專題三：天地一體化融合 借助電信產(chǎn)業(yè)推動航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展

●從電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展看航天產(chǎn)業(yè)未來架構(gòu)

●國企和民企在商業(yè)航天發(fā)展中的角色與分工

根據(jù)目前中國對于電信產(chǎn)業(yè)的定義，衛(wèi)星通信服務(wù)已經(jīng)被包括在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)當中，屬于第二類基礎(chǔ)電信服務(wù)。但是衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星氣象屬于不同的運營管理部門。這在一定程度上體現(xiàn)了航天產(chǎn)業(yè)尚不夠成熟的現(xiàn)實，也導(dǎo)致了航天產(chǎn)業(yè)的規(guī)模得不到擴大。因此，今天的航天產(chǎn)業(yè)，完全可以借鑒通信產(chǎn)業(yè)模式，借助通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，通過天地一體化融合等途徑，去融入到通信發(fā)展大潮中，助力航天產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。

前文曾經(jīng)談到，航天產(chǎn)業(yè)與電信產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)和發(fā)展階段具有很高的同構(gòu)性。因此，通過兩個產(chǎn)業(yè)的對比分析，可以對當前中國航天的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)及其發(fā)展趨勢進行一些前瞻性思考和判斷。

總體來說，可以把電信產(chǎn)業(yè)分為四個主要的板塊來認識。分別是基礎(chǔ)設(shè)施運營和基礎(chǔ)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建造、消費產(chǎn)品提供、增值服務(wù)。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施運營和基礎(chǔ)服務(wù)

基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)分為兩大類。

第一類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)包括：固定通信業(yè)務(wù)、蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、第一類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)、第一類數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)。其中，衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星國際專線業(yè)務(wù)都屬于第一類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。

第二類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)包括：集群通信業(yè)務(wù)、無線尋呼業(yè)務(wù)、第二類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)、第二類數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)接入業(yè)務(wù)、國內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)。其中，衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)，國內(nèi)甚小口徑終端地球站（VSAT）通信業(yè)務(wù)，都屬于第二類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。

就上述分類而言，所謂基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，多數(shù)是指直接運營通信基礎(chǔ)設(shè)施，包括銅纜和光纜組成的有線網(wǎng)絡(luò)、鐵塔組成的移動網(wǎng)絡(luò)，以及相關(guān)的交換、存儲、處理設(shè)施等等。可以發(fā)現(xiàn)，第一類業(yè)務(wù)的投資大、固定資產(chǎn)數(shù)額高、建設(shè)難度大、運營設(shè)施占地面積大，對運營者的資質(zhì)和資源能力都提出了很高的要求。因此，第一類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)一般由國有企業(yè)運營。

第二類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)在很大程度上已經(jīng)實現(xiàn)了商業(yè)化，在集群通信、網(wǎng)絡(luò)接入、網(wǎng)絡(luò)托管等業(yè)務(wù)當中，存在著相當多的中小企業(yè)和混合所有制企業(yè)。無線尋呼業(yè)務(wù)如今已經(jīng)基本消失，但在尋呼業(yè)務(wù)比較興旺的一個歷史時期，有大量不同所有制的企業(yè)參與其中，形成了繁榮的市場。究其本質(zhì)，第二類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)可以認為是某種市場程度較高的基礎(chǔ)設(shè)施運營。它們依托或者部分依托第一類業(yè)務(wù)， 自行建立一部分小型低成本的基礎(chǔ)設(shè)施，以此開展業(yè)務(wù)。

在上文所述的第一類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中，直接面向普通消費者的服務(wù)內(nèi)容比較多，可以簡單總結(jié)為固定電話、移動電話和因特網(wǎng)接入，此類業(yè)務(wù)中的電報業(yè)務(wù)已經(jīng)基本消亡，傳真業(yè)務(wù)也已經(jīng)邊緣化。上述業(yè)務(wù)都是在電信基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完備的情況下，向普通消費者開通的服務(wù)。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建造

