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近日橋水基金的創(chuàng)始人，華爾街著名的對(duì)沖基金投資人達(dá)里奧發(fā)表了一篇最新的文章，詳細(xì)談了他對(duì)比特幣最新的見解。

達(dá)里奧近年來曾多次談到比特幣，他的觀點(diǎn)也從最初的藐視到現(xiàn)在開始逐漸接受，尤其在去年年底他還表示可能錯(cuò)看了比特幣的某些方面。而在前兩天發(fā)布了一篇文章《我對(duì)比特幣的看法》，他更是以相當(dāng)正面的態(tài)度評(píng)判了比特幣。

這篇文章包括其中文翻譯的閱讀量都相當(dāng)高，很多讀者看這篇文章希望從文章中看這位華爾街的大師是如何為比特幣背書的，但我認(rèn)為讀這篇文章的更大意義在于學(xué)習(xí)其底層的思考邏輯。

很多投資大師之所以成為大師都有他們獨(dú)到的思維和與眾不同的思路，作為普通投資者要學(xué)習(xí)他們的就是學(xué)習(xí)他們這種思維和思路。而他們的思維和思路往往就體現(xiàn)在他們的文章中，因此我們讀這些大師的文章最核心的我認(rèn)為是從文章中去理解領(lǐng)悟他們的思維方式。

而一位傳統(tǒng)投資大師對(duì)比特幣這樣的新興事物能發(fā)生這樣大的態(tài)度轉(zhuǎn)變，他的文章就更值得我們從這方面去理解思考。

首先，他的第一個(gè)觀點(diǎn)：“我發(fā)現(xiàn)，大部分想要推廣比特幣的人都試圖找到一種敘事方式，而那些反對(duì)比特幣的人，那些嚇得縮在角落里的少數(shù)人則用另一種敘事方式。”

這句話中，達(dá)里奧對(duì)反對(duì)比特幣的人的姿態(tài)用了一種貶低的描述方式。很顯然，在達(dá)里奧看來，那些反對(duì)的人對(duì)比特幣這個(gè)新興事物的恐懼是可笑的。這也從側(cè)面反映出他自己是個(gè)正在大膽接受新興事物，不斷修正自己觀點(diǎn)的人。

第二個(gè)觀點(diǎn)：“大約在公元1350年，美第奇家族推出了信貸產(chǎn)品，結(jié)果讓銀行家們發(fā)家致富，同樣，比特幣顛覆了現(xiàn)有貨幣體系，也讓它的發(fā)明者和那些早期入場(chǎng)的人變得非常富有，未來也極有可能讓更多人成為富豪”。

達(dá)里奧在這里引述了歷史上的金融創(chuàng)新，將比特幣和歷史上的事件進(jìn)行比較。這也是我很喜歡的方式，但由于我更多熟悉的是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展史而非金融史，所以我經(jīng)常將比特幣、數(shù)字貨幣的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)行比較。雖然比較的方式不同，但我同樣也能從互聯(lián)網(wǎng)的歷史中看到數(shù)字貨幣的光明未來。

每個(gè)人的歷史背景和知識(shí)側(cè)重點(diǎn)都不同，但不同領(lǐng)域的歷史所反映的普遍規(guī)律應(yīng)該是貫通的。我們只要善于從歷史中尋找規(guī)律，都能從自己熟知的歷史中找到能合適描述數(shù)字貨幣的方式。

第三個(gè)觀點(diǎn)：“不可否認(rèn)，在過去相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)黃金需求在不斷增長(zhǎng)，而且市場(chǎng)上也沒有太多資產(chǎn)能夠替代黃金，這是因?yàn)槿騻鶆?wù)和貨幣鑄造都在同步進(jìn)行，我認(rèn)為這種趨勢(shì)在未來也會(huì)繼續(xù)下去。鑒于當(dāng)前情況，全球市場(chǎng)對(duì)貨幣、或是有限的保值資產(chǎn)需求正在不斷增長(zhǎng)，不僅如此，市場(chǎng)對(duì)私有資產(chǎn)的需求也在不斷上升，此類資產(chǎn)與黃金其實(shí)非常相似，因?yàn)樗麄兌寄鼙Ｖ担前l(fā)行數(shù)量少，市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較小，比特幣和其他競(jìng)爭(zhēng)山寨幣可能可以滿足這一需求。”

達(dá)里奧這里是從全球大放水這個(gè)宏觀面來思考比特幣在應(yīng)對(duì)印鈔、對(duì)抗膨脹方面的作用。這也是我經(jīng)常思考的角度，也是我們普通投資者應(yīng)該關(guān)注的重要因素。任何一個(gè)投資品的成長(zhǎng)離不開金融大環(huán)境的灌溉。

第四個(gè)觀點(diǎn)：“我覺得最大的問題在于它有什么實(shí)際用途，未來的需求有多大。既然比特幣供給是有限的，那么人們就必須通過估計(jì)需求來估計(jì)價(jià)格。”

