協(xié)同辦公還沒有贏家

一年融資243億元，協(xié)同辦公是時(shí)勢(shì)，不是風(fēng)口。

? 作者?|永遇樂??編輯?|?七 七

出品?|?互聯(lián)網(wǎng)那些事

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從2020年到2022年，釘釘用戶破5億，企業(yè)微信活躍用戶數(shù)超1.3億，就連最晚發(fā)力的飛書也有幾百萬之眾。

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在多方面的因素驅(qū)動(dòng)協(xié)同辦公行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段下，據(jù)《2021年在線協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》顯示，過去一年在線協(xié)同辦公平臺(tái)平均月活為3.47億已形成較大規(guī)模的普及。

而龐大的市場(chǎng)規(guī)模也在吸引資本的入局，據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，在協(xié)同辦公領(lǐng)域，2021年投資數(shù)量有40起，投資金額近超243億元。

其中不乏紅杉中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國(guó)等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的身影。

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可以說是疫情的背景下，大量的在家辦公企業(yè)將協(xié)同辦公架上了“風(fēng)口”，但從行業(yè)發(fā)展中細(xì)細(xì)回想，這又何嘗不是5G、物聯(lián)網(wǎng)等新基建的落地，提升了協(xié)同辦公的系統(tǒng)、效率、體驗(yàn)等需求。

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2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2022，對(duì)運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商紛紛出臺(tái)舉措加快構(gòu)建以5G為代表的數(shù)字新基建。

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艾瑞咨詢今年發(fā)布的《2021年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2020年，中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到440億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元，到2023年將達(dá)到806億元的市場(chǎng)規(guī)模。

2021~2023年，每年的增速都將超過20%。

而隨著各行各業(yè)數(shù)字化的推進(jìn)，大型企業(yè)、中型企業(yè)甚至部分小型企業(yè)，協(xié)同辦公的需求細(xì)分化都是大趨勢(shì)。

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因此，在B端市場(chǎng)上，無論小企業(yè)，還是大中政企客戶，將會(huì)愈發(fā)看重協(xié)同辦公平臺(tái)長(zhǎng)期持續(xù)迭代和升級(jí)能力。

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事實(shí)上，即便協(xié)同辦公發(fā)展并不算久，但在2021年這個(gè)賽道已經(jīng)發(fā)生了明顯的分化。

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首先，對(duì)于中小企業(yè)而言，他們會(huì)更關(guān)注成本問題，于是SaaS服務(wù)陣營(yíng)的釘釘、企微、飛書等辦公軟件受到極高的歡迎度。

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有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)中小企業(yè)平均壽命不足三年，只有少數(shù)比例企業(yè)能夠成立十年或更久。

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中小企業(yè)普遍“很年輕”，對(duì)安全無感且付費(fèi)意愿低，更愿意使用免費(fèi)SaaS服務(wù)，許多小微企業(yè)甚至使用普通微信就解決了日常溝通問題。

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但這也存在一個(gè)弊端，既然SaaS服務(wù)陣營(yíng)吸納的中小企業(yè)付費(fèi)意愿低，那么中小企業(yè)并不會(huì)產(chǎn)生過多的服務(wù)費(fèi)用。

其次，相比于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的中小企業(yè)，大中型政企需求更為復(fù)雜，選擇協(xié)同辦公平臺(tái)時(shí)，它們的系統(tǒng)松耦合性與安全可控成兩條不可動(dòng)的“紅線”，而這往往是免費(fèi)為主SaaS服務(wù)平臺(tái)的短板。

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于是對(duì)于政企而言，360織語（360）、WeLink（華為）等私有化部署門戶型平臺(tái)，是他們更傾向的選擇。

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總的來說，中小企業(yè)和大中型政企需求和側(cè)重點(diǎn)歷來有很大差異。

協(xié)同辦公有兩大趨勢(shì)，免費(fèi)SaaS服務(wù)在用戶規(guī)模和討論熱度上實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

