奧特曼欲砸7萬億美元重塑芯片行業(yè),這筆錢是什么概念?

生成式人工智能（AIGC）的熱潮，引發(fā)了對(duì)大模型算力的海量需求，使得英偉達(dá)（Nvidia）AI芯片供不應(yīng)求，加之算力成本不斷攀升，讓AI巨頭們或?qū)⑦x擇“圍剿”英偉達(dá)。Chat GPT之父，OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）就有了一個(gè)宏偉的抱負(fù)：籌集7萬億美元重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

據(jù) OpenAI 表示，他們已經(jīng)進(jìn)行了關(guān)于增加全球芯片、能源和數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈的富有成效的討論。早在1月20日，彭博報(bào)道稱，奧特曼正在與中東阿布扎比G42基金、日本軟銀集團(tuán)等全球投資者籌集超過80億美元資金，成立一家全新AI 芯片公司，目標(biāo)是利用資金建立一個(gè)工廠網(wǎng)絡(luò)來制造芯片，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)。但目前談判仍處于早期階段，完整名單尚不確定。

7萬億美元，是什么概念？

美東時(shí)間2月16日周五，據(jù)知情人士透露，奧特曼正在與包括美國與阿聯(lián)酋政府在內(nèi)的亞洲地區(qū)投資者洽談，為一項(xiàng)雄心勃勃的科技計(jì)劃籌集資金，該計(jì)劃耗資數(shù)萬億美元，將提升全球芯片制造能力，擴(kuò)大其為人工智能（AI）提供動(dòng)力的能力。目前，微軟已經(jīng)表示支持奧特曼的計(jì)劃，承諾投入約130億美元用于OpenAI的發(fā)展。

其中一位知情人士告訴華爾街日?qǐng)?bào)，該項(xiàng)目可能需要籌集多達(dá)5萬億至7萬億美元的資金。但這些籌資計(jì)劃面臨著巨大的障礙，奧特曼告訴其中一些人，如果美國政府不批準(zhǔn)，他就無法推進(jìn)上述AI芯片計(jì)劃。

上周這則消息公開后，全球嘩然，主要是因?yàn)?萬億這個(gè)規(guī)模超乎想象。這個(gè)金額占全球GDP的10% ，相當(dāng)于2.5個(gè)微軟、3.75個(gè)谷歌、4個(gè)英偉達(dá)、7個(gè)Meta，或者11.5個(gè)特斯拉。

這筆資金相當(dāng)于半導(dǎo)體生態(tài)的全部江山，可以買下英偉達(dá)、AMD、臺(tái)積電（TSMC）、博通（Broadcom）、ASML、三星（Samsung）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、Arm等公司，剩下的錢還能打包個(gè)Meta，再帶回家3000億美元。

按照企業(yè)融資標(biāo)準(zhǔn)，奧特曼所討論的金額也大得離譜，甚至比一些主要經(jīng)濟(jì)體的國債以及大型主權(quán)財(cái)富基金還要大。作為美國市值最高的兩家公司，微軟和蘋果的總市值約為6萬億美元。

之前英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，他將在未來四年內(nèi)投資1萬億美元來升級(jí)AI數(shù)據(jù)中心。與此同時(shí)，AMD的Lisa Su預(yù)測到2027年，AI芯片市場規(guī)模將達(dá)到4000億美元。

芯片企業(yè)的想象力和奧特曼比起來確實(shí)有點(diǎn)差距，這樣一筆投資將使目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相形見絀。根據(jù)Gartner預(yù)測，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)的總收入是5330億美元，7萬億美元是這個(gè)數(shù)字的14倍。

不愿再被英偉達(dá)GPU掣肘

奧特曼芯片計(jì)劃的目的是解決制約OpenAI增長的因素，包括一些昂貴的AI芯片，這些芯片用于訓(xùn)練ChatGPT等AI系統(tǒng)背后的大型語言模型。

據(jù)OpenAI開發(fā)平臺(tái)服務(wù)狀態(tài)顯示，1月29日，ChatGPT平臺(tái)的應(yīng)用編程接口（API）出現(xiàn)斷鏈，時(shí)長近20分鐘，并且導(dǎo)致ChatGPT回答的錯(cuò)誤率飆升。OpenAI表示，這主要是由于應(yīng)用訪問量激增，進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)器“宕機(jī)”。