在這里達(dá)里奧仍然試圖對(duì)比特幣的用途給一個(gè)定位，盡管在文章中，他屢次將比特幣和黃金進(jìn)行比較，但似乎他仍然對(duì)此保持一定的謹(jǐn)慎態(tài)度。但我就樂觀得多，我認(rèn)為比特幣最大的用途就是在數(shù)字世界創(chuàng)造了類似黃金那樣的保值資產(chǎn)。

第五個(gè)觀點(diǎn)：“但由于比特幣固定不變的特性，注定了它是無法進(jìn)化的，所以我認(rèn)為未來一定會(huì)有其他加密貨幣來代替比特幣，而比特幣最終會(huì)被淘汰，所以投資比特幣也是一種風(fēng)險(xiǎn)”。

對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)我持保留態(tài)度，我們可以說比特幣在功能上會(huì)被淘汰，比如它的功能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上以太坊了。但在價(jià)值存儲(chǔ)上它恐怕很難被淘汰。這就好比黃金，黃金并不是世界上最稀有的金屬，但它就是世界上最被認(rèn)可的貴金屬。

第六個(gè)觀點(diǎn)：“如果你站在政府官員的立場(chǎng)上就很容易理解他們的行為和想法了，他們絕對(duì)不會(huì)允許比特幣（或黃金）超越他們提供的貨幣和信貸，成為更佳選擇。所以，我認(rèn)為比特幣面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是成功，因?yàn)橐坏┏晒α耍蜁?huì)不惜花大力氣來試圖扼殺它。“

對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)，我非常認(rèn)同。實(shí)際上自黃金退出貨幣流通領(lǐng)域后，政府尤其是美國(guó)政府就一直在打壓黃金，力推美元。因?yàn)辄S金的崛起肯定不利于美元的霸權(quán)。我也擔(dān)心未來當(dāng)比特幣的地位開始威脅到各國(guó)法幣的地位時(shí)，全球政府會(huì)不會(huì)聯(lián)合起來用某種手段絞殺比特幣的流通，打壓它的價(jià)值。

不過我還是更傾向于用樂觀的態(tài)度看待比特幣的未來。

第七個(gè)觀點(diǎn)：“因此對(duì)我而言，比特幣就像是一個(gè)難以預(yù)測(cè)未來的長(zhǎng)期期權(quán)，我可以對(duì)它進(jìn)行一定投資，但就算虧損了80%也對(duì)我沒有什么影響。“

這個(gè)觀點(diǎn)我深表贊同，我在以前的文章中曾多次寫過，我對(duì)自己投資的DeFi類代幣是做好了歸零的心理準(zhǔn)備的。我也反復(fù)寫過分散風(fēng)險(xiǎn)的重要性。雖然我自己也投資數(shù)字貨幣，但我絕不是把所有的資金都分配在數(shù)字貨幣，而是分散在各個(gè)不同的領(lǐng)域。這樣即便有一天數(shù)字貨幣歸零我還有其它的資產(chǎn)墊底。

上面這幾點(diǎn)是我認(rèn)為值得和大家分享的一些思考。

整篇文章我們能看到達(dá)里奧在審視一個(gè)投資品時(shí)思考的角度和思路：

當(dāng)他面對(duì)一個(gè)新事物時(shí)，他會(huì)試圖從歷史尋找規(guī)律；當(dāng)他評(píng)判一個(gè)投資品的價(jià)值時(shí)，他會(huì)尋找一個(gè)對(duì)標(biāo)物，并結(jié)合當(dāng)下的宏觀環(huán)境看這個(gè)投資品是否有需求；當(dāng)他看一個(gè)投資品的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，他會(huì)思考它最大的風(fēng)險(xiǎn)在哪里；當(dāng)他準(zhǔn)備動(dòng)手投資時(shí)，他會(huì)考慮一旦這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，他能否承受這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

整篇文章給我最震撼的地方是達(dá)里奧在思維方面的彈性。所謂思維的彈性就是不受固有思維和固化知識(shí)的限制，敢于挑戰(zhàn)自己的認(rèn)知，嘗試接受認(rèn)知以外的新事物、愿意謙遜地看待新事物、一旦發(fā)現(xiàn)自己的觀點(diǎn)不對(duì)，敢于及時(shí)糾正自己的觀點(diǎn)。

就像喬布斯所說的“保持饑餓，保持愚蠢”。

達(dá)里奧老先生今年已經(jīng)72歲了，在這個(gè)年齡尚能有如此強(qiáng)悍的彈性思維。反觀我們周圍大部分年輕人，談起比特幣就是炒作、傳銷，大部分人喪失了思維的彈性。這是值得我們每個(gè)投資者終身警惕的。

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作者微信：730730

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容只是個(gè)人分析，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，或許我說的是錯(cuò)的，所以你要小心。

觀點(diǎn)解讀｜我對(duì)比特幣的看法