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受新冠疫情影響，原材料供應(yīng)不足，ST MCU宣布常規(guī)訂貨交期延長至24-30周，產(chǎn)能力保戰(zhàn)略客戶，其他大客戶也只能按30%的需求交付。這將導(dǎo)致中小客戶將無法獲取原廠分貨，短期只能從現(xiàn)貨市場調(diào)貨以解燃眉之急。

（ST MCU2020年12月份官方交期圖）

缺貨行情便是現(xiàn)貨市場爆炒爆賺的天賜良機(jī)，隨著2020年Q3的缺貨跡象一出，ST MCU市場價格漲幅2-3倍成為常規(guī)操作，多則數(shù)十倍漲幅。但ST官方在2020年并沒有漲價，最新通告自2021年1月1日起提高所有產(chǎn)品線價格，幅度只在15%左右，顯然市場價格的暴漲原廠并沒有賺到。

那這些數(shù)倍的漲價到底如何形成，被誰賺到了呢？這個就要看市場上現(xiàn)貨在誰手上。

首先，我們來分析一下IC供應(yīng)鏈的流通圖。

（IC供應(yīng)鏈流通圖）

其次，我們再來分析一下貨在誰手上，錢被誰賺到了！

√? 手上有囤貨的現(xiàn)貨商

捂貨不出，高位出貨，為最大收益者。常年玩ST MCU的現(xiàn)貨商，平日便是大量吃貨，走量沖流水。當(dāng)看到缺貨預(yù)期時，不僅捂貨不出，更是伺機(jī)掃貨，各大莊家互打配合逐步抬高市場價格，最終創(chuàng)造數(shù)十倍的佳績。

Tips：

終端客戶找市場緊急調(diào)貨時，經(jīng)常會找多個渠道貿(mào)易商去詢價，價格是越詢越高，因為往往缺貨的型號最終的源頭是同一個現(xiàn)貨商。所以缺貨時，盡量不要群發(fā)給貿(mào)易商詢價。

ST料號	含稅(13%)		漲幅
ST料號	正常價格	現(xiàn)貨價格	漲幅
STM32F103C8T6	9	32	356%
STM32F103RCT6	12	51	425%
STM32F030C8T6	4.2	10.8	257%
STM8S003F3P6	1.3	4	308%
STM32F103VCT6	14.5	56.5	390%

（ST部分熱門型號漲幅）

√??極少數(shù)掌握分貨權(quán)的人

缺貨時原廠按照客戶重要性分貨給代理商，代理商拿到分貨額度后會再次根據(jù)客戶實際需求做二次調(diào)整，勢必會導(dǎo)致一部分分貨流通到市場，拿到這部分貨的就等于拿到準(zhǔn)上市公司原始股。當(dāng)然肯定的是，流通到市場上的現(xiàn)貨是極其有限的。

當(dāng)然和現(xiàn)貨商一樣，缺貨前有海量庫存的代理商/VAR/IDH這個時候也不會放過賺錢的機(jī)會，有公司行為，也有個人行為。

Tips ：

善待你的供應(yīng)商，在可分不可分的時候，就要看原廠或者代理商是否重視你，愿不愿幫你了。

√??家里有糧的終端客戶

出現(xiàn)很多方案商和一些小客戶，缺貨前備的一些庫存沒有消耗完，動蕩時期發(fā)現(xiàn)了另一個商機(jī)：自己產(chǎn)品用國產(chǎn)替代，把庫存ST MCU高價賣出去，比賣自己的產(chǎn)品或方案賺得更多。

案例一：A客戶做車載音響用STM32F030R8T6，因為做的海外長單，所以提前備了一些貨。但是隨著ST價格瘋漲，成本已經(jīng)沒法承受，無奈找國產(chǎn)Pin2Pin替換，完成替換后處理剩下的STM32F030R8T6庫存發(fā)現(xiàn)，狠狠的賺了一把，客戶感慨賣ST MCU庫存比賣產(chǎn)品利潤比高太多！后悔當(dāng)初備貨少了！

案例二：B客戶做工控用STM32F103RCT6，因為疫情原因，客戶終端客戶訂單減少，客戶備了幾個月的庫存。本來發(fā)愁該如何處理的，采購向市場一了解后，在33塊含稅（原來11元采購成本）就處理了21包所有庫存（20160 pcs）。不但處理了庫存，還實現(xiàn)了采購部門少有的四十多萬的額外創(chuàng)收！

還有一類是之前倉庫的2-3年的死庫存，這時候變廢為寶，可以大賺一筆。所以趁著年終盤點，看看你家有沒有礦。

然而，這次缺貨潮最大的贏家還是國內(nèi)MCU廠商！

2015年Q4 扭扭車市場STM32F103RCT6缺貨漲價成就了GD MCU，這一次輪到華大、芯海、航順、靈動微、中微、雅特力、杰發(fā)、敏矽微、極海……（有需要聯(lián)系相應(yīng)國產(chǎn)代理商的，可以聯(lián)系群主推薦，上述品牌都有最好的代理）

對于通用MCU，國內(nèi)廠家已經(jīng)基本成熟，很多可以P2P替換ST，在部分特性上甚至表現(xiàn)更加強(qiáng)勁。但是受晶圓交付和封測產(chǎn)能異常緊張的影響，國內(nèi)廠商交期也開始延長，同時逐步漲價，預(yù)計這種缺貨會持續(xù)到2021年Q3。

Tips：

至少選擇1家國產(chǎn)品牌做替換，最好準(zhǔn)備2家，以防國產(chǎn)品牌交付緊張；
如果還沒有做國產(chǎn)替代準(zhǔn)備的，建議立刻啟動替換。

關(guān)于ST這個事情，如果大家有在用STM8系列，M0，M3內(nèi)核的相關(guān)型號，可以盡快轉(zhuǎn)移一下，因為這幾個系列比較老了，工藝也舊，官方也想停用，不要期待啥時候降價恢復(fù)正常，建議可以轉(zhuǎn)到G0，G4，M4或者國產(chǎn)相關(guān)型號，M4未來也會降價。

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