國內(nèi)電信設(shè)備制造早在上世紀9 0 年代就已經(jīng)進入了完全市場化的階段，在與國外企業(yè)的激烈競爭當中，一度出現(xiàn)了“ 巨大中華”為代表的核心企業(yè)集群，如今巨龍電信已經(jīng)消失，但大唐、中興和華為構(gòu)成了競爭格局，其中華為占絕對優(yōu)勢地位。特別是華為和中興憑借自己的競爭力，已經(jīng)走向世界，躋身全球最主要電信設(shè)施供應(yīng)商之列。這些龍頭電信設(shè)備企業(yè)帶動了大量上下游企業(yè)，其中包括芯片、PC B、光器件等產(chǎn)品及方案供應(yīng)企業(yè)、以及通信設(shè)備提供商、電信運營商和企業(yè)級用戶等，形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這樣的良性循環(huán)在美國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)和芯片禁運之后體現(xiàn)了其重要價值，即業(yè)內(nèi)立刻形成了積極投入、確保芯片供應(yīng)自主化的共識。

今天的電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)基本實現(xiàn)商業(yè)化，將一個大型工程合同有效拆分，組織多種所有制類型、多種規(guī)模的企業(yè)具體實施，已經(jīng)成為一種常態(tài)。雖然電信網(wǎng)絡(luò)本身的復(fù)雜程度越來越高、覆蓋范圍越來越廣，但是分工合作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)建立起來， 并且達成了經(jīng)濟效益和社會效益的平衡，實現(xiàn)了商業(yè)與公益的平衡。這樣的生態(tài)已經(jīng)擴展到了國際市場上，即使在國外市場，華為之類的企業(yè)獲得電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合同之后，同樣會帶動一批國內(nèi)公司前往國外，承擔(dān)施工任務(wù)。

（3）消費產(chǎn)品提供

電信產(chǎn)業(yè)中的個人終端領(lǐng)域已經(jīng)形成了非常強大的子產(chǎn)業(yè)，不但幾乎完全占領(lǐng)了國內(nèi)市場，甚至已經(jīng)基本占領(lǐng)了國際市場，在研發(fā)、應(yīng)用、升級換代一系列活動中形成了良性循環(huán)，并且向文化和藝術(shù)的方向拓展。個人終端制造業(yè)對高端消費級芯片產(chǎn)生了旺盛的需求，推動了中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的劇烈變化和芯片國產(chǎn)化進程，產(chǎn)業(yè)生態(tài)中已經(jīng)出現(xiàn)了多家上市公司和百億級企業(yè)，成為一個具有戰(zhàn)略影響價值的子產(chǎn)業(yè)。

電信行業(yè)個人終端操作系統(tǒng)已經(jīng)高度集中化，除了固定電話座機之外，目前常用的包括蘋果公司的iOS、谷歌公司開發(fā)的安卓、微軟公司開發(fā)的windows10系統(tǒng)，華為公司開發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)開始推廣。絕大多數(shù)針對消費者的電信業(yè)務(wù)，包括基礎(chǔ)電信和增值電信業(yè)務(wù)，如今都需要依托上述四種操作系統(tǒng)來開展。

（4）增值服務(wù)

當今電信產(chǎn)業(yè)的主要收入來源，是各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來的龐大數(shù)據(jù)通信需求。根據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù)，應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)領(lǐng)域， 大力拓展新興業(yè)務(wù)，使固定增值及其他業(yè)務(wù)的收入成為增長的第一引擎。

2020年，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2376億元，比上年增長9.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的16.6%提升至17.5%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1.53 個百分點，對全行業(yè)電信業(yè)務(wù)收入增長貢獻率達42.9 %；固定增值業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1743億元，比上年增長26.9%， 在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的10.5% 提升至12.9%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.82個百分點，對收入增長貢獻率達79.1%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、云計算、大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年分別增長22.2%、85.8%、35.2%和17.7%；IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）業(yè)務(wù)收入335億元， 比上年增長13.6%。

