群雄逐鹿，誰(shuí)能贏得自動(dòng)駕駛之戰(zhàn)？

《中智觀察》第1584篇推送

作者：海比研究院

編輯：楊小天

頭圖來(lái)源：狂野飆車官網(wǎng)

目前，自動(dòng)駕駛就像古老寓言中的“驢”一樣，正面臨技術(shù)突破和監(jiān)管放行的挑戰(zhàn)。

從前，一頭倔強(qiáng)的驢不小心掉進(jìn)一口枯井里，雖然主人就在井邊，也用盡各種方法去救它，可是都失敗了，驢無(wú)論如何也爬不上來(lái)。

無(wú)賴主人決定放棄救援，請(qǐng)來(lái)左鄰右舍，讓大家?guī)兔Π丫械捏H埋了。驚奇的事情發(fā)生了，那頭驢將落在身上的泥土抖落一旁，然后站到泥土上面升高自己。很快，這頭驢升到了井口，回到了地面上。

前幾年，人們對(duì)自動(dòng)駕駛熱情高漲，預(yù)期很高，不過(guò)隨著時(shí)間推移，逐漸落空。近幾年隨著自動(dòng)駕駛路上測(cè)試的推進(jìn)，人們對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度不升反降，對(duì)技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知卻越來(lái)越高。同時(shí)，政府對(duì)自動(dòng)駕駛監(jiān)管的政策趨勢(shì)也日益趨緊。

例如，自2016年以來(lái)，特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Autopilot至少發(fā)生了三起致命事故。

同樣特斯拉購(gòu)車者對(duì)全自動(dòng)駕駛軟件升級(jí)的接受率從2019年的估計(jì)37%下降到2020年的22%左右，2021年更是降至12%左右。

面對(duì)這一尷尬的局面，以自動(dòng)駕駛等為核心能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技巨頭，能夠像寓言中的驢一樣，實(shí)現(xiàn)自我救贖嗎？這難道是自動(dòng)駕駛黎明前的黑暗？

自動(dòng)駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，是當(dāng)前全球汽車與交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向，已成為各國(guó)爭(zhēng)搶的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

2021年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域格外熱鬧，已經(jīng)成為科技巨頭、造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)汽車企業(yè)紛紛聚焦的領(lǐng)域。

科技巨頭紛紛跨界進(jìn)入電動(dòng)汽車領(lǐng)域，造車新勢(shì)力聚焦EV領(lǐng)域，融資不斷。電動(dòng)汽車就是自動(dòng)駕駛最好的平臺(tái)，也是最好的賣點(diǎn)。

傳統(tǒng)的汽車巨頭現(xiàn)已形成了一個(gè)共識(shí)——不向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，就是等死。目前，還沒(méi)有看到哪家汽車巨頭沒(méi)有開始向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。

這兩大勢(shì)力紛紛推出各自的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，令自動(dòng)駕駛領(lǐng)域繁花似錦，好不熱鬧。

而自家駕駛領(lǐng)域最大的兩大看點(diǎn)——華為和蘋果造車，已經(jīng)水落石出。傳言在2021年終于成為事實(shí)，華為和蘋果的行動(dòng)令電動(dòng)汽車行業(yè)同仁瑟瑟發(fā)抖，也令自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)日益焦灼化。

華為參與電動(dòng)汽車競(jìng)賽，搭載鴻蒙HarmonyOS智能座艙，打造智慧汽車。

科技巨頭華為以其電信產(chǎn)品和智能手機(jī)而聞名，并曾多次表示不會(huì)自己制造汽車。但它一直在與汽車制造商合作開發(fā)自動(dòng)駕駛等汽車技術(shù)。

盡管沒(méi)有雄心壯志自己造車，但華為希望建立和控制智能，即將定義空間的自動(dòng)駕駛AI系統(tǒng)掌握在自己手中。

華為的汽車業(yè)務(wù)匯集了其更廣泛業(yè)務(wù)的五個(gè)獨(dú)立維度：新的AI芯片可以連接多個(gè)傳感器并為使自動(dòng)駕駛算法提供動(dòng)力；一個(gè)智能駕駛艙，旨在作為其HarmonyOS跨平臺(tái)用戶體驗(yàn)的延伸；電力管理，利用其在該領(lǐng)域的投資；"車聯(lián)網(wǎng)"和"車載云服務(wù)"等。

