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IPO或許是快狗打車釜底抽薪的不二之選。

作者?| 亦古月

?編輯?| 江湖哥

近日，短途貨運平臺快狗打車(GOGOX)日前已通過港交所上市聆訊，啟動正式招股并在主板掛牌上市，中金、瑞銀、交銀國際和農(nóng)銀國際擔任聯(lián)席保薦人。

據(jù)悉，快狗打車前身為58速運，是致力于為用戶提供拉貨、搬家、運東西等短途貨運及交易服務平臺。2018年8月正式更名為“快狗打車”，在亞洲五個國家及地區(qū)的340多個城市開展業(yè)務，在線上同城物流服務擁有并經(jīng)營兩個品牌：中國內(nèi)地的快狗打車和亞洲其他國家及地區(qū)的GOGOX。

如今同城貨運市場已基本形成了由貨拉拉、滿幫集團、滴滴貨運和快狗打車四方拉鋸的競爭格局，快狗打車面對多方力量侵入腹地，交出的糟心答卷無不表明快狗打車正在掉隊。連續(xù)虧損三年，能成功搶灘“港股貨運第一股”上岸嗎?

鐵打的快狗，流水的司機

據(jù)了解，快狗打車以全流程閉環(huán)的線上交易平臺和社會化運力為基礎(chǔ)，致力于高效滿足各類用戶的不同類型短途貨物運輸及物品運送需求。江湖老劉在黑貓投訴平臺上輸入“快狗打車”，投訴量達到3541條，投訴理由多集中在“退費難、亂扣費”。

作為貨運平臺，司機在整個閉環(huán)中有著舉足輕重的地位。司機是快狗的生產(chǎn)力，可以為快狗帶來直接的收入。但快狗對司機留有后手，平臺抽傭率逐年上漲，不少司機都有憤然離開快狗打車平臺。據(jù)媒體報道，2018年，快狗打車擁有21萬名司機，但到2021年一季度僅剩10萬。

在江湖老劉看來，快狗打車薅司機羊毛，不少司機憤然離去，平臺司機數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢。司機越少，瓜分的市場蛋糕份額也就越小，環(huán)環(huán)相扣之下虧損的結(jié)果也在意料之中。鐵打的快狗，流水的司機，就算成功IPO，留不住司機的快狗又該怎么走下去？

連年的虧損，艱難的盈利

據(jù)公開資料顯示，快狗打車于2021年8月27日向港交所遞交上市申請文件，其在2018年、2019年和2020年的營收分別為4.53億元、5.49億元和5.30億元，凈虧損分別為10.71億元、1.84億元和6.58億元。從快狗打車的收入結(jié)構(gòu)來看，主要有企業(yè)服務、平臺服務與增值服務收入，企業(yè)服務收入占比較大，但都沒有達到盈利的目的。

根據(jù)快狗打車遞交的上市申請書來看，快狗打車2018年-2020年，銷售及營銷費用支出分別達到5.24億元、2.96億元、1.95億元，占其當期營收的115.7%、54%、36.7%，合計接近10億元，2021年前三季度該項再度支出2.31億元，占期內(nèi)營收的48.9%，比例再度提升。也就意味著快狗的成本居高不下，這是快狗持續(xù)虧損的重要原因之一。

快狗打車采用的是互聯(lián)網(wǎng)玩家的打法，“燒錢換市場”，最為普遍的高補貼“燒錢”獲客。對于快狗打車而言，需要強大的資金后盾換取市場。長此以往，燒錢的巨壓下，快狗打車調(diào)高了抽傭率，買單的便是用戶和司機。

在江湖老劉看來，快狗打車長期燒錢換市場，資金消耗大，另一方面快狗打車尚未實現(xiàn)盈利，無法為“燒錢換市場”的打法提供經(jīng)濟支撐?？旃反蜍囈呀?jīng)負荷不起持續(xù)虧損的現(xiàn)狀，IPO或許是其釜底抽薪的不二之選。

內(nèi)卷的壓力，外來的危機

根據(jù)艾瑞咨詢《2019年同城貨運行業(yè)研究報告》，移動互聯(lián)網(wǎng)時期同城貨運量從2014年的70億噸到2020年超越百億噸，同比增長率超42.9%，市場范圍從2014年的8000億，擴充到2020年萬億以上。從規(guī)模上看，貨運服務仍具備潛在市場空間，這條賽道也擠入越來越多高端玩家。

隨著社區(qū)團購、生鮮等產(chǎn)業(yè)的興起，同城貨運需求被極大地激發(fā)。除了老對手貨拉拉外，快狗打車還要和“有錢有流量”的后起之秀同臺競爭。滴滴貨運的加入，加速攪動了同城貨運的格局變動，貨運賽道上再次掀起了價格戰(zhàn)，對快狗而言，已經(jīng)不占任何優(yōu)勢。

伴隨著物流貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺的興起，一些行業(yè)亂象屢屢發(fā)生，司機、用戶、平臺之間的關(guān)系也從信任到質(zhì)疑轉(zhuǎn)變，阻礙了貨運平臺的良性發(fā)展。貨運之殤仍存，監(jiān)管愈發(fā)嚴格，相關(guān)部門就表示，下一步要督促平臺企業(yè)向社會公開計價規(guī)則，合理設(shè)定抽成比例或者會員費上限并公開發(fā)布，在駕駛員端實時顯示每單的抽成比例。

在江湖老劉看來，快狗打車承受著巨壓，一邊是來自有錢有流量的氪金玩家內(nèi)卷，一邊監(jiān)管加劇，快狗甚至留給自己的時間不多了，快馬加鞭沖刺IPO。貨運平臺在盈利模式上的優(yōu)勢尚未凸顯，燒錢換來的市場根基不牢固，反而會拖垮自身?？v觀快狗打車的現(xiàn)狀，已然進入了瓶頸期，IPO也許是它最后一根救命稻草。無論快狗打車能否成功搶灘“港股貨運第一股”，在沒有跑出成熟的商業(yè)模式之時，它還有很長的一段路要走。

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江湖老劉，江西新聞獎獲得者，社交電商行業(yè)分析師，知名IT評論員。曾幫助多家公司掛牌上市新三板。創(chuàng)新圖強的精神氣質(zhì)、文節(jié)俱高的價值觀念、封閉內(nèi)斂的行為模式、犀利獨特的TMT觀察，立志成為全面的、專業(yè)的、深入的、有獨立觀點的TMT行業(yè)觀察者。

他用專業(yè)視角解讀TMT，用科技創(chuàng)新服務行業(yè)，是TMT觀察網(wǎng)、百度百家、今日頭條、艾瑞、搜狐IT、砍柴網(wǎng)、鈦媒體、i黑馬、億邦動力、天極網(wǎng)、DoNews、雪球財經(jīng)、驅(qū)動中國、界面新聞、藍鯨TMT、一點資訊、鳳凰新聞、網(wǎng)易新聞、5秒科技、天天快報、知乎、脈脈專欄、趣頭條、IT時代周刊、博客中國、網(wǎng)易新聞、UC自媒體、知道日報、百科TA說、東方財富網(wǎng)網(wǎng)、領(lǐng)英中國、潮起、Ofweek光電信息網(wǎng)、聯(lián)商網(wǎng)、簡書、WIFI萬能鑰匙、新浪看點、第一觀點等專欄作者，各大專欄平臺粉絲覆蓋量超100萬。

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通過港交所聆訊，連續(xù)三年虧損的快狗打車快馬加鞭沖刺IPO

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