創(chuàng)建智能儀表盤的 8 個注意事項
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TCC 情報局的 第 104 篇 干貨分享
2022 年的 第 2 篇
TCC 推薦: 大家好，這里是 TCC 翻譯情報局，我是張聿彤。本篇作者介紹了儀表盤的需求者 —— 設(shè)計師和開發(fā)人員的甲方，應(yīng)該考慮哪些東西，來讓幫助自己進行商業(yè)分析的工具 —— 儀表盤，變得智能、有用、且方便。你不需要是一個會使用設(shè)計軟件的設(shè)計師，但你需要收集并確定足夠多的信息，例如儀表盤目標(biāo)、任務(wù)（及優(yōu)先級）、受眾等，來保證你聘用的設(shè)計師和開發(fā)人員能幫你讓你的儀表板足夠智能，且能讓你充分使用。
插畫，來自O(shè)utcrowd網(wǎng)站
對于想構(gòu)建或者重新設(shè)計儀表盤的那些人來說，這篇文章將會非常有用。
失去數(shù)據(jù)分析，企業(yè)都將無法蓬勃發(fā)展，為此，你需要一個便利的（分析）工具。儀表盤的作用 —— 一個用于監(jiān)督和簡化業(yè)務(wù)的面板工具。
我們的客戶使用儀表板來執(zhí)行各種任務(wù)。在這里，我們想說清一些要點，在某種程度上，這些要點也是常見問題的答案。如果你已經(jīng)有了一個儀表盤，你可以通過閱讀這篇文章，看看你的儀表盤是否足夠完善。如果你沒有儀表盤，我們將會告訴你如何創(chuàng)建最好的儀表盤。
1. 什么是好的儀表盤？
1. What makes a good dashboard?
很遺憾，這并不是一個你經(jīng)常聽到的問題。儀表盤具有一些使得它和其他數(shù)字產(chǎn)品不一樣的特性。儀表板是分析引擎和用戶分析師之間的一個界面，它的效率并不是僅僅根據(jù)其功能和視覺效果的優(yōu)劣來判斷的。一個完善的儀表板是一個智能的儀表盤。它是人類思維過程的邏輯延伸，用戶不需要進行任何思考就可以閱讀。
一個智能的儀表盤可以很好地解釋結(jié)果并給出相應(yīng)的建議，同時它能在恰當(dāng)?shù)臅r間展示信息。
儀表板設(shè)計：Moneyboard
2. 如何讓你的儀表盤變得智能
2. How to make your dashboard smart
找到優(yōu)秀的開發(fā)人員和設(shè)計師并向他們解釋任務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。不管你喜歡與否，儀表板的外觀很大程度上取決于你。只有收集足夠的信息才能使你的儀表盤的齒輪轉(zhuǎn)動。
沒有你的幫助，儀表盤將不夠智能！
做什么事情可以有效幫助呢？請拿一只筆和一張紙（或者紙筆的電子替代品），然后收集并整理你的想法。你需要劃分歸類所有信息并寫下重點信息。你花費的這些時間是一項隱性投資，會在之后帶來可見的紅利。
儀表盤設(shè)計：Gold.Time
1）定義儀表盤的目標(biāo)
儀表盤的目標(biāo)不是你的目標(biāo)或者儀表盤未來用戶的目標(biāo)，這些都是次要的。
首先且最重要的是，一個智能的儀表盤應(yīng)該朝著公司的目標(biāo)工作。
從這個想法開始，從一般性到特殊性，找出最關(guān)鍵的問題。使用盤表板作為工具去一個解決無關(guān)緊要或高度具體的任務(wù)是愚蠢的。使用這樣的儀表盤就如同使用健身機來鍛煉一條手臂，而你卻希望能讓整個身體得到鍛煉，這聽起來是不是很荒謬，但這種（荒謬的）方法卻很常見。如果你想最大限度地利用儀表盤，請牢牢記住最基礎(chǔ)和重要的功能，這樣就能保證重要的功能不會被次要的功能所分散注意。
插畫，來自O(shè)utcrowd網(wǎng)站
2）確定儀表盤的任務(wù)
你需要儀表盤執(zhí)行哪些業(yè)務(wù)？
哪些績效指標(biāo)是最適用的？
監(jiān)控數(shù)據(jù)的目的是什么？
簡單地寫下重點。這些信息將會被設(shè)計師和開發(fā)人員使用，以確保儀表盤的功能最大化利用。
（以下）特定類型的任務(wù)將幫助你確定所需要的儀表盤類型：
3）劃分任務(wù)、并確定任務(wù)優(yōu)先級
如果你有很多任務(wù)需要執(zhí)行，把它們分門別類，按優(yōu)先等級列出。一個優(yōu)秀的儀表盤需要一個清晰的目標(biāo)及任務(wù)層級結(jié)構(gòu)。請確保設(shè)計師們了解這些優(yōu)先級 —— 你不希望他們根據(jù)常規(guī)情況來創(chuàng)建視覺效果。因此當(dāng)你的儀表盤的功能越多，邏輯分組和優(yōu)先級就越重要。
儀表板設(shè)計：Guide
4）確定目標(biāo)受眾
儀表盤是為誰準(zhǔn)備的？
誰來監(jiān)控 KPI（績效指標(biāo)）并做決策？
誰（有權(quán)限）可以訪問儀表板？
工具欄應(yīng)該針對特定的用戶進行定制，并只顯示他們所需要使用到的數(shù)據(jù)。不同的用戶組或者不同的目標(biāo)可能需要不同的工具欄。因此如果你的受眾是多樣化且目標(biāo)不同，請對其進行細(xì)分。
