2022信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（最新版）
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2022信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（東吳計(jì)算機(jī)）
1.俄羅斯被歐美科技巨頭全方位制裁：隨著俄烏戰(zhàn)事推進(jìn)，美國科技巨頭相繼宣布制裁俄羅斯。硬件方面，英特爾、AMD、聯(lián)想、戴爾、蘋果等科技企業(yè)宣布停止對俄羅斯供貨，軟件方面，SAP、Oracle等軟件巨頭宣布停止在俄羅斯的產(chǎn)品銷售和服務(wù)。這意味使用這些巨頭產(chǎn)品的企業(yè)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨癱瘓。在經(jīng)濟(jì)全球化的時代，科技顯然已經(jīng)成為大國博弈的重要利器。
2.開源軟件并不安全：一方面，開源技術(shù)無國界，但科技人員和開源社區(qū)有國界。使用開源軟件仍有被制裁的風(fēng)險(xiǎn)，開源社區(qū)Github嚴(yán)格限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術(shù)和其他物品。另一方面，開源安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)顯著。根據(jù)新思科技《2021開源安全與風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示, 84%的代碼庫至少含有一個漏洞,近三年漏洞比例逐年增高, 60%的已審核代碼庫包含高風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
3.俄羅斯較早系統(tǒng)布局自主可控：受到這些制裁，環(huán)球時報(bào)報(bào)道稱，俄羅斯已做好啟用本國互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的準(zhǔn)備。俄羅斯較早就布局IT國產(chǎn)化，早在2013年就已經(jīng)頒布相關(guān)國產(chǎn)化政策，并且針對于芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟硬件已經(jīng)有相關(guān)替代產(chǎn)品。
4.全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化勢在必行：中國應(yīng)該確保IT設(shè)施全部環(huán)節(jié)國產(chǎn)化。從西方對俄羅斯的制裁來看，可謂全方位，任何不能保證自主可控的環(huán)節(jié)都會成為被攻擊的弱點(diǎn)。對中國來說，無論是芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝，還是操作系統(tǒng)的自主開發(fā)、社區(qū)開源，都需要有自主可控的后手準(zhǔn)備。國產(chǎn)化保證了社會經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了國家安全，更為未來發(fā)展國家自己的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施大多依賴海外。目前國內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴國外，全球網(wǎng)絡(luò)根域名服務(wù)器為美國掌控；中國90%以上的高端芯片依賴美國幾家企業(yè)提供；智能操作系統(tǒng)的90%以上由美國企業(yè)提供。
中國在政府、金融、能源、電信、交通等領(lǐng)域的信息化系統(tǒng)主機(jī)裝備中近一半采用外國產(chǎn)品?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)中七成以上的設(shè)備來自美國思科公司，幾乎所有的超級核心節(jié)點(diǎn)、國際交換節(jié)點(diǎn)、國際匯聚節(jié)點(diǎn)和互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)都由思科公司掌握。
? 國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)水平達(dá)到國際領(lǐng)先。在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，龍芯、飛騰、鯤鵬已經(jīng)獲得了一定版本指令集架構(gòu)的永久授權(quán)，龍芯、申威擁有指令集架構(gòu)的自主知識產(chǎn)權(quán)；在IP 核設(shè)計(jì)上，上述機(jī)構(gòu)已經(jīng)基本上擁有了自主知識產(chǎn)權(quán)，掌握了發(fā)展的主動權(quán)，甚至達(dá)到了國際領(lǐng)先，從性能上看，國產(chǎn)CPU已經(jīng)接近甚至領(lǐng)跑國際水平。
? 流片生產(chǎn)工藝與境外仍有較大差距。例如中芯國際14nm生產(chǎn)工藝正在成熟，但與國際最先進(jìn)的7nm、5nm工藝仍存在代差，且去美化難度較高。并且中芯國際的14nm工藝也需要用到大量美國專利和技術(shù)，華為被“卡脖子”，主要就是在先進(jìn)流片工藝環(huán)節(jié)。
??28nm制程芯片可以滿足大部分領(lǐng)域國內(nèi)發(fā)展需求。28nm是芯片領(lǐng)域成熟制程與先進(jìn)制程的分界點(diǎn)，28nm除了對功耗、尺寸要求比較苛刻的手機(jī)、電腦芯片，已能滿足當(dāng)前市場上的大部分需求，像是物聯(lián)網(wǎng)、家電、通信、交通、航空航天等領(lǐng)域的工業(yè)制造。這意味著一旦完全掌握28nm芯片制造技術(shù)，我們在很多領(lǐng)域就能滿足國內(nèi)發(fā)展所需。
??芯片產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)大多已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。目前不僅中芯國際已經(jīng)掌握了28nm的量產(chǎn)能力，華虹半導(dǎo)體也在2018年實(shí)現(xiàn)了28nm芯片的量產(chǎn)，具備量產(chǎn)運(yùn)營能力。實(shí)際上就目前業(yè)界推進(jìn)情況來看，幾乎所有環(huán)節(jié)（除了光刻機(jī)），都已經(jīng)有28nm技術(shù)的國產(chǎn)設(shè)備和材料處于生產(chǎn)線驗(yàn)證階段。相信通過1-2年左右的努力，我國完成一條28nm的芯片去美化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭耆梢詫?shí)現(xiàn)的。外部的強(qiáng)壓力反而會是一劑強(qiáng)心針，讓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈齊心共同推進(jìn)，讓終端用戶的國產(chǎn)化需求被動提速，國內(nèi)在基礎(chǔ)IT趕超追平只是時間問題。
? 產(chǎn)業(yè)生態(tài)是操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素。由于國產(chǎn)操作系統(tǒng)采取了成熟的開源操作系統(tǒng)Linux的技術(shù)路徑，同時也投入了大量研發(fā)，從性能上已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了追趕。
我國數(shù)據(jù)庫核心關(guān)鍵技術(shù)水平與國外基本相當(dāng)，部分?jǐn)?shù)據(jù)庫產(chǎn)品的性能和安全指標(biāo)達(dá)到甚至超過國外同類產(chǎn)品。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)逐步從“可用”步入“好用”階段，并在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用等多領(lǐng)域成果顯著，產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈正在形成。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品對穩(wěn)定性、安全性、實(shí)時性等指標(biāo)尤為關(guān)注，國內(nèi)分布式數(shù)據(jù)庫在這些特性上接近甚至超越國外同類產(chǎn)品，如阿里云數(shù)據(jù)庫在國際TPC-C性能測評達(dá)到6000萬tpmC 以上；達(dá)夢、神通、優(yōu)炫等企業(yè)先后通過數(shù)據(jù)庫安全分級評估EAL4+認(rèn)證。但國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)研究、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、自治與智能等方面的能力還有待提升。
短期內(nèi)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫不得不做的一件事是兼容Oracle等國外數(shù)據(jù)庫。目前國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫普遍實(shí)現(xiàn)了Oracle數(shù)據(jù)庫到國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的快速遷移。
? 根據(jù)IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國PC市場出貨量規(guī)模將達(dá)到約6766萬臺，商用市場占到約54%。?
