企業(yè)級SSD主控和主流玩家洞察
從單個廠商在企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)鏈布局的角度上看，國內(nèi)市場上主要有六種業(yè)務(wù)布局模式：包括能夠一體化完成固態(tài)硬盤所有設(shè)計和生產(chǎn)流程的IT龍頭企業(yè)——主要包括六大NAND原廠（其中部分廠商無自主DRAM），以及部分專注于固態(tài)硬盤部分硬件/軟件核心部件生產(chǎn)的企業(yè)，此外還有部分廠商擁有跨各部件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，或是將下游的服務(wù)器生產(chǎn)也納入業(yè)務(wù)版圖。
目前國內(nèi)尚無企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)固態(tài)硬盤全產(chǎn)線自主，但在各部件的獨立領(lǐng)域中均有頭部企業(yè)具備一定的市場競爭力，通過業(yè)務(wù)合作和生態(tài)布局，有望進一步拓寬業(yè)務(wù)布局及市場覆蓋度。
主控/控制器（Controller）在硬盤工作時承擔(dān)與主機通信、控制閃存的數(shù)據(jù)傳輸以及運行FTL算法等職責(zé)，在固態(tài)硬盤中的作用可類比于計算機CPU（主控內(nèi)部也有自己的CPU芯片），對固態(tài)硬盤的性能、使用壽命及可靠性有重要影響，是固態(tài)硬盤的三大核心技術(shù)之一。
從硬件外觀上看主控是一塊硅基半導(dǎo)體芯片，其生產(chǎn)流程也與其他芯片一樣總體分為設(shè)計、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。目前全球范圍內(nèi)固態(tài)硬盤主控的制造能力仍集中在少數(shù)IT巨頭及芯片代工廠手中，而部分國內(nèi)廠商在設(shè)計方面已經(jīng)有所建樹。從成品角度看，國內(nèi)（包括中國臺灣）企業(yè)出廠的主控更多集中于對性能要求較低的消費級產(chǎn)品，企業(yè)級固態(tài)硬盤主控主要由美國的美滿（Marvell）、微芯（Microchip）以及韓國的三星（SAMSUNG）等國際巨頭提供，部分國內(nèi)企業(yè)如英韌科技、得瑞領(lǐng)新等具備企業(yè)級固態(tài)硬盤主控的設(shè)計能力。
閃存是固態(tài)硬盤的存儲介質(zhì)，是固態(tài)硬盤的三大核心技術(shù)之一。從全球市場來看，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、Intel以及海力士六家公司合計占據(jù)了全球NAND Flash市場99%左右的份額，其中三星以超過30%的市場份額穩(wěn)居第一、具備較大優(yōu)勢，鎧俠和西部數(shù)據(jù)分別以約20%和15%的市場份額位列第二和第三。
從成本結(jié)構(gòu)上看，閃存占固態(tài)硬盤總成本的比重較大，達到70%以上，其價格變動對SSD成品的價格影響最為顯著。
固件是固態(tài)硬盤出廠自帶的一類算法的合稱，是固態(tài)硬盤的三大核心技術(shù)之一，如果將固態(tài)硬盤類比為計算機，固件算法則是它的核心操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件。作為一種磁存儲介質(zhì)，NAND Flash修改數(shù)據(jù)時不能覆寫，必須先擦除才能重寫，其數(shù)據(jù)擦除不是以單個的字節(jié)而是以一定大小的區(qū)塊為單位，且每次擦除都會對半導(dǎo)體材質(zhì)產(chǎn)生磨損，因此閃存介質(zhì)具備有限的理論壽命。
固件專門針對閃存介質(zhì)的特性設(shè)計，用以執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲和維護，包括映射管理、數(shù)據(jù)糾錯等，對固態(tài)硬盤的讀寫速度、數(shù)據(jù)安全以及使用壽命有重要的影響。伴隨閃存向QLC及更高單元存儲位數(shù)演進、3D堆疊層數(shù)持續(xù)提升，固態(tài)硬盤產(chǎn)品對固件的性能要求將持續(xù)提升。
從技術(shù)層次上看，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，包括存儲在內(nèi)的數(shù)據(jù)服務(wù)位于基礎(chǔ)層，對技術(shù)和應(yīng)用進步起到支撐作用。
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)與人工智能相輔相成，近年來以“流批一體化”和“湖倉一體化”為代表的大數(shù)據(jù)應(yīng)用不斷推陳出新，在提供更強大的數(shù)據(jù)分析能力的同時，對包括存儲硬件在內(nèi)的IT基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的性能需求。
目前我國5G用戶數(shù)已經(jīng)超過4億，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善以及5G網(wǎng)絡(luò)資費進一步降價，我國的5G市場還有較大的滲透空間。從客戶的角度看，5G帶來了更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更低的時延；從互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)的角度來看，5G時代的連接數(shù)密度和流量密度都將出現(xiàn)10倍增長，從而對后臺數(shù)據(jù)存儲和處理能力提出更高的要求，固態(tài)硬盤——尤其是應(yīng)用PCIe固態(tài)硬盤對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求剛性將進一步增強。
英特爾在CPU、服務(wù)器等核心IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先地位，在IT硬件生態(tài)構(gòu)建方面擁有充分的話語權(quán)。英特爾存儲產(chǎn)線偏重企業(yè)級市場，傲騰、3D XPoint等核心技術(shù)具備市場領(lǐng)先地位。
英特爾為企業(yè)提供出色的存儲解決方案，匹配客戶低延遲、高耐用性、高服務(wù)質(zhì)量、高吞吐量和高性價比的產(chǎn)品，在改善總體擁有成本的同時不斷滿足企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的需求，讓企業(yè)能夠快速和靈活地存儲、處理和管理用于數(shù)據(jù)分析、人工智能、高性能計算和其他工作負載的大量數(shù)據(jù)。2020年10月，英特爾將原NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)出售給海力士，將給全球存儲行業(yè)格局帶來一定變數(shù)。
作為全球最大的半導(dǎo)體公司之一，三星在固態(tài)硬盤兩類重要原材料NAND Flash以及DRAM市場都擁有全球領(lǐng)先的市占率，其3D NAND的技術(shù)創(chuàng)新也使三星在改進閃存技術(shù)方面更進一步，其閃存容量、性能、擴展性等更加符合企業(yè)日益增長的數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)需求。同時，三星在主控、模組等固態(tài)硬盤關(guān)鍵上游領(lǐng)域均擁有多年的技術(shù)和市場積累，構(gòu)建了自主的全供應(yīng)鏈閉環(huán)。
長江存儲科技有限責(zé)任公司成立于2016年7月，是國內(nèi)專注于3D NAND閃存設(shè)計制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，為全球合作伙伴供應(yīng)3D NAND閃存晶圓及顆粒，嵌入式存儲芯片以及消費級、企業(yè)級固態(tài)硬盤等產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用于移動通信、消費數(shù)碼、計算機、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
2017年10月，長江存儲通過自主研發(fā)和國際合作相結(jié)合的方式，成功設(shè)計制造了中國首款3D NAND閃存。2018年，長江存儲攜創(chuàng)新型Xtacking架構(gòu)，進軍高門檻的NAND閃存產(chǎn)業(yè)，并于2019年9月正式量產(chǎn)搭載了Xtacking架構(gòu)的64層TLC 3D NAND閃存。長江存儲以創(chuàng)新技術(shù)作為發(fā)展力，致力于成為全球領(lǐng)先的NAND閃存解決方案提供商。
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