2021年中國信創(chuàng)產業(yè)研究報告
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信創(chuàng)產業(yè)丨研究報告
核心摘要：
長期以來，我國對非國產IT產品的依賴程度較高，底層架構標準及上層生態(tài)構建的話語權較弱，導致了較為被動的局面。信創(chuàng)即信息技術應用創(chuàng)新，是我國IT產業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展升級的長久之計。在信創(chuàng)背景下，國產軟硬件產業(yè)迎來了新一輪的爆發(fā)增長，上下游各方因素攜手共建基于我國自主的產業(yè)標準，IT產業(yè)格局或將迎來重構。報告從基礎硬件、基礎軟件、云服務、應用軟件、信息安全等供給端，和黨政軍、金融、央企、泛行業(yè)等需求端，梳理了信創(chuàng)的發(fā)展現狀及落地痛點，并在此基礎上討論了相關解決方案和未來展望。
緊迫性：技術制約
IT產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)技術缺失，“卡脖子”事件成為導火索
2018年，美國商務部宣布7年內禁止美國企業(yè)向中國的電信設備制造商中興通訊公司銷售零件，直接導致中興2018年度虧損69.83億元。隨后，美國陸續(xù)將華為等上百家中國公司列入“實體清單”，采取出口管制措施。以中美貿易戰(zhàn)為導火索，美國加大對中國的技術制裁，中國由于在IT產業(yè)鏈的某些環(huán)節(jié)缺失關鍵核心技術，處于被動狀態(tài)。以“是否關鍵核心、是否存在壟斷、是否攻克難度大、是否在價值鏈核心位置”為指標，我國“卡脖子”技術主要集中在中上游環(huán)節(jié)，亟需攻克。
實體清單中國上榜企業(yè)行業(yè)分布
ICT企業(yè)占清單近7成，凸顯關鍵技術國產化緊迫性
實體清單（Entity List）是美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）對國外個人、企業(yè)和政府等實體開設的貿易管制名單，限制美國企業(yè)對名單上的實體進行產品出口或者知識產權轉讓。經艾瑞咨詢統(tǒng)計，排除個人公民及政府機關后，美國實體清單上榜的中國企業(yè)有19%屬于船舶工業(yè)、航空航天、國防電子、交通運輸等傳統(tǒng)性的關鍵行業(yè)；而電子器件（除國防電子）和集成電路、通信科技、人工智能、云計算、超級計算機等ICT企業(yè)（包括華為系公司）合計占清單上企業(yè)近70%的比重。以“實體清單”為代表的美國的“卡脖子”政策是我國進行信創(chuàng)建設的直接原因和催化劑，凸顯了大力投入ICT科技創(chuàng)新、擁有關鍵技術國產化能力的緊迫性和必要性。
必要性：信息安全
關鍵產品對海外供應依賴度過高，信息安全受到威脅
長期以來，我國對海外IT產品的依賴度較高，以“Intel、Microsoft、Apple、Oracle、 IBM、 Qualcomm、Google、Cisco”為首的國外IT廠商在操作系統(tǒng)、數據庫、芯片、服務器、辦公軟件、智能終端等領域占據了中國市場的較大份額，高度滲透了政府、海關、郵政、金融、鐵路、民航、醫(yī)療、軍警等各行業(yè)環(huán)節(jié)。與此同時，近年來信息泄露事件層出不窮，引起了社會的高度重視，為保證信息安全，IT信創(chuàng)建設勢在必行。
可行性：產業(yè)基礎
我國IT產業(yè)快速發(fā)展，已初步具備“信創(chuàng)”推廣基礎
近年來，我國IT產業(yè)發(fā)展迅速，技術創(chuàng)新能力大幅提升，結構優(yōu)化升級取得實質進展，呈現出整體產業(yè)由大向強轉變的趨勢。在基礎軟硬件領域，國內廠商在政策紅利的支持下，實現從無到有，從可用到好用的發(fā)展，與國際水平差距逐漸縮小；在應用軟件領域百花齊放，各大供應商結合SaaS模式和我國市場特點，不斷推出優(yōu)秀產品，2020年12月收入實現同比13%的增長；另外，對于云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代技術，我國也由單點向融合互動不斷演進。
信創(chuàng)內涵
從“關鍵環(huán)節(jié)、部分市場”走向“全產業(yè)鏈、全行業(yè)”的信息技術升級，構建中國自主的IT標準和生態(tài)