? 商用市場中，我們假設(shè)每年40%下游需求來自關(guān)基行業(yè)，對應(yīng)約1200萬臺PC，按5年折舊則重要行業(yè)客戶存量PC達(dá) 到6000萬臺。
? 此外，過去5年重要行業(yè)的服務(wù)器平均年采購量約為120萬臺，按照10:1的PC:服務(wù)器數(shù)量，預(yù)計(jì)重要行業(yè)信創(chuàng)對應(yīng)PC存量規(guī)模亦為6000萬臺。
? 行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模約是部委省市級別電子公文交換系統(tǒng)市場的10倍，是整個黨政行業(yè)市場的2倍。
? 國央企將率先對國產(chǎn)化進(jìn)行部署。根據(jù)我們測算，2021年，國央企人員規(guī)模大約為4000萬，假設(shè)其中75%配發(fā)電腦，對應(yīng)大約3000萬臺PC。
? 從對應(yīng)關(guān)系看，一臺PC背后涉及的軟硬件及配套產(chǎn)品（服務(wù)器、外設(shè)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等）大致在2.5萬元。
? PC與服務(wù)器之間一般采用10:1的比例進(jìn)行估算，但只具有宏觀上的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，具體比例要看應(yīng)用場景。
? 十四五期間黨政含事業(yè)單位信創(chuàng)規(guī)模在7500億元，重要行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模在1.5萬億左右（假設(shè)100%替換）。
黨政信創(chuàng)?PC：黨政信創(chuàng)市場PC存量約為3000萬臺，其中電子公文系統(tǒng)約有1200萬臺PC。服務(wù)器：2020年黨政行業(yè)服務(wù)器采購規(guī)模約40萬臺，約占到服務(wù)器出貨量的15% ；存量接近300萬臺。
行業(yè)信創(chuàng)金融和電信的信創(chuàng)需求超過行業(yè)信創(chuàng)總需求的一半。金融：服務(wù)器：2020年金融行業(yè)服務(wù)器采購規(guī)模為32萬臺，未來年采購規(guī)模有望提升至50萬臺。
電信：服務(wù)器：2020年電信行業(yè)服務(wù)器采購規(guī)模為40萬臺，未來年采購規(guī)模有望提升至60萬臺。2022年，以電信、聯(lián)通等運(yùn)營商為代表，其公開發(fā)布的服務(wù)器集采中國產(chǎn)CPU服務(wù)器占比將超過30%。
國央企信創(chuàng)：PC：存量約為3000萬臺PC。
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2022信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（東吳計(jì)算機(jī)）
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系列研究（二）：循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系列研究（一）：卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
1、人工智能系列（二）：AI芯片三大應(yīng)用場景應(yīng)用現(xiàn)狀及趨勢.pdf
2、人工智能系列（三）：中國深度學(xué)習(xí)框架深化應(yīng)用的痛點(diǎn)與挑戰(zhàn).pdf
3、人工智能系列（四）：人工智能開發(fā)工具產(chǎn)品三大核心競爭力.pdf
4、人工智能系列（五）：預(yù)訓(xùn)練模型在AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的地位與價(jià)值.pdf
5、人工智能系列（一）：智能數(shù)據(jù)標(biāo)注技術(shù)三大實(shí)現(xiàn)路徑.pdf
1-2 人工智能系統(tǒng)概述和深度網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)?
3 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算框架基礎(chǔ)?
4 矩陣運(yùn)算與計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)?
5 深度學(xué)習(xí)中的分布式訓(xùn)練-算法
10 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的稀疏化?
6 深度學(xué)習(xí)中的分布式訓(xùn)練-系統(tǒng)?
7 異構(gòu)計(jì)算集群調(diào)度與資源管理系統(tǒng)?
8 深度學(xué)習(xí)推理系統(tǒng)?
9 計(jì)算圖的編譯與優(yōu)化
11 自動機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)?
12 強(qiáng)化學(xué)習(xí)系統(tǒng)?
13 人工智能的安全隱私?
14 利用人工智能優(yōu)化計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
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