搶占風(fēng)口，贏得先機——中國PaaS市場風(fēng)口深度分析
PaaS作為云計算“三巨頭”之一，受到的關(guān)注自然很多，特別是2013年以后，由于Docker技術(shù)開源為PaaS市場注入了強大活力，PaaS的熱度不斷上漲，涌現(xiàn)出Docker、K8S、區(qū)塊鏈PaaS、物聯(lián)網(wǎng)PaaS、中臺、低代碼等風(fēng)口，并成就了一大批廠商。因此，“中國PaaS市場下一個風(fēng)口”問題具有很大的研究價值。
在此背景下，海比研究院聯(lián)合中國軟件網(wǎng)、中國軟件行業(yè)協(xié)會，于2021年8月5日發(fā)布《2021中國PaaS市場研究報告》。希望通過對PaaS市場風(fēng)口等問題的研究，幫助廠商和用戶深化對市場的理解認知，致力于推動ICT產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
01 行業(yè)概況
2020年P(guān)aaS市場規(guī)模為280.5億元，其中技術(shù)賦能型PaaS市場規(guī)模占比最大
在談風(fēng)口這個“高級問題”之前，我們有必要先解決一個“基礎(chǔ)問題”——中國PaaS市場現(xiàn)在成長到了何種地步？比如有哪些細分賽道、市場總規(guī)模是多少、增長率是多少等。如果不了解基礎(chǔ)情況，就談?wù)擄L(fēng)口之類的問題，容易流于空談、妄談。
PaaS分類：技術(shù)賦能型、應(yīng)用開發(fā)型、集成服務(wù)型、底座支撐型
首先，我們要把PaaS的類型劃分清楚。可能有讀者要問：“某國際研究機構(gòu)對PaaS類型劃分得不是很清楚了嗎？還有必要再劃分嗎？”海比研究院研究發(fā)現(xiàn)，實際情況可能并非有些讀者所想的那樣，因為ICT領(lǐng)域國際研究機構(gòu)的劃分標準通過是照搬美國市場的，很多情況下并不適用于中國市場。海比研究院通過“全面的桌面研究+大樣本的定量調(diào)研+多人次的專家訪談”的研究體系，對中國PaaS市場進行深度研究，并據(jù)此提出分類標準。海比研究院認為PaaS產(chǎn)品可以根據(jù)核心價值的不同分成技術(shù)賦能、應(yīng)用開發(fā)、集成服務(wù)和底座支撐四種類型：
技術(shù)賦能型PaaS：核心價值在于將技術(shù)賦能于前端的應(yīng)用和業(yè)務(wù)，降低技術(shù)的使用門檻；
應(yīng)用開發(fā)型PaaS：核心價值在于提升應(yīng)用開發(fā)效率；
集成服務(wù)型PaaS：核心價值在于解決數(shù)據(jù)孤島問題并深度挖掘數(shù)據(jù)價值；
底座支撐型PaaS：核心價值在于提供以云原生技術(shù)為主的底層技術(shù)支持。
PaaS發(fā)展周期：從細分來看，不同類型PaaS發(fā)展周期不同
那它們分別處于什么發(fā)展周期呢？從總體來看，四種類型PaaS均處于成長期，市場潛力巨大，前景光明。從細分來看，不同類型PaaS發(fā)展周期不同。底座支撐型和技術(shù)賦能型處于盛年期，它們經(jīng)受了市場檢驗，價值已獲得認可；集成服務(wù)型處于青春期，在質(zhì)疑聲中成長；應(yīng)用開發(fā)型處于學(xué)步期，市場對這個“好苗子”十分關(guān)注，愿意傾注資源將它培養(yǎng)成材。
PaaS市場規(guī)模：2020年中國PaaS市場規(guī)模為280.5億元
然后再分析中國PaaS市場總規(guī)模和四類PaaS細分市場規(guī)模。
海比研究數(shù)據(jù)表明，2020年P(guān)aaS市場規(guī)模為280.5億元，預(yù)計未來五年保持高速增長，年均復(fù)合增長率為48%，將于2025年突破2000億元。
2020年全球PaaS市場規(guī)模為2778.6億元，未來5年將保持20%的年均復(fù)合增長率，2025年將突破7000億元。2020年中國PaaS占全球的比重約為10%，預(yù)計2025年達到接近30%的水平，中國PaaS市場在全球PaaS市場的地位將越來越重要。
海比研究數(shù)據(jù)表明，技術(shù)賦能型PaaS最受市場青睞，2020年市場規(guī)模為108億元，占38.5%的市場份額，其余三種PaaS市場份額均在20%左右，與技術(shù)賦能型PaaS有較大差距。
02 當(dāng)前風(fēng)口
中臺、低代碼/無代碼平臺風(fēng)口仍在持續(xù)
在解決行業(yè)概況這個“基礎(chǔ)問題”之后，我們再把目光聚焦到風(fēng)口這個“高級問題”上來。梳理發(fā)現(xiàn)，PaaS市場風(fēng)口不斷，包括Docker、K8S、區(qū)塊鏈 PaaS、物聯(lián)網(wǎng)PaaS、中臺、低代碼等。