因此，應(yīng)用，而非基礎(chǔ)設(shè)施本身， 才是一個產(chǎn)業(yè)盈利和增長的主要來源。在電信產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，存在著大量不同類型的民營企業(yè)，是整個電信產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式最豐富、市場機會最多、創(chuàng)新最活躍的板塊。應(yīng)用市場的繁榮，不但促進了商務(wù)電子化，也促進了政務(wù)電子化。不但為大量民營企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供了機會，也促使大量國有企業(yè)、國有服務(wù)積極跟進，使出租車、餐飲業(yè)等傳統(tǒng)上低水平分散經(jīng)營的行業(yè)進入了信息化和社會化分工合作的時代，不但繁榮了市場，也從根本上改變了社會運行的形態(tài)。

與電信產(chǎn)業(yè)相比，航天產(chǎn)業(yè)無論是在規(guī)模還是在市場細分程度上，都有很大的差距。

到目前為止，衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感已經(jīng)實現(xiàn)了不同程度的市場化。市場化程度最高的是衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。但是只有衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星音頻廣播兩個板塊實現(xiàn)了消費化。衛(wèi)星通信，包括衛(wèi)星移動通信和衛(wèi)星寬帶接入，尚且處在消費化發(fā)展的進程之中。

衛(wèi)星遙感依然主要服務(wù)于集團用戶，也帶來了市場規(guī)模難以擴大的問題。隨著衛(wèi)星遙感圖像媒體化的探索，衛(wèi)星遙感正在向消費化邁出第一步。

衛(wèi)星導(dǎo)航是消費化程度最高的一個版塊，無論用戶終端銷售還是基于位置的服務(wù)，都已經(jīng)充分滲透到社會生活當中。需要注意的是，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)之所以能充分發(fā)展起來，與電信行業(yè)的融合是分不開的。通過寬帶網(wǎng)絡(luò)， 不同終端之間交換彼此的位置數(shù)據(jù)， 通過大數(shù)據(jù)獲得不同應(yīng)用的最優(yōu)解決方案，為消費者提供從餐飲、購物、出行等的一攬子服務(wù)。這是天地一體化融合的成功案例，為通信、遙感板塊的商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化帶來了希望。

可以看到，相較電信產(chǎn)業(yè)，首先，航天產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施運營和基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域的商業(yè)化程度較低，市場主體較為單一，競爭性不足，民營企業(yè)尚未在這一板塊充分發(fā)揮其推動應(yīng)用開發(fā)和市場拓展的主導(dǎo)作用。這是阻礙航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展的一個重要因素。如何借鑒電信產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗， 將更多的基礎(chǔ)設(shè)施運營和基礎(chǔ)服務(wù)向民營航天企業(yè)開放和轉(zhuǎn)移，形成有效的市場競爭和合理的商業(yè)模式，這是需要關(guān)注的一個問題。

其次，從基礎(chǔ)服務(wù)的角度來看， 電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了面向普通消費者的大眾消費市場，基礎(chǔ)服務(wù)的市場化對于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的社會化應(yīng)用和投資與收益的良性循環(huán)起到了關(guān)鍵性的促進作用，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和整體的商業(yè)化推進奠定了堅實的基礎(chǔ)。對于航天產(chǎn)業(yè)而言，基礎(chǔ)服務(wù)的市場化程度較低，大眾消費市場的缺失， 是阻礙其商業(yè)化、社會化發(fā)展的一個根本環(huán)節(jié)。

到目前為止，中國已經(jīng)建立了一定規(guī)模的地球靜止軌道衛(wèi)星群，正在籌建覆蓋全球的低軌道寬帶互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座；已經(jīng)建立了高分、高景、吉林一號三個高分辨率遙感衛(wèi)星體系， 圖像質(zhì)量達到世界先進水平；已經(jīng)建立了北斗全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)，服務(wù)質(zhì)量和美國GPS相當。

中國的發(fā)射服務(wù)產(chǎn)業(yè)正在努力邁向新一代運載火箭，民營火箭公司大量涌現(xiàn)，并且已經(jīng)出現(xiàn)了多次入軌成功的案例。國家有關(guān)管理部門也針對商業(yè)火箭的發(fā)射，出臺了相應(yīng)的鼓勵和管制政策。