有消息稱，目前ChatGPT平臺(tái)主要使用英偉達(dá)A100和H100 GPU卡，訓(xùn)練一次大約需要2.5萬塊A100芯片。如果訓(xùn)練GPT-5，則還需要5萬張H100。市場分析認(rèn)為，隨著GPT模型的不斷迭代升級(jí)，未來GPT-5或?qū)⒊霈F(xiàn)無“芯”可用的情況。

奧特曼經(jīng)常抱怨說，沒有足夠的此類芯片（即GPU）來支持OpenAI對(duì)人工通用智能的探索，OpenAI將人工通用智能定義為比人類更聰明的系統(tǒng)。

除了需求之外，算力成本也是AI芯片采購的核心要素之一。公開數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)H100的價(jià)格已經(jīng)飆升至2.5萬-3萬美元，這意味著ChatGPT單次查詢的成本將提高至約0.04美元。如果要把ChatGPT能力與谷歌搜索對(duì)抗的話，不僅約481億美元的AI芯片投入，而且每年還需要約160億美元的芯片才能維持運(yùn)作。

作為大模型廠商，OpenAI在成本和滿足需求兩個(gè)核心要素上都被“卡脖子”，受制于英偉達(dá)，也就不難理解奧特曼要“自己造芯片”的原因——更安全和更長期可控的成本，減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。

相比其他困難，錢反倒是最容易解決的

消息披露后，華爾街日?qǐng)?bào)另一篇專文指出，奧特曼重塑芯片行業(yè)的愿景需要的不僅僅是資金。因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)是世界上最錯(cuò)綜復(fù)雜的行業(yè)之一，歷史上還出現(xiàn)過一些劇烈的周期性波動(dòng)。

華爾街日?qǐng)?bào)這篇由Asa Fitch / Keach Hagey 共同署名文章說，世界上最先進(jìn)的芯片制造商花了數(shù)十年時(shí)間才達(dá)到目前的高度。一些芯片公司曾在該行業(yè)某個(gè)嚴(yán)重衰退期（如21世紀(jì)頭十年的初期和中期）步履艱難。還有一些公司由于擔(dān)心高成本和高失敗風(fēng)險(xiǎn)而停止了尖端芯片的研發(fā)。

目前，世界上只有三家公司有能力大批量生產(chǎn)最尖端的芯片，包括為AI系統(tǒng)提供動(dòng)力的處理器。這三家公司分別是臺(tái)積電、三星電子和英特爾，之前有媒體稱，上月奧特曼赴韓國和三星、SK海力士的高管會(huì)面，據(jù)報(bào)道，雙方會(huì)議討論的主要話題之一是高帶寬存儲(chǔ)（HBM）芯片，有消息稱，若合作達(dá)成三星和SK海力士可能會(huì)為OpenAI定制開發(fā)以及生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片。另有媒體稱，他還去找了臺(tái)積電。

奧特曼已經(jīng)與芯片制造商們進(jìn)行了討論，希望與它們聯(lián)合起來，斥資數(shù)萬億美元建設(shè)和運(yùn)營新工廠，同時(shí)投資能源和其他AI基礎(chǔ)設(shè)施。包括英偉達(dá)在內(nèi)的全球最大一些芯片公司都自己設(shè)計(jì)芯片，但將生產(chǎn)外包給臺(tái)積電等公司。

建造一座尖端芯片工廠通常需要至少100億美元。但即便明白花費(fèi)不菲，再看奧特曼討論的建設(shè)計(jì)劃，投資規(guī)模也堪稱極端。報(bào)道引述Bernstein Research的分析師Stacy Rasgon估計(jì)，從整個(gè)芯片行業(yè)發(fā)展歷史來看，迄今在芯片制造設(shè)備方面的總投入為略超過1萬億美元。

文章進(jìn)一步指出，芯片制造堪稱當(dāng)今最復(fù)雜的一種制造形式，要想取得成功，資金并不是唯一要素。

業(yè)內(nèi)高管表示，要招攬很多工程師來運(yùn)營大量新工廠、在工廠里要配備好足夠的設(shè)備，還有要獲得足夠訂單等，這些方面都存在不確定性。半導(dǎo)體行業(yè)專家、蘭德公司的高級(jí)顧問Jimmy Goodrich說：“半導(dǎo)體行業(yè)并不缺乏資金。根本的挑戰(zhàn)在于這項(xiàng)技術(shù)的難度超乎想象?！?/p>

