如果沒有持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新，即便是拿到央國(guó)企的訂單也不足以保證大模型企業(yè)的生存。關(guān)鍵在于建立起自己獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在大型企業(yè)之外，能夠在市場(chǎng)中獲得更多中小企業(yè)的認(rèn)可。

當(dāng)然，大模型企業(yè)或許也有苦衷。

畢竟現(xiàn)在很多行業(yè)，都面臨訂單數(shù)量減少的問題。中小企業(yè)沒錢啊，只有巨型企業(yè)還有錢。這也逼得大模型在卷價(jià)格戰(zhàn)，從智譜到阿里云，從火山引擎到百度智能云，紛紛掀起價(jià)格戰(zhàn)，甚至在OpenAI要關(guān)閉中國(guó)API之時(shí)，各家大模型也在幫助開發(fā)者“搬家”時(shí)宣傳自己的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，價(jià)格極低的token數(shù)，很類似超市里的試吃，開發(fā)者覺得“好吃”，自然會(huì)繼續(xù)使用其產(chǎn)品。如果價(jià)格戰(zhàn)只發(fā)生在“試吃”階段，那對(duì)行業(yè)也沒什么影響，就怕價(jià)格戰(zhàn)讓行業(yè)都在虧損。

說不定，最近茅臺(tái)股價(jià)和散茅零售價(jià)的下跌，就與此有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系——訂單數(shù)少了，也意味著各種商務(wù)宴請(qǐng)數(shù)量的減少嘛。

同樣的，大模型企業(yè)不能陷入價(jià)格戰(zhàn)、不能沾沾自喜自己家中標(biāo)數(shù)量最高——這一切，其實(shí)都是在把行業(yè)，往火坑里推。行業(yè)或許避免不了卷，但還是去卷一些更高級(jí)的東西吧。