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《中智觀察》第1545篇推送

作者：趙滿滿

編輯：小瑞瑞

頭圖來源：圖蟲創(chuàng)意

當(dāng)因?yàn)?G引領(lǐng)發(fā)展而被美國盯上之后，華為整個(gè)公司發(fā)展的軌跡注定會(huì)發(fā)生變化?，F(xiàn)在這些變化的脈絡(luò)日益清晰。

在被列入美國的實(shí)體黑名單后，華為首先不能用美國企業(yè)的產(chǎn)品了。華為手機(jī)因?yàn)闆]有芯片可用，不得不出賣榮耀手機(jī)，讓榮耀掙脫制裁的束縛高飛。

以前手機(jī)的操作系統(tǒng)都是基于谷歌的開源系統(tǒng)安卓，因?yàn)楸涣腥牒诿麊危沧坎荒苡昧?，谷歌的GSM被拋棄，華為的HSM興起，自研的鴻蒙操作系統(tǒng)茁壯成長。

美國制裁更近一步，在半導(dǎo)體生產(chǎn)上美國的技術(shù)也不能用，所以華為自己設(shè)計(jì)的芯片面臨無法制造出來的窘境。

按照這一邏輯，x86服務(wù)器中CPU的主要供貨商英特爾和AMD都是美國企業(yè)，幾乎壟斷x86市場(chǎng)供應(yīng)。華為是等著美國制裁斷供CPU，還是主動(dòng)出擊、壯士斷碗呢？

華為選擇了放棄x86服務(wù)器，雖然x86服務(wù)器一度成為華為在國內(nèi)的第二大業(yè)務(wù)。

心法?‖?讀懂?dāng)?shù)智“生態(tài)進(jìn)化論”

華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售終見端倪。

11月8日，工商登記顯示，華為控股的超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司股東已變更為河南超聚能。此前傳聞華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售終見端倪。

據(jù)報(bào)道，華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)的買家將由產(chǎn)業(yè)基金、海外國家主權(quán)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等多方社會(huì)資本組成。

知情人士表示，“此次工商變更只是完成了第一步，后續(xù)其他投資方將陸續(xù)完成工商變更?！?/span>

今年4月華為高層曾到訪浪潮，表達(dá)過退出x86服務(wù)器領(lǐng)域的想法，并同時(shí)希望能夠與浪潮在華為鯤鵬芯片方面的合作。

今年8月初，就有媒體報(bào)道稱，華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)準(zhǔn)備出售，與榮耀的方式類似。

9月24日，華為輪值董事長徐直軍表示：“華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)確實(shí)遇到了困難。我們也正在想各種辦法來積極解決，有一些潛在的投資者在接觸?！?/span>

出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，也表明華為的“芯片困局”暫時(shí)無解。

現(xiàn)在，終于水落石出，華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，也表明華為的“芯片困局”暫時(shí)無解。為了應(yīng)對(duì)“不能使用美國芯片”這個(gè)更大的風(fēng)險(xiǎn)，華為不得不犧牲掉受影響較大的非核心業(yè)務(wù)，其中就包括x86服務(wù)器業(yè)務(wù)。

在服務(wù)器市場(chǎng)，以前由大型機(jī)、小型機(jī)統(tǒng)治市場(chǎng)。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，基于英特爾和AMD的x86 CPU和Linux操作系統(tǒng)的服務(wù)器，因?yàn)榛诠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成本低而廣受市場(chǎng)歡迎，已經(jīng)占據(jù)了服務(wù)器市場(chǎng)超過80%的市場(chǎng)份額，基于Unix和Linux的小型機(jī)市場(chǎng)規(guī)模越來越小。

雖然在2020年9月，英特爾及AMD都宣布取得了對(duì)華為的部分芯片的供貨許可，可以確認(rèn)的華為的筆記本電腦所需的芯片得到了恢復(fù)，至于服務(wù)器芯片供應(yīng)是否恢復(fù)并未明確。

根據(jù)此前業(yè)內(nèi)的爆料稱，英特爾對(duì)華為的服務(wù)器芯片供應(yīng)一直沒有完全恢復(fù)，今年5月底，英特爾對(duì)華為的芯片供應(yīng)再次出現(xiàn)問題。

有消息稱，這是因?yàn)橛⑻貭枌?duì)華為供貨服務(wù)器芯片的許可已經(jīng)到期了，而這似乎也正是促使華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)的主要原因。

華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，每年損失幾百億的業(yè)務(wù)收入。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，在2020年全球x86服務(wù)器市場(chǎng)，華為的銷售收入約為39.3億美元，約合251.2億元人民幣，相比2018年高峰時(shí)大幅下滑超過30%。