設(shè)計師和開發(fā)人員們應(yīng)該盡可能地了解你的用戶，以便滿足用戶的需求，并最大限度地減少他們操作儀表盤時遇到的麻煩。
“儀表盤會容易使用嗎？會需要額外的教程嗎？”
用戶使用你的儀表盤將會很輕松愉悅 —— 只要你向設(shè)計人員提供關(guān)于你的用戶及其任務(wù)信息都足夠充分。
儀表盤設(shè)計：Birma
5）識別數(shù)據(jù)來源
儀表盤將從哪里獲得每個用戶組的數(shù)據(jù)？（例如，云服務(wù) [1]、局域網(wǎng) [2]，或者 API [3] ）。在某些情況下，你需要實時數(shù)據(jù)；而其他情況下則需要從某些時間段編制的報告中獲取數(shù)據(jù)。如果這對你很重要，請務(wù)必注意（識別數(shù)據(jù)的來源）這一點。
( [1] 云服務(wù)：基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式。通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。)
( [2] LAN（Local Area Network）：局域網(wǎng)。是連接住宅、學(xué)校、實驗室、大學(xué)校園或辦公大樓等有限區(qū)域內(nèi)計算機的計算機網(wǎng)絡(luò) )
( [3] API（Application Programming Interface）：應(yīng)用程序編程接口。是一些預(yù)先定義的函數(shù)，目的是提供應(yīng)用程序與開發(fā)人員基于某軟件或硬件得以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內(nèi)部工作機制的細(xì)節(jié)。)
列出你所需要的數(shù)據(jù)源。
6）制作布局草稿
你不需要成為一個藝術(shù)家，你也不需要使用任何圖片編輯軟件（當(dāng)然，除非你覺得使用軟件更方便）。
使用你的筆記來決定在儀表盤上展示哪些指標(biāo)。你不能讓布局過載，只需要展示那些易于閱讀且容易訪問的必需指標(biāo)。記住 5 秒規(guī)則：用戶是否能一眼看到所有重要的東西？
繪制布局草稿能讓你對任務(wù)有新的看法。它還能使你了解到查看數(shù)據(jù)分組和添加/刪除元素的最佳布局方式。
7）考慮視覺效果
指標(biāo)可以用表格、微件 [4]、圖形、圖表或 3D 投影來展示。那么哪種可視化最適合你的需求？例如，月收入最好用簡單的數(shù)字來展示；排行榜是激勵團隊的好方法；折線圖非常適合顯示一段時間內(nèi)的變化趨勢。
( [4] 微件：Widget，全稱 Web widget是一種 Web2.0 的衍生物，它好像是一個小型的應(yīng)用程式，是一小塊可以在任意一個基于 HTML 的網(wǎng)頁上執(zhí)行代碼構(gòu)成的小部件。)
最佳的可視化的標(biāo)準(zhǔn)是：簡單性、可讀性、清晰性。
網(wǎng)頁端平臺設(shè)計 —— R.E.Senior
你可能已經(jīng)有一些想法，或者你有喜歡的一些儀表盤設(shè)計。
給出你喜歡的儀表盤的鏈接，并寫下你覺得有用的功能。優(yōu)秀的設(shè)計師會尊重你的愿景和期望。然而，請記住，任何有效的可視化必須根據(jù)于目標(biāo)受眾的需求進行調(diào)整。確保積極的用戶體驗的唯一方式就是以受眾為導(dǎo)向。這就是為什么無效的儀表盤是那些從競爭對手那里復(fù)制的或使用模板制作的儀表盤。
8）考慮適應(yīng)性
決定你的儀表板是否需要一個拓展的桌面版本和一個精簡的移動端版本，這取決于你的任務(wù)和目標(biāo)受眾。例如，一個倉庫經(jīng)理大多使用手機，他們只需要有權(quán)限查看運營 KPI 和指標(biāo)。但是他們深入分析時需要用到大屏幕來顯示指標(biāo)。移動設(shè)備上的儀表盤更適合監(jiān)控運營數(shù)據(jù)，而策略和分析報告（的展示）則需要一個桌面版本。
儀表盤設(shè)計：CleanMac
3. 重新設(shè)計，改進用戶體驗
3. Redesigning, improving UI/UX
也許你已經(jīng)有了一個儀表盤，但由于業(yè)務(wù)流程的變化或需要增加或調(diào)整某些功能而想要重新設(shè)計它。在招聘設(shè)計師之前，試著找出你的用戶在使用儀表盤時遇到的困難，以及他們是否在操作過程中有疑慮。你向設(shè)計師提供的信息越多，你就越有可能獲得一個功能性強、方便、易于使用的儀表盤。
插畫：Outcrowd
我們所描述的這些準(zhǔn)備并不是為了讓設(shè)計師工作方便。它們是必不可少的準(zhǔn)備，來確保你獲得在執(zhí)行任務(wù)時所需的內(nèi)容。
當(dāng)我們的客戶確切地知道他們需要什么時，我們會很高興。但是如果你對一些事情不確定，或者只是有個模糊的想法，這也沒有問題，我們可以通過討論和合作來解決這個問題。盡管如此，你的想法，你的愿景，以及所有你所收集的所有信息都是對項目的寶貴貢獻(xiàn)，這些確保了你的儀表盤將是智能的、有用的、且方便的。
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