下個(gè)掉隊(duì)的會(huì)不會(huì)是阿里？
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展史，不僅是套路發(fā)展史也是“打臉史”，上至兩馬大佬，下至普通從業(yè)者，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一日千里的發(fā)展速度下，大家都有很多被打臉經(jīng)驗(yàn)。
最新的打臉案例是阿里，在去年9月份宣傳了波“阿里市值超越騰訊萬(wàn)億，雙方已拉開差距”后，在1月25日騰訊大漲了11%，收盤時(shí)的阿里市值5.58萬(wàn)億、騰訊市值7.35萬(wàn)億計(jì)算，騰訊市值反倒超越了阿里近1.8萬(wàn)億港元。
這時(shí)候，真正要問的問題，就是掉隊(duì)的會(huì)不會(huì)是阿里？
從9月份炒作市值差距至今時(shí)間相隔不到半年，這期間屬于阿里集團(tuán)的最大直接利空因素，當(dāng)然是螞蟻集團(tuán)未能上市反而引發(fā)危機(jī)，問題甚至延伸至阿里集團(tuán)和所有頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
但這并非真正的問題所在。當(dāng)年百度之所以從BAT中掉隊(duì)，是自己的核心領(lǐng)域出了問題，百度以搜索為核心能力的流量分發(fā)體系在移動(dòng)端遭遇挑戰(zhàn)；同時(shí)，百度的流量生態(tài)和商業(yè)生態(tài)都未能成功延伸。
百度的掉隊(duì)并不是真的業(yè)務(wù)倒退，今天的百度相比2015年前后的市值、營(yíng)收都有明顯增長(zhǎng)，只是增速追不上最頭部的互聯(lián)網(wǎng)公司。
這兩點(diǎn)在如今的阿里身上都有體現(xiàn)。在阿里最為核心的線上交易領(lǐng)域，除固有的京東、美團(tuán)、拼多多這一票騰訊投資的交易平臺(tái)在競(jìng)爭(zhēng)外，如今正遭到所有頭部流量平臺(tái)的入侵。按照QuestMoile的統(tǒng)計(jì)，就是除百度的中國(guó)所有頭部流量平臺(tái)都在全力做交易，而且成長(zhǎng)都很快。
比如按照上周騰訊的公布的數(shù)據(jù)，小程序總交易金額至少實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，從2019年的8000億增長(zhǎng)至1.6萬(wàn)億。這其實(shí)才是推動(dòng)騰訊股價(jià)高速增長(zhǎng)的最重要原因，小程序交易生態(tài)的持續(xù)增長(zhǎng)，將直接讓騰訊的廣告、云計(jì)算、金融支付等多個(gè)業(yè)務(wù)收益。如果小程序在2021年能夠持續(xù)翻倍增長(zhǎng)，阿里巴巴中國(guó)零售市場(chǎng)（淘寶天貓）2020財(cái)年的6.59萬(wàn)億總GMV，看上去也不是特別遙遠(yuǎn)。
而根據(jù)快手最新更新的招股書，快手開始宣稱自己是僅次于淘寶直播的第二大電商平臺(tái)，其2020年前11個(gè)月的電商總交易額為3326億，而去年前11個(gè)月則為423億，一年時(shí)間，快手電商交易額膨脹近800%?？蓪?duì)比的是截止2020年9月30日，淘寶12個(gè)月的GMV為3500億元人民幣。從發(fā)展速度上看，快手直播電商超越淘寶直播，似乎只是時(shí)間問題。
另一大要做交易平臺(tái)的對(duì)手是字節(jié)跳動(dòng)，盡管在去年8月有信息稱抖音與淘寶完成了200億的年框投放協(xié)議，但隨后抖音就限制淘寶店鋪的直連，取而代之的是自己的抖音小店。字節(jié)跳動(dòng)從沒掩飾過自己獨(dú)立做電商的決心，根據(jù)此前流出的一份文件，字節(jié)跳動(dòng)在2020全年GMV可能在1500億上下。
對(duì)于阿里來說，更可怕的是，不管是去中心化玩法的小程序還是中心化玩法的抖音快手，其交易平臺(tái)構(gòu)建其實(shí)都還在早期，遠(yuǎn)稱不上成熟，但其增速已經(jīng)讓阿里難以追趕。對(duì)于這些手握流量的新平臺(tái)的挑戰(zhàn)，阿里最有效的手段似乎還真就是二選一。但就在最近的壓力下，阿里明確表示未來天貓將充分尊重商家自主經(jīng)營(yíng)權(quán)利，不支持“二選一”。
在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，做線上交易曾經(jīng)是阿里獨(dú)有的神奇能力，而如今神奇不再，大家都開始掌握做交易平臺(tái)的能力了。這背后有很多因素，包括移動(dòng)支付的成熟、小程序的出現(xiàn)、直播電商使得內(nèi)容流量可以直接轉(zhuǎn)化至交易等。但帶來的結(jié)果就是，有流量就能轉(zhuǎn)化為做交易能力，而流量都在騰訊、字節(jié)、快手這里。
阿里的另一大問題，就是其外圍生態(tài)的延伸并不成功。在阿里財(cái)報(bào)中展示的一系列業(yè)務(wù)中，大文娛已經(jīng)是個(gè)阿里自己都不愿主動(dòng)提起的業(yè)務(wù)。就在本月，對(duì)標(biāo)騰訊TME的蝦米音樂宣布將關(guān)停，而優(yōu)酷更是被認(rèn)為率先掉隊(duì)。
當(dāng)年阿里的移動(dòng)生態(tài)布局還是很完整的
阿里多年前連續(xù)投資收購(gòu)包括高德、UC、微博在內(nèi)的一系列優(yōu)質(zhì)移動(dòng)流量平臺(tái)，但這些平臺(tái)與曾經(jīng)被收購(gòu)的口碑等平臺(tái)一樣，被阿里收購(gòu)后就逐漸失去活力。“強(qiáng)調(diào)100%控制”與“放棄控制權(quán)”，是當(dāng)年阿里與騰訊構(gòu)建外圍投資生態(tài)是一個(gè)很明顯的差異，如今來看，誰(shuí)更正確其實(shí)已不言而喻。
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