因此該文寫道，即使新建了大量芯片工廠，也不一定能解決奧特曼眼前的問題：生產(chǎn)OpenAI的ChatGPT等系統(tǒng)所需的AI芯片。

另外，奧特曼還抱怨過英偉達(dá)芯片的成本，據(jù)Raymond James分析師Srini Pajjuri表示，這是又一個(gè)可能無法通過多建芯片工廠解決的問題。奧特曼說：“要想降低AI芯片的價(jià)格，我們需要更多與英偉達(dá)競爭的對(duì)手?！?/p>

黃仁勛：這錢能買下全部GPU了

在媒體訪談中被問及奧特曼的7萬億美元計(jì)劃時(shí)，黃仁勛笑著說，“這是非常大的數(shù)字，可以買下所有GPU?！?/p>

“如果你假設(shè)計(jì)算機(jī)不會(huì)變得更快，可能就會(huì)得出這樣的結(jié)論：我們需要14顆行星、3個(gè)星系和4個(gè)太陽來為這一切提供燃料。但計(jì)算機(jī)架構(gòu)仍在不斷進(jìn)步?！彼J(rèn)為，更高效、更低成本的芯片會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，奧特曼的這種大規(guī)模投資將因此變得不那么必要。

不過老黃也沒把話說死。他也強(qiáng)調(diào)，AI領(lǐng)域的投資增長不會(huì)在短期內(nèi)停止，還預(yù)測：AI數(shù)據(jù)中心的規(guī)模會(huì)在五年內(nèi)翻番。

文章續(xù)指，所有的大型芯片制造商都在斥資數(shù)以百億美元計(jì)的資金建廠，想讓擴(kuò)張跟上預(yù)期，即到2030年全球芯片銷售額將超過1萬億美元。臺(tái)積電年產(chǎn)能已從2016年的每年約1,000萬片硅晶圓增加到去年的1,600萬片。

據(jù)芯片業(yè)內(nèi)人士表示，如果奧特曼的計(jì)劃獲得成功，很可能會(huì)導(dǎo)致市場供過于求，從而推動(dòng)價(jià)格下跌，并導(dǎo)致芯片工廠的開工率嚴(yán)重不足，由于固定成本高昂，這將成為該行業(yè)的致命傷。

文章隨后引述Bernstein Research的Rasgon解釋了該行業(yè)間歇性迸發(fā)式增長方式，他說：“現(xiàn)在他們正在投資，而到新工廠投產(chǎn)的時(shí)候，需求又消失了?！彼硎荆骸斑@種情況一直在發(fā)生，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候，你進(jìn)行前期建設(shè)所依據(jù)的需求原本就是不真實(shí)的。于是就出現(xiàn)了這種無休止的循環(huán)?！睋?jù)了解，半導(dǎo)體行業(yè)目前的這輪蓬勃發(fā)展得到了全球各國政府的幫助，這些政府現(xiàn)在涉足該行業(yè)是因?yàn)?，它們認(rèn)識(shí)到了芯片對(duì)自身技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和軍事優(yōu)勢的重要性。兩年前，美國通過了《芯片法案》(Chips Act)，將為新工廠的建設(shè)投入390億美元，以期重建近幾十年來流向亞洲的芯片產(chǎn)業(yè)。

美國政府審查是最大阻礙

奧特曼最近幾周會(huì)晤了美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）及其他美國官員，討論他所設(shè)想的芯片制造公司大計(jì)。不過，他尋求的部分融資來自中東，可能引發(fā)美國財(cái)政部下屬委員會(huì)有關(guān)海外投資的國家安全審查，可能違反美國商務(wù)部向中東輸出芯片的出口限制。

此外，美國的法律禁止個(gè)人在直接競爭的兩家公司同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)董事或高管，拜登上臺(tái)后，政府加強(qiáng)了對(duì)這類所謂連鎖董事的審查。目前尚不清楚 OpenAI 會(huì)不會(huì)為新公司提供資金或與新公司建立正式關(guān)系，但如果新公司尋求制造專供 OpenAI 使用的芯片，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）或司法部的反壟斷執(zhí)法人員可能會(huì)對(duì)奧特曼的參與感到擔(dān)憂。

