它山之石|美國付費(fèi)電視運(yùn)營商的MVNO運(yùn)營及借鑒

在國內(nèi)前陣沸沸揚(yáng)揚(yáng)的700Mhz共享案例爭議中，美國付費(fèi)電視運(yùn)營商的移動(dòng)虛擬運(yùn)營實(shí)踐或是有意思的借鑒。

在廣電700Mhz 5G網(wǎng)絡(luò)生態(tài)日益豐富并正式進(jìn)入建設(shè)期之時(shí)，突然之間廣電700MHz 5G成了“香餑餑”，而且還被扣上“共建共享”這樣一個(gè)的大帽子。湊巧的是，筆者翻出去年某社區(qū)的一個(gè)帖子，是詢問“國外的共建共享案例”。從社區(qū)回復(fù)情況看，在國外似乎找不到這樣的案例。這是否說明中國的共建共享不僅政治正確而且還是及其“高大上”的舉措？但如同《戳戳700Mhz共建共享的戲碼》所言，共建共享的方式很多，共建共享需要深度的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)協(xié)作，而更為簡約的則是異網(wǎng)漫游，以及曾經(jīng)在國內(nèi)有過相關(guān)實(shí)踐的移動(dòng)虛擬運(yùn)營。本文正是介紹美國付費(fèi)電視運(yùn)營商的移動(dòng)虛擬運(yùn)營開展情況。

移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO，mobile virtual network operator）指的是依靠租用傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的通信資源，并根據(jù)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)（如技術(shù)、市場(chǎng)等）對(duì)通信服務(wù)進(jìn)行深度加工，最終以自己的品牌、自建的客戶服務(wù)系統(tǒng)，向消費(fèi)者提供通信服務(wù)的電信運(yùn)營商。移動(dòng)虛擬運(yùn)營商可以避免了大規(guī)模的資本沉淀，經(jīng)營方式可以更靈活，但因?yàn)樾枰蚓W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商支付網(wǎng)絡(luò)容量租賃費(fèi)用，所以其變動(dòng)成本要比網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商高得多。

在美國三網(wǎng)競爭領(lǐng)域，基于“電話/話音+寬帶+付費(fèi)電視/流媒體”的“三合一”套餐（Triple Play）是運(yùn)營商市場(chǎng)競爭的重要手段；而隨著4G/5G的發(fā)展進(jìn)步，移動(dòng)業(yè)務(wù)也加入到融合套餐中，由此出現(xiàn)了日益廣泛的“四合一（Quad-play）”套餐服務(wù)。因此，一方面是移動(dòng)運(yùn)營商提供付費(fèi)視頻/流媒體捆綁服務(wù)；另一方面則是有線運(yùn)營商提供移動(dòng)虛擬運(yùn)營（MVNO）服務(wù)。

表為、美國5G套餐的流媒體捆綁案例：Verizon

在“四合一”套餐推動(dòng)下，主流有線運(yùn)營商紛紛殺入該領(lǐng)域。

1、有線運(yùn)營商移動(dòng)用戶超過500萬

2021年7月，知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Parks Associates針對(duì)2021年Q1的調(diào)研數(shù)據(jù)表明，美國有線電視公司在發(fā)展新的捆綁方面取得了一些成功，主要是推出了Wi-Fi優(yōu)先的移動(dòng)虛擬運(yùn)營服務(wù)。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明：4%的美國寬帶家庭表示訂閱了有線運(yùn)營商的移動(dòng)虛擬運(yùn)營服務(wù)。

表為：2021年Q2美國有線運(yùn)營商的MVNO用戶數(shù)

目前美國有線運(yùn)營商提供的移動(dòng)虛擬運(yùn)營（MVNO）服務(wù)主要有：（1）最大的有線運(yùn)營商Comcast旗下的Xfinity Mobile，最先在2017年4月推出，使用Verizon網(wǎng)絡(luò)；（2）排名第二的有線運(yùn)營商Charter旗下的Spectrum Mobile，2018年推出，使用Verizon網(wǎng)絡(luò)；（3）排名第四的有線運(yùn)營商Altice旗下的Altice Mobile，2017年6月推出，使用Sprint/T-mobile網(wǎng)絡(luò)。這也使有線運(yùn)營商成為最主要的MVNO玩家。