“信創(chuàng)”即信息技術應用創(chuàng)新，它與“863計劃”“973計劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產業(yè)發(fā)展升級采取的長久之計。信創(chuàng)建設從關鍵環(huán)節(jié)核心組件的自主創(chuàng)新入手，從黨政軍和關系國計民生的關鍵行業(yè)試點，為國產IT廠商提供了實踐創(chuàng)新的沃土，從而逐步建立自主的IT底層架構和標準，實現全IT全產業(yè)鏈實力和結構的優(yōu)化升級。
信創(chuàng)政策與發(fā)展階段
倡導自主、創(chuàng)新、協(xié)同信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展
信創(chuàng)不單是全球信息安全事件頻發(fā)、中西摩擦加劇的伴生概念，更是我國IT供應鏈尋求產業(yè)升級的實現手段。早在20世紀80年代，我國政府對IT底層基礎軟硬件的自主創(chuàng)新就提出了相關要求，但由于信息基礎軟硬件的關鍵技術及標準被國外IT巨頭壟斷，諸多系統(tǒng)性風險與安全隱患無力解決。自2018年開始，在“華為、中興事件”催化下，信創(chuàng)進入快速推廣期。今年，“十四五”綱要提出加強原創(chuàng)性科技攻關、提高高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能算法等關鍵領域研發(fā)突破與迭代應用，并將增強信創(chuàng)供應鏈安全保障能力列為重點工作。未來，中國IT產業(yè)的基礎硬件、軟件、應用軟件、信息安全等諸多領域將迎來新一輪的增長曲線。
地方密集出臺相關政策，政策可落地性進一步提升
地方政府工作圍繞產業(yè)扶持和關鍵技術攻關，自2018年起密集出臺了涵蓋芯片、整機、集成電路、數據庫，云以及信息安全等領域的相關政策，通過稅收補貼、成長獎勵、園區(qū)支持、政府站臺等形式，重點打造信創(chuàng)產業(yè)集群、培養(yǎng)龍頭企業(yè)。初期，政府通過財政補貼，刺激供給端快速發(fā)展，導致了一定程度的資源浪費（e.g. 信創(chuàng)產業(yè)園重復建設）和效用低下問題。未來，隨著政策驅動走向需求釋放，“應用-反饋-迭代調優(yōu)-再應用”正向循環(huán)的形成，國產軟硬件持續(xù)打磨，供需兩側合力為信創(chuàng)產業(yè)鏈的快速高質量發(fā)展持續(xù)賦能。
信創(chuàng)產業(yè)圖譜
信創(chuàng)市場格局
中電子、中電科、華為率先入局，構建了較完善的信創(chuàng)產業(yè)鏈
從現狀來看，中電子、中電科和華為率先入局，在信創(chuàng)市場上占據較高的份額。信創(chuàng)最初落地于黨政市場，因而有相關背景的企業(yè)最先入局，布局較為完善。中電子和中電科有著豐富的政府項目運作經驗，通過“控股、持股或者戰(zhàn)略投資”的方式，率先構建了自己一套較為完善的信創(chuàng)服務產業(yè)鏈。另外，華為作為中國重要的民營企業(yè)，不斷在芯片、存儲、數據庫、操作系統(tǒng)等方面尋求突破，通過“生態(tài)聯盟、開源社區(qū)”等方式，構建信創(chuàng)產業(yè)鏈。除此之外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在借信創(chuàng)風口，不斷補足自身的能力，在局部地區(qū)、局部環(huán)節(jié)、局部市場進行了布局。
IT標準重構帶來產業(yè)鏈的更迭，信創(chuàng)建設向行業(yè)信創(chuàng)推進
從產業(yè)發(fā)展來看，未來隨著信創(chuàng)建設向行業(yè)信創(chuàng)的推進，必然會有越來越多的廠商參與進來。現市場上的玩家也在著力適配上下游，增強自身的兼容性，構建自己的生態(tài)。信創(chuàng)會帶來IT標準的重構，新的標準為IT市場上的廠商提供了新的機會， 進一步可能帶來產業(yè)鏈的重組和市場洗牌。因此，短期內，借助信創(chuàng)風口，市場將會充分迸發(fā)活力，呈現百花齊放的狀態(tài)； 長期來看，隨著產業(yè)的發(fā)展成熟，集中度會提高，向具備技術護城河的頭部廠商聚集。
頂層設計
國家具備集中力量的優(yōu)勢，為信創(chuàng)建設提供支撐