但營(yíng)收和變現(xiàn)能力上，私有化部署門戶型平臺(tái)由于自身的不可替代性，會(huì)形成全面的領(lǐng)先。

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此外，協(xié)同辦公業(yè)務(wù)也包括ToC、ToB業(yè)務(wù)。

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ToB業(yè)務(wù)的成功關(guān)鍵因素不同于ToC業(yè)務(wù)在于流量體量，而是在于高價(jià)值付費(fèi)客戶的沉淀，因此釘釘、企業(yè)微信等平臺(tái)正從簡(jiǎn)單的“協(xié)同辦公工具”迭代成為能夠深入適配組織職能與業(yè)務(wù)的“協(xié)作生態(tài)平臺(tái)”。

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目前，有越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件廠商轉(zhuǎn)型成為SaaS服務(wù)提供商。

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可為企業(yè)客戶提供更加細(xì)分化的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)產(chǎn)品或定制服務(wù)產(chǎn)品，從廠商提供的網(wǎng)頁端/PC端/移動(dòng)端工作臺(tái)，到第三方應(yīng)用的嵌入與集成、定制專屬應(yīng)用等方式。

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企業(yè)可以根據(jù)自身的需求來購(gòu)買特定的產(chǎn)品，以更低的成本實(shí)現(xiàn)員工個(gè)體與組織間、不同部門與業(yè)務(wù)間、企業(yè)內(nèi)部與外部間的協(xié)同，提升企業(yè)內(nèi)部的辦公效率以及企業(yè)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率等。

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頭部平臺(tái)間云技術(shù)、云服務(wù)以及業(yè)務(wù)場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為關(guān)鍵由于國(guó)內(nèi)在線辦公行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)的階段，中小企業(yè)尚未養(yǎng)成牢固的付費(fèi)習(xí)慣，而企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)又是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。

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一站式協(xié)作平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型。

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事實(shí)上，構(gòu)建數(shù)字化可以為企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。

如線上會(huì)議可以減少舟車勞頓的消耗、即時(shí)溝通工具可以為企業(yè)節(jié)省不少通訊費(fèi)用、線上化的客戶管理也可以讓銷售人員更快速的與客戶進(jìn)行聯(lián)結(jié)，提高業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)率的態(tài)勢(shì)下，越來越多的企業(yè)開始重視企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)。

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于是，在有著降本增效需求的市場(chǎng)環(huán)境下，越來越多的協(xié)同辦公平臺(tái)為了提升企業(yè)的適用性，開始向低代碼方向發(fā)展。

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除了360織語、WeLink等私有化部署協(xié)同門戶特有優(yōu)勢(shì)被大型政企發(fā)掘并逐步認(rèn)可外，釘釘、企微、飛書等免費(fèi)SaaS服務(wù)平臺(tái)也開始向半定制化方向發(fā)展。

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有數(shù)據(jù)顯示，從艾瑞的咨詢報(bào)告中加總當(dāng)前使用低代碼的企業(yè)數(shù)量共用554萬，用以和2021年國(guó)內(nèi)共4800萬的注冊(cè)企業(yè)對(duì)比，可以得到11.5%的國(guó)內(nèi)低代碼滲透率。

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從咨詢機(jī)構(gòu) Gartner 的市場(chǎng)分析來看，2023年全球超過50%的大中型企業(yè)將把低代碼應(yīng)用平臺(tái)作為主要的占領(lǐng)應(yīng)用平臺(tái)之一。預(yù)計(jì)到2024年，低代碼應(yīng)用程序開發(fā)將占總應(yīng)用開發(fā)的65%以上。

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從數(shù)據(jù)上看，青睞低代碼應(yīng)用的企業(yè)似乎并不少。

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簡(jiǎn)單來說，低代碼實(shí)際上就是企業(yè)或組織，通過較為簡(jiǎn)單的代碼打造屬于自己專屬的PaaS服務(wù)。

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可以基于平臺(tái)提供的組織服務(wù)、主數(shù)據(jù)服務(wù)、集成中心、BPM、表單引擎等中臺(tái)服務(wù)模塊，無需研發(fā)和技術(shù)的額外投入，構(gòu)建出契合企業(yè)個(gè)性化需求的功能應(yīng)用，并通過API接口可打通企業(yè)原有系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面的數(shù)字化升級(jí)。