在2021年第二季度全球服務(wù)器市場(chǎng)中，IDC數(shù)據(jù)顯示華為的市場(chǎng)份額僅有2.5%（去年同期為4.5%），收入同比下滑了45.9%。

據(jù)了解，x86服務(wù)器產(chǎn)品線并不是華為的核心業(yè)務(wù)。但2020年全球出貨量排名，華為依然居于世界前五。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的資料，2018年，華為整體的服務(wù)器業(yè)務(wù)(當(dāng)時(shí)只有x86服務(wù)器業(yè)務(wù))的營收約為368.2億元。不過，近兩年受美國制裁的影響，華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)受到了較大的影響。

華為服務(wù)器的全球份額本就不算高，主要市場(chǎng)在國內(nèi)。同樣來自是來自IDC的數(shù)據(jù)，今年上半年華為在國內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)中排名第三，11.2%的份額僅次于新華三。

華為在服務(wù)器端采用的策略或許和手機(jī)端一樣，提前備貨的鯤鵬芯片還有一定數(shù)量的庫存，將市場(chǎng)收縮至國內(nèi)后庫存還能撐一段時(shí)間，保證足夠的市場(chǎng)影響力。

華為公布的數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了市場(chǎng)上的說法。2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3204億元，低于去年同期的4540億元。今年上半年的收入甚至低于新冠和美國制裁之前的2019年和2018年上半年收入。

主攻ARM架構(gòu)服務(wù)器

塞翁失馬安知非福？舍x86保ARM，華為做得這項(xiàng)決定的邏輯非常清晰。

華為服務(wù)器業(yè)務(wù)劃分為x86和ARM架構(gòu)兩種，其中x86服務(wù)器主要使用英特爾和AMD芯片，需專門外購。

ARM服務(wù)器產(chǎn)品線則采用華為自研的基于ARM的處理——鯤鵬芯片，如2019年發(fā)布的華為自研鯤鵬920處理器，基于ARM架構(gòu)，采用臺(tái)積電7納米工藝制造。

華為泰山TaiShan系列服務(wù)器就是基于鯤鵬920打造的產(chǎn)品，面向分布式存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)和ARM原生應(yīng)用等場(chǎng)景。

當(dāng)然，華為還有基于達(dá)芬奇架構(gòu)的昇騰系列芯片，面向AI加速卡和AI服務(wù)器等領(lǐng)域。

華為輪值董事長徐直軍就曾表示，華為十分清楚，目前的求生存階段做什么合適，做什么不合適。x86服務(wù)器雖是當(dāng)前市場(chǎng)的主流，但從市場(chǎng)未來和技術(shù)發(fā)展角度來看，華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)符合現(xiàn)階段“求生存”的目標(biāo)。

x86仍是服務(wù)器領(lǐng)域的主流架構(gòu)，ARM架構(gòu)服務(wù)器占比較很低。

華為出售x86服務(wù)器的一大原因或是芯片供貨受限，現(xiàn)階段沒辦法繼續(xù)發(fā)展x86服務(wù)器，供應(yīng)商未來也沒有足夠的把握能重新供貨，現(xiàn)在與其干耗著不如出售換取發(fā)展資金。

而ARM服務(wù)器則不同，鯤鵬系列畢竟是華為自研芯片，現(xiàn)在受制于芯片代工無法生產(chǎn)，保留相關(guān)核心技術(shù)也就留住了后續(xù)爆發(fā)的火種，和麒麟系列的思路類似。隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)的國產(chǎn)化，未來還是有可能解決的。

在市場(chǎng)份額上，x86仍是服務(wù)器領(lǐng)域的主流架構(gòu)，ARM架構(gòu)服務(wù)器占比較低。天風(fēng)證券數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)x86架構(gòu)服務(wù)器市場(chǎng)份額為96.4%，其他架構(gòu)服務(wù)器份額不到4%。

不過隨著華為、阿里等廠商加快推出ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片，未來ARM架構(gòu)市場(chǎng)份額會(huì)保持增長態(tài)勢(shì)。

擁抱ARM，通過自研，掌握服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主權(quán)。

未來，云計(jì)算對(duì)自研芯片的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，一是需求量足夠大；二是自研芯片是把握產(chǎn)品更新節(jié)奏和產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵所在。

鯤鵬920的一大應(yīng)用場(chǎng)景就是華為云，阿里云和亞馬遜AWS也都在開發(fā)自己的ARM芯片，其它主流云計(jì)算廠商未來大概率也會(huì)投入ARM的懷抱。