上月，F(xiàn)TC已經(jīng)啟動(dòng)對(duì)科技巨頭投資OpenAI和Anthropic兩家AI明星初創(chuàng)的反壟斷調(diào)查。據(jù)稱調(diào)查的重點(diǎn)是微軟投資OpenAI、亞馬遜投資Anthropic，以及谷歌投資Anthropic，這三項(xiàng)投資的總額超過190億美元。

以上這些，也是7萬億芯片計(jì)劃要先得到美國政府批準(zhǔn)的部分原因。

在最近與芯片公司進(jìn)行了一系列互動(dòng)之后，奧特曼將出席2月21日舉辦的首屆英特爾代工業(yè)務(wù)IFS Direct Connect 活動(dòng)，奧特曼作為嘉賓發(fā)表演講，雙方或?qū)⒐己献魇马?xiàng)。英特爾預(yù)計(jì)將成為未來幾周內(nèi)將發(fā)放的《芯片法案》補(bǔ)貼的一個(gè)主要接受者。

目前還不清楚奧特曼將如何為數(shù)十家新工廠物色人才。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到本十年末將創(chuàng)造115,000個(gè)工作崗位，其中58% 的崗位可能無法填補(bǔ)。而且，他能否在合理的時(shí)間內(nèi)找到足夠的生產(chǎn)設(shè)備也是個(gè)未知數(shù)。

文章總結(jié)稱，業(yè)內(nèi)人士說，制造芯片所面臨的挑戰(zhàn)與奧特曼之前創(chuàng)業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)不同，之前的很多是涉及計(jì)算機(jī)和軟件。Goodrich表示說：“在軟件領(lǐng)域，一切皆有可能，這實(shí)際上只是一個(gè)資金和代碼的問題，然而，在硬件科技領(lǐng)域，你實(shí)際上必須面對(duì)物理定律。你必須考慮現(xiàn)實(shí)世界和工程挑戰(zhàn)，而這些工作是很難的?！?/p>

有網(wǎng)友評(píng)論稱，這種規(guī)模的資金一旦投入到半導(dǎo)體行業(yè)，單個(gè)國家根本無法消化，只能在全球鋪開。這種行為已經(jīng)超出商業(yè)范疇，是國家政治行為。而這筆錢如果由AI來控制，AI真是要推翻人類政權(quán)了。

想挑戰(zhàn)英偉達(dá)？OpenAI不是第一個(gè)，也不是最后一個(gè)

此外，除了OpenAI，還有一些公司也有著自己做AI芯片的計(jì)劃。

2月2日，科技巨頭Meta Platforms對(duì)外證實(shí)，該公司計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作，旨在支持其AI大模型發(fā)展。

研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis創(chuàng)始人Dylan Patel表示，考慮到Meta的運(yùn)營規(guī)模，一旦大規(guī)模成功部署自研芯片，有望將每年節(jié)省數(shù)億美元能源成本，以及數(shù)十億美元芯片采購成本。

據(jù)The Information統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球有超過18家用于AI大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司，包括Tenstorrent、Cerebras、Graphcore、壁仞科技、摩爾線程、d-Matrix等，融資總額已超過60億美元，企業(yè)整體估值共計(jì)超過250億美元（約合1792.95億元人民幣）。

這些公司背后的投資方包括紅杉資本、OpenAI、五源資本、字節(jié)跳動(dòng)等。如果加上微軟、英特爾、AMD等科技巨頭和芯片龍頭的“造芯”行動(dòng)，對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的AI芯片企業(yè)數(shù)量最終就將超過20家。

如今，英偉達(dá)已經(jīng)成為了AI大模型訓(xùn)練當(dāng)中必不可少的關(guān)鍵合作方。據(jù)富國銀行統(tǒng)計(jì)顯示，目前，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心AI市場擁有98%的市場份額，而AMD公司的市場份額僅有1.2%，英特爾則只有不到1%。

即使這些初創(chuàng)AI芯片公司“殺不死”市值達(dá)1.63萬億美元的GPU龍頭英偉達(dá)，英特爾、AMD這類老牌芯片巨頭、Meta、亞馬遜、微軟這類互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)廠商，也會(huì)對(duì)其形成“圍剿”之勢。

來源：https://www.eet-china.com/news/202402184494.html