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不過，即便低代碼服務(wù)獲得企業(yè)的喜愛，協(xié)同辦公也仍然存在不足。

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首先，協(xié)同辦公數(shù)字化程度依然不足。

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軟件之間業(yè)務(wù)不互通、數(shù)據(jù)難共享，依然是限制企業(yè)發(fā)展的一大難題。多款協(xié)同軟件使用，使得數(shù)據(jù)分散在各個(gè)系統(tǒng)之間，打通難度太大。

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其次，企業(yè)付費(fèi)難、應(yīng)用價(jià)值低。

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中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)，常年以免費(fèi)策略吸引客戶，造成客戶付費(fèi)意愿不強(qiáng)，對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知弱的局面。小企業(yè)很難像大企業(yè)一樣享受優(yōu)質(zhì)、可用性高的產(chǎn)品服務(wù)，無法承擔(dān)大額軟件費(fèi)用。

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最后，技術(shù)上的主要痛點(diǎn)是系統(tǒng)集成能力較弱，技術(shù)迭代更新頻率低、協(xié)同辦公軟件技術(shù)選型難，還有數(shù)據(jù)安全問題。

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此外，SaaS來說，從發(fā)展工具到服務(wù)企業(yè)才是最重要的。

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目前在線辦公的一站式協(xié)作平臺(tái)入口，已形成以互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)占主導(dǎo)位置的競(jìng)爭(zhēng)局面，這類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)孵化出來的協(xié)同辦公平臺(tái)在流量上具備天然的優(yōu)勢(shì)。

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尤其是早期通過免費(fèi)模式積累了大批流量的釘釘，以及與微信生態(tài)互聯(lián)互通的企業(yè)微信，目前(截止2021年12月)分別以1.71億和9092.5萬的MAU位列行業(yè)第一梯隊(duì)。

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飛書的月活在過去一年更是處于飛速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在2021年12月MAU同比增速達(dá)到159.4%。

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而小魚易連等SaaS廠商在通信編解碼技術(shù)、定制化服務(wù)等專業(yè)能力上更勝一籌，且在教育、醫(yī)療、金融、政務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域已建立廣泛的中大型客戶資源。

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不過，從市場(chǎng)整體上來看，ToB市場(chǎng)未出現(xiàn)一家獨(dú)大的競(jìng)爭(zhēng)格局，大多數(shù)平臺(tái)更多的是處于側(cè)重發(fā)展階段。

然而，對(duì)于行業(yè)的后半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來說，從發(fā)展工具到服務(wù)企業(yè)將是必然的趨勢(shì)。

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中小企業(yè)需要的不僅僅是辦公工具，在降本的同時(shí)更需要增效。

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另一方面，對(duì)于大型企業(yè)而言，最不需要的就是同質(zhì)化SaaS，綜合協(xié)調(diào)辦公平臺(tái)想要獲得更多大型企業(yè)的認(rèn)可，加速定制化服務(wù)的迭代必不可少。此外，讓每一個(gè)企業(yè)員工都成為企業(yè)服務(wù)的窗口，這或許更能夠提升服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵。

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但這些有著來自兩方面的挑戰(zhàn)，一是企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的認(rèn)識(shí)度、數(shù)字化程度還是有些不足。二是用戶的需求在不斷的疊加，個(gè)性化需求很多，所以對(duì)產(chǎn)品的靈活性要求就會(huì)比較高。

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其實(shí)可以說，真正以服務(wù)發(fā)展的協(xié)同辦公平臺(tái)，才剛剛進(jìn)入發(fā)展軌跡。

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隨著視頻會(huì)議的普及程度加深及應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，未來賽道競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，各大玩家需要擴(kuò)大差異化優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額。

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而真正對(duì)標(biāo)到人的平臺(tái)服務(wù)，才能是企業(yè)所追求的平臺(tái)。