而發(fā)展x86架構(gòu)芯片難以繞過英特爾的各種技術(shù)專利，ARM也順勢(shì)成為大多新玩家的選擇。華為已擁有ARM v8指令集永久授權(quán)，在后續(xù)的開發(fā)上不擔(dān)心被卡脖子，至少能繼續(xù)保持設(shè)計(jì)層面上的研究，保證正常的產(chǎn)品迭代。

與出售榮耀比起來，出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)對(duì)華為的影響要小得多，相關(guān)業(yè)務(wù)的收縮只是暫時(shí)的。既然芯片代工問題無法在短期內(nèi)解決，只能嘗試進(jìn)入其它賽道，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

‖ARM+Linux既可控，又能發(fā)現(xiàn)新藍(lán)海？

進(jìn)軍ARM服務(wù)器的隊(duì)伍不孤單。

如今，云計(jì)算領(lǐng)域已成為芯片制造商逐鹿的重要領(lǐng)地，而在這片領(lǐng)域中，英特爾控制著逾90%的服務(wù)器芯片市場(chǎng)，其它領(lǐng)地則被AMD囊括。

或許是因?yàn)樵诟咛幷玖⒕昧耍?/span>x86 CPU性能和功耗的改進(jìn)變慢了。英特爾和AMD的壓力變得越來越大。

據(jù)了解，亞馬遜、微軟、阿里云、華為云、Google等云端服務(wù)巨擘，都是英特爾和AMD服務(wù)器芯片大客戶。據(jù)英特爾高管透露，接近65%的英特爾數(shù)據(jù)中心芯片收入來自云計(jì)算和通信服務(wù)提供商。

目前，市場(chǎng)上出現(xiàn)了舍x86，發(fā)展自己的基于ARM的處理器的潮流。

今年10月，阿里巴巴旗下半導(dǎo)體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。該芯片據(jù)稱是業(yè)界性能最強(qiáng)的ARM服務(wù)器芯片，性能超過業(yè)界標(biāo)桿20%，能效比提升50%以上。倚天710是阿里云推進(jìn)“一云多芯”策略的重要一步，也是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，將在阿里云數(shù)據(jù)中心部署應(yīng)用。

倚天710采用業(yè)界5nm工藝，基于最新的ARMv9架構(gòu)，內(nèi)含128核CPU，主頻最高達(dá)到3.2GHz，能同時(shí)兼顧性能和功耗。在內(nèi)存和接口方面，集成業(yè)界最領(lǐng)先的DDR5、PCIe5.0等技術(shù)，能有效提升芯片的傳輸速率，并且可適配云的不同應(yīng)用場(chǎng)景。

阿里云智能總裁張建鋒表示，倚天710滿足客戶多樣性的計(jì)算需求，但不對(duì)外不出售，主要是阿里云自用。

今年1月28日，亞馬遜云科技第二代基于ARM架構(gòu)的處理器Amazon Graviton2首次落地中國區(qū)域，這是亞馬遜云科技自研的、原生為云而設(shè)計(jì)開發(fā)的芯片。Graviton 1處理器推出時(shí)間則為2018年，為AWS提供了廣泛的計(jì)算力。

Amazon Graviton 2作為亞馬遜云科技第二代基于ARM架構(gòu)的處理器，基于64位ARM Neoverse N1微架構(gòu)設(shè)計(jì)，這是ARM第一款數(shù)據(jù)中心定位的CPU架構(gòu)。與相同配置x86實(shí)例相比，Graviton2針對(duì)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算密集型工作負(fù)載的性價(jià)比可高出40%。

與第一代 Amazon Graviton 處理器相比，Amazon Graviton2 處理器在性能和功能方面實(shí)現(xiàn)了重大飛躍，性能達(dá)到前者 7 倍、計(jì)算核心數(shù)量達(dá)到 4 倍、緩存達(dá)到 2 倍、內(nèi)存速度達(dá)到 5 倍。

華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟無罪回國

華為ARM和服務(wù)器的布局緊隨AWS之后，國內(nèi)領(lǐng)先。

隨著英偉達(dá)、蘋果、高通等ARM芯片在消費(fèi)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，服務(wù)器領(lǐng)域也在同步進(jìn)行著ARM架構(gòu)的革命換代。

早在2019年，華為高調(diào)推出了基于ARM架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心高端處理器——鯤鵬920，用于數(shù)據(jù)中心，將為該公司的泰山服務(wù)器提供動(dòng)力。

鯤鵬920采用7納米工藝制造，由華為內(nèi)部設(shè)計(jì)。鯤鵬920的大部分性能提升來自分支預(yù)測(cè)算法優(yōu)化、更多的OP units數(shù)量，以及內(nèi)存子系統(tǒng)架構(gòu)的改進(jìn)。