2022年即將亮相的第一款配備華為HarmonyOS的汽車將是AitoM5，代表著"為汽車增添智能，這是一款同時(shí)使用電力和燃料的汽車。

通過(guò)搭載鴻蒙HarmonyOS智能座艙，AitoM5的用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)多終端設(shè)備協(xié)同工作，以物聯(lián)網(wǎng)思維解決傳統(tǒng)場(chǎng)景中的痛點(diǎn)問(wèn)題，在萬(wàn)物互聯(lián)的生態(tài)中享受從未有過(guò)的“端到端”出行體驗(yàn)。

華為的智能手表也可以用作AitoM5的汽車鑰匙。同時(shí)，也為以自動(dòng)駕駛為核心的電動(dòng)汽車3.0時(shí)代注入活力。

華為于2019年推出的鴻蒙HarmonyOS，意在突破華為發(fā)展中面臨美國(guó)實(shí)體名單造成無(wú)芯可用和OS缺失的挑戰(zhàn)。

華為很早就明確，鴻蒙不是安卓的復(fù)制品，也不是iOS的副本，而是一個(gè)系統(tǒng)8種設(shè)備共用?，F(xiàn)在汽車上用了鴻蒙，成為華為發(fā)力自動(dòng)駕駛的一個(gè)標(biāo)志。

蘋果造車從自動(dòng)駕駛起步。

蘋果公司計(jì)劃最早在2025年推出其自主研發(fā)的電動(dòng)汽車。對(duì)于一家從未生產(chǎn)過(guò)汽車的手機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，這顯然是一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)。

蘋果希望通過(guò)其即將推出的全電動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車來(lái)彌補(bǔ)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。此前，蘋果在制造全自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車或半自動(dòng)駕駛汽車方面存在分歧。但現(xiàn)在，蘋果正在全力以赴地推出其100%的自動(dòng)駕駛模式，而且比預(yù)期要早2～3年。

然而，實(shí)現(xiàn)這家科技巨頭雄心勃勃的2025年目標(biāo)完全取決于該公司設(shè)計(jì)、構(gòu)建和測(cè)試其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的能力。

今天全球道路上還沒(méi)有一輛達(dá)到令人垂涎的5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。該等級(jí)被定義為可以在任何情況和條件下自行駕駛的車輛，無(wú)需人為干預(yù)。但這正是蘋果ProjectTitan計(jì)劃希望做的事情。

首先，蘋果的自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車將沒(méi)有踏板或方向盤，盡管緊急接管模式正在開發(fā)中，以確保在發(fā)生數(shù)字故障時(shí)的安全性。每輛車都將為其信息娛樂(lè)中心配備"類似iPad"的顯示屏。

蘋果并不尋求重新發(fā)明輪子，相反它計(jì)劃使其車輛CCS（組合充電系統(tǒng)）成為標(biāo)準(zhǔn)，以便乘客可以在大多數(shù)公共車站為車輛充電。

但要使車輛真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，還需要一個(gè)強(qiáng)大的芯片。這就是蘋果可能比其潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的地方。蘋果自己的芯片團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并完成了新處理器的"大部分核心工作"，以監(jiān)視和控制其電動(dòng)汽車。該處理器是迄今為止在ProjectTitan上完成的"最先進(jìn)的組件"。

華為和蘋果造車的計(jì)劃雖有不同，但是在芯片、自動(dòng)駕駛等方面發(fā)展的方向卻趨同。

2021自動(dòng)駕駛等級(jí)正加速向L3邁進(jìn)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)分為多個(gè)等級(jí)，目前國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界采用較多的為美國(guó)汽車工程師協(xié)會(huì)（SAE）和美國(guó)高速公路安全管理局（NHTSA）推出的分類標(biāo)準(zhǔn)。