而按照2021年Q2數(shù)據(jù)，Xfinity Mobile擁有338萬移動(dòng)用戶，Spectrum Mobile有294多萬用戶，Altice Miobile有18萬用戶。截至2021年Q2，三家有線運(yùn)營商虛擬移動(dòng)運(yùn)營業(yè)務(wù)共有650萬移動(dòng)用戶，這一數(shù)據(jù)在其付費(fèi)電視用戶數(shù)占比已經(jīng)超過15%；而且比2021年Q1數(shù)據(jù)增加了55萬用戶。并且，Comcast和Charter的移動(dòng)用戶比2020Q2都增長了100萬以上。以Comcast這家最早進(jìn)入MVNO的有線運(yùn)營商為例，從2017年4到現(xiàn)在大約4年的時(shí)間里，Comcast公司的移動(dòng)用戶已經(jīng)占據(jù)付費(fèi)家庭用戶數(shù)的18.6%。

事實(shí)上，排名第三的有線運(yùn)營商Cox此前也曾經(jīng)提供MVNO服務(wù)，但該公司在2012年退出該領(lǐng)域，將其移動(dòng)業(yè)務(wù)出售給AT&T。但在去年6月份，該公司被認(rèn)為有可能重新回到該領(lǐng)域。另外，據(jù)說Charter也曾考慮更換MVNO合作伙伴。這都表明該領(lǐng)域的活躍程度。

2、Comcast資費(fèi)介紹

筆者理解上述MVNO用戶數(shù)據(jù)口徑應(yīng)該是家庭用戶數(shù)。按照2017年4月Comcast引入Xfinity Mobile時(shí)的官網(wǎng)介紹，Comcast的家庭客戶可以在一個(gè)賬戶上混合和匹配（mix-and-match），這樣每個(gè)成員都可以選擇對(duì)他們有意義的數(shù)據(jù)流量支付方式。按照比例理解，其資費(fèi)可以是65美元/月（最多5條線/5位個(gè)人用戶）的家庭打包價(jià)，沒有使用限制；或者是每條線（人）45美元/月（期望了解更多資費(fèi)情況的可以在其官網(wǎng)查詢）。后來，Comcast提供了另一種“共享流量”資費(fèi)方式，具體是：15美元1GB、30美元3GB和60美元10GB。

同樣按照上述官網(wǎng)情況介紹，Xfinity Mobile業(yè)務(wù)不僅使用美國最大、最可靠的4G LTE網(wǎng)絡(luò)（該業(yè)務(wù)推出時(shí)Verizon在4G市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置），也利用Comcast公司的1600萬個(gè)Wi-Fi熱點(diǎn)。因?yàn)閷?duì)Comcast來，只有盡可能地利用自身固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢(shì)提供Wi-Fi熱點(diǎn)，才能為用戶省線的同時(shí)也為自己省線，并讓Xfinity Mobile業(yè)務(wù)具備更高的競爭性。因?yàn)檫@或許也是一個(gè)可借鑒的固移融合案例。

圖為：Comcast的移動(dòng)虛擬服務(wù)Xfinity Mobile

2021年4月，Comcast在上述“共享流量”之外推出新的不限流量的5G套餐，其資費(fèi)方式為：一條線路起價(jià)45美元，兩條線路80美元，三條線路100美元，四條線路120美元。Comcast還為符合條件的客戶提供免費(fèi)的摩托羅拉One 5G Ace手機(jī)（如上圖所示）。并且，其Wi-Fi熱點(diǎn)數(shù)量從1600萬各增長到2000萬個(gè)。