國家可以通過市場政策、產業(yè)政策、科學政策等多種手段培育市場、推動產業(yè)發(fā)展、支持知識體系化，從而實現產業(yè)的彎道超車。借鑒其他國家，韓國經歷了中國同樣的國產化探索之路。以日本管制為導火索，韓國通過政府干預和集中發(fā)展策略，實現了半導體產業(yè)的彎道超車，是政策驅動產業(yè)升級的典型案例。展望十四五，信創(chuàng)建設在國家的支持下揚帆正當時。
區(qū)域規(guī)劃
地方政府可以抓住信創(chuàng)機遇，結合自身基礎，實現產業(yè)升級
地方政府在信創(chuàng)建設中實際扮演著組織方和需求方的雙重角色，部分地方政府還涉及到一定的監(jiān)管角色。聚焦“組織者”角色，地方政府相較中央政府和官方組織會更加關注實施層面，出臺與具體落地更緊密相關的政策，如適配中心、產業(yè)園的組建，信創(chuàng)建設基金的設立，信創(chuàng)企業(yè)的獎補，人才落戶開放等。信創(chuàng)是地方實現自身IT產業(yè)鏈升級的重要機遇，但在大力推進的同時，要注重梳理自身產業(yè)基礎，避免重復投入和資源浪費，與區(qū)域協(xié)同發(fā)展，共同助力產業(yè)的繁榮。
組織協(xié)調
組織聯盟在標準協(xié)定、生態(tài)建設等方面起到重要作用
在信創(chuàng)建設中，產業(yè)聯盟、行業(yè)協(xié)會等官方或非官方屬性的組織聯盟在標準協(xié)定和生態(tài)建設方面扮演了不可或缺的角色。
標準是IT產業(yè)發(fā)展的重要技術基礎，可以看作從業(yè)者在其發(fā)展過程中積累起來的經驗和知識的體現，也是其發(fā)展水平的基線或起點，因而在信創(chuàng)建設中起到舉足輕重的作用。從企業(yè)角度來看，受限于資源、力量、視角和行業(yè)競爭關系，獨立廠商很難將一家之言推廣至整體行業(yè)；從國家層面來看，領導機構更多地會站到產業(yè)整體發(fā)展的高度進行規(guī)劃和指導。因此，具有行業(yè)積累、與一線接觸密切、第三方性質的組織會更適合牽頭制定行業(yè)的IT標準。
形成基于我國自主標準的產業(yè)生態(tài)是信創(chuàng)建設的最終目標。同樣，依靠單一企業(yè)的力量難以建成完整的生態(tài)，因而許多廠商只能轉而通過開源，來尋求自身技術路線普適性的提升。而各種或松耦合或緊綁定的產業(yè)聯盟會更加具備產業(yè)鏈廣度的優(yōu)勢，更適合來組織上下游共同建設產業(yè)生態(tài)。
另外，知識產權的矛盾隨信創(chuàng)的推進也變得越來越突出，國內國際、各家之間在知識產權方面急需外界的幫助，作為第三方且具備相關知識儲備的組織較適合出面為國產廠商就知識產權問題建言獻策。
產業(yè)實踐
供給端推進難點集中于下游技術、上游適配和整體生態(tài)建設
從全產業(yè)來看，構建基于我國自主IT架構的新生態(tài)還需要上下游各廠商的共同努力。對于上游基礎軟硬件廠商來說，客觀上存在技術工藝和產品成熟度的滯后性，同時技術路線較多，導致了產業(yè)力量的分散和總體技術的薄弱。對于下游應用軟件和服務商來說，基礎軟硬件的多樣性為兼容適配帶來了較大的工作量，另外信創(chuàng)環(huán)境下一定程度上性能的下降為專業(yè)軟件、復雜軟件的創(chuàng)新帶來了新的難題。
人才培育
高等院校是信創(chuàng)人才補充的中堅力量，現階段有所缺失
從現狀來看，我國對信創(chuàng)人才的培養(yǎng)體系仍較不健全，主要是相關IT廠商和主管單位發(fā)力，進行國產產品的培訓和適配指導。從長遠來看，IT產業(yè)的發(fā)展需要更多院校的力量參與進來，與廠商、相關單位攜手，進行產教學研的合作，增設更多信創(chuàng)IT標準下的學術與實踐課程，為產業(yè)輸送源源不斷的動力。
落地：黨政軍信創(chuàng)
發(fā)揮試點反饋和領導帶頭作用，推廣可行路徑和實踐經驗
黨政軍率先向國產廠商開放，盤活信創(chuàng)市場，以需求拉動國產廠商的成長。在新市場機會的激勵下，踴躍出許多新創(chuàng)企業(yè)，原相關企業(yè)也在加快產品的迭代、技術的升級，提高自己的競爭力，國產IT產業(yè)釋放出空前的活力。黨政軍信創(chuàng)的實踐為各國產廠商提供了充分的反饋，有助于其在實際工程中打磨自己產品的成熟度，為下一步向行業(yè)市場推廣奠定了基礎。同時，作為首批信創(chuàng)建設的實踐者，黨政軍各機構起到了領導示范的作用，為行業(yè)信創(chuàng)提供了可借鑒的標桿案例和經驗，夯定了產業(yè)發(fā)展的信心。
落地：金融信創(chuàng)
與數字化轉型/上云改造相結合，實現IT架構升級和業(yè)務創(chuàng)新
