頭條觀察 | 能源損耗會(huì)成為比特幣的最大阻礙嗎？

4月22日，在世界地球日的前一天，Twitter CEO杰克多西發(fā)推文表示，“比特幣激勵(lì)了可再生能源。”這是違反直覺的、具有爭(zhēng)議的觀點(diǎn)，因?yàn)?strong>加密貨幣批評(píng)家和環(huán)保主義者們一直在聲討比特幣耗費(fèi)了過多的電力。

因此，為了支持比特幣實(shí)際上對(duì)環(huán)境有利的觀點(diǎn)，杰克多西分享了Square的新白皮書，該白皮書指出，“比特幣挖礦為加速全球能源向可再生能源的過渡提供了機(jī)會(huì)，并且可以激勵(lì)對(duì)太陽能系統(tǒng)的投資。”

該推文不僅獲得了1.7萬點(diǎn)贊，而且還得到了馬斯克的回復(fù)——“確實(shí)”。今年年初，馬斯克一直在向加密貨幣示好，并且在2月份宣布特斯拉購(gòu)買了價(jià)值15億美元的比特幣，并將接受比特幣作為付款方式。僅僅3個(gè)多月后，馬斯克又改變了主意，于5月12日宣布特斯拉暫停支持比特幣購(gòu)車，也成為了比特幣價(jià)格暴跌的導(dǎo)火索。馬斯克在一份聲明中解釋說，他和特斯拉“對(duì)使用化石燃料（尤其是煤炭）進(jìn)行比特幣挖礦和轉(zhuǎn)賬的迅速增長(zhǎng)感到擔(dān)憂。加密貨幣在許多層面上都是一個(gè)好主意，我們相信它具有光明的未來，但它不應(yīng)該給環(huán)境帶來巨大的代價(jià)。”

馬斯克對(duì)比特幣反復(fù)無常的態(tài)度已經(jīng)使其成為了目前加密貨幣輿論的焦點(diǎn)。客觀上來說，比特幣、NFT和加密貨幣背后的核心技術(shù)和數(shù)字稀缺性正在得到認(rèn)可，未來將在人們的生活中得到更多的體現(xiàn)。那么，比特幣對(duì)環(huán)境到底是福音還是威脅呢？

目前，更廣泛接受的觀點(diǎn)是，比特幣不利于環(huán)境保護(hù)。毫無疑問，比特幣網(wǎng)絡(luò)需要大量的能源來維系——其核心吸引力在于安全性，數(shù)百萬臺(tái)不斷競(jìng)爭(zhēng)解決難題的計(jì)算機(jī)為網(wǎng)絡(luò)提供了安全保障，這需要消耗大量的電力。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）的數(shù)據(jù)，比特幣挖礦在2019年消耗了50-70兆瓦時(shí)的電量，大約相當(dāng)于瑞士的耗電水平。劍橋比特幣電力消耗指數(shù)表明，如果礦工以目前的速度繼續(xù)發(fā)展，今年的比特幣總耗電量可能激增至130兆瓦時(shí)以上。相比之下，微軟和谷歌等公司去年的用電量?jī)H為10兆瓦時(shí)和12兆瓦時(shí)。在大多數(shù)情況下，電力消耗與碳排放密切相關(guān)，因?yàn)椴糠直忍貛诺V工仍在從燃燒碳?xì)浠衔镏蝎@取能量。

比特幣倡導(dǎo)者承認(rèn)以上這些客觀數(shù)據(jù)的真實(shí)性，但是他們認(rèn)為數(shù)據(jù)具有誤導(dǎo)性。也就是說，比特幣利用其所消耗的能源創(chuàng)造了相應(yīng)價(jià)值，情況遠(yuǎn)沒有反對(duì)者所說的那么嚴(yán)重。他們認(rèn)為比特幣將成為一股強(qiáng)大的力量，使用的能源也將更加環(huán)保，比特幣網(wǎng)絡(luò)可靠的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)將有助于使可再生能源如太陽能和風(fēng)能更加經(jīng)濟(jì)——Square白皮書也詳細(xì)解釋了這一趨勢(shì)。

首先，比特幣支持者認(rèn)為，消耗能源與向大氣中釋放碳排放并不相同，而比特幣挖礦的碳排放量很少。例如，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的估計(jì)，瑞士的二氧化碳排放量幾乎是比特幣的2倍甚至3倍。原因是，比特幣礦機(jī)大多數(shù)由零碳源（尤其是水力發(fā)電）提供能源，而中國(guó)大多數(shù)比特幣礦工都使用水電，因?yàn)樗娛亲畋阋说目煽侩娫矗杀颈让禾堪l(fā)電廉價(jià)。盡管關(guān)于比特幣礦工的電力來源的數(shù)據(jù)較少，但數(shù)字資產(chǎn)投資公司CoinShares曾花費(fèi)了數(shù)十萬美元研究該問題，得出的結(jié)論是比特幣挖礦中使用的能源中有74％來自可再生資源。