鯤鵬920有64個(gè)內(nèi)核，主頻為2.6GHz，與8通道的DDR4內(nèi)存配對(duì)，帶寬比其他競爭系統(tǒng)快46%。其他板載配件包括兩個(gè)100G RoCE端口，支持PCIe Gen4和CCIX。

由鯤鵬920驅(qū)動(dòng)的旗艦系列“泰山”(TaiShan)新服務(wù)器也于2019年面世。泰山服務(wù)器為華為彈性云、裸金屬、云電話服務(wù)提供了硬件。新系列“泰山”服務(wù)器專為高性能、高效率場(chǎng)景而設(shè)計(jì)，為此目的，它們具有資源調(diào)度程序，可以提供高達(dá)20%的計(jì)算性能提升。

Arm處理架構(gòu)低能耗優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

ARM架構(gòu)是一種32位精簡指令集處理器架構(gòu)，廣泛使用嵌入式系統(tǒng)中。由于節(jié)能的特點(diǎn)，ARM處理器非常適用于移動(dòng)通訊領(lǐng)域，符合其主要設(shè)計(jì)目標(biāo)為低能耗的特性。

如今，ARM家族占了所有32位嵌入式處理器75%的比例，成為世界使用最多的32位架構(gòu)之一。

ARM芯片支持服務(wù)器最大優(yōu)勢(shì)就是指令集精簡，功耗較低，穩(wěn)定性更高。x86架構(gòu)不僅復(fù)雜臃腫，并且功耗高，執(zhí)行效率低。另外，ARM架構(gòu)可以讓廠商針對(duì)自身的功能特性進(jìn)行深度優(yōu)化，帶來震撼性的能效比。

此外，ARM與Linux系統(tǒng)配合也日漸成熟完善。華為在Linux系統(tǒng)上的積累可以完整地被繼承。性能比配合Windows系統(tǒng)強(qiáng)很多。毫無疑問，指令集精簡、功耗低的ARM架構(gòu)已經(jīng)成了服務(wù)器市場(chǎng)的新寵兒。

華為開源了基于Linux的操作系統(tǒng)openEuler，為其ARM服務(wù)器提供強(qiáng)大的生態(tài)支持。

openEuler歐拉是華為發(fā)布的一款操作系統(tǒng)，Euler原本是華為泰山服務(wù)器的操作系統(tǒng)。2020年1月，華為正式在Gitee開源，開源后命名為openEuler，主要面向企業(yè)級(jí)通用服務(wù)器架構(gòu)平臺(tái)，基于Linux穩(wěn)定系統(tǒng)內(nèi)核，支持鯤鵬處理器和容器虛擬化技術(shù)，運(yùn)用于華為的云服務(wù)和設(shè)備服務(wù)器。

歐拉現(xiàn)在已經(jīng)成為一款面向企業(yè)、面向服務(wù)器的一個(gè)操作系統(tǒng)。而鴻蒙則是一款面向個(gè)人，面向智能設(shè)備的操作系統(tǒng)。

國內(nèi)在服務(wù)器領(lǐng)域采用的系統(tǒng)絕大部分是紅帽Centos系統(tǒng)。對(duì)于國內(nèi)相關(guān)用戶而言，由Centos轉(zhuǎn)為openEuler操作系統(tǒng)，一個(gè)非常方便，門檻很低，甚至是可以無縫適應(yīng)這個(gè)過程。

而全新發(fā)布的歐拉操作系統(tǒng)可同時(shí)支持服務(wù)器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、嵌入式等各種形態(tài)設(shè)備的需求，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），可實(shí)現(xiàn)同一操作系統(tǒng)支持多種設(shè)備，應(yīng)用程序一次開發(fā)便可覆蓋全部場(chǎng)景。

歐拉正式開源后，中國的一些操作系統(tǒng)公司，像麒麟軟件等，基于華為開源的歐拉操作系統(tǒng)發(fā)布了自己的商業(yè)發(fā)行版，并提供服務(wù)。目前，已經(jīng)有十余家企業(yè)已發(fā)行歐拉商業(yè)版本，可供用戶選擇。

任正非說："由于美國過去兩年的限制，我們不再尋求使用最好的組件來制造最好的產(chǎn)品。相反，我們使用科學(xué)合理的方法確保整個(gè)系統(tǒng)的流量平衡，并使用適當(dāng)?shù)慕M件生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，這顯著提高了我們的盈利能力?！?/span>

在服務(wù)器領(lǐng)域，采用自研的ARM處理器和歐拉操作系統(tǒng)，在保證不被卡脖子的情況下，未來的發(fā)展前景光明。這可能是華為在不得已情況下的另一種布局。

文中圖片均來自網(wǎng)絡(luò)

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