自動(dòng)駕駛發(fā)展離不開多產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，是一個(gè)從L0、L1、L2往L3、L4、L5漸進(jìn)的過(guò)程，其中L1-L3主要起到輔助駕駛功能。當(dāng)達(dá)到L4級(jí)別時(shí)，車輛控制權(quán)可完全交給系統(tǒng)。

從L3開始自動(dòng)駕駛的主角切換到車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上。L3是自動(dòng)駕駛?cè)藱C(jī)角色重要的分水嶺。

2021年，L3級(jí)自動(dòng)駕駛開始普及已成為行業(yè)共識(shí)，是自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。

雖然自動(dòng)駕駛技術(shù)剛剛進(jìn)入L3等級(jí)，但是2022年將是自動(dòng)駕駛的“商業(yè)化前夜”。

百度希望2030年在100個(gè)城市推廣自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)。

中國(guó)搜索巨頭百度計(jì)劃到2030年在100個(gè)城市推出無(wú)人駕駛出租車服務(wù)，其業(yè)務(wù)有望超越廣告業(yè)務(wù)。

目前，百度在中國(guó)五個(gè)城市——北京、重慶、陽(yáng)泉、長(zhǎng)沙、滄州——試運(yùn)營(yíng)ApolloGo出租車服務(wù)。用戶可以通過(guò)應(yīng)用程序呼叫自動(dòng)駕駛汽車。

百度Apollo是全球最大的自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)，截止目前，百度Apollo擁有自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照數(shù)總計(jì)超過(guò)150張、測(cè)試車隊(duì)規(guī)模達(dá)到500輛級(jí)別、獲得全球智能駕駛專利1800件、測(cè)試?yán)锍炭傆?jì)超過(guò)600萬(wàn)公里、實(shí)現(xiàn)安全載客超過(guò)10萬(wàn)人次。

2021年6月，百度宣布與汽車制造商北汽集團(tuán)合作，在未來(lái)三年內(nèi)制造1000輛無(wú)人駕駛汽車，并最終將無(wú)人駕駛出租車服務(wù)商業(yè)化。

豐田推出新的自動(dòng)駕駛汽車軟件，挑戰(zhàn)大眾和奔馳

豐田計(jì)劃到2025年將推出一款能處理自動(dòng)駕駛的操作系統(tǒng)——Arene，將監(jiān)控安全系統(tǒng)和交通信息，以及控制方向盤等基本汽車部件，并將該系統(tǒng)提供給其他從事電動(dòng)或自動(dòng)駕駛汽車的汽車制造商和初創(chuàng)公司。

豐田汽車跨界電動(dòng)汽車的原型產(chǎn)品

Arene的定位是與大眾即將推出的"大眾汽車"自動(dòng)駕駛系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。大眾汽車操作系統(tǒng)和梅賽德斯-奔馳操作系統(tǒng)計(jì)劃于2024年推出。

軟件已成為汽車設(shè)計(jì)中越來(lái)越重要的部分，以管理電動(dòng)機(jī)和電池性能以及導(dǎo)航和娛樂(lè)等更復(fù)雜的功能。此前，汽車制造商從微軟、谷歌和黑莓等公司獲得了授權(quán)，以使用其大部分軟件。

然而，隨著電動(dòng)和自動(dòng)駕駛汽車的普及，越來(lái)越多的制造商開始開發(fā)內(nèi)部操作系統(tǒng)。

特斯拉的自動(dòng)駕駛目前商用的僅為L2級(jí)。

自2016年左右以來(lái)，特斯拉一直承諾推出自動(dòng)駕駛汽車，但該公司仍未在美國(guó)各地展示免人工干預(yù)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

但是特斯拉卻于2022年提高了其以全自動(dòng)駕駛或FSD銷售的高級(jí)駕駛員輔助套件的價(jià)格。

特斯拉的全自動(dòng)駕駛選項(xiàng)，也稱為FSD，是一個(gè)高級(jí)軟件包，包括Autopilot功能，以及更復(fù)雜的功能，如自動(dòng)變道、停車燈識(shí)別和"智能召喚"，允許司機(jī)從停車位呼叫他們的車來(lái)接他們，使用他們的智能手機(jī)和特斯拉應(yīng)用程序像遙控器一樣。