總體來說，中國的航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及其建設(shè)能力，處在比較好的態(tài)勢之下，基本上能夠為市場化、商業(yè)化運營提供所需要的支撐。在具體路徑上，航天服務(wù)融入電信產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)板塊，發(fā)揮天地一體化的優(yōu)勢，將是一個有效的選擇。

為了實現(xiàn)這樣的目標，需要從體系、設(shè)備、服務(wù)三個方向，來重新審視航天產(chǎn)業(yè)。

（1）建立彼此開放的體系

當今的航天服務(wù)，應(yīng)當與電信產(chǎn)業(yè)融合，而不是孤立的。各類航天服務(wù)在開發(fā)之初，就應(yīng)該采取從消費端倒推的方式，和社交媒體、LBS等應(yīng)用相融合，才能在各個層次上理解電信產(chǎn)業(yè)的運行邏輯，充分接納和適應(yīng)這樣的邏輯，和電信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彼此開放融合，才是通向消費市場的正確道路。

（2）積極研制衛(wèi)星個人設(shè)備

我國航天產(chǎn)業(yè)當中并不存在一個獨立、完整的個人設(shè)備制造板塊，消費者所擁有的衛(wèi)星終端，主要形態(tài)是各類個人電子消費產(chǎn)品中的GNSS接收處理硬件。有學(xué)者預(yù)測，低軌道寬帶衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的普及，將催生出一個容量較大的個人衛(wèi)星設(shè)備市場。衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星氣象等服務(wù)很難實現(xiàn)終端的個人化，也并無必要。因此，這兩類服務(wù)更多地是以應(yīng)用形態(tài)出現(xiàn)在個人消費終端上。

衛(wèi)星個人設(shè)備制造業(yè)的巨大空白，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴重缺失，但同時也意味著沒有歷史包袱，可以從頭尋找市場定位和拓展方向。正如手機之于電信產(chǎn)業(yè)，個人衛(wèi)星設(shè)備將成為航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、發(fā)展最強勁的細分市場之一。此類設(shè)備的研發(fā)，應(yīng)當充分考慮和現(xiàn)有消費電子產(chǎn)品的兼容互操作，采用消費電子產(chǎn)品的國際標準和國家標準，采取即插即用的設(shè)計思路。堅決摒棄在標準、接口等問題上另起爐灶的做法，盡量融入現(xiàn)有類型的設(shè)備當中。

（3）基于現(xiàn)有信息體系提供應(yīng)用程序

商業(yè)航天服務(wù)在個人終端上的實現(xiàn)，主要是通過有關(guān)軟件和軟件內(nèi)核功能模塊來實現(xiàn)的。目前應(yīng)用范圍最廣、業(yè)務(wù)量最大的，是各類導(dǎo)航應(yīng)用軟件中的功能模塊。衛(wèi)星氣象通過氣象APP向個人提供服務(wù)，衛(wèi)星通信、遙感尚且沒有普及化、日常使用的應(yīng)用軟件。這是航天產(chǎn)業(yè)無法直達消費層的主要障礙之一。

其中，最迫切的發(fā)展壓力，來自于5G時代的內(nèi)容需求。在5G時代， 由于通信帶寬的大幅度提升，人們可以享受到比從前更豐富更高分辨率的內(nèi)容，當前的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)必然會經(jīng)歷一個大幅度提升和擴張的階段，航天產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的擴張機會。例如，衛(wèi)星對地觀測所獲取的信息， 完全可以成為一個重要的內(nèi)容來源， 一方面遙感衛(wèi)星的媒體化，因為內(nèi)容市場增加一個新的門類；另一方面， 遙感、位置服務(wù)向其他內(nèi)容領(lǐng)域的融合，可以創(chuàng)造出全新的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)生態(tài)。所提供給用戶的接收模式將不僅僅是手機，也可能包括多種形式的穿戴式設(shè)備和集成式設(shè)備。但是需要注意的是這個市場的發(fā)展和變化極其迅猛，航天產(chǎn)業(yè)必須以時不我待、超前布局的態(tài)度，才能夠抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會。

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