【勁語快評(píng)】移動(dòng)虛擬運(yùn)營體現(xiàn)電信與媒體的跨界融合

Comcast、Charter這些有線運(yùn)營商在付費(fèi)電視和寬帶市場(chǎng)正是Verizon、原AT&T這類電信運(yùn)營商的重要競爭對(duì)手（不過有了流媒體之后相互之間的競爭或許不是最核心和關(guān)鍵的），但他們依然可以在移動(dòng)業(yè)務(wù)上進(jìn)行MVNO這樣的深度合作。筆者認(rèn)為這是很有意思的事：在4G/5G時(shí)代，在電信與媒體跨界融合導(dǎo)致日趨模糊的業(yè)務(wù)邊界時(shí)，有線運(yùn)營商的MVNO業(yè)務(wù)充分說明了整個(gè)TMT領(lǐng)域更趨開放的競合態(tài)勢(shì)——或許部分是因?yàn)檫\(yùn)營商都要面對(duì)更靈活和規(guī)模更大的OTT機(jī)構(gòu)。

在有線運(yùn)營商之外，衛(wèi)星電視運(yùn)營商也是重要的移動(dòng)虛擬運(yùn)營商。其中剛剛被AT&T剝離出去的付費(fèi)電視業(yè)務(wù)DirectTV，預(yù)計(jì)很可能利用AT&T的無線網(wǎng)絡(luò)展開MVNO服務(wù)（也有分析師認(rèn)為其有可能與Dish合并）。但Dish Network的移動(dòng)虛擬運(yùn)營服務(wù)遷移則是更有意思的案例。

起初，在2018-2019年T-Mobile和Sprint合并一案中，美國司法部要求兩家公司將包括Boost Mobile在內(nèi)的Sprint預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，剝離給衛(wèi)星電視公司Dish Network，并向其開放2萬個(gè)移動(dòng)基站和數(shù)百個(gè)零售店的接入和使用權(quán)限。Dish將被允許在T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)上搭載7年。也就是說，Dish Network可以基于T-Mobile的無線網(wǎng)絡(luò)開展MVNO服務(wù)。不過，近年來T-Mobile一直在敦促聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）重新拍賣12GHz頻段的牌照——而Dish Network是擁有大量該頻段運(yùn)營牌照的衛(wèi)星電視服務(wù)商。同時(shí)，T-Mobile美國計(jì)劃在2022年1月1日關(guān)閉其2G CDMA網(wǎng)絡(luò)。雖然T-Mobile在計(jì)劃關(guān)閉前15個(gè)月就發(fā)出了足夠的通知，但這還是對(duì)許多Dish network用戶構(gòu)成威脅或不便。上述問題都導(dǎo)致了雙方矛盾升級(jí)，導(dǎo)致Dish Network放棄與T-Mobile的合作。

2021年7月，Dish Network與AT&T簽署了一項(xiàng)為期十年的戰(zhàn)略服務(wù)協(xié)議，這將使后者取代T-Mobile美國為其大約1000萬付費(fèi)電視用戶提供所需的移動(dòng)通信服務(wù)。另一方面，Dish Network也在與高通等合作構(gòu)建一張?jiān)圃拈_放式5G RAN網(wǎng)絡(luò)，并參與到FCC的無線頻譜拍賣之中。所以，美國5G市場(chǎng)未來仍有多種不確定性。

【勁語快評(píng)】百舸爭流，適者生存

Dish的MVNO業(yè)務(wù)合作伙伴從T-Mobile過渡到AT&T，以及有線運(yùn)營商相關(guān)的MVNO運(yùn)營歷史，都說明了移動(dòng)市場(chǎng)競爭的多變性，更說明了MVNO服務(wù)在美國市場(chǎng)的成熟性。另外，近年來Dish等付費(fèi)電視運(yùn)營商在移動(dòng)業(yè)務(wù)和FCC無線頻譜拍賣的積極參與再次證實(shí)：在4G/5G時(shí)代的TMT跨界融合潮流中，唯有適者方能生存，而自主性的5G服務(wù)也是付費(fèi)運(yùn)營商期望的。

（作者：林起勁）