根據(jù)特斯拉的說(shuō)法，自動(dòng)駕駛功能包括但不限于自動(dòng)緊急制動(dòng)、前方碰撞警告、車道保持和自適應(yīng)巡航控制，這基本上使您的汽車的速度與周圍交通的速度相匹配。

特斯拉明確，其技術(shù)只是一個(gè)"L2級(jí)"系統(tǒng)，可以增強(qiáng)安全性或提供駕駛員輔助，但如果沒(méi)有人類的積極物理控制或監(jiān)控，就無(wú)法駕駛或操作車輛。

亞馬遜已經(jīng)開始使用Rivian的無(wú)人駕駛送貨車。

通過(guò)IPO，Rivian估值超過(guò)400多億美元，成為電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)以及最近美國(guó)上市公司中的巨頭。

Rivian正在為亞馬遜開發(fā)最后一英里的商業(yè)送貨車。亞馬遜表示，計(jì)劃到2022年有10000輛送貨車上路，到2030年達(dá)到100000輛。

Rivian也擊敗了特斯拉、通用汽車和福特的電動(dòng)皮卡，成為特定領(lǐng)域自動(dòng)駕駛的典范。

我們?yōu)槭裁催€沒(méi)有在街道上看到L5級(jí)的自動(dòng)駕駛呢？

2015年，自動(dòng)駕駛車輛領(lǐng)域的發(fā)展速度快得驚人。某些分析師在當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，到2020年，全球?qū)⒂薪f(wàn)輛自動(dòng)駕駛車輛上路行駛；而另一些分析師則認(rèn)為，所有人可能都會(huì)成為“坐在后排座椅上的駕駛員”。

但是，大多數(shù)人在實(shí)際生活中并沒(méi)有見過(guò)自動(dòng)駕駛汽車，他們只是間接地看到了自動(dòng)駕駛汽車，如在線視頻、汽車廣告和社交媒體中使用的光鮮視頻和圖片。

海比研究院認(rèn)為，原因有兩個(gè)：

一是技術(shù)還不能解決目前安全行車問(wèn)題。將“半吊子”自動(dòng)駕駛系統(tǒng)交付給客戶，并告知客戶其自動(dòng)駕駛技術(shù)尚存在技術(shù)局限性，那么估計(jì)沒(méi)有多少人愿意接受這些挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

二是政府并沒(méi)有為完全的自動(dòng)駕駛放行。如英國(guó)政府則在制定相關(guān)的立法，準(zhǔn)許3級(jí)自動(dòng)駕駛車輛能夠在2021年獲準(zhǔn)上路行駛。

不過(guò)，2022年作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的下半場(chǎng)，將有三大看點(diǎn)：

電動(dòng)汽車EV和自動(dòng)駕駛，不但重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，而且不斷反哺加速IT技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。

汽車和運(yùn)輸業(yè)正開始快速轉(zhuǎn)型為由軟件、計(jì)算和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)。汽車行業(yè)正從多個(gè)層面推進(jìn)轉(zhuǎn)型：

首先，從內(nèi)燃機(jī)到電氣化汽車的轉(zhuǎn)變，造車的復(fù)雜性大大降低了，徹底簡(jiǎn)化了實(shí)體供應(yīng)鏈。

其次，ADAS和自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，全面擴(kuò)展了汽車軟件和計(jì)算內(nèi)容。

再次，發(fā)現(xiàn)汽車行業(yè)日益以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心，帶來(lái)了娛樂(lè)和安全等各領(lǐng)域重大變革，邁入“汽車即服務(wù)”和自動(dòng)交付的新時(shí)代。

汽車行業(yè)越來(lái)越成為了一個(gè)以算力和軟件為導(dǎo)向的行業(yè)，算力和軟件有關(guān)的比例將會(huì)在今后若干年快速增加，今后三五年將會(huì)形成一個(gè)擁有極大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。