而且這一比例可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。太陽能和風(fēng)能等可再生能源非常廉價(jià)，且價(jià)格還在持續(xù)下降，這對(duì)加密挖礦行業(yè)具有很大的吸引力。今年4月初，由非營(yíng)利組織和區(qū)塊鏈公司組成的聯(lián)盟發(fā)起了《加密氣候協(xié)議》，目標(biāo)是到2025年使用100％可再生能源為整個(gè)行業(yè)提供能源，并在2040年達(dá)到零排放。已購(gòu)入數(shù)億美元比特幣的Square公司于去年12月就啟動(dòng)了“比特幣清潔能源計(jì)劃”，旨在促進(jìn)比特幣挖礦使用清潔能源。

CoinShares是《加密氣候協(xié)議》的創(chuàng)始成員之一，其首席戰(zhàn)略官M(fèi)eltem Demirors表示，作為一個(gè)私營(yíng)企業(yè)，CoinShares將竭盡所能改善這一問題。她對(duì)比特幣受到的不公正批評(píng)感到不解，她說，“這些批評(píng)家乘坐飛機(jī)時(shí)，并沒有購(gòu)買碳補(bǔ)償，卻把冰川融化歸咎于比特幣能耗，這很荒謬。”

比特幣支持者還指出，比特幣網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與其他任何行業(yè)一樣，都利用能源創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)價(jià)值。富達(dá)集團(tuán)（Fidelity）發(fā)言人Jeff Cathie指出，“雖然比特幣挖礦確實(shí)消耗能源，但問題在于，使用能源來保護(hù)比特幣網(wǎng)絡(luò)和處理交易是否具有意義？答案是肯定的。比特幣網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)移為其持有者實(shí)現(xiàn)了價(jià)值。”

比特幣環(huán)保案例的最佳形式是，通過給發(fā)電公司（尤其是可再生能源）提供一種簡(jiǎn)單的方法使能源貨幣化，而這些多余的電力原本是會(huì)被浪費(fèi)掉的。例如，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備在電力需求較低的夜晚產(chǎn)生的電能會(huì)達(dá)到峰值。或者，陽光充足時(shí)期的太陽能發(fā)電設(shè)備，發(fā)電量往往能超過消費(fèi)者的需求。再比如，處于春季洪水期間的水力發(fā)電項(xiàng)目能夠產(chǎn)生比平時(shí)更多的電力。在所有這些現(xiàn)實(shí)情況下，產(chǎn)生的電力都是過剩的，從而阻礙了電力公司的盈利能力。但是，如果這些電力公司將部分廉價(jià)電能出售給比特幣礦工，那將是雙贏局面：雙方都能賺更多的錢，而且整個(gè)過程不產(chǎn)生碳排放。

這種邏輯甚至蔓延到了石油和天然氣行業(yè)。去年，在新冠疫情初期，燃料的需求迅速下降，能源市場(chǎng)出現(xiàn)了大崩潰，以至于某些石油價(jià)格甚至短暫地變成了負(fù)數(shù)。天然氣價(jià)格暴跌，導(dǎo)致運(yùn)輸或儲(chǔ)存天然氣要比出售天然氣花費(fèi)更多成本。許多能源生產(chǎn)商的反應(yīng)是將其直接燃燒掉。在得克薩斯州至北達(dá)科他州的產(chǎn)油區(qū)，地平線上經(jīng)常可見到這種燃燒石油或天然氣的濃煙。盡管這屬于極端事例，但在沒有簡(jiǎn)便或經(jīng)濟(jì)的方法來銷售石油鉆探產(chǎn)生的能源的情況下，直接燃燒是該行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)做法。

對(duì)于比特幣礦工而言，這種顯然是利用廉價(jià)能源為計(jì)算設(shè)備供電的機(jī)會(huì)，同時(shí)可以減少進(jìn)入大氣的碳排放。Castle Island Ventures是一家專注于數(shù)字資產(chǎn)的風(fēng)投基金，其創(chuàng)始合伙人Nic Carter說，“比特幣就像一塊海綿，可以吸收這些能量。”Crusoe Energy Systems是一家專門利用多余天然氣進(jìn)行加密挖礦和其他數(shù)據(jù)中心的公司，上個(gè)月，該公司融資1.28億美元，將其運(yùn)營(yíng)擴(kuò)大到100多個(gè)站點(diǎn)。這些過剩的能源的碳排放可以由比特幣挖礦來吸納，據(jù)估算，僅靠這些過剩的天然氣能源就可以為比特幣提供足夠的電力。