按照海比研究院對PaaS市場分類維度，PaaS分為技術(shù)賦能、集成服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)和底座支撐四種類型。通過2020~2025年四種類型PaaS市場占比，發(fā)現(xiàn)集成服務(wù)型PaaS和應(yīng)用開發(fā)型PaaS占比將越來越大，而技術(shù)賦能型PaaS和底座支撐型PaaS占比將越來越小。
具體分析，集成服務(wù)型PaaS將由2020年的20.6%增長至2025年的29.9%，因為集成服務(wù)型PaaS的主要構(gòu)成是數(shù)據(jù)中臺，而數(shù)據(jù)中臺將逐漸在“政策鼓勵” 和“產(chǎn)品標準化程度增加” 雙重因素驅(qū)動下，逐漸走向下沉市場，未來將大中小企業(yè)“通吃”，潛力會進一步釋放。應(yīng)用開發(fā)型PaaS將由2020年的24.8%增長至2025年的26.0%，因為應(yīng)用開發(fā)型PaaS的主要構(gòu)成是低代碼/無代碼平臺和業(yè)務(wù)中臺，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增加，再加上諸如金蝶、致遠互聯(lián)、用友、騰訊、百度、阿里、浪潮通軟等大型廠商紛紛入局，將會推動市場迎來一輪爆發(fā)期。
總結(jié)可知，至今仍在延續(xù)的風(fēng)口有兩個，一個是興起于2019年的中臺（含數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務(wù)中臺），另一個是興起于2020年的低代碼/無代碼平臺。（為防止讀者誤解，有必要就中臺進行說明：海比研究院《2021中國中臺市場研究報告》顯示，中臺市場一直處于高速增長狀態(tài)，之所以一些人感覺中臺已經(jīng)“涼了”，其實是某些媒體對中臺失敗案例的刻意曲解和放大。實際情況是中臺媒體熱度有所下降，而市場增速則一直保持在高位。）
海比研究數(shù)據(jù)表明，2020年中臺市場總規(guī)模為90.1億元，預(yù)計未來五年保持高速增長，年均復(fù)合增長率為60%，2025年將達到944.8億元的規(guī)模。
海比研究數(shù)據(jù)表明，中國低代碼/無代碼平臺市場規(guī)模2020年為19億元，預(yù)計未來五年將保持高速增長，2024年將達到百億量級。
03 未來風(fēng)口
信創(chuàng)與碳中和蓄勢待發(fā)
分析完當(dāng)前風(fēng)口之后，我們再來分析中國PaaS市場未來可能有哪些新的風(fēng)口。海比研究院對可能出現(xiàn)的風(fēng)口進行了全面梳理，包括信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全法、下一代操作系統(tǒng)、碳中和、隱私計算、智能汽車、數(shù)字員工和數(shù)字孿生等，并與多位行業(yè)專家進行深度探討，在集思廣益和分析論證之后，海比研究院總結(jié)出兩個未來風(fēng)口：信創(chuàng)和碳中和。
海比研究院《2021中國信創(chuàng)生態(tài)研究報告》顯示，中國信創(chuàng)生態(tài)市場規(guī)模2020年為1617億元，預(yù)計未來五年保持高速增長，年復(fù)合增長率為37.4%，2025年將達到將近8000億元的規(guī)模。其中平臺產(chǎn)品市場規(guī)模為總信創(chuàng)規(guī)模的3.4%，預(yù)計2025年有269.1億元的市場規(guī)模。預(yù)計此風(fēng)口下出現(xiàn)的產(chǎn)品：信創(chuàng)PaaS、可信PaaS、可信云原生、可信容器等。
碳中和是全世界的行動方向，其在中國具有明確政策導(dǎo)向性，并將對全社會形成影響。中國立下了“2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)碳中和”的減碳目標，并密集發(fā)布重磅政策，包括《2021政府工作報告》和《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等。
當(dāng)前社會對碳中和的關(guān)注點在生產(chǎn)制造等顯性碳消耗部門，對IT等隱形碳消耗部門關(guān)注度較低。隨著碳中和行動持續(xù)推進，隱形碳消耗部門也將受到關(guān)注。PaaS可以提升企業(yè)IT運行效率，進而降低能源消耗，有助于碳中和目標的實現(xiàn)，這為PaaS賦予了社會價值，對于將PaaS引入國企和社會責(zé)任感較強的民營企業(yè)有所幫助。未來將出現(xiàn)一批以降低碳消耗為核心使命的PaaS產(chǎn)品，包括低碳云、低碳PaaS和節(jié)能PaaS等。