全球自動(dòng)駕駛邁入商用探索新階段，其影響是深遠(yuǎn)和巨大的，商業(yè)模式與安全運(yùn)營(yíng)應(yīng)提前布局。

2022年將是自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展最為關(guān)鍵的一年。專家預(yù)言，乘用車輔助駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)正式進(jìn)入下半場(chǎng)，而下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)景將會(huì)是城市開放場(chǎng)景。其他場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛也將正式進(jìn)入商業(yè)化元年”。

甚至有專家預(yù)言，未來(lái)十年整個(gè)社會(huì)都將背汽車自動(dòng)所定義，徹底改變?nèi)藗兊纳罘绞健?/p>

一方面，自動(dòng)駕駛具有“催化創(chuàng)新”特征，在規(guī)模化部署后將會(huì)顯著提升道路交通的安全性，提高交通的運(yùn)輸效率，減輕碳排放以及節(jié)約能源，展現(xiàn)出巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

另一方面，自動(dòng)駕駛的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。IHS預(yù)測(cè)全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到800億美元。美國(guó)《智能車-高速路系統(tǒng)戰(zhàn)略計(jì)劃》最新強(qiáng)調(diào)要保持美國(guó)在自動(dòng)駕駛行業(yè)的領(lǐng)先地位，并采用“靈活、技術(shù)中立”的政策，讓公眾而不是政府選擇最有效的交通和出行解決方案。

隨著自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)安全已成為道路交通管理的新課題，亟須突破，應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)自動(dòng)駕駛安全技術(shù)研發(fā)，厚積薄發(fā)，從戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、操作等多層面、多維度展開，提升自動(dòng)駕駛汽車安全管理，推進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試評(píng)價(jià)水平，解決輔助駕駛汽車的安全問(wèn)題。

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，我們期望單個(gè)技術(shù)的突破，更希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的提升。

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精密地圖、V2X、芯片、AI算法等。自動(dòng)駕駛既期待每一項(xiàng)核心技術(shù)的突破，更冀望自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)的進(jìn)步。

例如，激光雷達(dá)是構(gòu)成主線L4級(jí)無(wú)人駕駛系統(tǒng)中的核心傳感器硬件之一，目前是被采用比例最大的設(shè)備。Google、百度、Uber等公司的自動(dòng)駕駛技術(shù)目前都依賴于它，這種設(shè)備被架在汽車的車頂上，能夠用激光脈沖對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行距離檢測(cè)，并結(jié)合軟件繪制3D圖，從而為自動(dòng)駕駛汽車提供足夠多的環(huán)境信息。

激光雷達(dá)具有準(zhǔn)確快速的識(shí)別能力，唯一缺點(diǎn)在于造價(jià)高昂（ 平均價(jià)格在8萬(wàn)美元一臺(tái)）導(dǎo)致量產(chǎn)汽車中難以使用該技術(shù)。

美國(guó)一家公司SensePhotonics開發(fā)一種全新的技術(shù)FlashLiDAR，可以降低傳統(tǒng)硬件的成本，并可以在放在較低的位置，如在保險(xiǎn)杠中。Sense的系統(tǒng)可以每秒1000萬(wàn)點(diǎn)的速度生成3D圖像，而傳統(tǒng)LiDAR系統(tǒng)每秒產(chǎn)生200萬(wàn)點(diǎn)。

與傳統(tǒng)系統(tǒng)不同，閃光燈LiDAR無(wú)法捕獲汽車周圍的360度視圖。Sense平臺(tái)能夠?qū)⒁曇皺M向擴(kuò)展到180 度，垂直擴(kuò)展到90 度。

在傳感器領(lǐng)域，以色列初創(chuàng)公司Innoviz被認(rèn)為是汽車激光雷達(dá)傳感器新興市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。該公司是首批開發(fā)使用基于微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）的傳感器的傳感器的公司之一，其首款批量商用產(chǎn)品。雖然InnovizOne正在經(jīng)歷其驗(yàn)證過(guò)程的最后階段，但該公司已經(jīng)在努力開發(fā)下一代傳感器，包括低成本的InnovizTwo和在CES2022上宣布的新Innoviz360。

那么，真正的自動(dòng)駕駛距離我們遠(yuǎn)嗎？2022年，我們又能接受幾級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車呢？