對于金融行業(yè)而言，可以將信創(chuàng)與數字化轉型、上云改造等項目相結合，看到它們與信創(chuàng)建設互惠互利的關系，從而實現IT基礎架構升級，數字化應用改造，和業(yè)務模式創(chuàng)新。具體來看，一方面金融機構可以通過自研，開發(fā)符合自身行業(yè)需求的產品，提升自身技術能力，進而提供向外輸出的能力；另一方面可以與廠商深入合作，攜手華為云、易捷行云等金融行業(yè)云廠商， 加速推動信創(chuàng)實踐的落地。
落地：央企信創(chuàng)
需進一步設立行業(yè)標準、打造標桿案例、挖掘內部驅動力
央企覆蓋了涉及國計民生的核心行業(yè)與關鍵領域，是行業(yè)信創(chuàng)的關鍵。作為具備特殊屬性的企業(yè)，需發(fā)揮帶領作用，承擔產業(yè)發(fā)展和社會安全的責任，主動參與行業(yè)標準的建立，積極探索行業(yè)信創(chuàng)的路徑，形成可復用可參考的標桿案例，成為下一步信創(chuàng)推廣的中堅力量。
外部驅動力：央企信創(chuàng)的主要驅動力主要來自外部因素，即自政府和主管單位的政策導向（資金補貼、規(guī)劃要求、資源傾斜等）。但行業(yè)信創(chuàng)仍需進一步細分的政策設計，從而使得資源合理分配，助力供需雙方共同發(fā)展。
內部驅動力：除外部政策導向外，央企信創(chuàng)還需挖掘自身內部的驅動力，例如行業(yè)擔當、組織改革、信息化建設等，與自身的實際需求充分結合，才能使建設不淪為空中樓閣。
行業(yè)標準：就現階段而言，央企進行信創(chuàng)建設缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，各企業(yè)均在“摸著石頭過河”，需要國家、第三方行業(yè)協(xié)會、領頭企業(yè)等各方力量共同協(xié)作，設立信創(chuàng)建設的標準，使得企業(yè)有依可據。
案例路徑：央企中進行信創(chuàng)的過程中需注意自身經驗路徑的反思和探討，形成具有復用價值的方法論，從而幫助信創(chuàng)標準在央企外行業(yè)信創(chuàng)的推廣，從而真正做到全產業(yè)全行業(yè)的信息技術應用創(chuàng)新。
落地：行業(yè)信創(chuàng)
建立包含更多的行業(yè)應用軟件的生態(tài)，以應用為牽引，需求拉動基礎軟硬件成熟度的再次提升
從信創(chuàng)的推進路徑來看，第一步由黨政軍起帶頭作用，圍繞辦公信息化，先從輕量級的辦公應用和終端替換入手，以政策拉動國產軟硬件的市場。黨政軍市場為國產廠商提供了資金的支持和實踐的沃土，為國產IT產業(yè)注入了活力。實際上，黨政軍信創(chuàng)確然帶動了國產IT產業(yè)的發(fā)展，國產IT廠商的數量和營收在近些年都出現了成倍的增長。第二步著手推動金融信創(chuàng)，從IT要求最嚴苛、應用最復雜的行業(yè)著手，進行自主IT標準實踐路徑的進一步探索，把國產產品放到實際市場環(huán)境中打磨，提升技術水平的同時完善產業(yè)的成熟度。第三步以央企為抓手，進行我國核心行業(yè)、關鍵領域信創(chuàng)建設的探索。第四步將已經具備一定競爭優(yōu)勢的國產產品向全行業(yè)推廣，實現真正的基于信創(chuàng)IT標準的生態(tài)建設。
行業(yè)信創(chuàng)與黨政軍信創(chuàng)的難點不同，企業(yè)是以客戶服務為導向、自負盈虧的主體，因此在進入行業(yè)信創(chuàng)后，建設需要由政策驅動轉向需求驅動，讓更多的行業(yè)應用軟件廠商加入信創(chuàng)生態(tài)中來，以應用軟件為牽引，拉動基礎軟硬件成熟度的進一步提升。
未來展望
信創(chuàng)推動國產基礎軟硬件的崛起與IT產業(yè)格局的重構
信創(chuàng)建設并非一日之功，而是促進我國信息技術產業(yè)發(fā)展的長久之計。信創(chuàng)建設前期以政策激勵為主要驅動力，為國產IT廠商提供發(fā)展的沃土。在全社會各方因素的共同努力下，我國信息技術產業(yè)呈現出百花齊放、融合應用、技術創(chuàng)新、人才涌動的特點，市場釋放出前所未有的活力。在政策驅動的市場機會下，上下游全產業(yè)鏈廠商攜手，共同推動中國基礎軟硬件的崛起，重構基于我國自主IT標準的產業(yè)生態(tài)。后期將進一步面向市場，走向國際，實現新一輪的創(chuàng)新和發(fā)展。
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