當(dāng)然，反對(duì)者認(rèn)為，這是在激勵(lì)和支持化石燃料生產(chǎn)者。但是，鑒于石油和天然氣行業(yè)將在人類社會(huì)繼續(xù)存在一段時(shí)間，即便以這種方式減輕損害仍然是非常有意義的。

比特幣可以被視為終極的能源補(bǔ)貼，這是一種即插即用的機(jī)制，可將過剩電源直接轉(zhuǎn)化為貨幣，否則能源會(huì)白白浪費(fèi)掉。當(dāng)電網(wǎng)閑置時(shí)（通常是夜間到早上高峰時(shí)段之前），比特幣礦工可以將能源消耗保持在最佳水平，從而節(jié)省了電力公司反復(fù)上下調(diào)節(jié)功率所需的支出。換句話說，比特幣可以使能源生產(chǎn)商在巡航控制下運(yùn)行，而不是走走停停，浪費(fèi)能源。

DMG區(qū)塊鏈方案公司CEO謝爾登·本內(nèi)特（Sheldon Bennett）指出，電力公司以每千瓦時(shí)約10美分的價(jià)格向家庭出售電力，但如果使用其電力來進(jìn)行比特幣挖礦，則同每千瓦時(shí)約至少可以賺取24美分（以比特幣價(jià)格40000美元為基礎(chǔ)）。這種利潤(rùn)差距導(dǎo)致一家大型的美國(guó)電力公司購(gòu)買了DMG的比特幣挖礦容器（裝有挖礦設(shè)備的移動(dòng)設(shè)備）。這種附加組件不僅可以幫助電力公司保持穩(wěn)定的發(fā)電量，從而降低生產(chǎn)成本，并且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看可以避免提高客戶電費(fèi)，還可以帶來額外的現(xiàn)金，從而使電力公司有能力擴(kuò)展到太陽能等更有利可圖的領(lǐng)域。

正如杰克多西所說，在某些情況下，比特幣已經(jīng)在激勵(lì)人們向可再生能源過渡。雖然DMG在不列顛哥倫比亞省的業(yè)務(wù)已經(jīng)完全依靠廉價(jià)水電，但一直在努力降低能源成本，同時(shí)還在安裝太陽能裝置。DMG預(yù)計(jì)將在幾年內(nèi)開始從該投資中獲得回報(bào)。DMG負(fù)責(zé)人表示，“我們之所以努力開發(fā)可再生能源，是因?yàn)檫@種轉(zhuǎn)變符合邏輯。建立一座太陽能發(fā)電廠是自然而合乎邏輯的，因?yàn)檫@將使我們獲得最低成本的電力。”

隨著華爾街和大型銀行對(duì)比特幣的興趣增加，其參與加密貨幣也面臨著越來越大的環(huán)保政策壓力。在一個(gè)月或兩個(gè)月內(nèi)，DMG準(zhǔn)備推出第一個(gè)完全使用清潔能源運(yùn)行的比特幣礦池，金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)此產(chǎn)生了興趣。未來，以環(huán)保方式進(jìn)行比特幣挖礦將是一個(gè)政治正確的市場(chǎng)。

今天上午，馬斯克發(fā)推表示，“正在和北美的一些比特幣礦企交談，他們承諾要發(fā)布當(dāng)前和計(jì)劃的可再生能源耗用情況，而且呼吁全球的礦工們這么做。”MicroStrategy 首席執(zhí)行官 Michael Saylor 轉(zhuǎn)推該推文并表示，他主持了馬斯克與領(lǐng)先的北美比特幣礦企之間的會(huì)議，這些礦企已同意組建比特幣挖礦委員會(huì)（Bitcoin Mining Council），以提高能耗透明度和加快全球范圍內(nèi)的可持續(xù)性活動(dòng)。

出席該會(huì)議的八家機(jī)構(gòu)高管，包括 Argo Blockchain、Blockcap、Core Scientific、Galaxy Digital、HIVE Blockchain、Hut 8 Mining、Marathon Digital Holdings 等公司的高管，這些機(jī)構(gòu)決定成立一個(gè)組織，讓能源耗用的披露標(biāo)準(zhǔn)化，并尋求達(dá)到環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）目標(biāo)。

由此可見，比特幣挖礦的能源損耗并非不可調(diào)和的矛盾，并且正在朝著更環(huán)保的方向轉(zhuǎn)化。

聲明：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。本資訊不作為投資理財(cái)建議。